태양광 발전(PV) 시장크기 및 전망, 2024-2032

태양광 발전 시장 규모

전 세계 태양광 발전(PV) 시장 규모는 2023년 3억 860만 달러였으며, 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 25.6%의 성장률을 기록하여 2032년에는 24억 199만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

우호적인 정부 정책, 향후 프로젝트, 그리고 대체 청정 에너지원의 도입 증가와 같은 요인들이 2030년까지 태양광 발전(PV) 시장 수요를 크게 견인할 것입니다.

태양광 발전(PV) 방식은 간단하고 움직이는 부품이 없는 접근 방식입니다. 태양광을 에너지로 변환하는 과정입니다. 태양빛은 실리콘 원자에서 전자를 분리하여 전류를 생성하는 데 사용됩니다. 전자는 광자, 즉 빛 에너지 덩어리를 흡수하여 높은 원자 궤도를 벗어날 추진력을 얻습니다. 세금 감면 및 관세와 같은 정부의 우호적인 프로그램과 인센티브는 사업 전망을 개선하고 지속적인 기술 개발과 청정 에너지원에 대한 소비자 및 규제 기관의 선호도 증가를 뒷받침할 것입니다. 태양 에너지 비용 절감과 재정 지원 확대 덕분에 태양광 발전(PV) 시스템 시장은 성장할 것입니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 308.60 Million
추정 2024 가치	USD XX Million
2032 예상 가치	USD 2401.99 Million
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	25.%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	First Solar Inc., Suntech Power Holding Co. Ltd, Sharp Corporation, JinkoSolar Holding Co. Ltd, JA Solar Holdings Co. Ltd

태양광 발전(PV) 시장 성장 요인

우호적인 정부 정책 및 향후 프로젝트

전 세계 정부는 탄소 배출량 증가에 대응하여 재생 에너지 개발을 위한 다양한 규제를 도입했습니다. 이러한 정책은 전 세계적으로 태양 에너지 사업의 성장을 크게 가속화했습니다. 중국의 태양광 PV 산업은 세계 시장에 상당한 기여를 하고 있으며, 정책 변화는 전 세계 태양광 PV 시장에 큰 영향을 미칩니다. 중국은 불명확한 발전차액지원제도(FiT) 정책과 태양광 프로젝트에 대한 낮은 보조금으로 인해 투자가 크게 감소했습니다. 그러나 개정된 FiT 규정 도입으로 향후 예측 기간 동안 태양광 프로젝트 건설이 다시 활기를 띨 것으로 예상됩니다. 인도는 다른 주요 태양 에너지 시장과 마찬가지로 공공 및 주거용 태양광 PV 프로젝트를 장려하는 여러 정부 프로그램의 혜택을 받고 있습니다.

신재생에너지부는 2022년까지 40GW 규모의 옥상 태양광 발전 프로젝트를 설치하기 위해 계통연계형 옥상 태양광 발전 사업을 수립했습니다.

제약 요인

대체 청정 에너지원의 도입 증가

전기 기기 사용량 증가로 인해 전 세계적으로 주요 전력원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전기 기기 사용률이 높아짐에 따라 하루 중 특정 시간대에 전력 수요가 크게 증가할 수 있습니다. 증가하는 전력 수요에 대응하기 위해 전력 회사는 전력 공급을 개선해야 합니다. 발전 인프라는 이러한 상황 발생 시 전력 생산량을 신속하게 늘릴 수 있어야 합니다. 재생 에너지원과 달리 가스 발전소는 단 몇 분 만에 계통에 연결할 수 있어 피크 부하 발전소로 적합합니다. 가스 발전소는 태양광 발전을 포함한 다른 모든 발전 방식보다 전력 회사에서 선호하는 선택지가 되었습니다.

이러한 요인들은 예측 기간 동안 태양광(PV) 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 또한, 전 세계적으로 풍력 발전 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 풍력 발전 산업의 확장이 크게 가속화되고 있습니다.

시장 기회

태양광 발전 자원에 ​​대한 투자 증가

전 세계적으로 여러 환경 규제가 발전 회사들에게 더욱 친환경적인 에너지원으로 전환하도록 압력을 가하고 있습니다. 전 세계 주요 국가들은 화석 연료 기반 발전에 대한 의존도를 줄이기 위해 재생 에너지 발전 확대에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 태양 에너지는 많은 글로벌 과제를 해결할 수 있는 주요 재생 에너지원 중 하나입니다. 결과적으로 태양 에너지 자원에 대한 투자 증가는 예측 기간 동안 전 세계 태양광(PV) 시장을 확대할 수 있는 매력적인 기회를 창출하고 있습니다.

지역별 분석

북미: 주도적인 지역

북미는 전 세계 태양광 발전(PV) 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며, 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 태양 에너지는 현재 미국에서 더욱 널리 보급되어 있으며, 미국 전체 전력 생산량의 43%를 차지하고 있습니다. 캘리포니아, 하와이, 미네소타와 같은 일부 주에서는 이미 태양광 발전이 다른 에너지원과 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다.

또한, 태양광 발전소에 배터리 에너지 저장 장치를 점진적으로 도입하여 태양 복사량이 부족할 때에도 안정적인 전력 공급과 가용성을 높이고 있습니다. 캐나다는 위도가 낮아 일조량(단위 면적당 태양광 발전량)이 상대적으로 적습니다. 여기에 구름까지 더해지면 용량 활용률은 6%에 불과한데, 이는 미국의 15% 용량 활용률보다 훨씬 낮은 수치입니다. 더 높은 위도 때문에 캐나다 북부 지역은 직사광선이 적어 상대적으로 태양광 잠재력이 낮습니다. 캐나다 에너지 위원회(National Energy Board)의 예측에 따르면 2040년까지 캐나다 전체 에너지 소비량의 1.2%가 태양 에너지에서 나올 수 있습니다. 캐나다 정부는 또한 국가 내 태양광 산업 발전을 지원하기 위해 두 가지 중요한 전략적 방침을 채택했습니다. 첫 번째는 캐나다에서 태양 에너지 도입을 가속화하는 것입니다. 두 번째는 계통연계형 및 독립형 설치를 모두 지원하여 태양 에너지의 잠재력을 극대화하고 결과적으로 국가 내 태양광 발전 산업을 육성하는 것입니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 대부분의 태양광 발전 설비는 중국 동부 및 남부 지역에 집중되어 있습니다. 이 두 지역의 경제가 가장 번영하고 있으며 태양 에너지에 대한 수요가 가장 높습니다.

광둥성에서 가장 큰 규모의 태양광 발전 설비가 추가되었으며, 그 뒤를 이어 내몽골, 저장, 산시성이 뒤를 이었습니다. 또한 중국 정부는 태양 에너지 사용을 장려하기 위해 여러 가지 조치를 시행하고 있습니다. 지방 정부는 연방 정부의 태양광 보조금(킬로와트시당 0.049달러) 외에도 분산형 태양광 발전 프로젝트에 대한 보조금 정책을 시행하고 있습니다. 인도에서는 석탄과 갈탄을 태우는 발전소가 에너지 생산의 대부분을 차지합니다. 수력 발전 시설은 재생 가능 에너지와 비재생 가능 에너지를 모두 포함하여 전력 생산 용량과 생산량에 크게 기여하고 있습니다. 인도 정부는 2022년까지 175GW의 재생 에너지를 생산하고자 합니다. 이러한 높은 목표 때문에 전력 생산 부문의 성장은 재생 에너지 부문이 주도할 것으로 예상됩니다. 인도 정부는 파리 협정의 일환으로 2022년까지 175GW의 재생 에너지 용량을 달성한다는 야심찬 목표를 세웠습니다. 도시의 대기 질을 개선하고 급속도로 성장하는 경제에서 석탄 의존도를 최소화하기 위해 독일 정부는 2019년 7월, 2030년까지 재생 에너지 목표를 500GW로 상향 조정할 계획이라고 발표했습니다. 독일 연립 정부는 2030년까지 총 전력 소비량에서 재생 에너지(RE) 비중을 65%로 늘리는 단기 목표를 설정했습니다. 전력 소비량 변화와 풍력 발전량 발전 추세에 따라 연평균 최소 5~10GW의 태양광 발전 설비 추가가 필요합니다. 연방 정부가 제안한 기후 보호 정책은 2030년까지 98GW의 태양광 발전 설비 설치를 요구하고 있으며, 이를 위해서는 매년 4.5GW의 태양광 발전 시스템을 추가해야 합니다. 영국에서는 건물이나 기관이 풍력이나 태양광과 같은 재생 에너지를 이용해 전력을 생산할 경우 에너지 공급업체가 비용을 지불하는 발전차액지원제도(feed-in tariff)가 규제되고 있습니다. 이 제도는 영국의 태양광 패널 설치 속도를 크게 높였습니다. 에너지 공급업체는 수출 전력 가격을 자유롭게 정할 수 있지만, 정부는 소비자가 전력망에 공급하는 모든 전력량에 대해 비용을 지불하도록 하는 스마트 수출 보장(SEG) 계획을 통해 발전차액지원제도(FIT)를 수정했습니다. 브라질은 인구와 경제 발전 속도가 빠른 신흥 산업국입니다. 인구 증가와 산업 부문 확대로 인해 최근 몇 년 동안 국가의 1차 에너지 소비량이 크게 증가했습니다. 국가 에너지 수요의 대부분은 주로 수력 발전과 석탄, 천연가스, 석유를 포함한 전통적인 에너지원에서 충족됩니다. 브라질 태양 에너지 아틀라스에 따르면 브라질의 일일 태양 복사량은 4,500Wh/m²에서 6,300Wh/m²에 이릅니다. 브라질의 연평균 일조 시간은 2,000시간에서 3,000시간입니다. 칠레는 태양광 발전 분야에서 비교적 최근에 진출한 국가이지만, 잠재력이 매우 큽니다. 칠레 정부는 오랫동안 에너지 다변화의 필요성을 강조해 왔습니다. 2050년까지 재생에너지가 국가 에너지 구성의 최소 70%, 2035년까지 60%를 차지하도록 하는 2050년 에너지 정책을 채택했습니다. 풍력 및 태양 에너지와 관련하여 칠레의 재생에너지 부문은 예상 기간의 대부분 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 칠레의 독특한 천연 재생에너지 자원과 산업 부문의 전력 수요 증가는 외국인 투자 유치에 매력적인 요인이 되었습니다. 예상 기간 동안 태양광 발전은 재생에너지 신규 투자에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

태양광 발전 시장 세분화 분석

유형별

유형별로 전 세계 태양광 발전 시장은 박막형, 다결정 실리콘(Multi-Si), 단결정 실리콘(Mono-Si)으로 구분됩니다. 박막형 태양광 전지는 광전 효과를 통해 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 소자입니다. 이 전지는 유연한 기판 위에 마이크론 두께의 광 흡수 물질이 증착된 구조로 이루어져 있습니다. 박막에는 카드뮴 텔루라이드(CdTe), 비정질 실리콘(a-Si), 구리 인듐 갈륨 디셀레나이드(CIGS) 등 다양한 종류가 있습니다. 박막형 태양 전지는 가볍고 유연하여 건물 일체형 태양광 발전(BIPV) 및 휴대용 태양광 솔루션 등 다양한 분야에 적용될 수 있습니다. CdTe는 비교적 높은 효율과 낮은 생산 비용으로 인해 가장 널리 사용되는 박막 기술입니다.

비용 효율성, 경량성, 그리고 청정 및 재생 에너지원에 대한 전 세계적인 수요 증가가 이 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

예산이 제한적인 주택 소유자는 다결정 패널(다결정 패널)을 선택하는 경우가 많습니다. 단결정 패널과 마찬가지로 다결정 태양 전지 생산 과정에서 용융된 실리카에 종자 결정을 삽입합니다. 실리콘 종자 결정을 추출하는 대신 전체 실리콘 용기를 냉각합니다. 패널의 "대리석 무늬"처럼 보이는 푸른색은 수많은 결정 때문입니다. 단결정 패널과 마찬가지로 다결정 패널은 60개 또는 72개의 셀로 구성되며, 효율은 일반적으로 15~17%입니다. 그러나 최근 기술 혁신으로 다결정 태양광 패널은 단결정 태양광 패널보다 훨씬 더 효율적입니다. 또한 효율을 향상시키고 비용을 낮추기 위한 기술 연구가 진행 중이므로 다결정 실리콘은 예측 기간 동안 가장 유리한 옵션이 될 것입니다.

단결정 PV 패널은 단일 결정 실리콘으로 만들어져 균일한 구조를 제공하며, 이는 전자 이동도와 에너지 변환 효율을 향상시킵니다.

단결정 패널은 일반적으로 다결정 패널보다 에너지 효율과 공간 효율이 높습니다. 단결정 실리콘 태양전지는 가장 효율적인 태양전지 유형이지만, 크고 균일한 실리콘 결정을 만드는 데 필요한 기술 때문에 가장 비싸기도 합니다. 높은 에너지 효율, 공간 효율성 및 내구성이 이 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

용도별

용도에 따라 전 세계 태양광 발전 시장은 주거용, 상업용 및 공공용으로 구분됩니다. 주거용 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 주거용 태양광 발전 시장은 독일의 자가 소비와 네덜란드 및 폴란드의 순계량 방식이 시장을 선도하면서 꾸준히 성장해 왔습니다. 가정용 설치 증가는 전기 요금 상승과 시스템 비용 하락에 기인합니다. 발전차액지원제도(FiT)가 적용되는 주거용 시스템 또한 예측에 소폭 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 폴란드는 순계량 프로그램과 투자 비용 하락 덕분에 특히 주거 부문에서 분산형 태양광 발전에 대한 투자가 증가했습니다.

하지만 2023년에서 2026년 사이에는 순계량 규정 개선과 주거 부문을 지원하는 새로운 정부 태양광 프로그램으로 인해 연평균 성장률이 다시 상승할 것으로 예상됩니다.

상업 부문은 사무실, 쇼핑몰, 병원, 학교, 창고와 같이 전기 요금을 절감하고 지속가능성을 높이기 위해 태양광 발전 시스템을 설치하는 기업 및 기관을 포함합니다. 상업 시설은 일반적으로 태양광 발전 시스템 설치에 적합한 넓고 평평한 지붕이나 개방된 공간을 보유하고 있습니다. 태양광 발전 시스템은 현장에서 태양 에너지를 생산하고 저장할 수 있는 능력을 통해 기업이 에너지 독립성을 높이고 환경 영향을 줄일 수 있도록 합니다. 기업의 지속가능성 목표와 재생 에너지에 대한 인식이 높아짐에 따라 이 부문의 성장이 촉진되고 있습니다.

대규모 태양광 발전은 일반적으로 최소 1메가와트(MW) 용량으로 전력망에 전기를 공급하도록 설계된 대규모 태양광 발전 시설을 의미합니다. 이러한 시설은 상당한 양의 전력을 공급함으로써 재생 에너지로의 전환에 중요한 역할을 합니다.

태양광 발전소는 일반적으로 사막이나 개활지처럼 태양 복사량이 많고 공간이 충분한 지역에 위치합니다.

• 예를 들어, 쿠퍼 마운틴 태양광 발전소는 802MW의 용량을 보유하고 있으며 미국에서 가장 큰 태양광 발전소 중 하나입니다. 생산된 전기는 전력 구매 계약(PPA)을 통해 전력 회사에 판매되거나 전력망에 직접 공급됩니다. 인도 국가 태양광 사업과 같은 정부 정책, 지속 가능성, 그리고 기술 발전이 이 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

배포 유형별

배포 유형에 따라 전 세계 태양광 발전 시장은 지상 설치형과 옥상 설치형으로 나뉩니다.

지상 설치형 태양광 발전 시장은 중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 경제국들이 주도할 것으로 예상되며, 여러 대규모 지상 설치형 태양광 프로젝트가 계획되어 있습니다.

• 예를 들어, 싱가포르에 본사를 둔 셈코프 인더스트리(Sembcorp Industries)의 완전 자회사인 셈코프 에너지 인디아(SEIL)는 2021년 1월 인도 라자스탄에 건설될 400MW급 태양광 발전소 입찰에서 낙찰되었다고 발표했습니다. 또한, 뉴욕주 새러토가 스프링스의 스키드모어 대학에서는 다이내믹 에너지 솔루션(Dynamic Energy Solutions LLC)이 2MW급 태양광 발전 프로젝트를 완료했다고 발표했습니다. 이 시설은 뉴욕주에서 가장 거대한 지상 설치형 태양광 발전 시설 중 하나로 여겨집니다. 스키드모어 대학이 소유한 이 부지에는 8에이커(약 3.2헥타르) 면적에 걸쳐 6,950개의 지상 설치형 태양광 패널이 설치되어 있습니다. 옥상 태양광 발전은 거주자와 소규모 사업체가 자체적으로 전기를 생산할 수 있도록 하며, 전력망에 접근할 수 없는 가정에도 현대적인 전기 서비스의 이점을 제공합니다. 또한 석유 화력 발전에 의존하는 섬이나 기타 외딴 지역의 전기 요금을 낮추는 데에도 도움이 됩니다. 옥상 태양광 발전(PV) 부문은 농촌 및 도시 고객 모두에게 안정적인 전력을 공급하고, 여러 투자자의 참여를 통해 투자 규모를 확대하며, 에너지 소비자의 역량을 강화하고, 에너지 안보를 증진하는 동시에 전력 회사가 중요한 송배전 손실 문제를 해결하는 데 도움을 줄 수 있기 때문에 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 청정 에너지 분야 중 하나입니다. 태양광 발전 비용 하락, 주택용 태양광 발전에 대한 우호적인 정부 정책, 발전차액지원제도(FIT) 및 보조금, 그리고 각국 정부가 태양광 산업에 대해 설정한 목표 등으로 인해 옥상 태양광 발전 부문의 비중은 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 동향

• 2022년 1월 - Suntech의 고효율 TOPCon 셀 2GW 생산이 중국 우시에서 시작되었습니다.
• 2022년 7월 - Intersect Power는 First Solar의 고성능 모듈 총 2.4GW를 주문했습니다.