스마트 TV 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 해상도별(4K UHD TV, HDTV, Full HD TV, 8K TV), 화면 크기별(32인치 미만, 32~45인치, 46~55인치, 56~65인치, 65인치 이상), 화면 유형별(평면, 곡면), 유통 채널별(온라인, 오프라인), 운영체제별(Android TV, Tizen, WebOS) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 동인

스트리밍 기기 사용량의 지속적인 증가

지속적인 증가세가 업계의 성장을 견인하고 있으며, 이용자 수도 증가하고 있습니다.스트리밍 기기인터넷 접속 인구 비율 증가와 더불어, 지난 몇 년간 소비자 선호도의 변화가 매출 성장에 크게 기여했습니다. 스마트 TV에 대한 수요 증가로 콘텐츠 제공업체들이 OTT(Over the Top) 시장에 진출하여 인터넷을 통해 오리지널 콘텐츠를 제공할 수 있는 수익성 높은 기회가 창출되었습니다. 이러한 기회는 스마트 TV 수요 증가 덕분에 가능해졌습니다. 또한, 다양한 업계 참여자들이 스트리밍 미디어 제작사와 협력하여 제품 제공 범위를 확대하고 인지도를 높이고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 머지않아 시장 확장에 기여할 것으로 예상됩니다.

맞춤형 엔터테인먼트에 대한 수요 증가

개인 맞춤형 엔터테인먼트에 대한 수요 증가가 스마트 TV 시장의 성장률을 견인할 것입니다. 더 이상 사람들은 영화관에 모이거나 위성 TV 채널을 이리저리 돌려볼 필요가 없습니다. 스마트 TV를 통해 고객은 인터넷에 연결하기만 하면 넷플릭스, 아마존 프라임과 같은 원하는 온라인 스트리밍 서비스를 구독할 수 있습니다. 또한, 가처분 소득 증가와 도시화 확대와 같은 주요 요인들이 스마트 TV 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 첨단 기술 사용 증가로 인해 스마트 TV 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 다만, 샤오미, 원플러스, 마이크로맥스와 같은 스마트폰 제조업체의 등장과 4K 해상도 TV의 보급 확대는 스마트 TV 산업의 성장률을 다소 완화시킬 요인으로 작용할 것입니다.

시장 제약

스마트 TV에 대한 과세

그러나 스마트 TV에 대한 과세는 스마트 TV 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다. 불안감, 불확실성, 그리고 소비자의 회의적인 시각 또한 스마트 TV 시장 확장을 저해할 것입니다. 코로나19 사태가 공급망에 미치는 심각한 영향과 스마트 TV 수리 비용의 높은 부담은 스마트 TV 시장 성장률을 둔화시키는 주요 제약 요인으로 작용할 것입니다. 본 스마트 TV 시장 보고서는 최근 개발 동향, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 신규 수익 창출 기회 분석, 시장 규정 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 카테고리별 시장 성장, 애플리케이션별 시장 점유율 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시 등에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 스마트 TV 시장에 대한 더 자세한 정보는 Straits Research에 문의하여 애널리스트 브리핑을 요청하십시오. 당사 전문가들이 시장 확장에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 드릴 것입니다.

시장 기회

스마트 TV에는 더욱 정교한 기능과 애플리케이션이 탑재되어 있습니다.

스마트 TV는 일반 TV보다 더 많은 최신 기능과 애플리케이션을 탑재하고 있습니다. 주요 업체들은 애플, 로쿠 등 스트리밍 기기 제조업체들과 경쟁하기 위해 자체 운영 체제 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 삼성전자의 타이젠과 LG전자의 웹OS는 시청자가 앱 스토어에서 소프트웨어를 다운로드하고 온라인 스트리밍 애플리케이션에 접속할 수 있도록 지원합니다. 최신 TV 모델에는 음성 인식 기능이 탑재되어 리모컨 버튼을 누르지 않고도 채널을 변경할 수 있습니다. 여러 스마트 TV 업체들이 안드로이드 운영 체제를 채택하면서 넷플릭스, 훌루, 유튜브와 같은 주요 OTT 서비스에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 또한, 구글 플랫폼을 통해 페이스북, 트위터, 구글 플레이 스토어 등 유명한 안드로이드 기반 애플리케이션에도 접속할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 안드로이드 TV는 음성 명령 기능을 지원하며, 매직 리모컨을 통해 이러한 기능을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 소니 원플릭 리모컨에는 마이크가 내장되어 있어 음성 명령으로 원하는 채널과 프로그램을 검색할 수 있습니다. 안드로이드에는 애플리케이션 외에도 게임, 음악, 영화 등 다양한 콘텐츠가 있습니다.

세그먼트 분석

스마트 TV 시장은 해상도에 따라 4K UHD TV, HDTV, Full HD TV, 8K TV로 분류됩니다. 4K HDTV 시장은 2021년 약 40%의 시장 점유율을 기록했으며, 향후 예측 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 4K TV는 지속적인 가격 하락으로 인해 큰 인기를 얻었습니다. 소비자 기술 협회(CTA)에 따르면 4K TV 판매량이 HDTV 판매량을 넘어섰습니다. 소니, 삼성전자, LG전자는 퀀텀닷 기술과 나노 기술을 자사 제품에 적용하여 화질을 향상시켰고, 이는 수요 증가로 이어졌습니다. 2022년부터 2030년까지 8K TV 시장은 연평균 성장률(CAGR) 약 19%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 고해상도 영상에 대한 TV 수요 증가와 관련이 있습니다. 8K TV는 약 3,300만 화소를 포함하고 있어 4K HDTV의 800만 화소보다 훨씬 많습니다. 기업들은 AI 기능을 강화하여 더욱 역동적인 오디오 및 비디오 품질을 제공하도록 설계된 8K 시리즈 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 또한, 주요 기업들은 인도와 같은 개발도상국에서 인기를 얻고 시장 성장에 기여할 것으로 예상되는 액티브 보이스 앰플리파이어, 팝업 카메라, 돌비 애트모스, 돌비 비전 호환성과 같은 정교한 기능을 갖춘 8K TV를 출시하는 데 집중하고 있습니다.

2021년에는 판매량과 매출 측면에서 평면 TV가 전체 시장의 95% 이상을 차지하며 압도적인 점유율을 기록했습니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 평면 TV는 곡면 TV에 비해 가격이 저렴하여 높은 매출을 올리고 있습니다. 또한, 벽에 설치하기 편리하다는 장점 때문에 평면 TV를 선호하는 소비자가 많습니다. 곡면 패널이 빛을 반사하여 화면을 더욱 선명하게 보이게 하는 '거울 효과'도 평면 TV에 대한 수요 증가 요인으로 작용합니다. 곡면 TV 시장은 2022년부터 2030년까지 연평균 7% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 곡면 패널은 더욱 다양한 시청 각도를 제공하여 몰입감 있는 시청 경험을 선사하며, 측면 시청 시 발생하는 화질 저하 현상도 줄여줍니다. 더불어, 평면에서 곡면으로 변형 가능한 플렉서블 TV 패널을 개발하는 업체들이 늘어나면서 곡면 TV 시장의 성장 잠재력은 더욱 커지고 있습니다.

2021년에는 46~55인치 TV가 38% 이상의 매출 점유율로 시장을 주도했습니다. 제품 가격 하락과 매력적인 기능을 갖춘 4K 기술의 빠른 도입으로 소비자들은 더 큰 화면의 TV를 구매하는 추세입니다. 4K 디스플레이는 작은 화면에서는 구현하기 어려운 뛰어난 화질을 경험하기 위해 대형 TV에 권장되는 경우가 많습니다. 최근 몇 년 동안 주요 제조업체들은 소비자 수요 증가에 맞춰 55~85인치 4K TV를 다양하게 출시해 왔습니다. 시장에 출시되는 제품 종류가 늘어남에 따라 해당 부문의 소비자 기반이 확대될 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 65인치 이상 TV 시장은 14% 이상의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 55인치 TV와 65인치 TV의 가격 차이가 상대적으로 작기 때문에, 55인치 TV 구매를 고려하는 고객 중 상당수가 65인치 이상의 대형 TV를 구매하기 위해 추가 비용을 지불하는 것을 주저하지 않습니다. 향후 중동 및 아시아 태평양 지역에서는 구매력 확대에 힘입어 차세대 대형 TV 구매자가 증가할 것으로 예상됩니다.

스마트 TV 시장의 온라인 부문은 접근성과 편의성이 높아 전자상거래 플랫폼과 브랜드별 웹사이트를 통해 상당한 매출 성장을 견인하고 있습니다. 오프라인 부문 역시 소비자들이 매장에서 직접 제품을 살펴보고 비교해본 후 구매하는 것을 선호하기 때문에 여전히 강세를 보이고 있습니다.

안드로이드 TV는 광범위한 앱 생태계와 구글 서비스와의 완벽한 통합으로 시장을 선도하며 기술에 정통한 소비자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 삼성에서 개발한 타이젠 OS는 사용자 친화적인 인터페이스와 강력한 성능을 제공하여 삼성 스마트 TV 사용자들에게 인기 있는 선택입니다. LG에서 개발한 웹OS는 직관적인 디자인과 매끄러운 사용자 경험으로 유명하며, 사용 편의성과 안정적인 성능을 중시하는 소비자들의 마음을 사로잡고 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 2021년 38% 이상의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 향후 전망 기간 동안에도 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역은 2022년부터 2030년까지 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 인도와 같은 신흥 경제국에서 스마트 TV 보급이 증가하는 추세가 이 지역 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 더불어, 소비자들이 고화질 영상과 세련된 디자인을 선호함에 따라 4K 디스플레이 기술에 대한 수요가 증가하고 있어 이 지역의 수익 창출 잠재력이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 중국은 하이센스(Hisense Co., Ltd.)와 티클(TCL Corporation)과 같은 신규 업체들의 진출에 힘입어 이 지역 시장에서 상당한 점유율을 유지하고 있으며, 기존 업체들과의 경쟁을 심화시키고 있습니다.

2022년부터 2030년까지 중동 및 아프리카 지역은 연평균 12% 이상의 성장률을 기록하며 빠르게 발전할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 스마트 TV 보급이 빠르게 진행되는 것은 OTT 산업의 발전과 매력적인 콘텐츠 제작 증가에 기인합니다. 원활하고 빠른 인터넷 연결의 보급 확대는 소비자들이 온라인 정보에 더욱 집중하게 되면서 제품 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 나이지리아와 케냐를 비롯한 아프리카 국가들은 디스플레이 산업에 혁신을 가져오는 데 집중하고 있으며, 이는 아프리카 대륙 전역의 스마트 TV 보급을 촉진하는 데 기여할 것입니다.