비닐 에스테르 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(비스페놀 A 디글리시딜 에테르(DGEBA), 에폭시 페놀 노볼락(EPN), 기타 유형), 응용 분야별(파이프 및 탱크, 페인트 및 코팅, 운송, 기타 응용 분야) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

비닐 에스터 시장 동인

섬유 강화 플라스틱 탱크 및 용기 제조 분야에서 적용 범위가 확대되고 있습니다.

유리섬유 탱크와 용기는 흔히 저장 용기라고 불립니다.섬유 강화 플라스틱FRP(유리섬유 강화 플라스틱) 저장 용기는 습하고 화학적으로 활성이 높은 농경지 토양과 접촉할 때만 녹이 슬습니다. 지하 식수 및 폐수 저장 시설은 이러한 뛰어난 내성을 제공합니다. 가장 큰 장점은 지하에 저장된 바이오 연료와 에탄올 혼합물이 침수된 유리섬유 용기를 오염시키지 않는다는 것입니다. 부식 저항성, 유지 보수 불필요, 50년 이상 교체 또는 유지 보수 없이 사용 가능한 긴 수명, 환경 친화성, 경량으로 인한 취급 용이성, 매끄러운 내부 표면으로 인한 슬러지 발생 감소는 FRP 탱크의 몇 가지 장점입니다. FRP 지상 또는 지하 저장 탱크는 식수, 산, 가성소다, 알코올, 휘발유, 소방용수, 정화조 폐수 및 기타 여러 물질을 저장할 수 있습니다.

시장 제약 요인

코로나19의 영향

코로나19 팬데믹은 현재 산업 투자와 활동을 저해하고 세계 경제에 타격을 주고 있습니다. 특히 아시아, 북미, 유럽, 중동 지역에 심각한 영향을 미쳤으며, 여러 국가와 지역에서 전면 봉쇄 조치가 시행되었습니다. 많은 공장들이 인력 부족 상태로 운영되거나 일시적으로 가동을 중단했습니다. 활동량 감소와 잦은 일정 변경 및 지연으로 인해 여러 프로젝트가 차질을 빚고 있습니다. 이러한 차질은 모든 산업 분야의 산업 운영 및 플랜트 개발 프로젝트에 영향을 미쳤습니다. 이러한 세계적인 상황으로 인해 풍력 에너지, 운송, 펄프 및 제지, 건설 등 최종 사용자 산업의 기존 공장들이 일시적으로 가동을 중단해야 했으며, 이는 비닐 에스테르 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

시장 기회

일상생활에서 내식성 직물의 사용 증가

일반적인 용도에 필요한 요구 사항을 충족하기 위해 도장된 강철, 유리 용기, 스테인리스강 제품, 다양한 플라스틱을 포함한 여러 재질로 제작됩니다. 그러나 염수, 고온, 마모성 환경, 압력/진공 또는 부식성이 강한 화학 물질에 노출되는 등 더욱 가혹한 환경에서는 특수 재질이 필요합니다. 비닐 에스테르 수지로 제작된 FRP는 다양한 종류의 산과 부식성 화학 물질을 포함한 공격적인 화학 환경에서 내성이 크게 향상된 소재입니다. 비닐 에스테르는 흡수탑, 공정 용기, 저장 탱크, 파이프라인, 후드, 덕트 및 배기 스택을 포함한 산업 기계 및 건물의 건설에 널리 사용됩니다.

세그먼트 분석

유형별로

비스페놀-A-디글리시딜 에테르(DGEBA) 부문은 시장의 주요 구성 요소이며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.90%를 기록할 것으로 예상됩니다. 우수한 성능을 지닌 열경화성 성형 수지는 비닐 에스테르 수지(VER)라고 불립니다. 이 수지는 에폭시 수지와 불포화 카르복실산을 혼합하여 만들어집니다. 비스페놀 A 디글리시딜 에테르 및 에폭시 기반 페놀 노볼락 기반 수지 등이 있습니다.에폭시 수지비닐 에스테르를 생산하는 데 주로 사용되는 수지는 아크릴산 또는 메타크릴산입니다. 이 수지는 완전히 경화되면 내구성이 뛰어난 라미네이트 및 코팅(가교 결합)을 제공합니다. 그 성능은 일반적으로 에폭시 수지와 일반적인 불포화 폴리에스테르의 중간 정도입니다. 대부분의 상업용 비닐 에스테르 수지는 폴리머의 비닐 단량체로 아크릴산 또는 메타크릴산을 사용하고 에폭시 성분으로 비스페놀 A 디글리시딜 에테르(DGEBA)를 사용하여 만들어집니다. 시중에 판매되는 비닐 에스테르의 대부분은 비스페놀 A 디글리시딜 에테르로 제조됩니다.

노볼락 에폭시로 만든 비닐 에스테르는 페놀 또는 크레졸을 함유합니다. 기존의 널리 사용되는 비스페놀-A 기반 비닐 에스테르와 달리, 노볼락 비닐 에스테르는 다기능성 노볼락 에폭시를 기반으로 합니다. 이들의 가교 밀도는 DGEBA보다 훨씬 높아 다양한 화학 물질, 특히 유기 용매를 취급하는 데 탁월한 내용제성과 기계적 특성을 제공합니다. 에폭시 노볼락 비닐 에스테르 수지(NVE)의 열 성능 또한 기존의 비스페놀-A 비닐 에스테르 및 UPR에 비해 향상되었습니다. 내식성 코팅, 열 차폐재, 배기가스 탈황 부품, 복합재 공구, 고온 내성이 요구되는 구조용 복합재 부품 등이 노볼락 에폭시 기반 비닐 에스테르의 주요 응용 분야입니다. 또한 다양한 석유, 가스 및 화학 산업에서 굴뚝 및 냉각탑에도 사용됩니다.

추가적인 종류로는 비닐 에스테르 우레탄 수지, 아민 촉진 비닐 에스테르 수지, 브롬화 에폭시 비닐 에스테르 수지가 있습니다. 브롬화 비닐 에스테르는 난연제로 다양한 분야에 사용됩니다. 최근에는 독특한 브롬화 노볼락 비닐 에스테르가 상용화되었으며, 브롬화 비스페놀 A 비닐 에스테르는 오랫동안 사용되어 왔습니다. 이 수지는 높은 열 변형률, 우수한 부식 방지 성능, 탁월한 내화성을 모두 갖추고 있습니다. 보일러, 엔진 단열재, 파이프라인, 화학 물질 저장 탱크, 요트 등은 내화학성과 난연성이 요구되는 분야에 이 수지를 사용하는 대표적인 응용 분야입니다. 아민 촉진 경화 비닐 에스테르 수지 제형은 BPO 페이스트를 사용합니다. 이러한 제형은 BPO 경화 접착제/접착 페이스트 시스템 및 화학적 앵커링에 적합합니다.

신청서를 기반으로

운송 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.80%를 기록할 것으로 예상됩니다. 탱크와 파이프에 사용되는 섬유 강화 플라스틱(FRP)의 사용량이 최근 증가하고 있습니다. 비닐 에스테르 수지는 뛰어난 내화학성과 낮은 투수성 덕분에 다양한 산업 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 특히 덕트 시스템, 파이프라인, 저장 탱크 등을 제작하는 데 널리 활용됩니다. 추정에 따르면 비닐 에스테르 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문은 파이프와 탱크입니다. 펄프 및 제지, 염소-알칼리 및 화학 산업, 발전, 광업 및 금속 산업, 산업용수 및 폐수 처리, 식품 가공 산업 등 여러 산업에서 비닐 에스테르로 만든 FRP 파이프와 탱크를 사용하고 있습니다. 특히 염소-알칼리 및 화학 산업에서는 비닐 에스테르 기반 FRP 소재가 내화학성이 뛰어나고 유지보수가 거의 필요하지 않아 파이프와 탱크 제작에 많이 사용됩니다.

비닐 에스테르 복합 소재는 자동차, 해양, 항공우주 및 방위 산업에서 널리 사용됩니다. 특히 자동차 산업에서는 복합 소재 기반 엔진 부품의 개발이 활발히 진행되고 있습니다. 이는 비닐 에스테르 복합 소재가 금속 부품에 비해 무게는 줄이면서도 필요한 강도를 유지할 수 있다는 장점과 더불어 자동차 분야에서 비닐 에스테르에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 트럭 덮개, 후드, 그릴 패널과 같은 자동차 차체 부품은 비닐 에스테르로 성형됩니다. 자동차 산업은 지난 10년간 꾸준한 성장을 이어왔지만, 최근 몇 년 동안은 성장세가 둔화되었습니다. 특히 유럽과 미국에서 신차 판매량이 감소하고 있는데, 이는 사업 모델, 시장, 경쟁 환경의 변화 때문입니다.

비닐 에스테르는 페인트 및 코팅 산업에서 수지로도 사용됩니다. 비닐 에스테르 코팅은 높은 내화학성 및 내용제성으로 인해 1960년대부터 널리 사용되어 왔습니다. 해양 산업에서는 부식 및 화학 물질에 대한 내성을 제공하는 코팅으로 사용됩니다. 이러한 적용 범위 때문에 비닐 에스테르 코팅은 다른 비닐 에스테르 코팅과 함께 본 보고서의 운송 분야 적용 부분에 포함됩니다. 또한 우수한 내화학성이 요구되는 화학 분야의 코팅에도 사용됩니다. 노볼락 비닐 에스테르 기반 코팅보다 낮은 내열성을 요구하는 화학 응용 분야에서는 일반적으로 비스페놀 A 비닐 에스테르가 사용됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 가장 중요한 매출 기여 지역이며 예측 기간 동안 연평균 5.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 GDP 기준으로 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 경제 규모를 자랑합니다. 미국과의 무역 분쟁으로 인한 무역 차질에도 불구하고, 중국의 GDP는 2019년에 약 6.1% 성장했습니다. 중국은 코로나19 팬데믹과 그에 따른 봉쇄 조치를 가장 먼저 경험한 국가이지만, 동시에 가장 먼저 봉쇄에서 벗어난 국가이기도 합니다. 그러나 중국에서는 코로나19 집단 감염이 빈번하게 발생하여 때때로 단기 봉쇄 조치가 이루어졌습니다. 2020년 1분기에는 제조업 부문의 심각한 침체로 GDP가 6.8% 감소했는데, 이는 수년 만에 가장 낮은 감소폭이었습니다. 중국은 경제 회복을 위해 세금 감면 및 기타 인센티브를 포함한 여러 가지 정책에 집중했습니다. 그 결과, 2020년 2분기에는 GDP가 3.2% 성장하며 V자형 반등세를 보였습니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4.75%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일 경제는 세계 5위, 유럽 최대 규모입니다. 2019년 독일 경제는 약 0.5% 성장하여 지난 5년 중 가장 낮은 성장률을 기록했습니다. 무역 갈등으로 인한 수출 제한, 정부의 부채 및 재정 조정 정책 등 여러 요인이 경제 성장에 영향을 미쳤습니다. 독일 정부는 코로나19의 영향으로 인한 경제 침체를 막기 위해 다양한 공공 부문의 발전과 원활한 운영을 보장하는 데 필요한 자금(6천억 달러 이상)을 곧 발표할 예정입니다. 독일은 다른 유럽 국가들에 비해 코로나19 사망자 수가 적어 비교적 선방했습니다.

미국에서 화학제품 생산은 다우, 듀폰, PPG 인더스트리, 헌츠먼 코퍼레이션, 이스트먼 케미컬 등을 비롯한 주요 화학제품 생산업체들이 자리 잡은 탄탄한 사업 분야입니다. 2010년부터 2019년 11월까지 전국적으로 약 340개의 화학 및 플라스틱 생산 프로젝트가 등록되었는데, 이는 비닐 에스테르에 대한 산업계의 지속적인 수요를 보여줍니다. 미국은 비전통 원유 매장량 탐사에 있어 세계적으로 중요한 국가 중 하나이며, 이는 미국 시장에 아직 개발되지 않은 잠재력이 매우 크다는 것을 시사합니다. 기존의 수압 파쇄 유정에 비해 수압 파쇄 유정의 원유 생산량은 급격히 증가하고 있습니다.

브라질은 라틴 아메리카에서 원유 생산과 수출을 선도하는 국가입니다. 브라질 국영 석유회사 페트로브라스(Petrobras)에 따르면, 브라질 석유 및 가스 부문은 향후 몇 년 동안 리우데자네이루에 2,580억 달러를 투자할 것으로 예상됩니다. 세계 10대 화학 수출국 중 하나인 사우디아라비아는 중동 및 아프리카 지역에서 화학 제품 판매로 가장 많은 수익을 올리고 있습니다. 총 생산 능력 1억 1,920만 톤에 달하는 사우디아라비아의 화학 산업은 2018년에 620억 달러 이상의 매출을 기록했습니다. 사우디아라비아의 경제 다변화를 위한 비전 2030 계획에서 핵심적인 분야 중 하나인 화학 산업은 향후 예측 기간 동안 지속적인 성장이 예상됩니다.