돼지 의료 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(진단 검사, 치료제), 질병별(삼출성 피부염(기름돼지병), 콕시듐증, 호흡기 질환, 돼지 이질, 돼지 파보바이러스) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

돼지 건강 관리 시장 규모

세계 돼지 의료 시장 규모는 2025년 35억 2천만 달러였으며, 2026년 37억 5천만 달러에서 2034년 62억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.53%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미는 2025년 시장 점유율 34.6%로 돼지 의료 시장을 주도했습니다.

돼지 건강 관리란 돼지에게 발생하는 질병과 관련 질병 및 장애를 예방하기 위한 치료법 개발을 의미합니다. 선천적 기형 및 생식 장애를 비롯한 수많은 질병이 돼지 사육 과정에서 발생할 수 있습니다. 돼지의 건강을 보호하고 증진하기 위해 각국 정부는 돼지 질병이 인간에게 미치는 영향을 줄이기 위한 다양한 프로그램을 시행하고 있습니다. 전 세계 돼지 건강 관리 시장은 신약 개발을 위한 연구 개발 투자 증가, 인수공통전염병 예방을 위한 정부 정책 확대, 그리고 축산물 수요 증가에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

부산물

세계 시장은 진단 검사와 치료제로 양분됩니다.

치료제 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.42%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 치료제 부문은 백신, 구충제, 항감염제 및 사료 첨가제로 세분화됩니다. 돼지는 일반적으로 주사 투여 방식으로 백신 접종을 받는데, 이는 백신 유래 병원균에 의한 불가피한 감염을 예방하는 면역 반응을 유도하기 위함입니다. 2018년 미국 돼지고기협회(National Pork Board) 발표 자료에 따르면 전 세계 육류 소비량의 40.1%가 1인당 돼지고기로 소비되고 있으며, 이는 건강한 돼지 개체군 유지를 위해 효과적인 백신 치료가 필수적임을 시사합니다.

또한, 선진국의 돼지고기 수요 급증과 정부의 축산업 진흥 정책 확대로 백신 생산이 촉진되고 있습니다. 생명공학 기업들이 새롭게 발견된 바이러스와 승인된 의약품에 대응하기 위해 최첨단 기술을 활용한 새로운 제형 개발에 투자하는 것도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

진단 검사는 효소결합면역흡착법(ELISA), 신속면역이동법(RIM), 한천겔면역확산법(AGID)으로 세분화됩니다.중합효소 연쇄 반응(PCR)진단 영상 분야에서도 활용되는 ELISA(효소면역흡착법)는 동물 생체 시료에서 항체, 항원, 단백질, 당단백질을 측정하는 표준 면역학적 검사법입니다. ELISA 검사는 감염 여부를 효과적으로 구분하는 데 유용하며, 감염된 돼지 무리를 선별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 톡소플라스마 감염 돼지는 ELISA 기법을 이용하여 진단하는 경우가 많습니다. 또한, 도축장 기반의 혈청학적 모니터링을 통해 톡소플라스마증 발생 농장을 식별하는 데에도 사용됩니다. 사용되는 기법들은 민감도와 특이도가 다양하며 표준화되어 있지 않습니다. 돼지에서 발생하는 다양한 희귀 및 고감염성 질병에 대한 ELISA 검사의 효과를 검증하는 연구에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장 성장이 예상됩니다.

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질병에 의해

세계 시장은 삼출성 피부염(돼지 기름기병), 콕시듐증, 호흡기 질환, 돼지 이질 및 돼지 파보바이러스로 나뉩니다.

호흡기 질환 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 8.67%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 흉막폐렴은 전 세계적으로 이환율과 사망률에 부정적인 영향을 미치는 흔한 호흡기 질환입니다. 이러한 질병은 감염된 동물에게 해를 끼치고 농가에 경제적 손실을 초래할 수 있습니다. 또한, 질병 부담과 그로 인한 악영향을 줄이기 위해서는 조기 질병 발견이 필수적입니다.

컴퓨터 비전 기술은 RGB(적색, 녹색, 청색) 및 열적외선 이미지를 활용하여 돼지의 생리적 변화 조기 발견 및 돼지 폐포폐렴균 감염 진단에 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 돼지 사육 두수가 증가함에 따라 돼지 사육이 더욱 보편화되고 중요한 경제 활동으로 자리매김하고 있습니다. 이에 따라 호흡기 질환 진단 및 치료제에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

머크앤컴퍼니(Merck & Co. Inc.)의 MSD 수의학 매뉴얼에 따르면, 삼출성 표피 질환(일명 기름돼지병, GPD)은 생후 5~60일 된 새끼 돼지에게 발생하는 전신성 피부염으로, 갑작스러운 발병이 특징이며, 발병률은 10~90%, 폐사율은 5~90%에 달합니다. 돼지 산업은 GPD 발생률 증가로 인한 경제적 부담에 직면해 있으며, 이는 질병 관리를 위한 최첨단 치료법과 진단법에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 국립 동물 질병 정보 서비스(NADIS) 자료에 따르면, GPD는 모돈 및 비육돈 농장에서 연간 5%의 발생률을 보일 경우 치료비 외에 1,000유로의 손실을 초래할 수 있으며, 어린 돼지 폐사로 인한 손실액은 1,200유로에 이를 수 있습니다. 만성 형태는 이유자돈에서 더 흔하게 관찰되는 반면, 급성 형태는 주로 젖먹이 새끼 돼지에게 발생합니다. 주요 임상 증상은 세균 감염으로 인한 각질이 일어나고 기름기가 도는 검은 반점입니다. 세균 독소는 폐사를 유발할 수 있습니다.

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지역별 분석

북미: 시장 점유율 8.32%로 지배적인 지역

북미는 전 세계 돼지 의료 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 8.32%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 돼지고기 소비 증가와 1인당 동물 의료비 지출 증가 등의 요인으로 인해 미국은 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 또한, 다양한 동물 질병의 발생률 증가가 시장 확장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 2019년 Terri Queck-Matzie의 논문에 따르면, 미국의 돼지고기 총생산량은 연간 약 234억 달러로 추산되며, 이 중 약 220만 톤의 돼지고기 및 돼지고기 제품 생산량의 26%가 수출됩니다. 더불어, 미국 내 야생 돼지의 광범위한 분포로 인해 돼지독감(CSF)과 돼지 인플루엔자의 발생률이 증가하고 있습니다.

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유럽: 연평균 성장률 7.97%로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 7.97%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.수의 진단의료 및 보건 분야의 성장과 더불어 정부의 적극적인 정책 추진이 독일 시장 확장에 기여하고 있습니다. 2019년에는 베링거인겔하임과 GNA 바이오솔루션이 아프리카돼지열병(ASF) 신속 진단법 개발을 위한 연구 협력 관계를 구축했습니다. 이처럼 독일 주요 기업 간의 협력은 지역 시장 확대를 가속화할 것으로 예상됩니다. 또한, 독일 정부는 최근 DART 2020 독일 항생제 내성 전략의 일환으로 가축 항생제 사용에 대한 새로운 지침을 승인했습니다. 이러한 규정은 독일의 항감염제 분야에 영향을 미칠 것입니다.

아시아 태평양 지역에서 돼지 사육 및 건강 관리 시장은 돼지고기 소비 증가와 돼지 질병 위협으로 인해 중국의 성장세를 보이고 있습니다. 중국 농림축산식품부에 따르면 아프리카돼지열병(ASF)의 첫 발병 사례는 8월 3일 랴오닝성에서 보고되었습니다. 최근 중국에서는 돼지 백신 접종 및 전반적인 건강 관리에 대한 대중의 인식이 높아졌으며, 동물 권리 및 복지 캠페인 또한 활발해지고 있습니다. 세계소동물수의사협회(WSAVA)는 2019년 중국에서 수의학 교육을 제공하는 비영리 단체인 ACT Asia와 파트너십을 맺고 동물 복지 증진을 위한 활동을 시작했습니다. 이 파트너십은 중국 수의학계의 성장을 지원하고 있습니다. 마찬가지로, 조에티스(Zoetis)는 2018년 중국에서 흔한 질병에 대항하는 동물 백신 연구 개발을 강화했습니다. 조에티스는 이러한 백신들이 향후 돼지 사육 및 건강 관리 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 요인들을 고려할 때, 중국의 돼지 사육 및 건강 관리 시장은 향후 강한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다.

중동 및 아프리카 지역에서 축산물 수요가 남아프리카공화국에서 크게 증가했으며, 돼지 질병의 확산이 지역 시장 성장을 견인하고 있습니다. IDEXX, Zoetis, Virbac 등 아프리카 전역에 효과적인 유통망을 갖춘 다수의 국제 동물 건강 기업들이 남아프리카공화국에 진출해 있습니다. 예를 들어, Cipla는 2017년 3월 남아프리카공화국의 동물 건강 사업부를 인체, 식물 및 동물 건강 분야를 전문으로 하는 자회사인 Ascendis Health에 매각했습니다.

전반적인 시장 성장은 동물 건강 관리 개선을 위해 꾸준히 노력하는 기업들의 증가에 힘입어 이루어졌습니다. 농장 동물 및 기타 동물의 질병 문제를 다루는 비영리 단체로는 남아프리카 동물 건강 협회(SAAHA)가 있습니다. 향후 예측 기간 동안 이 지역의 돼지 건강 관리 시장 성장을 견인할 주요 요인은 동물 건강 관리에 대한 투자 확대를 위한 정부의 우선순위 증가, 돼지 질병 진단 개선을 위한 업계 간 협력 강화, 그리고 질병 발생률 증가입니다.

2019년 돼지 건강 관리(Porcine Health Management) 저널에 발표된 논문에서는 브라질 돼지 ​​사육 농가에서 발생하는 돼지 호흡기 질환 복합체(PRDC)의 유병률과 심각성을 자세히 분석했습니다. 브라질의 발병 사례 연구에 따르면, 감염이 광범위하게 퍼져 있었지만, 효과적인 관리 기법을 통해 상업용 돼지 사육 농가에 미치는 심각한 피해를 막을 수 있었습니다. 또한, 브라질 농림부는 2019년 4월부터 돼지콜레라(CSF) 박멸 프로그램을 시작했습니다. 브라질의 주요 기업들은 합병, 인수, 그리고 다양한 동물 질병 치료를 위한 최첨단 수의학 제품 개발에도 적극적으로 나서고 있습니다.

예를 들어, 2019년 4월 브라질 육류 회사인 JBS SA는 자회사인 Seara Alimentos Ltda를 통해 돼지고기 가공업체인 Adelle Indstria de Alimentos Ltd.를 5,964만 3천 달러에 인수했습니다. 이 거래는 완료되기 전에 브라질 공정거래위원회의 승인 및 기타 일반적인 조건을 충족해야 합니다. 따라서 위와 같은 요인들로 인해 브라질 돼지 ​​사육 및 건강 관리 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 및 신흥 기업 목록 돼지 건강 관리 시장