스포츠웨어 시장크기 및 전망, 2024-2032

스포츠웨어 시장 규모 및 동향

세계 스포츠웨어 시장 규모는 2023년 3,132억 2천만 달러였으며, 2024년 3,143억 5천만 달러에서 2032년 5,581억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032) 동안 연평균 6.63%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 스포츠웨어 시장 점유율 증가는 건강에 대한 관심이 높아지는 인구 증가와 야외 활동의 인기 상승과 관련이 있습니다.

스포츠웨어는 편안함과 스포츠 활동 참여를 위해 디자인된 비공식 의류입니다. 일반적인 스포츠웨어에는 트레이닝복, 티셔츠, 후드티, 반바지, 테니스 셔츠, 폴로 셔츠, 수영복 등이 있으며, 주로 신체 활동 중에 착용합니다.

착용자가 활동에 제약을 느끼지 않도록 가볍게 제작되는 경우가 많습니다. 사이클링과 같은 다양한 운동을 할 때, 최고의 운동복은 지나치게 부피가 크거나 저항을 발생시키지 않아야 합니다.

반면에, 운동복은 움직임을 방해하지 않을 만큼 충분히 유연해야 합니다. 가라테와 같은 몇몇 스포츠는 케이코기를 공식 유니폼으로 착용해야 합니다. 펜싱, 미식축구, 아이스하키와 같이 신체 활동이 많은 스포츠는 특수 보호 장비를 필요로 합니다. 조깅, 자전거 타기, 골프, 하이킹, 테니스, 크리켓, 축구, 농구 등을 할 때에도 자주 착용합니다. 전문 스포츠웨어는 일반 스포츠웨어에 비해 운동선수의 경기력을 향상시키고, 운동 중 부상을 예방하며, 편안함을 제공하고, 지연성 근육통(DOMS)을 줄여주고, 착용자의 건강을 증진시키며, 운동 후 근육 경련을 완화합니다.

주요 특징

• 제품 부문별로는 의류 부문이 세계 시장을 주도하고 있습니다.
• 최종 사용자 부문별로는 남성복 부문이 스포츠웨어 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 유통 채널별로는 오프라인 채널이 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 보이고 있습니다.
• 활동 유형별로는 스포츠 부문이 시장에서 가장 큰 기여를 하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2023-2032)
2023 시장 가치	USD 313.22 Billion
추정 2024 가치	USD 314.35 Billion
2032 예상 가치	USD 558.14 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2024-2032)	6.63%%
주요 지역	북아메리카
가장 빠르게 성장하는 지역	아시아태평양
주요 시장 참여자	Nike, Adidas, Under Armour, Lululemon, Contra VF Corporation

스포츠웨어 시장 성장 요인

건강에 대한 관심 증가

전 세계 인구의 상당 부분이 건강을 최우선 과제로 여기고 있습니다. 따라서 전 세계적으로 많은 사람들이 다양한 피트니스 활동에 참여하고 있습니다. 많은 사람들이 전반적인 건강과 신체적 웰빙을 유지하기 위해 헬스장, 요가 스튜디오, 줌바 수업 등과 같은 피트니스 시설에 등록하고 있습니다. 평균 수명 연장으로 인한 고령화로 인해 요가 및 기타 관련 운동을 하는 사람들의 수가 증가하고 있습니다. 이는 인구의 요가 의류 수요를 증가시켜 전체 스포츠웨어 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 이코노믹 타임즈(THE ECONOMIC TIMES)는 인도의 건강에 관심 있는 사람들의 수가 2020년 1억 800만 명에서 2026년 1억 7600만 명으로 급증할 것으로 보도했습니다.

또한, 만성 질환 및 생활습관병의 장기 치료와 관련된 의료비 증가로 인해 사람들이 다양한 신체 활동에 참여하게 되었습니다. 따라서 전 세계 사람들은 여러 질병에 걸릴 위험을 예방하거나 줄이기 위해 다양한 피트니스 활동에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 스포츠웨어 수요 증가를 견인하고 있습니다.

야외 활동의 인기 증가

전 세계적으로 스트레스가 만연한 이유는 주로 개인적 또는 직업적 요인 때문입니다. 따라서 많은 사람들이 스트레스를 줄이고 정신 건강을 개선하는 데 도움이 되는 신체 활동에 관심을 기울이고 있습니다.

하이킹, 산악자전거, 스키, 트레킹, 캠핑, 사이클링과 같은 야외 레크리에이션 활동이 점점 더 인기를 얻고 있습니다.

• 예를 들어, 2019년에는 미국 인구의 절반 이상이 최소 한 가지 이상의 야외 활동에 참여했습니다.

이처럼 야외 활동 참여가 증가함에 따라 아웃도어 스포츠웨어 수요가 증가하고 있으며, 이는 세계 스포츠웨어 시장 성장을 견인할 것입니다.

성장 저해 요인

위조품의 손쉬운 유통

세계 시장이 크게 성장함에 따라 위조품의 확산은 점점 더 큰 위험을 초래하고 있습니다. 오늘날 많은 판매업체들이 유명 브랜드의 모조품을 판매하고 있습니다. 이러한 위조품은 정품과 비슷하게 보이지만 품질이 떨어집니다.

많은 소비자들이 이러한 위조품을 알고도 모르고 구매하면서 소비자 착취로 이어지고 있습니다.

2019년에는 40% 이상의 사람들이 온라인에서 가짜 스포츠 의류를 구매했습니다. 이러한 가짜 브랜드들은 모든 판매 채널로 영역을 확장하여 온라인과 오프라인 모두에서 판매되고 있습니다.

• 예를 들어, 2019년에는 eBay와 Amazon이 가짜 스포츠 의류 판매 시장을 장악했으며 각각 26%와 23%의 점유율을 차지했습니다.

시장 기회

여성의 스포츠 및 피트니스 활동 참여 증가

전 세계적으로 여성의 스포츠에 대한 관심이 증가함에 따라 다양한 스포츠 종목에서 여성의 참여가 증가할 것으로 예상됩니다. 영국 정부 또한 여성 스포츠 컨퍼런스를 개최하여 스포츠 및 피트니스 활동의 이점에 대한 인식을 높이는 등 여러 가지 정책을 시행하고 있습니다.

또한, 해당 국가는 여성의 스포츠 참여를 장려하기 위해 다양한 정책과 프로그램을 도입하고 여러 캠페인을 진행하고 있습니다.

• 예를 들어, 2015년 영국 정부는 "스포츠에서 여성에게 영감을 주다(Inspiring Women in Sport)" 캠페인을 시작하여 스포츠 분야 여성들이 지역 학교를 방문하여 스포츠 활동의 이점에 대한 인식을 확산하도록 장려했습니다.

마찬가지로, 여성들은 월드컵, 올림픽 등과 같은 스포츠 행사에서 국가대표팀 선수로 선발되고 있습니다. 기록에 따르면, 하계 올림픽 참가 여성 비율은 1950년대 이후 전체 참가자의 10% 이상으로 증가했으며, 1996년 하계 올림픽에서는 세 배(34%)로 증가했습니다. 가장 최근인 2016년 리우 올림픽에서는 전체 참가 선수의 45%가 여성이었습니다. 헬스장, 요가 스튜디오, 줌바 수업 등 피트니스 센터를 찾는 여성 인구가 증가함에 따라 액티브웨어에 대한 수요가 증가하고 세계 시장 성장의 기회가 창출될 것입니다.

지역별 분석

북미: 연평균 성장률 7.08%로 시장을 주도하는 지역

북미는 전 세계 스포츠웨어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 7.08%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미가 최대 시장으로 성장한 것은 이 지역 인구의 라이프스타일과 문화적 특성 때문입니다. 건강한 라이프스타일의 이점에 대한 인식 증가, 인터넷 보급률 상승, 야외 활동 참여 증가와 같은 요인들이 북미 스포츠웨어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 북미에는 102,000~102,500개의 피트니스 센터/클럽이 있어 최대 시장을 형성하고 있습니다. 북미 거주자의 55% 이상이 매주 규칙적으로 운동을 하고 있습니다.

헬스장, 요가 스튜디오 및 기타 피트니스 센터에 등록한 인구 비율 또한 매우 높습니다.

또한, 스포츠 신발의 85% 이상, 스포츠 의류의 74%가 스포츠 활동 외의 용도로 사용됩니다. 사람들은 편안함을 더해주는 운동복으로 청바지를 대체하는 것을 선호합니다. 북미 지역의 높은 인터넷 보급률 덕분에 소규모 제조업체들도 온라인으로 제품을 판매할 수 있습니다. 2020년 온라인 스포츠웨어 판매가 증가하면서 나이키, 아디다스 등의 브랜드에 좋은 소식이었습니다. 이러한 요인들이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다.

아시아 태평양: 시장 점유율 8.39%로 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 8.39%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 헬스장 등록 인구 증가, 건강에 대한 관심 증대, 피트니스에 대한 인식 제고로 인해 스포츠웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 시장을 주도하는 주요 국가는 중국, 인도, 일본입니다. 혁신과 낮은 제조 비용으로 인해 국제 공급업체들이 이 지역에 투자할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역 시장은 매년 기하급수적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 중국에서는 소규모 피트니스 시설로 그룹 운동 활동을 중시하는 부티크 피트니스 스튜디오가 증가할 것으로 예상됩니다. 3, 4선 도시에서 피트니스 스튜디오를 확장할 수 있는 기회가 많습니다. 아시아 인구가 피트니스에 대한 관심을 높이면서 피트니스 센터에 더 많은 기회가 생기고 있으며, 이는 스포츠웨어 수요 증가로 이어지고 있습니다. 유럽은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 독일과 영국은 피트니스 분야에서 최고의 시장입니다. 유럽 시장은 북미와 아시아 태평양 지역보다 규모는 작지만, 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 따라서 이들 국가에서 스포츠웨어에 대한 수요가 크게 발생합니다. 독일은 유럽 국가 중 헬스장 이용률이 가장 높습니다. 가장 많은 헬스장을 보유하고 있어 헬스복 수요가 가장 높은 시장입니다. 또한, 이 지역에서는 사이클링, 축구, 농구 참여율이 증가하고 있습니다. 정부 역시 올림픽, FIFA 월드컵 등 다양한 스포츠 행사를 개최하여 스포츠 참여를 장려하고 있으며, 이는 스포츠웨어 수요 증가로 이어지고 있습니다. 라틴 아메리카 시장은 상대적으로 작은 편인데, 이는 스포츠웨어를 일상복으로 착용하는 인구가 적고 피트니스 활동, 스포츠 등에 대한 참여가 더 필요하기 때문입니다. 사람들은 일반적으로 스포츠나 피트니스 활동에 참여할 때 스포츠웨어를 착용하는 것을 선호합니다. 브라질은 다른 국가들에 비해 운동 참여율이 높아 라틴 아메리카 시장을 주도하고 있습니다. 브라질은 헬스장 수 기준으로 두 번째로 큰 시장입니다. 하지만 전체 인구 중 헬스장 회원권 소지자는 약 4.26%에 불과합니다. 따라서 브라질의 헬스복 수요는 여전히 성장할 필요가 있으며, 이는 시장 규모를 더욱 축소시키고 있습니다. 중동과 아프리카 인구는 스포츠 및 피트니스 활동에 적극적이지 않습니다. 그럼에도 불구하고 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 아랍에미리트와 같은 국가들의 참여가 상당하여 이들 국가들이 이 지역의 주요 스포츠웨어 시장을 형성하고 있습니다.

스포츠웨어 시장 세분화 분석

제품별

스포츠웨어 시장은 의류, 신발, 그리고 액세서리로 세분화됩니다. 의류 부문이 세계 시장을 주도하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.05%를 기록할 것으로 예상됩니다. 스포츠웨어에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 전 세계 인구의 활동적이고 건강한 라이프스타일 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 성장할 것으로 전망됩니다. 또한 전 세계적으로 사람들의 외모에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 인식 변화는 사람들이 피트니스 클럽, 헬스장, 요가 스튜디오, 줌바 수업 등에 참여하도록 장려하고 있으며, 이는 스포츠웨어 수요 증가를 가속화할 것입니다. 더불어, 전 세계적으로 여성의 스포츠 및 피트니스 활동 참여율이 여성보다 낮기 때문에 남성 스포츠웨어에 대한 수요가 여성 스포츠웨어보다 상대적으로 높습니다. 티셔츠, 레깅스, 조끼는 전 세계적으로 가장 수요가 많은 스포츠 의류 중 하나입니다.

또한, 다양한 기능과 특징을 갖춘 스포츠웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 자전거 경주에 참가하는 사람들은 공기 저항을 줄여주는 스포츠웨어가 필요합니다. 스포츠웨어에 대한 수요는 특정 스포츠의 날씨 조건에 따라 달라지기도 합니다.
• 예를 들어, 따뜻한 지역에서는 땀을 흡수하는 스포츠웨어에 대한 수요가 높습니다. 따라서 따뜻한 지역의 헬스장 이용자, 요가 수련자, 스포츠 선수들 사이에서 땀 흡수 스포츠웨어에 대한 수요가 증가할 것입니다.

최종 사용자별

시장은 남성, 여성, 아동으로 세분화됩니다. 남성용 스포츠웨어 시장 점유율이 가장 높으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.79%를 기록할 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 건강에 대한 인식이 높아지고 건강에 관심 있는 사람들이 늘어난 데 기인합니다. 크리켓, 축구 등의 단체 스포츠, 사이클링, 모험 활동 등 다양한 피트니스 및 야외 활동에 참여하는 남성의 수가 해마다 증가해 왔습니다. 야외 활동 참여율에서 남녀 간의 상당한 격차는 특정 국가에서 만연한 사회적, 문화적 편견 때문입니다. 이러한 요인들이 전 세계 시장에서 남성의 비중이 더 커지는 데 기여했습니다.

유통 채널별

시장은 온라인과 오프라인으로 세분화됩니다. 오프라인 채널 부문은 시장에서 가장 중요한 매출 기여도이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.81%를 기록할 것으로 예상됩니다. 오프라인 판매 비중은 항상 온라인 판매보다 상대적으로 높았습니다. 전 세계 여러 정부의 봉쇄 조치로 인해 모든 오프라인 매장이 일시적으로 폐쇄되었습니다. 매출 감소로 인해 많은 브랜드가 일부 도시에서 매장을 완전히 폐쇄했습니다. 따라서 코로나19 팬데믹은 스포츠웨어의 오프라인 판매에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

하지만 모든 상황이 정상화되면 시장은 앞으로 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

활동 유형별

시장은 수영, 헬스, 요가, 스포츠로 세분화됩니다. 스포츠 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.03%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2020년에는 전 세계적으로 시행된 격리 조치와 봉쇄로 인해 스포츠웨어 수요가 위축되었습니다. IPL, 도쿄 2020, 윔블던 챔피언십 등 모든 스포츠 행사와 토너먼트가 취소되거나 연기되었습니다. 또한 사람들이 스포츠를 비롯한 신체 활동을 중단하면서 스포츠 의류 및 신발 판매에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2019년 아디다스는 지역별로 다양한 스포츠 분야에 집중하는 전략을 세웠습니다. 특정 국가의 소비자들이 축구를 선호한다면, 아디다스는 축구 스포츠웨어 생산 및 판매에 집중하는 방식입니다. 아디다스는 이러한 전략을 통해 세계 최고의 스포츠 브랜드로 자리매김했습니다.

최근 동향

• 2024년 6월 - 언더아머는 최신 가을 캠페인을 통해 마케팅의 초점을 스포츠에서 스포츠웨어로 전환하고 있습니다. 이번 주, 볼티모어에 본사를 둔 이 브랜드는 Unstoppable, Meridian, Icon, Limitless 스포츠웨어 컬렉션과 HeatGear, ColdGear와 같은 퍼포먼스 제품을 강조하는 광고를 공개할 예정입니다.
• 2024년 3월 - 아디다스는 새로운 스트레치 퍼포먼스 의류가 엘라스테인 섬유를 사용하지 않고도 제작할 수 있는 혁신적인 니트 또는 직조 구조를 특징으로 한다고 밝혔습니다. 아디다스는 Twistknit 및 Twistweave 원사가 섬유 수준에서 조작된 다음 코일 또는 "꼬임" 형태로 만들어진다고 설명합니다. 옷에 사용되기 전에 직물 구조 내에서 미세 스프링처럼 작용합니다.