스마트 TV 시장크기 및 전망, 2024-2032

시장 개요

전 세계 스마트 TV 시장은 2024년에 2,524억 1천만 달러 규모로 평가됩니다. 2023년에는 2,254억 3천만 달러 규모였으며, 2032년에는 6,236억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.97%를 기록할 것으로 전망됩니다. 전 세계적으로 인터넷 보급률과 고속 광대역 서비스 접근성이 향상됨에 따라 소비자는 스마트 TV로 콘텐츠를 직접 스트리밍할 수 있게 되었습니다. 이러한 연결성은 온라인 스트리밍 플랫폼 및 서비스에 접속할 수 있는 스마트 TV에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

스마트 TV는 일반적으로 연결형 TV라고도 하며, 인터넷 및 대화형 기능을 갖춘 디지털 TV입니다.

스마트 TV는 컴퓨터와 소셜 TV가 결합된 형태로, 사용자가 컴퓨터와 휴대폰의 모든 기능을 TV에서 활용할 수 있도록 해줍니다. 스마트 TV는 TV 운영 체제와 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 외에도 추가 하드웨어와 연결 기능을 포함합니다. 스마트 TV는 이더넷과 Wi-Fi 연결을 지원하여 별도의 셋톱박스가 필요 없습니다. 웹 서핑, 주문형 비디오(VOD) 및 YouTube, Netflix와 같은 스트리밍 서비스, Pandora와 같은 인터넷 라디오, Twitter, Facebook과 같은 소셜 네트워킹 사이트, 앱 등을 이용할 수 있습니다. 스마트 TV는 기존 TV와 셋톱박스가 제공하는 전통적인 방송 매체보다는 온라인 인터랙티브 미디어, 인터넷 TV, OTT 콘텐츠, 주문형 스트리밍 미디어, 홈 네트워킹 액세스에 더 중점을 두고 있습니다. 스마트 TV를 통해 사용자는 지역 케이블 TV 채널, 위성 TV 채널 또는 로컬 저장 장치에 저장된 이미지, 비디오 및 웹 정보를 검색하고 시청할 수 있습니다. 콘텐츠 제공업체들이 데이터를 디지털화하는 동안, 스마트 TV는 광대역 및 방송 기술 관리, 내장 엔터테인먼트, 기타 기능들을 통합하는 수준으로 발전했습니다. 향상된 시각적 경험을 보완하기 위해 돌비 디지털(Dolby Digital) 및 DTS와 같은 최첨단 서라운드 사운드 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 안드로이드 TV는 개발자 커뮤니티와 사용자에게 제어권과 권한을 부여한 반면, 이전의 스마트 TV는 다양한 앱과 기능을 통합하는 데 주로 기기 제조업체에 의존했습니다. 특히 구글과 안드로이드는 L 프로젝트의 일환으로 특화된 확장 기능을 제공함으로써 스마트 TV 시장에서 더욱 중요한 위치를 차지하겠다는 의지를 보였습니다. 안드로이드 TV의 설계 접근 방식은 시청자에게 영화 같은 경험, 사용 편의성, 그리고 간편한 사용을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. TV 제조업체들은 안드로이드 생태계 통합에 긍정적인 반응을 보이고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 225.43 Billion
추정 2024 가치	USD 252.41 Billion
2032 예상 가치	USD 623.62 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	11.97%
주요 지역	아시아태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	중동 및 아프리카
주요 시장 참여자	SAMSUNG (South Korea), SONY INDIA (Japan), L.G. Electronics (South Korea), Google LLC (U.S.), Panasonic Corporation (Japan)

시장 성장 동인

스트리밍 기기 사용량의 지속적인 증가

스트리밍 기기(스트리밍 기기를 사용하는 사람들의 수가 지속적으로 증가하고 있으며, 인터넷 접속 인구 비율 또한 높아지고 있습니다. 또한, 지난 몇 년간 소비자 선호도의 변화가 매출 성장에 크게 기여했습니다. 스마트 TV에 대한 수요 증가로 콘텐츠 제공업체들이 OTT(Over the Top) 시장에 진출하여 인터넷을 통해 오리지널 콘텐츠를 제공할 수 있는 수익성 높은 기회가 창출되었습니다. 이러한 기회는 스마트 TV 수요 증가 덕분에 가능해졌습니다. 더불어, 다양한 업계 참여자들이 스트리밍 미디어 제작사와 협력하여 제품 제공 범위를 넓히고 인지도를 높이고 있습니다. 이러한 각 요소들이 곧 시장 확장에 기여할 것으로 예상됩니다.

맞춤형 엔터테인먼트에 대한 수요 증가

개인 맞춤형 엔터테인먼트에 대한 수요 증가는 스마트 TV 시장의 성장률을 견인할 것입니다. 더 이상 사람들은 영화관에 모이거나 위성 TV 채널을 이리저리 돌릴 필요가 없습니다. 스마트 TV를 통해 고객은 인터넷에 연결하기만 하면 넷플릭스, 아마존 프라임과 같은 원하는 온라인 스트리밍 서비스를 구독할 수 있습니다. 또한, 가처분 소득 증가와 도시화 확대와 같은 주요 요인들이 스마트 TV 시장 성장을 주도하고 있습니다. 첨단 기술의 사용 증가로 인해 스마트 TV 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

샤오미, 원플러스, 마이크로맥스와 같은 스마트폰 제조업체의 등장과 4K 해상도 TV의 보급 확대와 같은 다른 주요 요인들은 스마트 TV 산업의 성장률을 완화시킬 것입니다.

시장 제약

스마트 TV에 대한 세금

그러나 스마트 TV에 대한 세금은 스마트 TV 시장을 제한할 것으로 예상됩니다. 불안감, 불확실성, 그리고 소비자의 회의적인 시각 또한 스마트 TV 시장 확장을 저해할 것입니다. 코로나19 사태가 공급망에 미친 극심한 영향과 스마트 TV 수리 비용의 높은 가격은 스마트 TV 시장의 성장률을 늦추는 중요한 제약 요인으로 작용할 것입니다.

본 스마트 TV 시장 보고서는 최근 개발 동향, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 신흥 수익 창출 기회 분석, 시장 규정 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 카테고리별 시장 성장, 애플리케이션 틈새시장 및 시장 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 제품 승인 및 출시 등에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 스마트 TV 시장에 대한 더 자세한 정보는 Straits Research에 문의하여 애널리스트 브리핑을 요청하십시오. 당사 전문가들이 시장 확장에 대한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 지원해 드립니다.

시장 기회

스마트 TV, 더욱 정교한 기능과 애플리케이션 탑재

스마트 TV는 일반 TV보다 더욱 최첨단 기능과 애플리케이션을 탑재하고 있습니다. 주요 업체들은 Apple, Roku 등 스트리밍 기기 제조업체들과 경쟁하기 위해 운영 체제 개발에 집중하고 있습니다.

예를 들어 삼성전자(주)의 Tizen과 LG전자의 WebOS는 시청자가 스토어에서 소프트웨어를 다운로드하고 온라인 스트리밍 애플리케이션에 접속할 수 있도록 합니다. 최신 TV 모델에는 시청자가 리모컨 버튼을 누르지 않고도 채널을 변경할 수 있는 음성 인식 기능이 포함되어 있습니다. 다양한 스마트 TV 회사들이 안드로이드 운영체제를 채택하면서 사용자는 넷플릭스, 훌루, 유튜브와 같은 주요 OTT 서비스에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 또한 구글 플랫폼을 통해 페이스북, 트위터, 구글 플레이 스토어 등 유명한 안드로이드 기반 애플리케이션에도 접속할 수 있습니다. 뿐만 아니라 안드로이드 TV는 매직 리모컨을 사용하여 음성 명령 기능을 지원합니다. 예를 들어 소니 원플릭 리모컨에는 내장 마이크가 있어 사용자가 음성 명령으로 원하는 채널과 프로그램을 검색할 수 있습니다. 안드로이드에는 애플리케이션 외에도 게임, 음악, 영화 등 다양한 콘텐츠가 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 2021년 38% 이상의 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 향후 전망 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역은 2022년부터 2030년까지 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 인도와 같은 신흥 경제국에서 스마트 TV의 보급이 증가함에 따라 이 지역 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다. 더불어, 소비자들이 고화질과 세련된 디자인을 선호함에 따라 4K 디스플레이 기술에 대한 수요가 증가하면서 이 지역의 수익 창출 잠재력이 높아질 것으로 예상됩니다. 중국은 하이센스(Hisense Co., Ltd.)와 티클(TCL Corporation)과 같은 신규 업체들의 진출에 힘입어 이 지역 시장에서 상당한 점유율을 유지하고 있습니다. 이들 업체들은 시장 점유율을 확대하고 기존 업체들과의 경쟁을 심화시키고 있습니다.

2022년부터 2030년까지 중동 및 아프리카 지역은 연평균 12% 이상의 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

이 지역에서 스마트 TV가 빠르게 보급되는 것은 OTT 산업의 발전과 매력적인 콘텐츠 제작 증가에 기인합니다. 원활하고 빠른 인터넷 연결의 보급 확대는 소비자들이 온라인 정보에 더욱 집중하게 되면서 제품 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 아프리카 국가들, 특히 나이지리아와 케냐는 디스플레이 산업에 혁신을 가져오는 데 집중하고 있으며, 이를 통해 아프리카 대륙 전역의 스마트 TV 보급을 촉진하고 있습니다.

세그먼트 분석

스마트 TV 시장은 해상도에 따라 4K UHD TV, HDTV, Full HD TV, 8K TV로 분류됩니다. 4K HDTV 부문은 2021년 약 40%의 시장 점유율을 기록했으며, 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 4K TV는 지속적인 가격 하락으로 인해 상당한 인기를 얻었습니다. 소비자 기술 협회(CTA)에 따르면 4K TV 판매량이 HDTV 판매량을 넘어섰습니다. 소니, 삼성전자, LG전자는 퀀텀닷 기술과 나노 기술을 자사 제품에 적용하여 화질을 향상시키고 있으며, 이는 수요 증가로 이어지고 있습니다. 2022년부터 2030년까지 8K TV 시장은 연평균 성장률(CAGR) 약 19%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 고해상도 영상 TV에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다.

8K TV는 약 3,300만 화소를 포함하고 있어 4K HDTV의 800만 화소보다 훨씬 많습니다. 기업들은 더욱 역동적인 오디오 및 비디오 품질을 제공하도록 설계된 향상된 AI 기능을 갖춘 장비를 출시하며 8K 시리즈 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 또한 주요 기업들은 인도와 같은 개발도상국에서 인기를 얻고 시장 성장에 기여할 것으로 예상되는 액티브 보이스 앰플리파이어, 팝업 카메라, 돌비 애트모스, 돌비 비전 호환성과 같은 정교한 기능을 갖춘 8K TV를 제공하는 데 집중하고 있습니다. 2021년에는 판매량과 매출 측면에서 평면 TV가 전체의 95% 이상을 차지하며 시장을 지배했습니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 평면 TV는 곡면 TV에 비해 가격이 저렴하고, 벽에 설치하기 쉽다는 장점 때문에 높은 매출을 올리고 있습니다. 평면 스크린에 대한 선호도 증가는 곡면으로 인한 거울 효과 때문이기도 한데, 이 효과로 인해 디스플레이에서 나오는 빛이 이미지를 가려줍니다. 곡면 스크린 시장은 2022년에서 2030년 사이에 연평균 7% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 곡면 패널은 더욱 적합한 시청 각도와 몰입감 있는 경험을 제공합니다. 또한 곡면 스크린은 중앙에서 벗어난 시청으로 인한 영상 품질 저하를 줄여줍니다. 게다가 시장 공급업체들은 평면 패널에서 곡면 패널로 변형 가능한 플렉서블 TV 패널을 생산하고 있어 이 부문의 성장 잠재력을 더욱 높이고 있습니다. 2021년에는 46~55인치 제품이 38% 이상의 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 제품 가격 하락과 매력적인 기능을 갖춘 4K 기술의 빠른 도입으로 소비자들은 더 큰 화면의 TV를 구매하는 경향이 있습니다. 4K 디스플레이는 작은 화면에서는 제공하기 어려운 뛰어난 화질을 경험하기 위해 대형 TV 디스플레이에 권장되는 경우가 많습니다. 최근 몇 년 동안 주요 제조업체들은 소비자 수요 증가에 부응하여 55인치에서 85인치에 이르는 다양한 4K TV를 생산해 왔습니다. 시장에 출시되는 제품의 수가 증가함에 따라 해당 부문의 소비자 기반이 확대될 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 65인치 이상 TV 부문은 14% 이상의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 55인치와 65인치 TV의 가격 차이가 상대적으로 작기 때문에 55인치 TV 구매를 고려하는 상당수의 고객이 65인치 이상의 디스플레이를 갖춘 TV에 약간의 추가 비용을 지불하는 것을 주저하지 않습니다. 향후 중동 및 아시아 태평양 지역에서는 구매력 확대에 힘입어 차세대 대형 TV 구매자 수가 증가할 것으로 예상됩니다. 스마트 TV 시장의 온라인 부문은 접근성과 편의성이 향상되어 전자상거래 플랫폼과 브랜드별 웹사이트를 통해 상당한 매출 성장을 견인하고 있습니다. 소비자들이 매장에서 직접 제품을 살펴보고 비교해본 후 구매하는 경험을 선호하기 때문에 오프라인 부문은 여전히 ​​강세를 보이고 있습니다. 안드로이드 TV는 광범위한 앱 생태계와 구글 서비스와의 원활한 통합으로 시장을 선도하며 기술에 정통한 소비자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 삼성에서 개발한 타이젠 OS는 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 성능을 제공하여 삼성 스마트 TV 사용자들에게 인기 있는 선택입니다. LG에서 개발한 웹OS는 직관적인 디자인과 매끄러운 사용자 경험으로 사용 편의성과 안정적인 성능을 추구하는 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다.

최근 동향

• 2024년 6월 - 일본의 대표적인 TV 브랜드이자 가전제품 업계의 선구자인 도시바는 홈 엔터테인먼트 분야의 최신 혁신 제품인 C350NP 스마트 TV를 선보였습니다. 이 최첨단 Google TV는 초슬림 베젤 디자인으로 간편한 탐색과 직관적인 사용자 경험을 제공합니다.
• 2024년 5월 - LG는 인도에서 실시간 업스케일링 기능을 갖춘 새로운 AI 기반 스마트 TV 라인업을 공개했습니다. 43인치부터 97인치까지 다양한 크기의 LG OLED EVO AI TV와 LG QNED AI TV를 포함한 55개 신제품이 출시되었습니다. 특히 97인치 초대형 화면을 자랑하는 LG OLED97G4는 LG에 따르면 세계 최대 OLED TV입니다.