폐식용유 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 출처별(가정 부문, 상업 부문(레스토랑, 호텔, 카페테리아), 식품 가공 산업, 기관 부문), 용도별(바이오디젤, 올레오화학 제품, 동물 사료, 비누 및 세제 제조, 윤활유 및 산업용 오일, 에너지 생산, 화장품 및 개인 위생용품), 수집/유통 채널별(가정 직접 수집, 집유업체/중개업체, 폐기물 관리 회사, 레스토랑/상업 계약), 형태/품질별(원유 폐식용유, 여과/정제 폐식용유) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

폐식용유 시장 성장 동인

바이오연료 수요 증가

많은 국가들이 기존 화석 연료에 특정 비율의 바이오 연료를 혼합하도록 요구하는 재생 연료 기준 또는 의무화 정책을 채택하고 있습니다. 이러한 정책은 온실가스 배출을 최소화하고 에너지 안보를 강화하며 재생 가능한 자원 사용을 장려하기 위한 것입니다. 폐식용유는 바이오디젤 생산에 있어 가치 있는 원료로 여겨지며, 이러한 의무화 정책 목표 달성에 기여합니다. 미국의 재생 연료 기준(RFS) 프로그램은 바이오디젤과 같은 재생 연료를 수송 연료에 포함하도록 요구하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 재생 연료에 대한 연간 목표량을 설정하고, 이러한 목표 달성을 위해 폐식용유와 같은 다양한 원료 사용을 지원하고 있습니다.

마찬가지로 유럽연합(EU)은 운송 산업에서 재생 에너지 사용을 늘리기 위한 야심찬 목표를 설정했습니다. 재생 에너지 지침(RED)은 회원국들이 2030년까지 운송 부문에서 최소 14%의 재생 에너지를 사용하도록 요구합니다. 특히 폐식용유로 만든 바이오디젤은 이러한 목표 달성에 매우 중요합니다.

또한, 각국 정부는 바이오 연료의 개발과 사용을 장려하기 위해 재정적 인센티브, 세액 공제, 보조금 등을 제공하여 폐식용유와 같은 원료에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 인센티브는 바이오디젤 생산을 경제적으로 실현 가능하고 생산자들에게 매력적인 사업으로 만들어 줍니다. 브라질의 국가 바이오디젤 생산 및 사용 프로그램(PNPB)은 바이오디젤 생산자에게 세금 감면과 인센티브를 제공합니다. 이 프로그램의 목표는 농촌 개발을 지원하고 환경에 미치는 영향을 줄이면서 국가 에너지 구성에서 바이오디젤 사용을 촉진하는 것입니다. 이 프로그램은 폐식용유를 바이오디젤 제조 원료로 인정하고 있습니다.

시장 제한

규제 제약 및 인증 요건

폐식용유를 이용한 바이오디젤 생산은 다양한 국가, 지역 및 국제적 규제 기준을 준수해야 합니다. 이러한 법규는 바이오연료와 그 원료의 품질, 안전성 및 지속가능성을 보호합니다. 이러한 법규 준수는 시장 참여자들에게 어려움을 야기할 수 있으며, 폐식용유를 이용한 바이오디젤 생산의 비용 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다. EU의 바이오디젤 생산량(지방산 메틸 에스테르, FAME)은 소폭 증가할 것으로 예측되었는데, 이는 FAME 생산량 감소가 수소화 유래 재생 디젤(HDRD) 생산량 증가로 상쇄될 것으로 예상되기 때문입니다.

하지만 환경 문제로 인해 EU는 콩 사용을 제한할 것입니다.팜유2023년부터 바이오디젤 생산 원료로 사용되는 유채씨유의 사용이 금지되었습니다. 이는 해당 작물과 삼림 벌채 사이의 연관성 때문에 당초 예상했던 2030년보다 앞당겨진 결정입니다. 이러한 제한 조치는 업계와 비정부기구로부터 엇갈린 반응을 불러일으켰는데, 세계 식량 위기로 인해 유채씨유와 같은 대체 오일의 확보가 더욱 어려워졌기 때문입니다.해바라기.

또한, 지속가능한 바이오소재 라운드테이블(RSB), 국제 지속가능성 및 탄소 인증(ISCC) 등의 인증 제도는 바이오연료 생산자에게 지속가능성 기준 및 모범 사례 준수를 입증할 수 있는 자발적 인증을 제공합니다. 인증을 받으려면 광범위한 감사, 문서화 및 검증 절차가 필요하며, 이는 바이오디젤 제조업체에게 시간과 비용이 많이 소요될 수 있습니다. 미국 내 바이오디젤 제조업체는 RFS2(재생 연료 표준) 품질 보증 프로그램에 따라 인증을 신청하여 재생 가능 식별 번호(RIN) 및 기타 인센티브를 받을 수 있습니다. 이 프로그램은 폐식용유를 포함한 바이오연료 및 그 원료가 품질 지침, 보고 요건 및 지속가능성 목표를 충족하도록 요구합니다. 생산자는 제3자 감사를 받고 RFS2 규정 준수를 입증하기 위해 철저한 기록을 유지해야 합니다.

시장 기회

정부 인센티브 및 정책

전 세계 정부는 폐식용유(UCO)의 수거 및 재활용을 장려하기 위해 다양한 인센티브와 정책을 도입하고 있습니다. 이러한 정책은 재생 에너지 목표 달성, 온실가스 배출량 감축, 그리고 환경 친화적인 폐기물 관리 방식 장려를 목표로 합니다. 미국 정부는 폐식용유를 포함한 재생 가능한 원료로 생산된 바이오디젤에 대해 갤런당 1달러의 연방 바이오디젤 세액 공제를 제공합니다. 2023년 1월 기준으로, 바이오디젤 혼합물에 대한 세액 공제율은 B11~B20 혼합물의 경우 갤런당 5센트, B20~B29 혼합물의 경우 갤런당 7센트, B30 이상 혼합물의 경우 갤런당 10센트입니다. 이러한 세금 인센티브는 생산 비용을 크게 낮춰 바이오디젤의 경쟁력을 높이고, 폐식용유의 수거 및 재활용을 촉진합니다.

또한 중국은 폐식용유와 같은 폐기물의 재활용 및 재사용을 장려하는 순환경제촉진법을 제정했습니다. 이 법은 폐식용유를 수거하여 바이오디젤 및 기타 제품으로 전환하는 것을 촉진함으로써 순환경제를 발전시키고 있습니다. 중국의 바이오디젤 생산량은 2023년에 33억 리터에 달할 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 36% 증가한 수치입니다. 이 중 상당 부분은 폐식용유를 원료로 하고 있습니다. 이러한 생산량 증가는 주로 유럽연합(EU)으로의 수출 급증에 기인하며, 2023년 1월부터 5월까지 EU 수출량은 전년 대비 70% 증가했습니다.

마찬가지로 국제에너지기구(IEA)는 바이오디젤을 포함한 바이오연료 생산량이 향후 5년 동안 25% 증가할 것으로 추산합니다. 이러한 확장에 있어서 정부의 규제와 인센티브는 중요한 역할을 하며, 특히 재활용 식용유와 같은 지속 가능한 원료를 지원하는 것이 중요합니다.

시장 세분화

출처 인사이트

세계 식용유 시장은 가정용과 상업용으로 나뉩니다. 상업용 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 4.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 레스토랑, 숙박 시설, 케이터링 업체 등이 상업용 부문에 속합니다. 이 산업이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 이유는 폐식용유의 주요 공급원이기 때문입니다. 외식 및 숙박업 부문의 성장은 폐식용유의 전 세계적인 생산량 증가로 이어지고 있으며, 공급업체들은 이를 대량으로 수거하고 있습니다.

또한, 폐식용유 공급업체들이 체계적인 수거 시스템을 구축하고 식당에 수거 용기를 제공하는 등의 노력을 기울이고 있는 것도 시장 확대에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 음식점 플랫폼이자 배달 서비스인 조마토(Zomato)는 인도 전역의 여러 식당에서 남은 폐식용유를 수거하여 바이오디젤로 전환하는 사업을 추진하고 있습니다. 조마토의 이러한 노력 덕분에 폐식용유 관련 사업이 성장하고 있습니다.

전 세계 폐식용유 시장의 가정 부문은 각 가정에서 나오는 폐식용유를 수거하여 재활용합니다. 이 부문에서 식용유는 튀김이나 볶음과 같은 일상적인 음식 조리에 흔히 사용됩니다. 사용 후 기름은 폐기물이 되는데, 이를 수거하여 재활용할 수 있습니다.

애플리케이션 인사이트

세계 시장은 바이오디젤, 올레오화학제품, 동물 사료 및 기타로 세분화됩니다. 바이오디젤 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 인구 증가와 소비자 생활 방식의 변화로 에너지 소비가 증가하고 있습니다. 이에 따라 각국 정부는 바이오디젤과 같은 지속 가능하고 친환경적인 재생 에너지 개발에 집중하고 있습니다. 바이오디젤은 남은 식용유, 동물성 지방, 식물성 기름 등의 원료에서 추출됩니다. 화석 연료에 비해 가격이 저렴하고 생분해성이 뛰어나며 자원이 풍부합니다. 또한 황산염 및 탄화수소 배출량이 적어 환경 오염을 줄이는 효과도 있습니다.

대두유, 유채유, 남은 식용유 및 기타 순수 또는 폐식용유는 바이오디젤의 원료로 사용될 수 있습니다. 식물성 기름과는 달리, 폐식용유를 이용한 바이오디젤 생산은 비용 효율성이 더 높습니다. 이는 폐식용유가 식물성 기름보다 쉽게 ​​구할 수 있고 가격도 저렴하기 때문에 바이오디젤 생산자들이 이를 주요 원료로 사용하는 경우가 많기 때문입니다. 결과적으로 폐식용유 시장이 확대되고 있습니다. 또한, 폐식용유를 이용한 바이오디젤 생산은 기존 디젤보다 에너지를 96% 적게 소비하고 원유 대비 21%를 절감할 수 있기 때문에 점점 더 증가하고 있습니다. 바이오디젤 생산자들 사이에서 폐식용유의 인기가 높아짐에 따라, 최근에는 바이오디젤 생산에 폐식용유가 더욱 많이 사용되고 있습니다.

올레오케미컬은 남은 식용유를 포함한 지방과 기름에서 생성되는 화합물입니다. 이러한 화합물은 비누, 세제, 윤활유, 화장품 등 다양한 제품에 사용됩니다. 사용 후 남은 식용유(UCO)는 가수분해 및 비누화와 같은 공정을 통해 올레오케미컬로 전환됩니다. 이 산업 분야에서 UCO를 사용하는 것은 천연 오일에 대한 지속 가능하고 비용 효율적인 대안을 제공하여 환경에 미치는 영향을 줄이고 순환 경제를 촉진합니다.

지역 분석

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 전 세계 식용유 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미에서는 식물성 기름 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 운송 부문의 대체 연료 수요 증가와 일반 식사 조리에 고급 식용유 사용 증가에 기인한 것으로 보입니다. 미국과 같은 북미 국가에서는 환경 친화적이고 재생 가능한 연료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 환경 문제에 대한 관심 증대, 유가 변동, 그리고 미국의 에너지 규제에 기인한 것으로 분석됩니다. 2023년 미국의 바이오디젤 생산 능력은 연간 21억 갤런으로 2022년보다 소폭 감소했습니다. 그러나 재생 가능한 바이오디젤 및 기타 바이오 연료 생산량은 2023년에 처음으로 바이오디젤 생산량을 넘어 연간 30억 갤런에 달했습니다. 이는 2021년과 2023년 사이에 생산량이 세 배로 증가한 반면, 바이오디젤 생산 능력은 13% 감소한 수치입니다.

하지만 미국은 바이오디젤과 같은 2세대 바이오연료를 더 많이 생산하고 있습니다. 바이오디젤은 식물성 기름보다 가격이 저렴하기 때문에 바이오디젤 생산량 증가는 생산 비용 절감으로 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 이유로 해당 지역의 식품 산업은 크게 성장할 것으로 전망됩니다.

유럽은 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽에서 가장 중요한 바이오 연료는 바이오디젤로, 수송용 바이오 연료 시장의 약 75%를 차지합니다. 2023년 연구에 따르면 유럽의 바이오디젤 생산 능력은 193억 2천만 리터에 달합니다. 미국 농무부 해외농업서비스(USDA Foreign Agricultural Service)는 제2차 재생에너지 지침(REDII) 덕분에 유럽연합(EU)의 바이오디젤 사용량이 2023년에 약 2% 증가할 것으로 예측했습니다. 유럽에서는 바이오디젤이 대규모로 생산되고 있습니다. 현재 유럽에는 독일, 이탈리아, 오스트리아, 프랑스, ​​스웨덴 등을 포함한 약 120개의 시설에서 연간 1,100만 톤의 바이오디젤을 생산하고 있습니다. 유럽은 폐식용유 시장 확장에 가장 크게 기여하는 지역입니다. 이는 환경에 대한 인식 제고와 이를 뒷받침하는 정부 규제 덕분입니다.

• 또한, 이 지역 시장 확장을 촉진하는 중요한 요인 중 하나는 유럽의 재생에너지 지침과 연료 품질 지침을 통해 재생에너지원의 사용 및 생산을 장려하는 것입니다.
• 또한, 지난 5년간 영국과 같은 유럽 국가에서 폐식용유를 이용한 수송용 바이오디젤 생산이 급격히 증가했습니다. 폐식용유는 수송용 바이오디젤 생산에 필요한 원료의 약 89%를 차지합니다. 이는 결과적으로 폐식용유 시장의 확대를 촉진합니다.

아시아 태평양 지역은 세계 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나로 부상했습니다. 세계 인구의 약 60%를 차지하는 이 지역은 급속한 산업화와 도시화로 인해 세계에서 가장 빠르게 에너지 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 대부분의 국가들은 화석 연료에 의존하고 있으며, 증가하는 수요를 충족하기 위해 재생 에너지 생산을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 에너지 소비 급증으로 인해 각국 정부는 재생 에너지, 특히 바이오디젤 생산에 집중하고 있습니다.

중동·아프리카·라틴아메리카(LAMEA) 지역에서 바이오디젤과 바이오에탄올 생산량은 지난 수십 년간 라틴아메리카에서 급격히 증가했습니다. 브라질, 콜롬비아, 파라과이, 아르헨티나, 코스타리카는 이 지역에서 가장 많은 바이오연료를 생산하는 국가입니다. 브라질은 바이오디젤 생산 선두 주자 중 하나이며, 이에 따라 대체 원료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 많은 국가들이 폐식용유를 바이오디젤 생산에 활용함에 따라 브라질은 폐식용유 사용을 장려하고 있습니다. 브라질은 2023년 3월 17일, 바이오디젤 관세를 현재 10%에서 12%로 인상하고 4월 1일부터 시행하기로 결정했습니다. 이는 브라질 에너지정책위원회(CNPE)의 결정입니다. CNPE는 바이오연료 의무 사용 비율을 2024년 13%, 2025년 14%, 2026년 15%로 상향 조정하는 방안을 승인했습니다. 한편, 아르헨티나는 온실가스 배출량 감축을 위한 노력의 일환으로 재생에너지원을 확대하고 있습니다. 이러한 활동은 아르헨티나의 바이오디젤 생산량을 증가시켜 예측 기간 동안 바이오디젤 수요를 늘릴 ​​가능성이 높습니다.

또한, 남아프리카공화국의 바이오디젤 생산은 대체 및 재생에너지 생산에 대한 관심 증가에 힘입어 장려되고 있습니다. 그러나 이 지역 바이오디젤 제조업체들이 직면한 주요 문제는 바이오디젤 생산에 필요한 원료(순수 식용유)의 심각한 부족입니다. 다른 원료에 비해 저렴하고 쉽게 구할 수 있는 폐식용유는 이 지역에서 바이오디젤 원료로 사용될 잠재력이 큰 것으로 예측됩니다.