초흡수성 고분자(SAP) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(폴리아크릴산나트륨, 폴리아크릴레이트/폴리아크릴아미드, 공중합체, 기타), 응용 분야별(개인 위생, 농업, 의료, 산업, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

초흡수성 고분자 시장 성장 요인

인구 증가가 시장을 주도하고 있습니다.

세계은행 그룹은 2050년까지 전 세계 0세~14세 인구가 20억 8천만 명에 이를 것으로 전망합니다. 초흡수성 고분자 시장에서 개인 위생용품 분야가 가장 큰 비중을 차지합니다. 초흡수성 고분자는 아기 기저귀, 성인용 요실금 제품, 생리대 등에 사용됩니다.개인 위생이 중에서도 초흡수성 고분자를 가장 많이 사용하는 유아용 기저귀 부문이 가장 큰 규모를 차지합니다. 또한 농업 분야에서 초흡수성 고분자의 사용이 확대되면서 시장 성장을 견인하고 있습니다.

성인용 및 유아용 기저귀 수요 증가

고령 인구 증가와 성인용 요실금 제품의 이점 및 편의성에 대한 인식 제고는 초흡수성 고분자 소재의 사용을 촉진하고 있습니다. 성인 요실금 유병률이 증가함에 따라 여러 국가 정부는 제조업체 및 의료 전문가와 협력하여 요실금 제품 생산을 우선시하고 있습니다. 미국, 영국, 독일, 호주를 비롯한 여러 국가에서는 성인용 요실금 제품 사용을 장려하는 정부 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한 일본, 이탈리아, 핀란드, 그리스 등 고령 인구가 많은 국가에서는 성인용 기저귀 시장 침투율이 높아 시장 확대를 가속화하고 있습니다.

시장 제한

변동하는 원유 가격이 걸림돌이 된다

아크릴산은 생산에 있어 가장 중요한 원료입니다.초흡수성 고분자원유 가격 변동과 아시아 시장의 공급 부족으로 아크릴산 가격은 변동성이 매우 컸습니다. 아크릴산 가격은 원유 가격의 점진적인 회복에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 아크릴산 생산량은 중국에서 가장 많습니다. 중국의 환경 규제로 인해 아크릴산 생산 시설의 가동률이 낮아지면서 수급 불균형이 심화되었습니다. 초흡수성 고분자(SAP) 가격 또한 영향을 받았습니다. 최근 몇 년 동안 니폰 쇼쿠바이(Nippon Shokubai)와 에보닉(Evonik)과 같은 업체들이 SAP 가격을 인상했습니다. 하지만 신규 생산 설비 증설로 인해 이러한 영향은 완화되고 향후 몇 년 동안 가격이 안정될 것으로 예상됩니다.

시장 기회

바이오 기반 초흡수성 고분자는 새로운 기회를 가져올 것입니다.

현재 시장 환경에서 기존의 초흡수성 고분자는 생분해되지 않아 전 세계 매립지의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 따라서 재생 가능한 원료에서 유래한 초흡수성 고분자 개발에 대한 투자는 전 세계적으로 새로운 시장 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 일회용 기저귀 및 기타 개인 위생용품의 흡수 코어에 현재 사용되는 폴리아크릴산나트륨 및 폴리아크릴산칼륨과 같은 석유화학 기반 고분자를 대체할 수 있는 대안으로 재생 가능한 원료에서 유래한 초흡수성 고분자가 있습니다. 예를 들어, 미국의 에코비아 리뉴어블스(Ecovia Renewables Inc.)는 2017년에 기저귀용 생분해성 고분자 개발을 위한 연구비를 지원했습니다.

타입 인사이트

초흡수성 고분자는 무독성, 무자극성, 내식성을 갖습니다. 시중에서 가장 널리 사용되는 초흡수성 고분자로는 폴리아크릴산나트륨, 폴리아크릴레이트/폴리아크릴아미드 공중합체, 폴리아크릴산칼륨, 황산알루미늄 18수화물, 그리고 다양한 무기 점토 등이 있습니다. 이러한 고분자는 개인 위생, 의료, 농업, 산업 등 다양한 분야에 활용됩니다.

2020년 초흡수성 고분자 시장에서는 물량 기준으로 폴리아크릴산나트륨이 91.4%의 점유율로 1위를 차지했습니다. 이러한 성장은 높은 액체 흡수력 덕분에 개인 위생용품 분야에서 폴리아크릴산나트륨의 사용이 증가한 데 주로 기인합니다.

애플리케이션 인사이트

초흡수성 고분자는 주로 기저귀, 성인용 요실금 제품, 여성 위생용품 및 이와 유사한 일회용 위생용품의 흡수재로 사용됩니다. 이러한 제품의 가장 중요한 특징은 액체, 소변 또는 혈액을 흡수하는 능력입니다. 고분자와 섬유 소재로 구성된 흡수 패드의 흡수력은 고분자와 섬유 함량에 따라 달라집니다.

흡수 패드에 사용되는 고분자는 다양한 아크릴산 유도체의 미세 입자로 만들어집니다. 이 입자들은 작은 스펀지처럼 작용하여 상당한 양의 물을 흡수할 수 있습니다. 0세에서 14세 사이의 아동 인구가 전 세계적으로 증가함에 따라, 기저귀는 초흡수성 고분자의 가장 큰 최종 용도입니다. 생리대에 대한 높은 수요는 여성 인구 증가와 개인위생에 대한 인식 향상에서 비롯됩니다. 아기 기저귀와 생리대 외에도 고령화로 인해 성인용 기저귀에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 초흡수성 고분자(SAP) 소재 시장에서 가장 유망한 시장으로, 전 세계 수요의 40% 이상을 차지하며 향후에도 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 지배력은 해당 지역의 개인 위생용품 및 농산물 수요 증가에 기인합니다. 아시아 태평양 지역 SAP 수요의 50% 이상은 중국에서 발생하며, 일본이 20% 이상의 시장 점유율로 두 번째로 큰 수요국입니다. 중국은 세계 최대 개인 위생용품 소비국 중 하나입니다. 중국의 개인 위생용품 수요 증가는 높은 영유아 수와 가처분 소득 증가에 따른 개인 위생용품 지출 증가에 기인합니다. 최근 중국에서는 영유아용 기저귀 사용량이 급격히 증가했으며, 전 세계 영유아 인구의 10분의 1 이상을 차지하고 있습니다. 또한, 다양한 농산물에 대한 국내 및 수출 수요의 급증으로 중국의 농업 활동도 활발하게 성장하고 있습니다. 식품 포장 및 의료 산업을 포함한 다른 산업의 확장에 힘입어 중국의 초흡수성 고분자 수요는 증가할 것입니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역

북미는 고품질 유아용 기저귀와 성인용 요실금 제품의 주요 공급처 중 하나입니다. 향후 몇 년 동안 중국과 일본의 지속적인 경제 성장으로 인해 북미 지역 전체에서 초흡수성 고분자(SAP)에 대한 수요가 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 일본에는 니폰 쇼쿠바이, 산요, 미쓰비시 석유화학, 스미토모 세이카 등 주요 기업들이 초흡수성 고분자 시장을 주도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 경제 성장은 전 세계 초흡수성 고분자(SAP) 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다.