타워 크레인 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(고속 설치 크레인, 해머헤드 크레인, 러핑 지브 크레인, 이동식 크레인), 용량별(5톤 이하, 6~10톤, 11~20톤, 21~50톤, 50톤 이상), 최종 사용자별(건축 및 건설, 주거, ​​상업, 공공 시설, 해양 및 항만, 광업, 기타), 설계별(상부 선회, 하부 선회) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

타워 크레인 시장 성장 요인

번창하는 광산업

광산업은 어느 나라 경제에나 매우 중요합니다.

• 예를 들어, 호주의 광업 회사들은 2016~2017년에 세금과 로열티, 병원, 학교 자금 지원, 지역 전반의 인프라 구축 등에 약 2,040억 달러를 납부했습니다. 세계 광업 산업은 2014~2016년 동안 긍정적인 전망을 보였으며, 호주, 중국, 브라질, 인도 등지에서 진행될 예정인 프로젝트들을 배경으로 앞으로도 번창할 것으로 예상됩니다.

세계 해상 무역의 성장

지난 몇 년간 국제 무역 활동이 증가하면서 세계 해상 무역은 2017년 세계 경제 호황에 힘입어 크게 확장되었습니다. 5년 만에 가장 빠른 4%의 성장률을 기록하며 세계 해상 무역은 탄력을 받아 총 물동량이 110억 톤에 달했다고 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 보고했습니다. UNCTAD에 따르면 전 세계 무역량의 80% 이상, 가치의 70% 이상이 선박을 통해 운송되고 전 세계 항만에서 처리됩니다. 인도의 경우, 무역량의 약 95%, 가치의 약 70%가 해상 운송을 통해 이루어지고 있습니다.

1970년대 이후 아시아 경제는 놀라운 성장세를 보여왔지만, 2002년부터는 세계 경제 성장률을 앞지르기 시작했습니다. 중국과 인도가 이 지역 성장의 주요 동력이지만, 동남아시아 국가들도 상당한 기여를 하고 있습니다. 여기에 아시아 태평양 지역의 화물 운송세 완화와 경제 성장이 맞물려 국제 무역 활동이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.

항만 개발 활동

여러 국가들이 증가하는 무역량과 선박 수에 대처하기 위해 신규 항만 개발 또는 기존 항만 확장에 주력하고 있습니다. 중국에서 인접한 동아시아 및 남아시아 국가들로 저비용 제조 활동이 이전됨에 따라 역내 무역이 활성화되면서 해상 무역 흐름이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 중국이 글로벌 가치 사슬에서 성장함에 따라 다른 국가들에게도 새로운 무역 기회가 열리고 있습니다. 더욱이, 중국의 일대일로(Belt and Road Initiative)는 원자재, 반제품 및 완제품에 대한 수요 증가를 통해 해상 무역량을 증가시킬 잠재력을 가지고 있으며, 이는 전 세계 항만 건설 프로젝트를 가속화하고 궁극적으로 타워 크레인 시장을 견인할 것입니다.

시장 기회

정부의 건설 활동 투자 확대, 향후 타워 크레인 수요 증가 예상

정부 정책은 국가의 수출 자급자족 및 경쟁력 강화에 크게 기여합니다. 신흥 경제국의 인구 증가는 대규모 이주를 초래하여 기존 도시 기반 시설에 막대한 부담을 주고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 중앙 정부와 지방 정부는 건설 및 산업 부문에 대한 투자와 외국인 직접 투자(FDI)를 촉진하기 위해 저금리 대출을 제공하기 시작했습니다. 타워 크레인은 주로 건설 활동에 사용되므로, 정부 투자 증가와 건설 수요 증가는 전 세계적으로 타워 크레인 수요를 견인하고 있습니다.

인프라는 인도 경제 성장의 핵심입니다. 인프라 부문은 국가 발전을 견인하는 데 중요한 역할을 합니다. 인도 정부는 유리한 법률 제정 및 시의적절한 인프라 개발을 보장하는 정책 시행을 통해 산업 성장을 적극적으로 지원하고 있습니다. 세계은행의 2018년 물류 성과 지수(LPI)에 따르면 인도는 167개국 중 44위를 기록했습니다. 또한, 2019년 애질리티 신흥 시장 물류 지수에서는 2위를 차지했습니다. 인프라 프로젝트에 대한 상당한 투자는 2019년 전체 투자액을 약 145억 달러로 끌어올렸습니다. 더 나아가, 인도는 지속 가능한 발전을 지원하기 위해 2022년까지 인프라에 7,777억 3천만 달러의 투자가 필요할 것으로 예상됩니다. 인도는 인프라 분야에서 국제 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다.

제품 유형별 인사이트

해양 및 항만 분야에서는 항만 관리의 특수한 요구 사항에 맞춰 유연성을 확보하기 위해 다양한 종류의 타워 크레인이 널리 사용되고 있습니다. 항만 관리에서 유연성은 전문성만큼 중요하며, 크레인과 같은 다양한 인양 및 하강 기계 장치를 통해 어떤 선박이나 보트에서도 다양한 무게의 물체를 여러 높이로 이동시킬 수 있습니다. 항만에서는 여러 종류의 크레인이 사용되는데, 그중에서도 해머헤드 크레인이 가장 일반적입니다. 해머헤드 크레인은 높은 강철 타워에 크레인 후크가 달린 리프팅 트롤리가 장착된 수평 이중 캔틸레버가 지지되어 있는 구조입니다.

또 다른 유형으로는 지면에 고정되는 현대식 밸런스 크레인이 있습니다. 이러한 크레인은 양중 능력과 높이 면에서 뛰어난 조합을 제공합니다. 주로 조선소 건설 현장이나 항만에서 컨테이너를 인양하는 등 매우 높은 곳까지 하중을 들어 올리는 데 사용됩니다. 초대형 크레인은 약 3.5미터의 기초 높이로 최대 1,000미터까지 도달할 수 있습니다.

최종 사용자 인사이트

최종 사용자 중 해양 및 항만 부문이 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 해운 산업은 다양한 분야에 걸쳐 활동하고 있기 때문에 타워 크레인 시장에 수익성 높은 기회를 제공합니다. 국제 해운 산업은 전 세계 무역량의 약 90%를 담당하고 있습니다. 유엔 무역개발회의(UNCTAD)는 상선 운항이 전 세계 경제에 약 3,800억 달러의 운송료 수입을 창출하며, 이는 전 세계 무역량의 5%에 해당한다고 추산합니다. 세계 인구가 지속적으로 증가함에 따라 신흥 경제국들은 선박, 철도 등을 통한 운송이 필요한 원자재 및 상품에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

지역 분석

유럽은 타워 크레인의 주요 수출국 중 하나입니다. 독일, 이탈리아, 스페인, 프랑스는 타워 크레인 시장을 선도하는 국가입니다. 유럽은 막대한 풍력 발전 설비를 보유하고 있으며, 이는 타워 크레인의 활용을 필요로 합니다. 따라서 유럽의 풍력 발전 설비 설치 증가는 타워 크레인 수요를 가속화할 것으로 예상됩니다. 2019년 유럽에는 15.4GW의 신규 풍력 발전 설비가 설치되어 2018년 대비 27% 증가했습니다. 현재 유럽의 풍력 발전 설비 용량은 총 205GW에 달합니다. 지난 몇 년간 풍력 터빈 설치 추세는 다소 변동이 있었지만, 현재까지 총 설치 용량은 15.4GW입니다.

스페인은 여전히 ​​신규 시설 설치 1위 국가로 남아 있지만해상 풍력 터빈총 설치 용량 22.2GW를 기록한 독일은 육상 풍력 터빈 설치 용량이 감소했습니다. 스웨덴과 스페인은 설치 용량에서 1위 자리를 유지했고, 영국은 설치 용량이 크게 증가했으며 프랑스는 안정적인 수준을 유지했습니다. 유럽의 신규 풍력 발전 설비의 약 55%는 영국, 스페인, 독일, 스웨덴 네 나라에 설치되고 있습니다.

아시아 태평양 타워 크레인 시장 동향

아시아 태평양 지역은 가장 주목할 만한 고성장 경제국들이 밀집해 있는 곳으로, 주요 제조업 허브이자 인기 관광지이기도 합니다. 풍부한 자원과 저렴한 노동력을 바탕으로 투자를 유치하고 있으며, 유엔 아시아 태평양 경제사회위원회(UNESCAP)에 따르면 2018년 기준 전 세계 외국인 직접투자(FDI) 유입액의 약 45%, 유출액의 약 52%를 차지했습니다.

인도와 중국은 이 지역의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이들 국가에서 신규 인프라 건설과 노후 시설 재건에 대한 관심이 높아지면서 건설 투자가 증가하고 있습니다. 인도와 중국의 건설 부문이 세계 GDP에 기여한 부가가치는 각각 약 26.49%와 40.54%로, 세계 평균인 25.44%보다 높습니다.

수출은 모든 경제 성장에 매우 중요하기 때문에 중국과 인도 정부는 산업화를 강화하기 위한 여러 정책을 추진하고 있습니다. 인도 정부는 2019-20년 연방 예산에서 녹색 에너지 회랑 프로젝트의 역량 강화와 풍력 및 태양광 발전 프로젝트를 위해 인프라 부문에 5405억 3천만 달러를 배정했습니다. 인도는 또한 산업 발전을 거듭하고 있는 것으로 보입니다.대중교통향후 몇 년 안에 여러 지하철 프로젝트가 완료될 예정이며, 이러한 프로젝트들은 구조물을 신속하고 정확하게 설치하는 데 필요한 타워 크레인의 수요를 증가시킬 것입니다.

타워 크레인은 항만에서 필수적인 설비이며 수출입 물품의 이동 및 운반에 광범위하게 사용됩니다. 한국은 세계 수출 경제를 선도하는 국가 중 하나이며 경제 복잡성 지수(ECI)에 따르면 세계 6위의 경제 대국입니다. 2017년 한국은 약 5,980억 달러 상당의 상품을 수출하여 1,240억 달러의 무역 흑자를 기록했습니다. 한국의 주요 수출품목에는 집적회로, 자동차, 정제 석유, 여객선 및 화물선 등이 포함됩니다.

자동차, 여객선 및 화물선, 그리고 자동차 부품은 약 836억 달러 규모에 달했습니다. 그러나 최근 코로나19 팬데믹으로 인해 한국 경제는 타격을 입었고 건설 수요가 급감했습니다. 한국의 해운 무역은 활발한 편입니다. 경제복잡성관측소에 따르면 여객선 및 화물선은 교역량 기준으로 59번째로 많고, 복잡성 기준으로는 742번째로 많은 품목입니다.

한국은 이러한 선박의 최대 수출국으로, 전체 수출량의 50%를 차지하며 순 수출액은 244억 달러에 달합니다. 타워 크레인은 선박 건조에 사용됩니다. 전 세계 무역량의 거의 80%, 가치의 70% 이상이 선박을 통해 운송되고 전 세계 항만에서 처리되는데, 이는 무역과 발전에 있어 해상 운송의 중요성을 강조합니다.