돼지 의료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(진단 검사, 치료제), 질병별(삼출성 피부염(기름돼지병), 콕시듐증, 호흡기 질환, 돼지 이질, 돼지 파보바이러스) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

돼지 건강 관리 시장 성장 요인

축산물 관련 제품 수요 증가

소비자 소득 증가와 인구 증가로 인해 전 세계적으로 축산물 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 확대를 견인할 것으로 예상됩니다. 유엔식량농업기구(FAO)와 경제협력개발기구(OECD)의 '2018-2027 농업 보고서'에 따르면, 미국, 중국, 아르헨티나, 인도, 멕시코, 러시아, 터키는 세계 육류 생산에 크게 기여하는 주요 국가입니다. 세계 최대 육류 생산국은 중국입니다. 'Our World in Data 2019' 통계에 따르면 2018년 전 세계 육류 생산량은 약 3억 4천만 톤에 달했습니다. 돼지고기가 세계에서 가장 인기 있는 육류라는 점도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 또한, 항생제는 전 세계적으로 수년간 축산업에 광범위하게 사용되어 질병 발생을 예방, 치료 및 통제하고, 동물의 성장과 생산성을 향상시키는 데 활용되고 있습니다.

신약 개발을 위한 연구 개발 투자 증가

전 세계 연구진들은 돼지 관련 질병의 예방 및 치료를 위한 효과적인 신약 개발에 집중하고 있습니다. 치료제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 향후 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 아프리카돼지열병(ASF) 백신은 중국 농업과학원(CAAS) 산하 하얼빈수의학연구소(HVRI)에서 개발 중입니다. 중국 농업농촌부(MARA)에 따르면, 2020년 8월에 1만 마리의 돼지를 대상으로 확대 임상 및 생산 시험이 시작되었습니다. 이는 중국에서 아프리카돼지열병(ASF)에 대한 새롭고 효과적인 백신 개발로 이어질 가능성이 높아 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

또한, 조에티스는 2019년 7월 콜로라도 주립대학교와 가축 면역 체계 연구 협력을 위한 조에티스 인큐베이터 연구소 설립 계약을 체결했습니다. 이 협약은 식품 생산 동물에 사용되는 항생제를 대체할 수 있는 새로운 면역 치료법 개발의 길을 열었습니다. 따라서 효율적인 신약 개발을 위한 연구 개발 노력이 증가함에 따라 향후 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

돼지고기 위생 관리에 따른 높은 비용, 특히 개발도상국에서 두드러짐

전 세계에서 가장 많이 소비되는 육류는 돼지고기입니다. 그러나 돼지 관련 질병 관리로 인해 치료 및 진단 비용이 급격히 증가하여 시장 확대를 저해할 것으로 예상됩니다. 가장 심각한 질병 중 하나는감염성 질환위장관 질환 중 하나인 돼지 이질은 이유 후 및 비육 단계의 돼지에게 발생합니다. 돼지 이질은 브라키스피라 히오디센테리아에(Brachyspira hyodysenteriae)라는 박테리아에 의해 발생합니다. 전 세계 양돈 농가들은 돼지 이질로 인해 상당한 경제적 손실을 입고 있습니다.

또한, 이 질병은 돼지의 사료 섭취량과 체중 증가 능력에 영향을 미쳐 사료 효율을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 질병의 감별 진단을 위해서는 PCR이나 세포 배양과 같은 혈청학적 기법이 필요합니다. 그러나 개발도상국에서는 이러한 기법의 높은 비용이 시장 확대를 저해하는 요인입니다. 이러한 이유로 향후 예측 기간 동안 시장 성장은 제한적일 것으로 예상됩니다.

시장 기회

새로운 백신 및 진단 검사 개발

전 세계적으로 아프리카돼지열병이 중국을 비롯한 여러 국가에 급속도로 확산되면서 돼지 개체 수가 급격히 감소하고 세계 식량 공급망의 지속가능성이 위협받고 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 상황을 방지하기 위해 새로운 치료법을 개발함으로써 돼지 관련 질병을 효과적으로 관리할 수 있는 큰 기회를 가지고 있습니다. 전염병은 가축의 생산성을 저하시키며, 동물 및 축산물 무역의 세계화는 질병 유입의 위협을 증가시킵니다. 이러한 질병의 발견, 통제 및 근절을 위해서는 정확하고 신속한 진단 영상 기술이 필수적입니다.

새로운 영상 기술의 발전으로 수의사들은 기존의 진단 영상 기술이 널리 사용되고 있음에도 불구하고 돼지 질병을 신속하고 정확하게 진단할 수 있는 새로운 도구를 활용할 수 있게 되었습니다. 진단 영상 생명공학 기술은 최근 다양한 병리학적 질환을 신속하게 진단하고 평가하는 데 적용되고 있는 필수적인 방법입니다. 이러한 기술들은 기존의 의료 진단법을 상당 부분 대체하고 있습니다.수의학수십 년 동안.

세분화 분석

부산물

세계 시장은 진단 검사와 치료제로 양분됩니다.

치료제 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.42%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 치료제 부문은 백신, 구충제, 항감염제 및 사료 첨가제로 세분화됩니다. 돼지는 일반적으로 주사 투여 방식으로 백신 접종을 받는데, 이는 백신 유래 병원균에 의한 불가피한 감염을 예방하는 면역 반응을 유도하기 위함입니다. 2018년 미국 돼지고기협회(National Pork Board) 발표 자료에 따르면 전 세계 육류 소비량의 40.1%가 1인당 돼지고기로 소비되고 있으며, 이는 건강한 돼지 개체군 유지를 위해 효과적인 백신 치료가 필수적임을 시사합니다.

또한, 선진국의 돼지고기 수요 급증과 정부의 축산업 진흥 정책 확대로 백신 생산이 촉진되고 있습니다. 생명공학 기업들이 새롭게 발견된 바이러스와 승인된 의약품에 대응하기 위해 최첨단 기술을 활용한 새로운 제형 개발에 투자하는 것도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

진단 검사는 효소결합면역흡착법(ELISA), 신속면역이동법(RIM), 한천겔면역확산법(AGID)으로 세분화됩니다.중합효소 연쇄 반응(PCR)진단 영상 분야에서도 활용되는 ELISA(효소면역흡착법)는 동물 생체 시료에서 항체, 항원, 단백질, 당단백질을 측정하는 표준 면역학적 검사법입니다. ELISA 검사는 감염 여부를 효과적으로 구분하는 데 유용하며, 감염된 돼지 무리를 선별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 톡소플라스마 감염 돼지는 ELISA 기법을 이용하여 진단하는 경우가 많습니다. 또한, 도축장 기반의 혈청학적 모니터링을 통해 톡소플라스마증 발생 농장을 식별하는 데에도 사용됩니다. 사용되는 기법들은 민감도와 특이도가 다양하며 표준화되어 있지 않습니다. 돼지에서 발생하는 다양한 희귀 및 고감염성 질병에 대한 ELISA 검사의 효과를 검증하는 연구에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 성장이 예상됩니다.

질병으로

세계 시장은 삼출성 피부염(돼지 기름기병), 콕시듐증, 호흡기 질환, 돼지 이질 및 돼지 파보바이러스로 나뉩니다.

호흡기 질환 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.67%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 흉막폐렴은 전 세계적으로 이환율과 사망률에 부정적인 영향을 미치는 흔한 호흡기 질환입니다. 이러한 질병은 감염된 동물에게 해를 끼치고 농가에 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 또한, 질병 부담과 그로 인한 악영향을 줄이기 위해서는 조기 질병 발견이 필수적입니다.

컴퓨터 비전 기술은 RGB(적색, 녹색, 청색) 및 열적외선 이미지를 활용하여 돼지의 생리적 변화 조기 발견 및 돼지 폐포폐렴균 감염 진단에 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 돼지 사육 두수가 증가함에 따라 돼지 사육이 더욱 보편화되고 중요한 경제 활동으로 자리매김하고 있습니다. 이에 따라 호흡기 질환 진단 및 치료제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

머크앤컴퍼니(Merck & Co. Inc.)의 MSD 수의학 매뉴얼에 따르면, 삼출성 표피 질환(일명 기름돼지병, GPD)은 생후 5~60일 된 새끼 돼지에게 발생하는 전신성 피부염으로, 갑작스러운 발병이 특징이며, 발병률은 10~90%, 폐사율은 5~90%에 달합니다. 돼지 산업은 GPD 발생률 증가로 인한 경제적 부담에 직면해 있으며, 이는 질병 관리를 위한 최첨단 치료법과 진단법에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 국립 동물 질병 정보 서비스(NADIS) 자료에 따르면, GPD는 모돈 및 비육돈 농장에서 연간 5%의 발생률을 보일 경우 치료비 외에 1,000유로의 손실을 초래할 수 있으며, 어린 돼지 폐사로 인한 손실액은 1,200유로에 이를 수 있습니다. 만성 형태는 이유자돈에서 더 흔하게 관찰되는 반면, 급성 형태는 주로 젖먹이 새끼 돼지에게 발생합니다. 주요 임상 증상은 세균 감염으로 인한 각질이 일어나고 기름기가 도는 검은 반점입니다. 세균 독소는 폐사를 유발할 수 있습니다.

지역별 분석

북미: 시장 점유율 8.32%로 지배적인 지역

북미는 전 세계 돼지 의료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.32%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 돼지고기 소비 증가와 1인당 동물 의료비 지출 증가 등의 요인으로 인해 미국은 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 또한, 다양한 동물 질병의 발생률 증가가 시장 확장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 2019년 Terri Queck-Matzie의 논문에 따르면, 미국의 연간 돼지고기 총생산액은 약 234억 달러로 추산되며, 이 중 약 220만 톤의 돼지고기 및 돼지고기 제품 생산량의 26%가 수출됩니다. 더욱이, 미국 내 야생 돼지의 광범위한 분포로 인해 돼지독감(CSF)과 돼지 인플루엔자의 발생률이 증가하고 있습니다.

유럽: 연평균 성장률 7.97%로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 7.97%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.수의 진단의료 및 보건 분야의 성장과 정부의 적극적인 정책 추진은 독일 시장 확장에 크게 기여했습니다. 2019년에는 베링거인겔하임과 GNA 바이오솔루션이 아프리카돼지열병(ASF) 신속 진단법 개발을 위한 연구 협력 관계를 구축했습니다. 이처럼 독일 주요 기업 간의 협력은 지역 시장 확대를 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한, 독일 정부는 최근 DART 2020 독일 항생제 내성 전략의 일환으로 가축 항생제 사용에 대한 새로운 지침을 승인했습니다. 이러한 규정은 독일의 항감염제 분야에 영향을 미칠 것입니다.

아시아 태평양 지역에서 돼지 사육 및 건강 관리 시장은 돼지고기 소비 증가와 돼지 질병 위협으로 인해 중국의 성장세를 보이고 있습니다. 중국 농림축산식품부에 따르면 아프리카돼지열병(ASF)의 첫 발병 사례는 8월 3일 랴오닝성에서 보고되었습니다. 최근 중국에서는 돼지 백신 접종 및 전반적인 건강 관리에 대한 대중의 인식이 높아졌으며, 동물 권리 및 복지 캠페인 또한 활발해지고 있습니다. 세계소동물수의사협회(WSAVA)는 2019년 중국에서 수의학 교육을 제공하는 비영리 단체인 ACT Asia와 협력 관계를 맺고 동물 복지 증진을 위한 활동을 시작했습니다. 이 협력 관계는 중국 수의학계의 성장을 지원하고 있습니다. 마찬가지로, 조에티스(Zoetis)는 2018년 중국에서 흔한 질병에 대항하는 동물 백신 연구 개발을 강화했습니다. 조에티스는 이러한 백신들이 향후 돼지 사육 및 건강 관리 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 요인들을 종합적으로 고려할 때, 중국의 돼지 사육 및 건강 관리 시장은 향후 강한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

중동 및 아프리카 지역에서 축산물 수요가 남아프리카공화국에서 크게 증가했으며, 돼지 질병의 확산이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. IDEXX, Zoetis, Virbac 등 아프리카 전역에 효과적인 유통망을 갖춘 다수의 국제 동물 건강 기업들이 남아프리카공화국에 진출해 있습니다. 예를 들어, Cipla는 2017년 3월 남아프리카공화국의 동물 건강 사업부를 인체, 식물 및 동물 건강 분야를 전문으로 하는 자회사인 Ascendis Health에 매각했습니다.

전반적인 시장 성장은 동물 건강 관리 개선을 위해 꾸준히 노력하는 기업들의 증가에 힘입어 이루어졌습니다. 농장 동물 및 기타 동물의 질병 문제를 다루는 비영리 단체로는 남아프리카 동물 건강 협회(SAAHA)가 있습니다. 향후 예측 기간 동안 이 지역의 돼지 건강 관리 시장 성장을 견인할 주요 요인은 동물 건강 관리에 대한 투자 확대를 위한 정부의 우선순위 증가, 돼지 질병 진단 개선을 위한 업계 간 협력 강화, 그리고 질병 발생률 증가입니다.

2019년 돼지 건강 관리(Porcine Health Management) 저널에 발표된 논문에서는 브라질 돼지 ​​사육 농가에서 발생하는 돼지 호흡기 질환 복합체(PRDC)의 유병률과 심각성을 자세히 분석했습니다. 브라질의 발병 사례 연구에 따르면, 감염이 광범위하게 퍼져 있었지만, 효과적인 관리 기법을 통해 상업용 돼지 사육 농가에 미치는 심각한 피해를 막을 수 있었습니다. 또한, 브라질 농림부는 2019년 4월부터 돼지콜레라(CSF) 박멸 프로그램을 시작했습니다. 브라질의 주요 기업들은 합병, 인수, 그리고 다양한 동물 질병 치료를 위한 최첨단 수의학 제품 개발에도 적극적으로 나서고 있습니다.

예를 들어, 2019년 4월 브라질 육류 회사인 JBS SA는 자회사인 Seara Alimentos Ltda를 통해 돼지고기 가공업체인 Adelle Indstria de Alimentos Ltd.를 5,964만 3천 달러에 인수했습니다. 이 거래는 완료되기 전에 브라질 공정거래위원회의 승인 및 기타 일반적인 조건을 충족해야 합니다. 따라서 위와 같은 요인들로 인해 브라질 돼지 ​​사육 및 건강 관리 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.