태양광(PV) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(박막, 다결정 실리콘, 단결정 실리콘), 최종 사용자별(주거용, 상업용, 공공시설용), 설치 방식별(지상 설치형, 옥상 설치형) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

태양광 발전(PV) 시장 성장 요인

우호적인 정부 정책 및 향후 프로젝트

전 세계 정부는 탄소 배출량 증가에 대응하여 재생 에너지 개발을 위한 다양한 규제를 도입했습니다. 이러한 정책들은 전 세계적으로 태양 에너지 사업의 성장을 크게 가속화했습니다. 중국의 태양광 발전 산업은 세계 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있으며, 정책 변화는 전 세계 태양광 발전 시장에 큰 영향을 미칩니다. 중국은 불명확한 발전차액지원제도(FiT) 정책과 태양광 프로젝트에 대한 낮은 보조금으로 인해 투자가 크게 감소했습니다. 그러나 개정된 FiT 규정 도입으로 향후 예측 기간 동안 태양광 프로젝트 건설이 다시 활기를 되찾을 것으로 예상됩니다. 인도는 다른 주요 태양 에너지 시장과 마찬가지로 정부의 여러 장려 프로그램을 통해 공공 및 주거용 태양광 발전 프로젝트를 지원하고 있습니다. 신재생에너지부는 2022년까지 40GW 규모의 옥상 태양광 발전 프로젝트를 설치하기 위해 계통연계형 옥상 태양광 발전 프로그램을 수립했습니다.

제약 요인

대체 청정 에너지원의 채택 증가

전기 장비 사용량 증가로 인해 전 세계적으로 주요 전력원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전기 기기 사용률이 높아짐에 따라 하루 중 특정 시간대에 전력 수요가 크게 증가할 수 있습니다. 증가하는 전력 수요에 대응하기 위해 전력 회사는 전력 공급을 개선해야 합니다. 발전 인프라는 이러한 상황에 대비하여 전력 생산량을 신속하게 늘릴 수 있어야 합니다. 재생 에너지원과 달리 가스 발전소는 단 몇 분 만에 전력망에 연결할 수 있어 피크 부하 발전소로 적합합니다. 가스 발전소는 태양광 발전을 포함한 다른 모든 발전 방식보다 전력 회사에서 선호하는 선택지가 되었습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 태양광 발전(PV) 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 또한, 확장으로 인해풍력 발전 산업전 세계적으로 풍력 발전 프로젝트에 대한 투자가 증가함에 따라 이러한 추세는 크게 가속화되고 있습니다.

시장 기회

태양광 에너지 자원에 대한 투자 증가

전 세계적으로 여러 환경 규제가 발전 회사들에게 더욱 친환경적인 에너지원으로 전환하도록 압력을 가하고 있습니다. 주요 국가들은 화석 연료 기반 발전에 대한 의존도를 줄이기 위해 재생 에너지 발전 확대에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 태양 에너지는 여러 지구적 과제를 해결할 수 있는 주요 재생 에너지원 중 하나입니다. 결과적으로 태양 에너지 자원에 대한 투자가 증가함에 따라 예측 기간 동안 전 세계 태양광 발전(PV) 시장이 성장할 수 있는 매력적인 기회가 창출되고 있습니다.

태양광 발전 시장 세분화 분석

유형별로

유형별로 전 세계 태양광 발전 시장은 박막형, 다결정 실리콘(Multi-Si), 단결정 실리콘(Mono-Si)으로 구분됩니다. 박막형 태양광 전지는 광전 효과를 통해 빛 에너지를 전기 에너지로 변환하는 소자입니다. 이 전지는 유연한 기판 위에 마이크론 두께의 광 흡수 물질을 증착하여 구성됩니다. 박막에는 카드뮴 텔루라이드(CdTe), 비정질 실리콘(a-Si), 구리 인듐 갈륨 디셀레나이드(CIGS) 등 다양한 종류가 있습니다. 박막형 태양전지는 가볍고 유연하여 건물 일체형 태양광 발전(BIPV) 및 휴대용 태양광 솔루션 등 다양한 응용 분야에 활용될 수 있습니다. CdTe는 비교적 높은 효율과 낮은 생산 비용으로 인해 가장 널리 사용되는 박막 기술입니다. 비용 효율성, 경량성, 그리고 청정 재생 에너지에 대한 전 세계적인 수요 증가가 박막형 태양광 발전 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

예산이 한정된 주택 소유자들은 종종 다결정 패널(또는 다결정 패널)을 선택합니다. 단결정 패널과 마찬가지로, 다결정 태양 전지 생산 과정에서 용융된 실리카에 종자 결정을 삽입합니다. 이때 종자 결정을 추출하는 대신 전체 실리콘 용기를 냉각합니다. 패널의 "대리석 무늬"처럼 보이는 푸른색은 수많은 결정 때문입니다. 단결정 패널과 마찬가지로 다결정 패널은 60개 또는 72개의 셀로 구성되며, 효율은 일반적으로 15~17%입니다. 그러나 최근 기술 발전으로 다결정 태양광 패널은 단결정 태양광 패널보다 훨씬 더 효율적입니다. 또한, 효율을 향상시키고 비용을 절감하기 위한 기술 연구가 지속적으로 진행되고 있어, 향후 예측 기간 동안 다결정 실리콘이 가장 유리한 선택지가 될 것으로 예상됩니다.

단결정 태양광 패널은 단일 결정 실리콘으로 만들어져 균일한 구조를 제공하며, 이는 전자 이동도와 에너지 변환 효율을 향상시킵니다. 단결정 패널은 일반적으로 다결정 패널보다 에너지 효율과 공간 효율성이 뛰어납니다. 단결정 실리콘 태양전지는 가장 효율적인 태양전지 유형이지만, 크고 균일한 실리콘 결정을 만드는 데 필요한 기술 때문에 가장 비싸기도 합니다. 높은 에너지 효율, 공간 효율성, 그리고 내구성은 이 분야의 성장을 견인하는 요소입니다.

신청을 통해

적용 분야를 기준으로 전 세계 태양광 발전 시장은 주거용, 상업용, 공공용으로 구분됩니다. 주거용 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽 주거용 태양광 발전 시장은 독일의 자가 소비형 시스템과 네덜란드 및 폴란드의 순계량 시스템을 중심으로 지속적으로 성장해 왔습니다. 가정용 태양광 발전 설치 증가는 전기 요금 상승과 시스템 비용 하락에 기인합니다. 발전차액지원제도(FiT) 적용 대상 주거용 시스템 또한 향후 성장에 기여할 것으로 전망됩니다. 특히 폴란드는 순계량 시스템과 투자 비용 하락 덕분에 분산형 태양광 발전, 특히 주거 부문에 대한 투자가 증가했습니다. 2023년에서 2026년 사이에는 순계량 관련 규제 개선과 주거 부문을 지원하는 새로운 정부 태양광 프로그램으로 인해 연평균 성장률이 다시 상승할 것으로 예상됩니다.

상업 부문은 사무실, 쇼핑몰, 병원, 학교, 창고 등 전기료 절감과 지속가능성 향상을 위해 태양광 발전 시스템을 설치하는 기업 및 기관을 포함합니다. 상업 시설은 일반적으로 태양광 발전 시스템 설치에 적합한 넓고 평평한 지붕이나 개방된 공간을 보유하고 있습니다. 태양광 발전 시스템은 현장에서 태양 에너지를 생산하고 저장할 수 있어 기업이 에너지 자립도를 높이고 환경 영향을 줄일 수 있도록 지원합니다. 기업의 지속가능성 목표 달성과 재생에너지에 대한 인식 제고가 이 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

대규모 태양광 발전은 전력망에 전기를 공급하기 위해 설계된 대형 태양광 발전 시설을 말하며, 일반적으로 최소 1메가와트(MW) 이상의 용량을 갖습니다. 이러한 시설은 상당한 양의 전력을 공급함으로써 재생 에너지로의 전환에 중요한 역할을 합니다. 일반적으로 사막이나 개활지처럼 태양 복사량이 풍부하고 공간이 충분한 지역에 설치됩니다.

• 예를 들어, 코퍼 마운틴 태양광 발전소는 802MW의 용량을 갖추고 있으며 미국에서 가장 큰 태양광 발전소 중 하나입니다. 생산된 전기는 전력 구매 계약(PPA)을 통해 전력 회사에 판매되거나 전력망에 직접 공급됩니다. 인도의 국가 태양광 발전 사업과 같은 정부 정책, 지속 가능성에 대한 관심, 그리고 기술 발전이 이 분야의 성장을 견인하고 있습니다.

배포를 통해

설치 방식에 따라 전 세계 태양광 발전 시장은 지상 설치형과 옥상 설치형으로 나뉩니다. 지상 설치형 태양광 발전 시장은 중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 경제국들이 주도할 것으로 예상되며, 이들 국가에서는 여러 대규모 지상 설치형 태양광 프로젝트가 계획되어 있습니다.

• 예를 들어,400MW 태양광 발전소 건설 사업의 낙찰인도 라자스탄에 위치한 한 태양광 발전소 프로젝트는 싱가포르에 본사를 둔 셈코프 인더스트리(Sembcorp Industries)의 완전 자회사인 셈코프 에너지 인도(SEIL)가 2021년 1월에 발표했습니다. 뉴욕주 새러토가 스프링스의 스키드모어 대학에서는 다이내믹 에너지 솔루션(Dynamic Energy Solutions LLC)이 2MW 규모의 태양광 발전(PV) 프로젝트 완공을 발표했습니다. 이 시설은 뉴욕주에서 가장 큰 규모의 지상 설치형 태양광 발전 시설 중 하나로 여겨집니다. 스키드모어 대학이 소유한 부지에는 8에이커(약 3.2헥타르) 면적에 걸쳐 6,950개의 지상 설치형 태양광 패널이 설치되었습니다.

옥상 태양광 발전은 주거용 건물과 소규모 사업체가 자체적으로 전기를 생산할 수 있도록 하며, 전력망에 접근할 수 없는 가정에도 현대적인 전기 서비스를 제공합니다. 또한 석유 화력 발전에 의존하는 섬이나 외딴 지역의 전기 요금을 낮추는 데에도 기여합니다. 옥상 태양광 발전(PV) 부문은 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 청정에너지 분야 중 하나입니다. 이는 도시와 농촌 지역 고객 모두에게 안정적인 전력을 공급하고, 다양한 투자자의 참여를 통해 투자 규모를 확대하며, 에너지 소비자의 역량을 강화하고, 에너지 안보를 증진하는 동시에 전력 회사의 송배전 손실 문제를 해결하는 데 도움을 주기 때문입니다. 태양광 발전 비용 하락, 주택용 태양광 발전에 대한 정부 정책(발전차액지원제도, FIT 프로그램, 보조금 등), 그리고 각국 정부의 태양광 산업 육성 목표 설정 등으로 인해 옥상 태양광 발전 부문의 비중은 향후 전망 기간 동안 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

북미: 지배적인 지역

북미는 전 세계 태양광 발전(PV) 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장이 예상됩니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 태양 에너지는 현재 미국에서 더욱 널리 보급되어 있으며, 미국 전체 전력 생산량의 43%를 차지하고 있습니다. 캘리포니아, 하와이, 미네소타와 같은 일부 주에서는 이미 태양광 발전이 다른 에너지원과 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 전망됩니다.

또한, 태양광 발전 설비에 배터리 에너지 저장 장치를 점진적으로 도입하여 태양 복사량이 부족할 때에도 신뢰성과 가용성을 높이고 있습니다. 캐나다는 위도가 높아 일조량(단위 면적당 태양광 발전량)이 상대적으로 낮습니다. 여기에 구름까지 더해지면 발전 용량 활용률은 6%에 불과한데, 이는 미국의 15%에 비해 상당히 낮은 수치입니다. 위도가 더 높은 캐나다 북부 지역은 직사광선이 부족하여 태양광 발전 잠재력이 상대적으로 낮습니다. 캐나다 에너지 위원회(NEB)의 예측에 따르면 2040년에는 캐나다 전체 에너지 소비량의 1.2%가 태양 에너지에서 나올 것으로 예상됩니다. 캐나다 정부는 태양광 산업 발전을 위해 두 가지 중요한 전략을 채택했습니다. 첫째는 캐나다에서 태양 에너지 도입을 가속화하는 것이고, 둘째는 계통연계형 및 독립형 태양광 발전 설비를 모두 지원하여 태양 에너지의 잠재력을 극대화하고, 결과적으로 캐나다의 태양광 발전 산업을 육성하는 것입니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 꾸준한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 대부분의 태양광 발전 설비는 중국의 동부 및 남부 지역에 집중되어 있습니다. 이 두 지역의 경제가 가장 번영하고 있으며, 태양 에너지에 대한 수요도 가장 높습니다. 또한, 광둥성에서 가장 많은 태양광 발전 설비가 설치되었고, 그 뒤를 이어 내몽골 자치구, 저장성, 산시성 순으로 설치되었습니다. 중국 정부는 태양 에너지 사용을 장려하기 위해 여러 가지 정책을 시행하고 있습니다. 지방 정부는 연방 정부의 태양광 보조금(킬로와트시당 0.049달러) 외에도 분산형 태양광 발전 프로젝트에 대한 보조금 정책을 운영하고 있습니다.

인도의 에너지 생산은 대부분 석탄과 갈탄을 태우는 발전소에서 이루어집니다. 수력 발전 시설은 재생 가능 에너지와 비재생 가능 에너지를 모두 포함하여 전력 생산 용량과 출력에 상당한 기여를 하고 있습니다. 인도 정부는 2022년까지 175GW의 재생 에너지를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 높은 목표 때문에 전력 생산 부문의 성장은 재생 에너지 부문이 주도할 것으로 예상됩니다. 인도 정부는 파리 협정의 일환으로 2022년까지 175GW의 재생 에너지 용량을 달성하겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다. 또한, 급속도로 성장하는 경제에서 도시의 대기 질을 개선하고 석탄 의존도를 줄이기 위해 2019년 7월, 재생 에너지 목표를 2030년까지 500GW로 상향 조정할 계획이라고 발표했습니다.

독일 연립정부는 2030년까지 총 전력 소비량에서 재생에너지(RE) 비중을 65%로 늘리는 단기 목표를 설정했습니다. 전력 소비량 변화와 풍력 발전량 발전 추세에 따라 연평균 최소 5~10GW의 태양광 발전 설비 추가가 필요합니다. 연방 정부가 제안한 기후 보호 정책은 2030년까지 98GW의 태양광 발전 설비 설치를 목표로 하고 있으며, 이를 위해서는 매년 4.5GW의 태양광 발전 시스템을 추가해야 합니다. 영국에서는 건물이나 기관이 풍력이나 태양광과 같은 재생에너지를 이용해 전력을 생산할 경우 에너지 공급업체가 비용을 지불하는 발전차액지원제도(FIT)가 규제되고 있습니다. 이 제도는 영국의 태양광 패널 설치 속도를 크게 높였습니다. 에너지 공급업체는 수출 전력 가격을 자유롭게 정할 수 있지만, 영국 정부는 소비자가 전력망에 공급하는 모든 전력량에 대해 비용을 지불하도록 하는 스마트 수출 보장(SEG) 제도를 통해 FIT 제도를 수정했습니다.

브라질은 인구와 경제 발전 속도가 빠른 신흥 산업 국가입니다. 인구 증가와 산업 부문 확대로 인해 최근 몇 년 동안 국가 에너지 소비량이 크게 증가했습니다. 브라질의 에너지 수요는 주로 수력 발전과 석탄, 천연가스, 석유 등의 기존 에너지원에 의해 충족됩니다. 브라질 태양 에너지 아틀라스에 따르면, 브라질의 일일 태양 복사량은 4,500 Wh/m²에 달합니다.²6,300 Wh/m까지²브라질의 연평균 일조 시간은 2,000시간에서 3,000시간 사이입니다. 브라질은 태양광 발전 분야에서 비교적 신흥 강국이지만, 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

칠레 정부는 오랫동안 에너지원 다변화의 필요성을 강조해 왔습니다. 2050년까지 재생에너지 비중을 전체 에너지원의 최소 70%, 2035년까지 60%로 확대하는 것을 목표로 하는 2050년 에너지 정책을 채택했습니다. 풍력 및 태양 에너지 분야에서 칠레의 재생에너지 부문은 예측 기간 대부분 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 칠레의 독특한 천연 재생에너지 자원과 산업 부문의 전력 수요 증가는 외국인 투자 유치에 매력적인 요인이 되었습니다. 예측 기간 동안 태양광 발전은 재생에너지 신규 투자에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다.