통신 운영 관리 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 배포 방식(온프레미스, 클라우드), 유형(소프트웨어, 서비스) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2022-2030

시장 동향

글로벌 통신 운영 관리 시장 동인

운영 비용 및 복잡성 증가

통신 운영은 서비스 중단 시간을 최소화하고 가용성을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 프로비저닝 문제, 네트워크 인벤토리 관리, 장애 관리, 네트워크 가용성 관리 등 다양한 작업 관리가 통신 운영 프로세스의 일부입니다. 이러한 활동은 매우 복잡하고 운영 비용이 높습니다. 끊임없이 변화하고 예측 불가능한 통신 산업의 특성으로 인해 운영 복잡성이 증가했습니다. 결과적으로 이러한 운영 비용이 높아져 수익성이 저하되고 있습니다.

통신 회사들은 사무실 임대료와 전기료, 기지국(BTS) 설치 공간 임대료, 마케팅 및 광고비, 구매한 모든 하드웨어에 대한 지원 계약, 해외 ISP와의 거래 비용, 다른 사업자/서비스 제공업체로부터의 인프라 임대료 등 다양한 운영 비용을 지불합니다. 이러한 운영 관련 비용은 지난 몇 년간 꾸준히 증가해 왔습니다.

글로벌 통신 운영 관리 시장 제약 요인

효율적인 시스템 통합업체 부족

운영 비용 증가와 복잡성 심화는 시장 확대를 촉진할 것으로 예상되지만, 경험이 풍부한 시스템 통합업체의 부족은 예측 기간 동안 시장 확대를 저해할 수 있습니다. ICT 부문의 빠른 성장과 신기술 도입으로 인해 통신 시장은 경쟁이 매우 치열합니다. 통신 서비스 제공업체들은 오늘날 역동적인 경제 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 기술을 점진적으로 도입하고 있습니다. 통신 시스템 통합업체는 기존 인프라에 새로운 기술을 통합하는 데 필수적입니다.

시스템 통합 절차는 비용과 시간이 많이 소요되므로 통신 회사의 원활한 네트워크 마이그레이션을 보장하기 위해 시스템 통합업체가 필요합니다.

글로벌 통신 운영 관리 시장 기회

클라우드 플랫폼의 상당한 성장

전 세계 통신 회사들은 새로운 서비스, 수익 기회 및 경험을 제공하기 위해 클라우드에 초점을 맞춘 혁신적인 여정을 시작하고 있습니다. 통신 사업자는 클라우드 네이티브, 개방형 및 모듈형 솔루션을 완전 관리형 고성능 클라우드 플랫폼과 결합하여 이러한 여정을 단축할 수 있습니다. 통신 회사를 지원하기 위해 클라우드 제공업체는 몇 가지 핵심 영역에 집중하고 있습니다.

여기에는 통신 회사가 5G를 비즈니스 서비스 플랫폼으로 활용하여 수익을 창출할 수 있도록 지원하고, 핵심 통신 시스템 전반에 걸쳐 운영 효율성을 개선하고, 데이터 기반 경험을 통해 소비자와 소통할 수 있도록 지원하는 것이 포함됩니다.

예를 들어, 구글과 암독스는 통신 서비스 제공업체가 구글 클라우드에서 암독스의 시장 선도적인 포트폴리오에 액세스하고 기업 고객에게 최첨단 데이터 분석, 사이트 신뢰성 엔지니어링 및 5G 엣지 솔루션을 제공할 수 있도록 파트너십을 발표했습니다. 암독스는 알티스 USA가 암독스와 구글 클라우드 간의 협력적인 시장 진출 전략의 일환으로 구글 클라우드에서 암독스의 데이터 및 인텔리전스 시스템을 가동했다고 밝혔습니다.

세분화 분석

글로벌 통신 운영 관리 시장은 구축 방식과 유형별로 세분화됩니다.

구축 방식을 기준으로 글로벌 통신 운영 관리 시장은 온프레미스와 클라우드로 나뉩니다.

클라우드 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 9.01%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 통신 기업들은 새로운 서비스, 수익 창출 기회, 그리고 고객 경험을 제공하기 위해 클라우드를 중심으로 한 혁신 여정을 시작하고 있습니다. 통신 사업자들은 클라우드 네이티브, 개방형, 모듈형 솔루션을 완전 관리형 고성능 클라우드 플랫폼과 결합함으로써 이러한 혁신 과정을 가속화할 수 있습니다. 클라우드 서비스 제공업체들은 통신 기업들을 지원하기 위해 몇 가지 주요 지역에 집중하고 있습니다. 이러한 지원에는 통신 기업들이 핵심 통신 시스템 전반에 걸쳐 운영 효율성을 향상시키고, 5G를 비즈니스 서비스 플랫폼으로 활용하여 수익을 창출하며, 데이터 기반 경험을 통해 고객 참여를 유도하는 것이 포함됩니다. 통신 시스템에서 이전에 사용 가능했던 운영 지원 시스템(OSS), 비즈니스 지원 시스템(BSS) 및 네트워크 운영과 같은 수많은 애플리케이션이 전환의 일환으로 Google Cloud로 이전될 예정입니다.

온프레미스 솔루션은 회사 네트워크 내에 배포되며 애플리케이션 수가 더 적습니다. 사내 네트워크 또는 일반적으로 중소기업에서 선호하는 온프레미스 통신 운영 관리 배포가 일반적입니다. 많은 통신 사업자는 인프라가 이미 구축되어 있어 활용할 수 있으므로 인프라 변경 비용을 절감할 수 있기 때문에 온프레미스 솔루션을 선호합니다. 통신 사업자 사이에서 가장 일반적이고 전통적이며 수요가 많은 배포 옵션은 온프레미스 통신 수익 관리 솔루션(고객 구내 솔루션이라고도 함)입니다. 또한 기업은 온프레미스 시스템의 효율성을 개선하기 위해 지속적으로 혁신하고 있습니다. 특히 중소기업의 경우 온프레미스 구현이 계속해서 인기 있는 옵션으로 남을 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 솔루션과 비교했을 때 온프레미스 시스템은 더 유연하고 구성 가능하며 다양한 기능을 제공합니다. 하지만 사용자 인터페이스와 경험은 시대에 뒤떨어질 수 있습니다.

유형별로 글로벌 통신 운영 관리 시장은 소프트웨어와 서비스로 나뉩니다.

소프트웨어 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 7.63%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 네트워크 관리 소프트웨어는 통신 시스템에서 사용자가 네트워크를 모니터링하고 유지 관리하는 것을 용이하게 하는 도구입니다. 네트워크 관리의 목표는 오류 없는 네트워크를 구축하는 것입니다. 현재 다양한 네트워크 관리 또는 네트워크 모니터링 기술이 사용되고 있어 전체 절차가 복잡합니다. 또한 통신 사업자는 더 넓은 시각으로 상황을 파악하고 최신 트렌드를 따라잡기 위해 운영을 최적화해야 합니다. 궁극적으로 통신 사업자는 다양한 시뮬레이션 접근 방식을 구현하여 고객 이탈 및 대안 모색을 방지하기 위한 선제적 조치를 평가해야 합니다. 이러한 접근 방식은 미래를 예측하는 데 도움이 되며, 현재 의사 결정에 일반적으로 사용됩니다. 소프트웨어는 제품 사양 및 제공 사항에 대한 복잡한 구성을 관리하며, 이러한 사양 및 제공 사항은 자유롭게 조합, 패키징 또는 다양한 변형으로 재사용될 수 있습니다. 이러한 행동 정의는 제품을 어디서 어떻게 판매하고, 청구하고, 관리할 것인지에 대한 다양한 모듈의 행동을 지시합니다. 통신 부문의 경우, Cerillion과 같은 기업은 CRM Plus라는 고객 관리 소프트웨어를 제공합니다. 완벽한 옴니채널 CRM 솔루션인 Cerillion CRM Plus는 통신 서비스 고객 관계 라이프사이클의 모든 단계를 연결합니다.

서비스 범주에는 관리 서비스, 운영 및 유지 관리, 계획 및 컨설팅, 시스템 통합이 포함됩니다. 통신 부문의 성장은 예측 기간 동안 솔루션 및 서비스의 주요 동인이 될 것으로 예상됩니다. 통신 산업의 확장에 따라 더욱 발전된 서비스가 구현될 것으로 예상됩니다. 시장의 여러 공급업체는 솔루션 제공 외에도 서비스를 제공합니다. 예를 들어, Comarch SA는 솔루션 제공을 보완하는 다양한 전문 서비스를 제공합니다. 비즈니스 컨설팅, 엔드 투 엔드 프로젝트 제공, 비즈니스 BSS/OSS 전환 관리 및 관리 서비스는 모두 통신 고객에게 제공됩니다. NEC의 자회사인 넷 크래커(Net Cracker)는 관리 서비스, 전문 서비스 및 구현 노하우와 함께 엔드투엔드 BSS/OSS 솔루션을 제공하여 서비스 제공업체가 차세대 연결을 운영하고, 네트워크와 IT 융합을 극대화하고, 콘텐츠 수익을 창출하고, 매력적인 고객 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다. 넷 크래커의 목표는 전 세계 서비스 제공업체의 시급한 요구 사항을 충족하는 포괄적인 엔드투엔드 BSS/OSS 솔루션의 선도적인 공급업체가 되는 것입니다.

지역 분석

글로벌 통신 운영 관리 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 나뉩니다.

북미, 글로벌 시장 주도

북미는 글로벌 통신 운영 관리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.67%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역은 인터넷 보급률과 기술 채택률이 높아 네트워크 자동화 솔루션 도입을 촉진하는 주요 요인으로 작용하는 미국을 중심으로 글로벌 통신 운영 관리 시장을 주도하고 있습니다. 시스코의 연례 인터넷 보고서(2018-2023)에 따르면 2023년까지 북미 인구의 92%가 온라인에 접속할 것으로 예상됩니다. 연결된 모바일 기기의 발달로 인해 향상된 네트워크 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 북미 지역이 신기술 도입을 지속적으로 선도함에 따라, 연결된 기기가 이 지역에서 가장 널리 사용되었습니다.

또한, 더 많은 사람, 기기 및 애플리케이션이 중요한 연결을 위해 네트워크에 의존함에 따라, 연결된 모바일 기기의 수가 증가하여 다양한 엔드포인트가 생성되고 있으며, 이는 안정적인 네트워크 아키텍처에 대한 수요를 높이고 있습니다. 미디어 및 통신 기업에 소프트웨어와 서비스를 제공하는 Amdocs는 클라우드 네이티브 Amdocs Service & Network Automation 솔루션을 공개했습니다. 이 솔루션은 기업/B2B, 모바일, 소비자 광대역, NFV 및 5G 기반 서비스를 포함한 모든 사업 부문(LOB)에 대해 물리적, 논리적 및 가상 요소를 아우르는 서비스 설계, 인벤토리 및 오케스트레이션의 모든 측면을 지원합니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 7.68% 성장하여 232억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 많은 유럽 국가들이 디지털 인프라에 상당한 투자를 하고 있기 때문에, 이 지역은 혁신적이고 향상된 통신 서비스의 주요 동력이자 수용 지역으로 작용하고 있으며, 이는 조사 대상 지역 시장의 수요 증가로 이어지고 있습니다. 또한, 많은 기업들이 비용 및 규제 문제에 대응하여 클라우드 컴퓨팅으로의 전환과 인력 이동을 추진하고 있어 이 지역 시장은 성장세를 보이고 있습니다. 영국은 유럽에서 가장 큰 통신 시장 중 하나입니다. 수많은 국제 브랜드들이 진출해 있는 만큼, 영국 시장은 최첨단 인프라와 장비를 자랑합니다. 주요 통신 장비 기업들이 자리 잡고 있어, 영국의 모바일 및 광대역 보급률은 유럽 평균을 훨씬 웃돕니다. 독일 통신 기업들 또한 다양한 사업 분야에 걸쳐 5G 캠퍼스 네트워크를 구축하고 있습니다. 보다폰은 메르세데스-벤츠, 에릭슨과 함께 독일 메르세데스-벤츠 "팩토리 56"에서 자동차 제조를 위한 5G 사설 네트워크를 구축하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 빠르게 성장하는 통신 부문과 상당한 고객 기반으로 인해 통신 운영 관리 시장의 핵심 지역 중 하나입니다. 이 지역은 5G 서비스에 대한 투자도 활발히 진행하고 있습니다. 중국 정부와 통신 사업자, 그리고 관련 업체들이 5G를 최대한 빠르게 구축하기 위한 노력을 강화함에 따라 통신 운영 시장에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 화웨이와 같은 주요 5G 통신 인프라 제조업체들이 중국에 본사를 두고 있습니다. 그러나 미중 무역 전쟁으로 인해 일부 전자 제품 부문의 수출이 타격을 입었습니다. 이 지역은 중소기업의 투자로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 중소기업들은 통신 산업의 클라우드 기반 및 최첨단 기술 솔루션 도입을 촉진하기 위해 투자하고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 이 지역에서 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 인도는 모바일 연결의 급속한 성장, 유서 깊은 BharatNet 프로그램을 통한 전국적인 인터넷 인프라 구축, 그리고 수백만 명의 인도인에게 고용, 서비스 및 부의 새로운 기회를 제공하는 디지털 전환 스타트업의 등장 덕분에 세계에서 가장 빠르게 디지털화되는 국가 중 하나입니다. 따라서 인도 통신 부문 시장에 영향을 미치는 주요 요인은 디지털화의 도입입니다.

4G에서 5G로의 발전은 라틴 아메리카의 경제 성장을 이끄는 중요한 동력이 되었는데, 이는 주로 이 최첨단 기술이 주요 산업 분야의 생산성 향상에 사용되기 때문입니다. GSMA는 2020년까지 라틴 아메리카에서 1,500만 개의 5G 연결이 이루어지고, 이 수치가 2025년까지 6,200만 개로 증가할 것으로 예측했습니다. 또한, 향후 4년 내에 5G는 전체 지역 연결의 10% 미만을 차지하고 4G는 전체 연결의 67%를 차지할 것입니다. GSMA 조사에 따르면 라틴 아메리카 통신 사업자들은 5G 네트워크에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 라틴 아메리카 기업들에게 있어 핵심적인 자원 중 하나는 클라우드 서비스입니다. 특히 개발도상국에서는 클라우드 서비스가 지역 기업들에게 뚜렷한 경쟁 우위를 제공하기 때문에 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 클라우드 서비스는 기업들이 비용을 절감하는 동시에 기술 역량을 향상시키는 데 도움을 줍니다.