실리콘 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(유체, 젤, 수지, 엘라스토머, 기타), 최종 용도별(전자, 운송, 건설, 의료, 개인 관리, 소비재, 에너지, 산업 공정, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

실리콘 시장 성장 요인

건설 활동 증가로 실리콘 수요가 증가하고 있습니다.

실리콘은 내후성, 높은 안정성, 불활성 및 우수한 발수성 덕분에 건설 산업에서 널리 사용됩니다. 대리석, 유리, 콘크리트, 알루미늄, 강철, 고분자 등 다양한 재료와 함께 사용되어 주거 및 상업용 건물 건설에 활용됩니다. 또한 도로, 교량, 파이프라인, 석유 시추 시설, 산업 시설 건설에도 사용됩니다. 인구 증가, 도시화 심화, 급속한 산업 성장으로 인해 전 세계적으로 건설 및 인프라 개발에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

중국, 인도, 일본 및 기타 동남아시아 국가들은 아시아 태평양 지역 건설 부문 성장에 상당한 기여를 하고 있습니다. 중산층 인구 증가, 산업화 및 도시화 심화, 그리고 생활 수준 향상이 이 지역 건설 확장을 촉진하는 주요 요인입니다.

중국의 인프라 투자 증가가 향후 예측 기간 동안 건설 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2019년 1월 중국은 청두, 쿤밍, 충칭, 정저우, 시안의 철도 프로젝트와 셴양 국제공항 확장 사업을 포함한 26개 인프라 프로젝트에 1,420억 달러를 투자하는 것을 승인했습니다. 세계자원연구소(WRI)가 2019년에 발표한 보고서에 따르면, 중국은 2030년까지 건설 활동에 13조 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 중국 정부가 건설 산업을 활성화하기 위해 취한 이러한 모든 조치들은 향후 실리콘 수요를 견인할 것으로 전망됩니다.

다양한 최종 사용 산업 분야의 수요 증가

실리콘 시장은 다양한 최종 사용 산업 분야에서 적용 범위가 확대됨에 따라 성장할 것으로 예상됩니다. 전자 산업에서 실리콘은 염분으로 인한 절연체 손상 방지, 기판 방습, 반도체 캡슐화 재료 개량, 인쇄 회로 기판(PCB), 반도체, 전자 제어 장치(ECU), LED 장치 등의 발열체 전선 끝단 보호 등 광범위한 전자 응용 분야에 사용됩니다.

실리콘은 해양 시추 및 제지 생산 분야의 소포제 및 윤활제와 같은 다양한 산업 공정에 널리 사용됩니다.산업용 코팅실리콘은 페인트 첨가제로도 사용됩니다. 내구성 향상, 화학 물질 저항성, 부식 및 열 저항성과 같은 특성으로 인해 코팅 분야에서 실리콘에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

산업용 코팅은 자동차, 석유 및 가스, 해양, 항공우주, 전자 등 다양한 분야에 사용됩니다. 자율주행차와 전기 자동차에 대한 수요 증가와 같은 기술 발전은 자동차 산업의 성장을 촉진하고 있으며, 이는 자동차 코팅 분야에서 실리콘에 대한 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

엄격한 규정

여러 규제 기관이 실리콘 사용을 규제합니다.

• 예를 들어, 유럽화학물질청(ECHA)은 개인 위생용품에 사용되는 두 가지 실리콘 물질인 사이클로실록산 D4와 D5의 사용을 제한합니다. 이 물질들은 개인 위생용품에서 중량 기준으로 0.1%의 농도로 제한됩니다. 미국 식품의약국(FDA)은 제조업체가 미국에서 실리콘 엘라스토머를 생산할 때 ASTM D1418-81 방법을 준수하도록 의무화하고 있습니다.

의료 산업은 엄격한 규제를 받는 최종 사용 산업 중 하나입니다. USP Class VI 승인을 받은 실리콘은 의료용 실리콘으로 간주됩니다. 모든 의료용 실리콘은 상용화되기 전에 규제 기관의 승인을 받아야 합니다. 미국 의약품평가연구센터(CDER), 의료기기 및 방사선보건센터(CDRH), 유럽연합(EU)은 의료 및 제약 분야에서 실리콘 사용을 규제하는 대표적인 규제 기관입니다. 따라서 이러한 엄격한 규제는 세계 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

전기 자동차 수요 증가

최근 몇 년간 전 세계 전기 자동차 수요가 증가하면서 제조업체들이 제품 포트폴리오에 전기 자동차를 도입하는 추세가 가속화되었습니다. 이에 따라 전기 자동차 부품에 사용되는 실리콘에 대한 수요도 증가했습니다. 실리콘 엘라스토머는 배터리에서 발생하는 열을 발산하여 전기 자동차 부품을 보호하고 전자기 간섭으로부터 차폐하는 역할을 합니다.

배터리에서 발생하는 과도한 열은 배터리 열화를 가속화하여 충전 효율에 영향을 미칩니다. 이는 결국 차량 성능 저하로 이어집니다.엘라스토머전기 자동차의 필수 구성 요소 중 하나인 배터리의 효과적인 열 관리를 가능하게 합니다. 실리콘 수지는 내후성, 내수성, 난연성 및 유전 특성을 포함한 여러 유익한 특성을 나타내므로 코일 함침에 사용됩니다.

실리콘 수지의 경화 속도와 경도는 결합된 유기 치환체의 종류와 분자량에 따라 달라집니다. 실리콘 수지는 우수한 내열성과 유전 특성 덕분에 다른 재료와의 접착을 통한 성형용 바인더로도 사용됩니다. 전 세계적으로 전기 자동차 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 세계 시장의 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

제품 인사이트

실리콘 유체 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실리콘 유체는 -60도에서 +300도 사이의 온도 범위에서 우수한 열산화 저항성을 가지며, 투명하고 무취이며 맑은 액체입니다. 또한, 뛰어난 전단 안정성, 낮은 휘발성, 낮은 표면 장력, 그리고 동급 최고의 발수성을 자랑합니다. 실리콘 유체는 일반 실리콘 유체와 변성 실리콘 유체로 분류됩니다.

메틸페닐실리콘, 디메틸실리콘, 메틸수소실리콘과 같은 순수 실리콘 유체는 생리적으로 불활성이며 열산화 안정성, 발수성, 화학적 안정성 및 소포성이 뛰어납니다. 이러한 특성 덕분에 화장품, 페인트 첨가제, 발수 처리, 유리, 금속, 섬유 및 분말 가공 분야에 이상적입니다. 향후 개인 위생에 대한 인식이 높아지고 페인트 및 코팅 첨가제로의 사용이 증가함에 따라 화장품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 인사이트

건설 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 연평균 4.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 실리콘 기반 실란트는 내유성 및 내후성 덕분에 창틀 및 금속, 공공 건설 프로젝트의 콘크리트 접합부, 배관 관통부 밀봉에 사용되어 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 급속한 도시화, 인구 증가 및 산업 성장으로 인해 전 세계적으로 건축 및 인프라 개발에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

더욱이, 중국이 2019년에 26개 인프라 프로젝트에 1,420억 달러를 투자하려는 계획과 인도의 '모두를 위한 주택' 및 '스마트 시티' 프로젝트처럼 각국 정부의 다양한 정책들이 건설 산업의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 건설 분야에서 실리콘 수요를 크게 증가시킬 것으로 보입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 최대 실리콘 시장으로 부상했으며, 예측 기간 동안 연평균 5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 높은 시장 점유율은 다수의 대형, 중형 및 소형 시장 참여자들에 기인합니다. 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 실리콘 생산량은 증가할 것으로 예상되는데, 이는 원자재 확보 용이성, 저렴한 노동력, 그리고 운송, 건설, 산업 공정, 개인 위생용품 및 소비재, 전자, 의료 및 에너지와 같은 최종 사용 산업 분야에서의 시장 진출 기회 확대 등의 요인으로 인해 시장 참여자들이 유럽과 북미에서 아시아로 생산 시설을 이전하고 있기 때문입니다.

가격 상승세 가속화로 인해 해당 지역은 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국이 고부가가치 제품 생산을 늘리면서 저가 제품 생산은 인도와 동남아시아 국가들로 이동할 것입니다. 운송, 전자, 건설 및 개인 위생용품이 실리콘의 주요 시장이 될 것으로 전망됩니다.

유럽 ​​실리콘 시장 동향

유럽은 두 번째로 큰 시장이며, 2030년까지 약 52억 2천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 3.6%입니다. 유럽 실리콘 시장은 주로 운송 및 건설 분야에서 경량 실리콘에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 예측 기간 동안 영국, 독일, 스페인, 프랑스 등 건설 ​​산업의 확장에 따라 제품 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 건설 산업 성장은 EU의 재정 지원 확대와 여러 정부의 지원 정책(세금 감면, 인센티브, 보조금 등)에 힘입어 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다.

하지만 이탈리아, 스페인, 독일, 프랑스 등에서 코로나19가 확산되면서 건축, 운송, 소비재 분야의 제품 수요가 위축되었습니다. 운송 부문에서는 전기 자동차 시장에서 실리콘 소재 채택이 증가함에 따라 수요가 주로 주도되고 있습니다.

유럽연합 집행위원회는 석유 수입 의존도를 줄이고 나아가 운송 시설의 전동화를 추진하는 장기 목표를 포함하는 저배출 모빌리티 전략을 수립했습니다. 이러한 움직임은 플러그인 하이브리드, 순수 전기차, 연료전지차와 같은 저배출 및 무배출 차량의 증가로 이어질 가능성이 높습니다. 결과적으로 향후 전기차용 실리콘 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

또한, 미용 임플란트 분야에서 의료 산업에, 그리고 태양광 패널 및 풍력 터빈 분야에서 재생 에너지 산업에 실리콘 사용이 확대됨에 따라 예측 기간 동안 시장 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

북미 실리콘 시장 동향

북미는 운송, 건설, 산업 공정, 개인 위생용품, 소비재 및 에너지 산업 등 다양한 분야에서 실리콘 소비가 증가함에 따라 세계 3위 규모의 시장으로 성장했습니다. 플라스틱 및 복합재료, 화학제품 제조, 페인트 및 코팅, 식품 및 음료 분야에서 높은 수요를 보이는 북미는 실리콘 첨가제 시장을 선도하는 지역 중 하나입니다.

또한, 이 지역은 의료 산업의 견조한 수요와 여러 대형 지역 제조업체에 힘입어 의료용 실리콘 시장의 높은 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 최소 침습 수술, 첨단 임플란트 기기에 대한 수요 증가와 미국 내 선진 의료 인프라의 확충은 향후 전망 기간 동안 긍정적인 성장 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

더욱이 캐나다에서 타이트 오일과 셰일 가스 생산량 증대를 위해 수압 파쇄에 대한 지출이 증가함에 따라 석유 및 가스 산업 기계용 실리콘 기반 실런트 및 개스킷에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

• Canada.ca에 따르면 2018년 캐나다의 비철금속 탐사 지출은 13% 급증했으며 향후 몇 년 동안 긍정적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.