수술 장비 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(수술용 봉합사 및 스테이플러, 휴대용 수술 기기, 전기 수술 기기, 기타), 적용 분야별(신경외과, 성형외과 및 재건외과, 상처 봉합, 산부인과, 심혈관외과, 정형외과, 기타), 사용 유형별(재사용, 일회용), 최종 사용자별(병원, 외래 수술 센터(ASC), 클리닉, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년
수술 장비 시장 규모
전 세계 수술 장비 시장 규모는 2023년 247억 7천만 달러였습니다. 2032년에는 551억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2024-2032년) 동안 연평균 성장률 9.31%를 기록할 것으로 전망됩니다.
복강경 기구, 전기수술 기기, 내시경, 수술용 레이저 등 특수 수술 기구에 대한 외과의들의 선호도가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 특수 기구는 정형외과, 신경외과, 심혈관외과, 안과 등 다양한 수술 전문 분야에 사용됩니다.
수술 장비는 의료 전문가가 수술 중 특정 시술을 수행하는 데 도움을 주기 위해 광범위한 연구 개발을 통해 개발된 품목으로 구성됩니다. 이러한 장비를 통해 의료진은 인체 내부 장기와 생체 조직에 접근하고 조작할 수 있습니다.
수술 기구, 전기수술 기기, 봉합 기기 등은 다양한 종류의 수술 장비의 예입니다. 이러한 장비들은 고관절이나 무릎 관절 치환술, 제왕절개 분만, 담낭 제거술, 탈장 수술, 비뇨기 질환 치료 등 광범위한 수술 절차에 사용됩니다. 로봇 수술의 사용이 증가하고 있으며, 고령 인구 또한 증가하고 있는데, 이 두 집단 모두 안과, 위장, 장 질환에 취약합니다. 외과의는 로봇 보조 수술을 통해 제어력, 접근성, 정밀도를 향상시키면서 최소 침습 수술을 수행할 수 있습니다. 따라서 수술 장비 연구 개발은 예측 기간 동안 새로운 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
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수술 장비 시장 성장 요인
만성 질환 발병률 증가 및 고령 인구 증가
만성 질환 발병률 증가, 세계적인 고령화, 그리고 교통사고 증가가 모두 전 세계 수술 기구 및 장비 시장 성장을 견인하고 있습니다. 2019년 기준 전 세계 65세 이상 인구는 약 7억 300만 명으로 추산됩니다. 암, 관절염, 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 발생률 증가로 인해 이 연령층에 대한 시술 건수가 증가하고 있습니다. 미국 은퇴자 협회(AARP)에 따르면, 고령 환자는 입원 환자의 40% 이상, 외래 수술 환자의 33%를 차지합니다. 따라서 고령화와 만성 질환 발병률 증가는 향후 몇 년 동안 시장 성장을 촉진할 것입니다.
최소 침습 수술에 대한 인식이 높아짐에 따라 전 세계 수술 장비 시장 점유율은 더욱 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다.
환자들이 조기 수술 치료의 경제적 이점에 대해 더 잘 인식하게 되면서 수술 수요가 증가하고 있습니다.정부 지출 증가로 시장 활성화 예상
의료 인프라에 대한 정부 투자 증가와 신흥국에 대한 외국인 직접 투자(FDI)를 장려하는 규제는 수술 장비 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 스포츠 부상, 교통사고, 심장 시술 등 부상 발생률 증가가 수술 장비 수요를 견인하고 있습니다. 2019년 세계보건기구(WHO)는 심혈관 질환이 전 세계 사망 원인의 32%를 차지한다고 추산했습니다. 심혈관 질환 발생률이 증가함에 따라 전 세계 수술 장비 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 정형외과 스포츠 의학 저널(Orthopedic Journal of Sports Medicine)에 따르면 중국 운동선수들은 미국 운동선수들보다 부상을 입을 가능성이 더 높습니다. 결과적으로 스포츠 부상 건수 증가로 인해 수술 장비 수요가 증가하고 있습니다.
수술 장비 개발과 업계 투자 확대는 가까운 미래에 성장 전망을 제공할 것으로 예상됩니다. 의료 서비스 제공업체들은 최첨단 수술 장비 구매에 점점 더 많은 관심을 보이고 있습니다.
시장 제약 요인
수술 기구 오염으로 인한 성장 저해
수술 기구 오염은 수술 도구 시장의 주요 문제점입니다. 수술 기구에 소량의 박테리아만 있어도 감염성 질환 발생률이 높아질 수 있습니다. 또한, 봉쇄 조치로 인해 도로에 차량 운행이 줄어들면서 사고 발생 건수와 수술 건수가 감소했을 뿐만 아니라 공급망에도 차질이 발생했습니다.
시장 성장을 저해할 수 있는 가장 큰 요인은 바로 수술 기구 감염입니다. 멸균 처리가 되지 않으면 수술 기구는 감염될 가능성이 매우 높습니다.
이러한 노출로 인해 수술 부위에 감염이 발생할 수 있습니다. 위조 수술 기구 판매는 수술 장비 시장 성장을 저해하는 두 번째 요인입니다.시장 기회
다양한 수술 절차에서 수술용 스테이플 및 봉합사에 대한 수요 증가
수술용 봉합사 및 스테이플에 대한 수요 증가로 전 세계 수술 장비 산업에서 의료 기술 및 OEM(주문자 생산 방식) 업체에 상당한 수익 기회가 창출되고 있습니다. 주요 기업들은 경쟁력 있는 가격 책정 전략과 최첨단 기술을 결합하여 제품을 판매하고 있습니다. 특히 병원을 비롯한 의료 시설에서 휴대용 도구를 사용하는 추세가 증가하고 있습니다. 그 결과, 수술 장비 산업은 새로운 견인기 및 확장기 개발로 인해 상당한 매출 증가를 경험했습니다. 더욱이, 수술 기회를 확대하기 위한 더 나은 영상 장비 개발로 인해 세계 시장은 큰 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 2020년 5월 16일과 17일에 온라인으로 개최된 미국 백내장 및 굴절 수술 학회 연례 회의에서 수술용 증강 현실 안경 개발사인 Ocutrx Vision Technologies, LLC는 Ocutrx OR-Bot 수술 시각화 극장을 공개했습니다.
제품 분석
시장은 수술용 봉합사 및 스테이플러, 휴대용 수술 기기, 전기수술 기기로 세분화됩니다. 2021년 시장 매출의 42% 이상이 수술용 봉합사 및 스테이플러 부문에서 발생했습니다. 이는 상처 봉합 수술에서 봉합사와 스테이플러의 사용이 증가하면서 수용률이 높아진 데 부분적으로 기인합니다. 스테이플러는 봉합사에 비해 감염 위험이 낮고 상처 치유가 빠르다는 장점이 있어 스테이플러 시장을 새로운 성장 동력으로 삼을 것으로 예상됩니다. 수술용 봉합사 및 스테이플러, 휴대용 수술 장비, 전기수술 기기 시장은 제품 유형별로 분류됩니다.
그러나 향후 예측 기간 동안 기술 발전과 정부 지원 노력에 힘입어 봉합사 시장은 더욱 성장할 것입니다.
NICE는 2021년 6월 Ethicon, Inc.에서 생산하는 플러스 봉합사를 영국 국민보건서비스(NHS) 내 수술에 사용할 것을 권장하는 새로운 의료 기술 지침을 발표했다고 Ethicon의 보도자료를 통해 밝혔습니다. 이 봉합사는 항균 기능을 제공하는 유일한 봉합사이므로 수술 부위 감염 확산을 예방하는 데 필수적인 조치입니다. 예측 기간 동안 전기수술 기기는 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 최소 침습 수술에서 이러한 도구에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 현상이 나타나고 있습니다. Medtronic과 같은 회사들이 첨단 전기수술 기기를 개발하고 있습니다. 2021년까지 휴대용 수술 기기 부문은 상당한 매출 점유율을 차지하고 견조한 성장률을 보일 것으로 예측되었습니다. 휴대용 수술 기기 시장에는 겸자, 주걱 및 기타 일반적으로 사용되는 보조 기구 외에도 견인기, 확장기, 집게 및 절단 기구가 포함됩니다. 일회용 의료기기는 비용 절감과 교차 오염 위험 감소 효과로 인해 이 시장에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.응용 분야 분석
전 세계 시장은 신경외과, 성형외과 및 재건외과, 상처 봉합, 산부인과, 심혈관, 정형외과 및 기타 분야로 구분됩니다. 2021년에는 기타 분야가 전체 매출의 약 30%를 차지했습니다. 산부인과 분야는 전 세계 출산율 증가와 여성 생식기 질환 유병률 증가로 인해 2021년 두 번째로 큰 매출 비중을 기록했습니다.
미국 질병통제예방센터(CDC)는 2020년 미국에서 1,148,692건의 제왕절개 수술이 시행될 것으로 예측했습니다. 신경외과, 성형외과 및 재건외과, 상처 봉합, 산부인과, 심혈관 및 정형외과 등은 시장에서 "수술"이라는 광범위한 범주에 속하는 몇 가지 수술 전문 분야일 뿐입니다. 이 시장에서 가장 빠른 성장은 성형외과 및 재건외과 분야에서 나타날 것으로 예상됩니다. 시장 확장은 가처분 소득 증가, 기술 발전, 그리고 주택의 미적 매력을 향상시키려는 욕구 증가와 같은 요인에 의해 촉진될 것으로 예측됩니다. 엔터테인먼트 분야에 종사하는 사람들이 상당히 증가하면서 외모에 더욱 신경을 쓰게 되었습니다.최종 사용자 인사이트
글로벌 시장은 병원, 외래 수술 센터(ASC), 클리닉 및 기타로 구분됩니다. 병원 부문은 다양한 수술이 시행되고 첨단 수술 기술에 상당한 투자를 하기 때문에 최종 사용자 기준으로 수술 장비 시장을 주도하고 있습니다. 다른 최종 사용자에 비해 병원은 더 복잡하고 다양한 수술을 시행하므로 광범위한 수술 기구가 필요합니다. 또한 병원은 더 많은 자금과 탄탄한 인프라를 갖추고 있어 최신 수술 기술을 도입하고 활용하여 환자 치료 결과와 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
지역별 시장 분석
2021년 북미는 35% 이상의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이 지역 시장의 성장은 높은 의료비 지출, 잘 구축된 병원, 미국 내 대형 기업들의 존재 등 여러 요인에 힘입어 가속화되고 있습니다. 또한, 기술 발전과 최소 침습 수술에 대한 수요 증가가 향후 예측 기간 동안 이 지역 시장 성장의 주요 동력이 될 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 수술 장비 시장 동향
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 가장 높은 성장률을 보이는 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다. 인도와 중국 등 국가의 가처분 소득 증가가 성형 및 재건 수술 부문의 확장에 기여하고, 이는 다시 이 지역 시장의 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.
이 지역의 고령 거주 인구 비율 증가로 인해 정형외과 및 심혈관 수술 건수가 전반적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2020년과 2021년 상반기에 코로나19 팬데믹이 아시아 국가 경제에 상당한 부정적 영향을 미쳤음에도 불구하고, 팬데믹 2년 차에 접어들면서 시장은 이미 회복세를 보이기 시작했습니다. 팬데믹으로 인해 막대한 진료 적체가 발생하고 일부 치료가 연기되면서 이 지역의 수술 장비 수요가 지속적으로 증가했습니다.주요 및 신흥 기업 목록 수술 장비 시장
- Stryker Corporation
- Alcon Laboratories Inc.
- Smith & Nephew plc
- Zimmer Biomet Holdings Inc.
- Ethicon Inc.
- COVIDIEN
- KARL STORZ & Co.
- Becton, Dickinson and Company
- Braun Melsungen AG
- Medtronic Inc.
- Aspen Surgical Products, Inc.
- Integra LifeSciences Corporation
- CONMED Corporation
- MEDICON
- Synergetics USA, Inc.
최근 동향
- 2024년 5월 - 멸균 처리 및 지원 서비스 분야의 선도적인 공급업체인 크로탈 헬스케어(Crothall Healthcare, Crothall)와 의료 기술 분야의 혁신 기업인 어센드코 헬스(Ascendco Health, Ascendco)는 전국의 의료 시설에서 기구 추적 및 전반적인 멸균 처리 품질에 새로운 시대를 열어갈 획기적인 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십은 무균 처리 분야의 기준을 크게 향상시킬 잠재력을 가지고 있습니다.
- 2024년 3월 - 뉴델리에 위치한 인드라프라스사 아폴로 병원에서 아폴로 병원은 뇌종양 치료를 위한 자이로스코프 방사선 수술 플랫폼인 ZAP-X를 도입했습니다. 미국에 본사를 둔 의료기기 제조업체 Zap Surgical은 이 플랫폼을 인도에 출시할 예정입니다. 아폴로는 공식 성명에서 "ZAP-X는 뇌종양에 대한 기존 수술적 치료법을 대체할 수 있는 비침습적이고 통증 없는 대안을 환자들에게 제공할 것이며, 시술 시간은 단 30분이고 마취가 필요하지 않다"고 밝혔습니다.
보고서 범위
시장 지표 세부 정보 및 데이터 (2023-2032) 시장 규모 2023 USD 24.77 Billion 시장 규모 2024 USD 27.07 Billion 시장 규모 2032 USD 55.19 Billion CAGR 9.31% (2024-2032) 추정 기준 연도 2023 과거 데이터 2020-2022 예측 기간 2024-2032 연구 기간 2020-2032 주요 지역 북아메리카 가장 빠르게 성장하는 지역 아시아 태평양 주요 시장 참여자 Stryker Corporation, Alcon Laboratories Inc., Smith & Nephew plc, Zimmer Biomet Holdings Inc., Ethicon Inc. 보고서 범위 매출 예측, 경쟁 환경, 성장 요인, 환경 및 규제 동향 포함된 세그먼트 제품별, 용도별, 사용 유형별, 최종 사용자별 포함 지역 북미, 유럽, APAC, 중동 및 아프리카, LATAM Countries Covered 미국, 캐나다, 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 러시아, 북유럽, 베네룩스, 기타 유럽, 중국, 한국, 일본, 인도, 호주, 싱가포르, 대만, 동남아시아, 아시아 태평양 지역, UAE, 터키, 사우디아라비아, 남아프리카 공화국, 이집트, 나이지리아, 나머지 MEA, 브라질, 멕시코, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 라틴 아메리카 나머지 지역 이 보고서 맞춤 설정 귀사의 전략적 목표에 맞게 조정
수술 장비 시장 세그먼트
제품별
- 수술용 봉합사 및 스테이플러
- 휴대용 수술 기기
- 전기 수술 기기
- 기타
용도별
- 신경외과
- 성형 및 재건 수술
- 상처 봉합
- 산부인과 및 산부인과
- 심혈관
- 정형외과
- 기타
사용 유형별
- 재사용 가능
- 일회용
최종 사용자별
- 병원
- 외래수술센터(ASC)
- 클리닉
- 기타
지역별
- 북미
- 유럽
- APAC
- 중동 및 아프리카
- LATAM
저자 세부 정보
Jay Mehta
Research Analyst
Jay Mehta is a Research Analyst with over 4 years of experience in the Medical Devices industry. His expertise spans market sizing, technology assessment, and competitive analysis. Jay’s research supports manufacturers, investors, and healthcare providers in understanding device innovations, regulatory landscapes, and emerging market opportunities worldwide.
