열가소성 폴리우레탄(TPU) 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 응용 분야별(압출 제품, 사출 성형 제품, 접착제, 기타 응용 분야), 최종 사용자 산업별(건설, 자동차, 신발, 의료, 전기 및 전자, 중공업, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

열가소성 폴리우레탄(TPU) 시장 성장 요인

의료 분야 지원자 수 증가

인도는 코로나19 팬데믹과의 싸움에서 심각한 의료 인프라 부족 문제를 해결하기 위해, 특히 농촌 지역과 소도시에서 문제를 심각히 인식하고 2021년 6월 여러 지역에서 "병원 확충" 계획을 시작했습니다. 인도 마드라스 공과대학(IIT-M)에 설립된 모듈러스 하우징(Modulus Housing)은 이 계획에 따라 의료 병원을 건설했습니다. 그 결과, 100병상 규모의 추가 시설이 단 3주 만에 완공될 수 있었습니다. 또한, 많은 국가들이 코로나19 팬데믹에 대응하여 수입 의존도를 줄이기 위해 필수적인 제조 활동에 필요한 국내 생산 시설을 구축하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 의료 부문의 열가소성 폴리우레탄(TPU) 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

의료 산업에서 열가소성 폴리우레탄에 대한 수요는 세계적인 고령화, 주요 국가 정부의 의료비 지출 증가, 의료 기술 및 기기의 발전, 그리고 인구 증가(특히 65세 이상 인구)의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 위에서 언급한 용도들은 광업, 석유 및 가스, 화학 산업에서도 일반적으로 사용됩니다. 또한 일부 산업 분야는 시장이 호조를 보이며 성장하고 있어 열가소성 폴리우레탄에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 제한

자동차 생산량 감소

OICA에 따르면 유럽연합(EU)의 승용차 등록 대수는 2019년 1,790만 대에서 2020년 1,416만 대로 21% 감소했습니다. 인도의 여러 국가에서 시행된 코로나19 관련 제한 조치로 인해 자동차 판매는 당분간 압박을 받을 것으로 예상됩니다. 2021 회계연도 2분기에 회복세가 나타날 것으로 전망됩니다. OICA에 따르면 인도의 승용차 시장은 2019년 296만 대에서 2020년 243만 대로 17.8% 감소했습니다. 열가소성 폴리우레탄(TPU) 시장은 자동차 생산 둔화와 코로나19 팬데믹의 영향으로 적어도 일시적으로는 타격을 받을 것으로 예상됩니다.

시장 기회

재활용 가능하고 친환경적입니다

TPU는 재활용이 용이하고 생분해성입니다. 환경 문제에 대한 관심이 높아지고 친환경적이고 지속 가능한 제품 생산에 대한 중요성이 커짐에 따라 재활용 TPU에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 재활용 TPU를 사용하면 에너지 소비를 줄이고 탄소 배출량을 감축할 수 있습니다. 또한 전 세계 정부가 생분해성 소재 사용에 대한 엄격한 규제를 시행함에 따라 재활용 TPU에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 친환경 제품에 대한 수요가 급증함에 따라 많은 기업들이 TPU로 만든 새로운 친환경 및 재활용 가능 제품을 출시하고 있습니다. 따라서 친환경 및 재활용 제품에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 향후 예측 기간 동안 열가소성 폴리우레탄에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.

산업 분야에서의 사용 증가

열가소성 폴리우레탄(TPU)은 높은 내구성, 우수한 압축 영구 변형률, 충격, 마모, 찢어짐, 기후 및 탄화수소에 대한 저항성 외에도 광범위한 경도와 높은 탄성을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 TPU는 산업 분야에서 널리 사용됩니다. TPU는 유동성을 향상시키고, 산업용 고압 유압 씰에 필요한 강력한 가수분해 저항성을 제공하며, 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지하기 때문에 캐스터, 롤러, 패킹, 씰, 커넥터, 컨베이어 벨트, 키보드 시트, 개스킷, 필름 및 용기 등에 사용됩니다.

애플리케이션 인사이트

압출 제품 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 7.20%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 열가소성 폴리우레탄(TPU)은 내유성, 내마모성, 우수한 기계적 강도 등의 특성으로 인해 다양한 산업 분야에 적용하기에 유리합니다. TPU는 다른 열가소성 엘라스토머와 마찬가지로 탄성이 매우 뛰어나고 용융 가공이 용이하며, 착색이 쉽고 반투명한 특성을 지닙니다. 이러한 특성 덕분에 압출 제품에 널리 사용됩니다. 또한, 압출 공정을 통해 TPU는 다양한 재료와 결합하여 강도, 내유성, 내연료성, 내마모성 등을 향상시킬 수 있습니다.

높은 발포성과 반발탄성 덕분에 열가소성 폴리우레탄(TPU)은 사출 성형에 매우 적합한 소재입니다. TPU 사출 성형 시에는 기계의 속도와 온도 조절에 특히 주의를 기울여야 합니다. 자동차 부품 생산에는 TPU 사출 성형이 많이 사용됩니다. TPU 사출 성형은 볼 조인트, 더스트 커버, 타이어 체인 등 다양한 제품에 널리 적용됩니다. 그러나 세계 자동차 산업의 급격한 침체는 이 시장 부문에 상당한 제약을 초래했습니다. TPU 사출 성형 부품은 캐스터, 롤러, 패킹, 씰, 연결 부품과 같은 산업 부품 제작에도 사용됩니다. 또한 여성용 구두 굽이나 시계 스트랩에도 사용됩니다.

최종 사용자 인사이트

중공업 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 9.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계 해양 산업의 지속적인 구조조정으로 인해 여러 조선소가 문을 닫았습니다. 이러한 상황으로 인해 TPU 수요가 감소했으며, 조선소에서 사용되는 호스 수요도 줄어들었습니다. 반면, 산업 부문, 특히 화학 및 기타 중공업 부문의 확장으로 TPU 수요는 증가했습니다. 그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계적으로 신규 산업 기계 수요가 감소했습니다. 팬데믹은 현재 이 시장 확장에 상당한 걸림돌로 작용하고 있습니다. 예측 기간 동안 위에서 언급한 변수들이 중공업 부문의 TPU 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

TPU는 주로 건축 분야에서 단열재로 사용됩니다. 뛰어난 공기 누출 방지 특성 덕분에 고성능 건축 외장재에 특화된 기술을 제공하며, 기초, 벽체, 지붕의 구조적 강도를 향상시켜 줍니다. TPU는 낮은 열전도율, 낮은 밀도, 탁월한 치수 안정성, 높은 강도 대 중량비, 낮은 수분 투과율, 낮은 흡수율 등의 특징을 가지고 있습니다. 또한, TPU 기반 호스는 건설 현장에서 배수용으로도 사용됩니다. 더불어, 국가의 제14차 5개년 계획에서는 도시화율이 60%에서 75%로 증가할 것으로 예상되며, 이로 인해 특히 5대 초거대 도시 지역을 중심으로 약 2억 2천만 명의 인구가 추가로 도시 지역으로 유입될 것으로 전망됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 전 세계 열가소성 폴리우레탄(TPU) 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 향후 전망 기간 동안 연평균 8.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. GDP 기준으로 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 경제 규모를 자랑합니다. 미국과의 무역 분쟁으로 인해 2019년 중국의 경제 성장률은 전년 대비 5.8% 감소했습니다. TPU의 주요 최종 소비처는 신발 산업이며, 중국은 세계 최대 신발 시장입니다. 2019년 중국 신발 산업에서는 135억 켤레 이상의 신발이 생산되었습니다. 동남아시아, 특히 베트남의 경쟁이 중국의 시장 점유율을 잠식하고 있지만, 중국은 향후 다른 모든 신발 생산국을 제치고 세계 최대 신발 시장으로 다시 부상할 것으로 전망됩니다.

유럽: 연평균 성장률 6.10%로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 예측 기간 동안 연평균 6.10% 성장하여 8억 2,843만 달러의 경제 규모를 창출할 것으로 예상됩니다. 독일 경제는 유럽에서 가장 크고 세계에서 네 번째로 큰 규모입니다. 2019년 독일 경제 성장률은 약 0.6%로, 지난 6년 동안 가장 낮은 성장률을 기록했습니다. 독일 경제는 수출 감소를 초래한 무역 분쟁, 미국 정부의 관세 전쟁, 그리고 코로나19 팬데믹 등 여러 외부 요인으로 인해 어려움을 겪었습니다. 독일은 유럽 자동차 시장을 주도하며 유럽 전체 자동차 생산량의 3분의 1을 차지합니다. 이러한 산업 분야에는 엔진 제조업체, 부품 제조업체, 소재 및 부품 공급업체, 그리고 시스템 통합업체가 포함됩니다.

미국은 세계에서 가장 크고 강력한 경제 대국입니다. 그러나 최근 들어 미국의 경제 성장세는 둔화되고 있으며, 국내총생산(GDP) 성장률은 2018년 3%에서 2019년 2.2%로 하락했습니다. 특히 2020년 1분기 GDP는 4.8%, 2분기에는 31.4% 감소하는 등 코로나19 팬데믹의 심각한 영향을 여실히 보여주었습니다. 2020년 미국의 GDP는 연간 -3.5%의 성장률을 기록했습니다. 이처럼 미국 내 코로나19 확산은 소비 감소와 기업 활동 중단으로 이어져 경제 성장을 둔화시켰습니다.

국제통화기금(IMF) 자료에 따르면 브라질의 연간 국내총생산(GDP) 증가율은 2018년 1.8%였으며, 2019년에는 1.4%로 전망됩니다. 브라질 경제는 침체를 겪었으나 정부의 정책과 지속적인 정치적 분위기 덕분에 회복세를 보이고 있습니다. 다만, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 경제 성장률이 둔화되면서 추가적인 성장은 나타나지 않았습니다. 아르헨티나의 경우, 국내 정책의 일관성 부족, 원자재 가격 하락, 해외 수요 부진, 페소화 가치 하락 등이 지난 몇 년간 경제 활동 둔화에 기여했습니다.