열가소성 가황 수지 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 최종 사용자별(자동차, 건축 및 건설, 소비재, 의료, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

열가소성 가황 수지 시장 성장 요인

자동차 산업의 수요 증가

고급스럽고, 저배출가스를, 안전하고, 고성능을 갖춘 차량에 대한 수요 증가로 인해 시장은 다음과 같은 특징을 보이고 있습니다.자동차 경량 소재최근 몇 년 동안 급속한 성장을 경험했습니다. 그 결과, 공급업체와 제조업체는 OEM이 점점 더 엄격해지는 규정을 준수하고 광범위한 소비자 선호도를 고려할 수 있도록 다양한 솔루션을 개발했습니다. 강도, 고온 기계적 특성, 고온 오일 및용제내식성 및 압축 영구 변형률 측면에서 TPV는 부분 경화 재료보다 우수한 성능을 보입니다. 이러한 재료는 EPDM, EPR, SBS, 폴리부타디엔(BR) 또는 부틸 고무(IIR)와 같은 소수의 엘라스토머를 열가소성 매트릭스(일반적으로 폴리에틸렌 또는 폴리프로필렌)에 분산시켜 만듭니다.

자동차 산업에서 TPV(투과성 폴리우레탄)의 사용 사례로는 호스 커버, 개스킷, 씰, 주름형 부츠, 진동 감쇠기, 공기 흡입 덕트 커버, 부싱, 스트럿 커버, 점화 부품, 윈도우 씰 등이 있습니다. 가장 중요한 장점은 경제성입니다. TPV는 EPDM보다 10~30% 저렴하면서도 가볍고, 설계 유연성이 뛰어나며, 재활용이 가능합니다. 자동차 산업에 사용되는 소재는 엄격한 기준을 충족해야 합니다. 특히 극한의 스트레스, 특히 넓은 온도 변화에 노출될 때에도 형태를 유지해야 합니다. TPV는 다양한 자동차 산업 응용 분야에서 제공하는 여러 가지 장점 덕분에 다른 유형의 자동차 부품 소재를 점차 대체하고 있습니다. 따라서 자동차 산업에서 TPV의 사용은 증가할 것으로 예상됩니다.

소비재 산업에서의 광범위한 사용

TPV는 정전기 방지 등급, 뛰어난 자외선 저항성, 매우 부드러운 등급의 제공, 우수한 표면 외관, 다양한 플라스틱과의 우수한 접착력, 손쉬운 착색, 100% 재활용 가능성, 다양한 색상 화합물의 활용 가능성 등 여러 가지 장점을 가지고 있어 소비재 분야에 이상적인 소재입니다. TPV는 손잡이, 뚜껑, 부드러운 촉감의 그립(마우스에 사용되는 것과 같은), 산업용 바퀴 및 트롤리, 장난감, 면도기, 칫솔 등 다양한 소비재에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

또한, TPV는 다양한 욕실 용품, 진공청소기 부품, 소비재용 가스켓(PVC 창문 가스켓은 다양한 색상으로 제공되며 용접 가능), 미끄럼 방지 카펫 뒷면, 스피커 주변부 등 여러 분야에 활용됩니다. 매력적인 기술 발전이 소비재 분야 전반에 확산되면서 산업 성장을 뒷받침하고 기업과 고객 모두에게 이점을 제공하고 있습니다. 이러한 변화가 소비재 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

시장 제한

여러 국가에서 자동차 산업의 쇠퇴

자동차 산업은 TPV(열전도성 보호 밸브) 적용 분야에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 호스 커버, 개스킷, 씰, 주름 부츠, 진동 감쇠기, 공기 흡입 덕트 커버, 부싱, 스트럿 커버, 점화 부품, 윈도우 씰 등이 자동차 부문에서 흔히 사용되는 TPV 적용 분야입니다. 그러나 미·중 무역 전쟁과 브렉시트 관련 정치적 불확실성으로 인해 수요가 감소하고 최근 몇 년간 자동차 생산량이 크게 줄었습니다. 전 세계 자동차 생산량은 2019년과 2020년 사이에 16% 감소하여 2020년에는 77,621,582대를 기록했습니다. 세계 최대 자동차 생산국인 중국의 자동차 생산량도 2020년에 2% 감소했습니다.

과잉 재고로 인해 마루티, 타타, 혼다, 마힌드라 등 인도의 주요 자동차 제조업체들이 생산을 중단했습니다. 인도의 자동차 생산량은 조만간 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 자동차 판매 감소는 O링, 선반 가공 씰 등 자동차 밀봉 부품 수요 감소로 이어져 열가소성 가황 고무 산업의 성장을 저해할 것입니다.

시장 기회

의료 분야에서의 사용

의료 산업에서 TPV(열경화성 폴리우레탄)는 열경화성 고무의 대체재로 점차 널리 사용되고 있습니다. TPV는 유연성, 내구성, 신축성 및 밀봉성이 뛰어나 장갑, 카테터, 주사기 끝, 약병 마개, 주사 부위, 튜브 및 호스와 같은 의료 제품에 사용하기에 가장 적합합니다. 여러 가지 이유로 엘라스토머 부품은 의료 제품 생산 비용 절감에 상당한 잠재력을 제공합니다. 엘라스토머 부품은 전체 제품 무게에서 차지하는 비중은 작지만, 비용 측면에서는 큰 비중을 차지합니다.

인도의 최대 사업 부문은 의료 산업입니다. 소득 수준 증가, 건강에 대한 인식 제고, 생활습관병의 중요성 증대, 그리고 보험 접근성 향상이 주요 성장 동력이 될 것입니다. 향후 몇 년 동안 저렴하면서도 질 높은 의료 서비스에 대한 수요 증가로 인해 건강 보험 가입률이 높아질 것으로 예상됩니다. 이는 장갑과 같은 안전 제품 및 주사기 팁과 같은 백신 접종 구성 요소에 대한 수요 증가로 이어집니다. 이러한 요인들은 의료 산업을 강화하고 향후 몇 년 동안 열가소성 가황 고무(TFP)의 활용을 촉진할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화

최종 사용자 인사이트

자동차 부문은 예측 기간 동안 연평균 6.10%의 성장률을 기록하며 TPV 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 고급스럽고, 저배출, 안전 및 고성능 차량에 대한 수요 증가로 인해 자동차 경량 소재 시장은 최근 몇 년간 급속한 성장을 경험했습니다. 그 결과, 공급업체와 제조업체들은 OEM 업체들이 점점 더 엄격해지는 기준을 준수하고 다양해지는 소비자 선호도를 충족할 수 있도록 지원하는 여러 솔루션을 개발해 왔습니다.

자동차 산업은 열가소성 가황 고무(TVP)를 개척하여 SBR, EPDM, 염화술폰화 폴리에틸렌을 포함한 열경화성 고무를 대체했습니다. 호스 커버, 공기 흡입 덕트 커버, 개스킷, 씰, 주름 부츠, 진동 감쇠기, 스트럿 커버, 점화 부품, 부싱, 윈도우 씰은 자동차 부품에 일반적으로 사용되는 소재입니다. 유연한 TPV는 자동차 엔진룸 부품, 예를 들어 휠 웰 플레어, 스티어링 시스템 벨로우즈, 공기 흡입 튜브, 방음재 등에 사용됩니다.

건축 및 건설 부문은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 건축 및 건설 산업 분야에는 시트/필름, 기밀재, 채광창 가스켓, 프로파일 압출재, 신축 이음쇠 등이 적용됩니다. 현재 열가소성 가황 화합물의 두 번째로 큰 최종 사용자 부문은 건축 및 건설 산업입니다. 이러한 제품은 뛰어난 내구성, 미려한 외관, 경량성, 손쉬운 취급 및 고성능 등 여러 가지 특성 덕분에 건축 및 건설 산업에서 내구성이 뛰어난 건물을 짓는 데 널리 사용됩니다.

압출 성형 호스, 튜브, 전선 및 케이블은 건축 및 건설 분야에서 광범위하게 사용됩니다. TPV(열가소성 폴리머)를 부품, 파이프라인 및 폴리머에 사용함으로써 수명이 연장되었습니다. TPE(열가소성 폴리에틸렌)는 고온 저항성, 우수한 내식성 및 경량성 덕분에 경쟁 소재보다 수명이 길어 장기적으로 비용 효율성이 뛰어납니다. 또한 TPV는 다양한 건설 도구 생산에도 사용됩니다. 드릴, 펜치, 망치 등의 고무 공구 손잡이는 열가소성 폴리머로 만들어집니다. 높은 복원력과 유연성 덕분에 TPV 소재는 공기, 연기, 진공 및 흡입에 사용되는 유연 호스 및 덕트에 탁월한 선택입니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.81%의 성장률을 기록하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 특히 중국은 이 지역 시장 점유율에서 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 세계 최대 자동차 생산 기지가 있는 중국은 2018년 생산과 판매량이 감소하며 산업 침체를 겪었고, 이러한 추세는 2019년에도 이어져 생산량이 7.5% 감소했습니다. 세계 최대 전기차 시장인 중국은 2019년 중국 자동차 시장이 위축되었음에도 불구하고 약 4.7%의 완만한 성장을 기록하며 약 118만 대의 플러그인 전기차가 판매되었습니다. 중국에서는 리튬 이온 배터리가 전기차 차체 제작에 중요한 역할을 하고 있습니다.

중국 정부는 2025년까지 최소 5,000대의 전기차를, 2030년까지는 100만 대를 도로에 보급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 예측 기간 동안 정부의 전기차, 하이브리드차, 연료전지 전기차 보급 확대 정책이 TPV(삼륜차) 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히 폭스바겐은 2020년 5월 중국 전기차 시장에 약 24억 8천만 달러를 투자하겠다고 발표하며 중국 정부의 대기오염 저감 정책을 적극적으로 지지했습니다. 이러한 투자는 예측 기간 동안 전기차 시장 성장을 촉진하고, 결과적으로 TPV 수요 증가로 이어질 것으로 전망됩니다.

북미 열가소성 가황 수지 시장 동향

북미는 연평균 5.75%의 성장률을 기록하며 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 미국은 TPV(트랜스퍼 차량)의 중요한 시장이 될 것으로 전망됩니다. 미국에는 2억 8천만 대 이상의 차량이 운행되고 있으며, 중국에 이어 세계 2위의 자동차 생산국으로 2020년에는 882만 대의 차량을 생산했습니다. 그러나 재고 과잉과 승용차 수요 부진으로 인해 2015년 3.8% 증가했던 성장률이 2016년에는 0.8%로 하락했습니다. 또한 미국은 세계 최대의 항공우주 시장이기도 합니다.

미국 연방항공국(FAA)은 상업용 항공기 보유 대수가 2018년 7,397대에서 2037년 8,270대로 증가할 것으로 예측합니다. 항공우주 산업의 제조 활동은 프랑스, ​​중국, 독일 등지로의 항공우주 부품 수출 호조와 미국 내 견조한 소비자 지출에 힘입어 성장해 왔습니다. 이러한 요인들은 미국 항공우주 산업의 TPV(Temporary Power Vehicle) 시장에 유리한 환경을 조성할 수 있습니다.

미국의 전자 산업은 혁신, 기술 발전, 연구 개발 활동이 빠르게 진행됨에 따라 더욱 새롭고 빠른 전자 제품에 대한 수요가 상당합니다. 고급 제품 개발에 대한 집중은 미국 내 제조 시설 및 개발 센터의 눈에 띄는 증가로 이어졌습니다. 이러한 추세는 향후 TPV(투과형 태양광 발전 시스템)에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다.