수의학 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 동물 유형별(가축, 반려동물), 제품별(의약품, 백신), 투여 경로별(경구, 비경구, 기타), 유통 채널별(동물병원 및 클리닉, 소매점, 온라인 약국) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2023년

수의학 시장 성장 동인

반려동물 소유율 증가

반려동물 소유 증가로 반려동물 관리에 대한 수요가 늘어나면서 반려동물 관련 지출이 전반적으로 증가하고 있습니다. 미국 반려동물용품협회(American Pet Products Association)의 추산에 따르면, 미국 반려동물 산업의 전체 지출은 상당한 증가세를 보였습니다. 2019년 미국 반려동물 산업 지출은 2018년 대비 52억 달러 증가했습니다. 또한 미국 가정의 약 67%가 반려동물을 키우고 있다는 점도 주목할 만합니다.

선진국에서 반려동물 보험 가입률이 증가하는 추세 또한 반려동물 소유율 증가를 견인하고 있습니다. 브라질, 중국, 우크라이나와 같은 국가들은 반려동물 건강 관리에 많은 투자를 하고 있습니다. 마찬가지로 인도에서도 반려견 개체 수가 최고 속도로 증가하고 있습니다. 이처럼 반려동물 수 증가와 관련 지출 증가는 수의학 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

증가하는 인수공통전염병 및 만성 질환 동물

동물 질병의 증가세는 식량 안보에 심각한 위협을 가하고 있습니다. 인수공통전염병과 만성 동물 질병의 증가는 인간의 건강에도 상당한 영향을 미칩니다. 의료 서비스 개선과 건강한 식단으로 반려동물의 평균 수명이 길어진 것이 만성 질환 증가의 주요 원인 중 하나입니다. 그럼에도 불구하고 동물 다섯 마리 중 한 마리는 질병으로 목숨을 잃습니다. 이러한 질병으로 인한 경제적 손실은 막대합니다. 백신 접종과 같은 예방 조치를 통해 만성 질환을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 동물 보건 산업은 동물의 만성 질환 예방에 상당한 투자를 하고 있으며, 이는 세계 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약

수의사 부족

수의사 부족은 세계 시장 성장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 미국 수의학협회에 따르면 2018년 미국에는 113,394명의 수의사가 있었습니다. 향후 10년 내에 약 2만 명의 수의사가 은퇴할 것으로 예상됩니다. 미국 농무부는 약 200명의 수의사가 부족하다고 지적했습니다. 이러한 수의사 부족 현상은 신흥국에서 더욱 두드러집니다. 신흥국에서 최신 기술 도입이 더딘 것도 수의사 부족의 원인 중 하나로 꼽힙니다.

수의학 시장 기회

동물병원 투자 증대

질 높은 서비스를 보장하기 위한 동물병원 지출 증가가 시장에 수익성 높은 성장 기회를 제공하고 있습니다. 전 세계적으로 반려동물 입양이 증가하면서 동물병원과 동물 클리닉의 수요도 늘어났습니다. 1인당 소득 증가에 힘입어 반려동물 소유주의 동물 복지 관련 지출도 최근 크게 증가했습니다.

수의학의 미래는 기술 발전뿐만 아니라 우수한 환자 치료에도 달려 있습니다. 반려동물 보호자들은 자신의 반려동물을 위해 최상의 치료를 원하며 기꺼이 더 많은 비용을 지불하려 합니다. 이러한 추세는 동물병원에 대한 투자 증가로 이어졌습니다. 전 세계 정부 또한 동물병원에 상당한 예산을 투입하고 있습니다.

동물 유형 분석

세계 수의학 시장은 가축용과 반려동물용으로 구분됩니다. 가축용 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 향후에도 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 5.99%예측 기간 동안 전 세계적으로 단백질 수요가 증가하면서 이 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 미국 농무부(USDA)와 미국 농업통계청(NASS)에 따르면, 2018년 계란, 닭고기, 칠면조의 총 생산량과 닭고기 판매액은 463억 달러로, 2017년의 427억 달러에서 약 8% 증가했습니다. 마찬가지로, 동물 질병 발생률 증가와 축산물 수요 증가 또한 세계 시장 성장을 촉진하는 요인입니다. 동물 의료비 지출 증가는 시장 성장을 가속화하는 또 다른 주요 요인입니다.

제품 분석

세계 수의학 시장은 의약품과 백신으로 나뉩니다. 의약품 부문이 세계 시장 점유율의 대부분을 차지하며, 앞으로도 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 4.86%예측 기간 동안. 동물의 만성 질환 발생률 증가가 이 분야의 성장을 견인하고 있습니다. 다양한 질병 치료에 사용되는 약물에는 비스테로이드성 항염증제(NSAID), 국소 마취제, 오피오이드, 근육 이완제, 약물 첨가 사료 등이 있습니다. 비스테로이드성 항염증제(NSAID)는 손상 시 조직 부종을 유발하는 효소 생성을 억제합니다. 수의사들은 부종 완화를 위해 NSAID를 선호합니다. 메타캄, 프리비콕스, 피록시캄, 에토돌락, 노복스, 리마딜, 데라마엑스 등이 시중에서 흔히 구할 수 있는 주요 NSAID입니다.

신제품 출시 또한 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 뒷받침할 것입니다. 2018년 1월, 머크 동물건강(Merck Animal Health)은 식품 생산 동물용 진통제로서 미국 FDA 승인을 받은 최초의 제품인 바나민 경피 투여제(Banamine Transdermal, 플루닉신 경피 용액)를 출시했습니다. 이 제품은 발굽썩음병 및 소 호흡기 질환(BRD) 관련 발열로 인한 통증 조절에 권장됩니다. 따라서 이러한 약물에 대한 높은 선호도와 신제품 출시가 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

투여 경로 분석

세계 시장은 경구용, 주사제, 기타 제형으로 나뉜다.

구강 부문은 시장에 가장 큰 기여를 하고 있으며, 앞으로도 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 5.01%예측 기간 동안 경구용 수의약품 분야, 특히 츄어블 알약의 개발로 인해 현재 경구용 의약품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 반려동물의 만성 질환 발병률 증가가 수의약품 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 머크는 2020년 7월 미국 FDA가 개와 강아지용 브라벡토 월간 츄어블 정제를 승인하면서 의약품 라인을 확장했습니다.

경구 투여 방식은 정제 또는 캡슐 형태로 사용됩니다. 치료 기간 단축이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 투여 방식은 비용이 저렴하고 편리하며 안전하여 인기가 높습니다.

유통 채널 분석

세계 시장은 동물병원 및 진료소, 소매점, 온라인 약국으로 나뉩니다. 동물병원 및 진료소 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 앞으로도 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 5.60%예측 기간 내내. 이 분야의 발전은 첨단 진단 영상, 핵의학 및재생 의학수의병원과 동물병원에서는 새로운 치료법, 레이저 진단, 전문 수술 등을 이용할 수 있습니다. 수의병원은 특히 수의약품을 비롯한 동물 건강 제품 유통의 중요한 채널입니다. 또한, 전문 단체들이 지역 및 병원 수의약사들을 지원하는 사례가 늘어나면서 이 분야의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 수의병원약사협회(Society of Veterinary Hospital Pharmacists)는 주로 수의과대학 부속 동물병원에서 근무하는 수의학 분야 전문 약사들로 구성된 단체입니다.

또한, 여러 공공 및 민간 기관들이 동물병원 및 진료소의 의약품 오용과 불법적인 서비스 제공을 줄이기 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어, 미국 동물병원협회(AAHA)는 미국과 캐나다에서 유일하게 동물병원을 인증하는 단체입니다. 이러한 노력은 해당 시장의 발전을 가속화하고 있습니다.

지역별 분석

지역별로 보면, 전 세계 수의학 시장 점유율은 미주, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 나뉩니다.

북미가 세계 시장을 장악하고 있다

북미는 전 세계 수의학 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 앞으로도 상당한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 5.44%예측 기간 동안. 미주 지역은 북미와 남미로 구분됩니다. 반려동물과 가축의 증가와 많은 동물병원의 존재는 수의학 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 미국 수의학협회(AVMA)는 2017년 약 110,531개의 동물병원이 운영되었으며, 2018년에는 113,394개로 증가할 것으로 예측했습니다. 마찬가지로, 캐나다 수의학협회가 발표한 2018년 통계에 따르면 캐나다에는 약 12,517명의 수의사가 있었으며, 그중 온타리오주에는 약 4,880명의 수의사가 있었습니다. 또한, 캐나다 동물보건연구소(CAHI)에 따르면 개의 개체 수는 2016년 760만 마리에서 2018년 820만 마리로 증가했습니다.

또한, 신제품 출시도 시장 성장에 중요한 역할을 했습니다. 2017년에는 미국에 본사를 둔 글로벌 동물 건강 기업인 엘랑코(Elanco)가 개 골관절염(OA) 관련 염증 치료제인 갈리프란트(Galliprant)를 출시했습니다.통증 관리따라서 수의사 수의 증가, 동물 질병의 확산, 반려동물 소유 증가 등이 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

유럽: 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 다음과 같은 모습을 보여줄 것으로 예상됩니다.연평균 성장률(CAGR) 4.87%예측 기간 동안. 유럽은 예측 기간 동안 시장 가치 측면에서 미주 지역에 이어 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이는 질병 발생률 증가, 신제품 승인, 그리고 발달된 수의 의료 인프라 덕분입니다. 특히 암 발병률 증가는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이탈리아 제노바 동물 종양 등록소에 따르면, 개에서 악성 종양 발생률은 10만 마리당 185.7건으로 추산됩니다. 또한, 근골격계 질환, 골관절염, 암을 포함한 동물 질병의 높은 발병률은 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 영국에서 발표된 한 연구에 따르면, 매년 약 2.5%의 개가 골관절염을 앓고 있습니다.

또한, 유럽의 높은 반려동물 개체 수는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 유럽 반려동물용품생산자협회(IAEP)에 따르면, 2017년 유럽에는 개, 고양이, 소형 포유류, 조류를 포함한 약 3,430만 마리의 반려동물이 있었으며, 이는 2016년 대비 270만 마리 증가한 수치입니다. 따라서 동물 질병의 높은 발생률과 반려동물 개체 수 증가는 유럽 수의약품 산업의 성장을 뒷받침할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 수의학 분야의 시장 침투율 증가, 동물 복지에 대한 인식 제고, 개인 동물병원 수의 급증, 그리고 일본, 인도, 중국, 한국, 호주 등에서 반려동물 복지를 위한 정부 캠페인이 활발히 진행되고 있기 때문입니다. 한 연구 보고서에 따르면 2017년 중국에는 약 5,080만 마리의 개가 살고 있었습니다. 이 지역의 많은 반려동물 수는 시장 성장을 견인할 것입니다.

또한, 아시아 태평양 지역의 주요 시장 참여 기업들의 높은 연구 개발 투자와 수의약품 및 예방접종제의 합리적인 가격 상용화를 위한 노력 증가는 예측 기간 동안 수익성 높은 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 2018년 5월, 베링거인겔하임은 중국의 동물 건강 산업 강화를 위해 새로운 아시아 수의약품 연구 개발 센터를 설립했으며, 이는 향후 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 모든 요인들이 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다.

최근 중동 및 아프리카 지역의 수의학 시장 발전은 상당히 저조했습니다. 중동 지역에서 수의학 도입은 주로 남아프리카공화국, 아랍에미리트, 사우디아라비아와 같은 개발도상국에서 이루어졌습니다. 이 지역의 저소득 국가들이 많아 시장 성장률이 낮았습니다. 또한, 경제협력개발기구(OECD) 자료에 따르면 남아프리카공화국의 1인당 평균 가구 순 가처분소득은 연간 10,872달러로 OECD 평균인 30,563달러에 비해 상당히 낮습니다. 그러나 반려동물에 대한 인식이 높아지고 반려동물 수가 증가함에 따라 향후 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.