통신 서비스 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 서비스별(모바일 데이터 서비스, 유선 인터넷 접속 서비스, 모바일 음성 서비스, 유선 음성 서비스, 유료 TV 서비스, 모바일 메시징), 제공 서비스별(유선 음성 서비스, 유선 인터넷 접속 서비스, 모바일 음성 서비스, 모바일 데이터 서비스, 유료 TV 서비스, 사물 인터넷(IoT) 서비스), 전송 방식별(유선, 무선), 기업 규모별(중소기업, 대기업), 최종 사용자별(소비자/가정용, 기업용) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2024-2032년

시장 역학

시장 동인

디지털 기술의 세계적 도입 증가

전 세계적으로 디지털화는 통신 서비스 확장의 주요 요인입니다. 기술 발전과 통신 네트워크 개선으로 인해 산업계는 운영 방식과 서비스 제공 방식에 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 발전 덕분에 최종 사용자, 즉 일반 사람들의 삶은 크게 향상되었습니다. 또한, 통신 업계 참여자들의 기술 및 상호 운용성에 대한 투자는 세계 경제에서 돈과 정보가 이동하는 방식을 획기적으로 변화시켰습니다. 나아가, 전 세계적으로 연결된 네트워크에 대한 접근성은 사람들에게 사회 복지 프로그램, 실시간 정보, 그리고 삶의 질에 영향을 미치는 시장에 대한 접근성을 제공함으로써 그들의 자율성을 크게 향상시켰습니다.

통신 부문은 인공지능(AI), 로봇공학, 가상현실 및 증강현실(AR/VR)이라는 세 가지 기술을 기반으로 디지털 전환의 중심 역할을 하고 있습니다. 통신 서비스 제공업체는 최첨단 실시간 애플리케이션과 완전한 디지털화를 지원하기 위해 충분한 대역폭, 속도 및 커버리지 인프라를 제공해야 합니다. 소비자의 삶과 기업의 디지털 혁명은 통신 서비스 산업에 기업 및 디지털 소비자 서비스, 통합 IoT 솔루션, 증강현실 개발에 영향을 미치는 디지털 커뮤니케이션 표현 등을 통해 연결성 외에도 다양한 수익원을 창출할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.

OTT 콘텐츠에 대한 수요 증가

방대한 콘텐츠, 다양한 시청 옵션, 그리고 합리적인 가격 덕분에 전 세계적으로 OTT 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 소비자들은 넷플릭스, 아마존 프라임, 훌루, HBO GO와 같은 OTT 플랫폼에서 제공되는 콘텐츠의 빈번하고 지속적인 추가 콘텐츠를 점점 더 많이 이용하고 있습니다. OTT 사업자들은 서비스 제공에 있어 네트워크 사업자와 사업적 또는 기술적 연계가 없기 때문에 흔히 "Over-the-Top(OTT)" 애플리케이션으로 불립니다. 스마트폰, 오픈 소스 플랫폼, 고속 IP 네트워크와 같은 기술 발전과 혁신적인 서비스, 그리고 "프리미엄 기반" 비즈니스 모델에 대한 소비자 선호도 변화는 OTT 사업자들에게 더 큰 힘을 실어주었고, 그 이용률은 꾸준히 증가하고 있습니다.

시장 제약

안보 문제 증가

교통 센서, 차량 간 통신(V2V), 차량-사물 간 통신(V2X) 서비스와 같은 대규모 IoT 애플리케이션은 통신 사업자의 5G 네트워크 구축 투자로부터 큰 이점을 얻을 것입니다. 또한, 5G 네트워크는 엄청난 수의 연결된 장치 사용을 촉진하고 대역폭의 기하급수적 증가를 가져올 것입니다. Wi-Fi, 4G, 3G, 2G는 5G 네트워크가 지원하는 액세스 네트워크 중 일부에 불과하기 때문에 이러한 액세스 네트워크의 보안 문제를 그대로 계승할 가능성이 있습니다. 네트워크 인프라가 보안 기능을 지원할 만큼 충분히 강력하다면,5G 서비스보안 조치를 통해 강화될 수 있습니다. 보안 문제는 지속적인 위협 탐지, 차단 및 침입입니다. 통신 서비스 제공업체의 과제는 인터넷 가치 사슬 전반에 걸쳐 능동적인 보호에 대한 고객의 증가하는 요구를 충족하는 것입니다.

시장 기회

5G를 위한 네트워크 인프라 혁신

LTE 네트워크를 넘어 5G는 중요한 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 5세대 이동통신 표준인 5G는 광대역 기술에 대한 IEEE 802.11ac 표준을 기반으로 합니다. 64개에서 256개에 이르는 대규모 다중 입력 다중 출력(MIMO) 안테나를 탑재하고 있으며, LTE 네트워크보다 최대 10배 향상된 성능을 제공할 것으로 기대됩니다. 기존 이동통신 시스템과 비교했을 때, 5G 네트워크는 훨씬 높은 주파수 대역에서 작동하며 더 많은 양의 데이터를 더 짧은 거리로 전송합니다. 소형 기지국(스몰셀)들이 모여 5G 네트워크를 구성하고, 이 네트워크는 광섬유 케이블, 마이크로파, 위성 기반 기술 등을 통해 데이터를 전송합니다. 이러한 네트워크는 유선 및 무선 통신 채널을 통해 데이터를 전송할 수 있습니다.

사물인터넷(IoT)의 확장

사물인터넷(IoT)은 현재의 비즈니스 요구 사항을 혁신하고 산업 전반에 걸쳐 효율성을 높일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 최첨단 컴퓨팅 도구의 도입, 광범위한 인터넷 연결, 그리고 센서 기술의 발전은 IoT의 확장을 가속화했습니다. 센서 기술의 발전으로 센서를 기계 및 전자 기기에 통합할 수 있게 되었고, 컴퓨팅 성능의 향상은 작고 저렴한 장치를 개발할 수 있도록 했습니다. 인터넷 접근성은 이러한 센서와 장치들을 인터넷으로 연결하여 관련 기술 생태계를 구축할 수 있도록 합니다. ICT 개발자와 통신 업계 전반의 이해관계자들은 IoT 기술에 사용되는 방대한 양의 장치, 모듈 및 센서 덕분에 새로운 비즈니스 기회를 얻고 있습니다. 스마트 시티, 스마트 인프라, 지능형 교통 시스템, 산업용 IoT 등 여러 분야에서 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

글로벌 통신 서비스 시장은 서비스, 제공 방식, 전송 방식 및 최종 사용자별로 세분화됩니다.

서비스 유형을 기준으로 글로벌 시장은 필수 통신 서비스와 부가 가치 서비스(VAS)로 양분됩니다.

부가가치 서비스(VAS) 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 성장세는 온라인 게임 및 OTT(Over The Top) 콘텐츠에 대한 수요 급증, 스마트폰 사용자들의 고속 데이터 서비스 수요 증가, 그리고 광대역 보급률의 빠른 증가에 기인합니다. 산업용 사물인터넷(IIoT) 기기 트렌드의 변화와 전 세계적으로 빠르게 확장되는 스마트 시티로 인해 더욱 강력한 네트워크 연결이 요구되고 있으며, 이는 예측 기간 동안 해당 부문의 전반적인 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

제공되는 서비스에 따라 글로벌 시장은 유선 음성 서비스, 유선 인터넷 접속 서비스, 모바일 음성 서비스, 모바일 데이터 서비스로 나뉩니다.유료 TV 서비스그리고 기계 대 기계(모바일 IoT) 서비스.

고정형 인터넷 접속 서비스 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 4.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. "고정 무선 네트워킹"이란 개인 주택이나 상업 시설과 같은 고정된 환경에서 무선 장치를 사용하는 것을 의미합니다. 일반적으로 배터리 전원을 사용하는 모바일 무선 장치와 달리 고정형 무선 장치는 벽면 콘센트에서 직접 전원을 공급받습니다. 고정형 무선 인터넷 연결 범위는 일반적으로 약 16km(10마일)이며, 수신기가 해당 범위 내에 있어야 정상적으로 작동합니다.

전송 방식에 따라 세계 시장은 유선과 무선으로 나뉩니다.

무선 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 6.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 클라우드 컴퓨팅, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)의 등장으로 전 세계적으로 무선 통신 채널이 크게 확장될 것으로 전망됩니다. 무선 근거리 통신망(WLAN) 시스템은 지난 몇 년간 빠르게 구축되어 가정, 공공장소, 공항, 사무실, 카페, 쇼핑몰 등 다양한 장소에서 휴대폰 기기가 인터넷에 접속할 수 있게 되었습니다. 이러한 무선 네트워크의 고밀도화는 업무 프로세스 효율화 및 일상적인 테스트 작업 자동화에 기여하여 향후 몇 년간 견조한 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

트위스트 페어, 동축 케이블, 광섬유 케이블은 유선 통신에서 정보를 전송하는 주요 수단입니다. 영국, 미국, 중국과 같이 공중 교환 전화망(PSTN)과 통합 서비스 디지털 네트워크(ISDN)를 광범위하게 사용하는 국가에서 중소기업(SME)과 다국적 기업(MNC)이 증가함에 따라 유선 통신 부문(ISDN)은 완만한 성장을 보이고 있습니다. 또한, 전 세계적으로 광섬유 네트워크가 빠르게 보급되면서 주거용 애플리케이션에서 FTTH(Fiber to the Home) 네트워크에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 추세는 향후 유선 통신 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 소비자/주거용과 기업용으로 나뉩니다.

소비자/주거 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 5.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 스마트폰의 광범위한 사용이 이러한 상당한 성장의 주요 원인입니다. 향후 7년간 소비자/주거 부문의 성장은 넷플릭스, 아마존 프라임, HBO, 훌루, 유튜브 등 다양한 애플리케이션의 OTT 콘텐츠에 접속하기 위해 무선 인터넷 서비스에 가입하는 사용자 수요가 증가함에 따라 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. 또한, 초고화질(UHD) 비디오 시청 및 온라인 게임 이용 증가 추세도 소비자/주거 부문의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

차세대 고속 네트워크 구축으로 비즈니스 애플리케이션 분야의 통신 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 더 빠른 데이터 대역폭을 확보하고 네트워크 지연 시간을 줄이기 위해 사설 LTE 및 5G 네트워크와 5G 스몰셀을 구축하고 있습니다. 향상된 대역폭 연결 덕분에 기업들은 고객의 요구에 신속하게 대응할 수 있으며, 이는 고객 경험 향상으로 이어질 것입니다. 주요 비즈니스 애플리케이션 분야로는 VoIP 서비스, 유무선 데이터 연결, 통합 커뮤니케이션 등이 있습니다. 전 세계 기업들이 방대한 고객 데이터 세트를 처리하기 위해서는 통합되고 빠른 네트워크 연결이 필수적입니다.

지역 분석

지역별로 보면, 전 세계 통신 서비스 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 통신 서비스 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 6.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2028년까지 이 지역은 전 세계 신규 모바일 가입자의 절반 이상을 유치할 것으로 전망됩니다. 이 지역 시장의 성장은 주로 전자상거래 및 소매업체에서 사용하는 플랫폼, 스마트폰의 광범위한 보급, 그리고 5G 네트워크 인프라 구축에 대한 대규모 투자에 힘입은 것입니다. 중국, 일본, 인도는 이 지역 시장 성장에 크게 기여하는 주요 국가입니다. 국제전기통신연합(ITU) 통계에 따르면, 중국과 인도는 2020년 각각 8억 5천4백만 명과 5억 6천만 명 이상의 인터넷 사용자를 보유하며 세계에서 가장 많은 인터넷 사용자를 보유한 국가에 속했습니다.

북미 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히, 모바일 기기에 대한 높은 소비자 지출과 디지털 기술의 조기 도입으로 인해 2021년에는 전 세계 매출에서 상당한 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 북미 시장의 성장은 높은 광대역 보급률, 기업 전반에 걸친 최첨단 기술의 적극적인 도입, 국방 기술에 대한 상당한 투자 등 여러 요인에 의해 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. AT&T, 버라이즌 커뮤니케이션즈, T-모바일 미국 법인 등 여러 주요 통신 기업들이 상업 및 소비자 용도를 위한 5G 네트워크 인프라 구축에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이러한 요인들로 인해 전 세계 통신 서비스 시장은 예측 기간 동안 북미 지역에서 크게 성장할 것으로 전망됩니다.