시계 시장크기 및 전망, 2025-2033

시계 시장 규모

전 세계 시계 시장 규모는 2024년 1,030억 1천만 달러였으며, 2025년 1,042억 1천만 달러에서 2033년 1,581억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 것으로 전망됩니다.

시계는 개인이 휴대하거나 착용하도록 설계된 휴대용 시계입니다. 착용자의 활동과 관계없이 일정한 시간을 유지하도록 설계되었습니다. 손목시계는 손목에 착용하며, 금속 밴드, 가죽 스트랩 등 시계줄이나 다른 종류의 팔찌로 고정됩니다.

회중시계는 일반적으로 체인에 매달아 주머니에 넣어 휴대하도록 디자인되었습니다. 금, 은, 백금과 같은 귀금속으로 만들어지고 루비와 다이아몬드로 장식되기도 합니다. 다양한 종류 덕분에 시계는 전 세계적으로 가장 인기 있는 액세서리로 여겨집니다. 시계의 종류는 특징, 기능, 용도, 유행에 따라 매우 다양합니다. 결과적으로 소비자들은 다양한 선택권을 누릴 수 있습니다.

전 세계 시계 시장은 가처분 소득 증가, 고급 제품에 대한 소비자 선호도 증가, 스마트워치 기술 발전 등으로 인해 여러 지역에서 수요가 급증하면서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 이 시장은 고급 시계, 중저가 시계, 스마트워치 등 다양한 부문으로 구성되어 있으며, 다양한 소비자층을 대상으로 합니다.

주요 성장 동력으로는 신흥 시장에서 고급 시계에 대한 수요 증가, 온라인 소매 채널의 확산, 스마트워치에 디지털 및 건강 추적 기술이 통합되는 점 등이 있습니다.

주요 특징

• 제품 유형별로는 쿼츠 시계 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 가격대별로는 저가형 시계 부문이 세계 시장을 주도하고 있습니다.
• 유통 채널별로는 오프라인 소매점 부문이 가장 큰 매출 기여도를 보이고 있습니다.
• 최종 사용자별로는 남녀 공용 시계 부문이 시장에 가장 큰 기여를 하고 있습니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 103.01 Billion
추정 2025 가치	USD 104.21 Billion
2033 예상 가치	USD 158.19 Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	4.8%
주요 지역	아시아 태평양
가장 빠르게 성장하는 지역	유럽
주요 시장 참여자	Rolex, Fossil Group, Inc., Citizen Watch Co., Ltd, Audemars Piguet and Cie, Daniel Wellington AB

시계 시장 성장 요인

제품 혁신의 급증

전 세계 소비자들의 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 건강 모니터링 기기에 대한 소비 지출이 증가했습니다. 이는 음악 재생, 알림, 걷기 경로 추적, 심박수 측정 등 다양한 모니터링 기능을 제공하는 스마트워치의 판매량 급증으로 이어졌습니다.

• 예를 들어, 삼성은 2021년 8월 미국과 영국에 삼성 갤럭시 워치 4를 출시했습니다. 이 제품은 광학 심박 센서, 달리기 추적용 GPS, ECG 지원 등 다양한 건강 및 피트니스 기능을 제공한다고 밝혔습니다.

또한, 시장을 선도하는 기업들은 친환경 스트랩 소재 개발과 같은 혁신을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

• 예를 들어, 브라이틀링은 2019년 재활용 소재로 만든 스트랩을 장착한 시계를 출시했습니다.
각 시계에는 전 세계 매립지와 해양에서 수거한 재생 나일론 폐기물인 ECONYL 원사로 만든 NATO 스트랩이 장착되어 있습니다. 이러한 제품 혁신은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

고급 액세서리 수요 증가

전 세계 소비자들은 스위스 시계 산업의 영향으로 고급 시계에 대한 선호도가 증가하는 것을 목격했습니다. 고급 시계 시장은 상당히 성숙하고 안정되었지만, 전 세계 시장에서 특정 브랜드의 예상 성장률은 소비자의 구매 행동 및 패턴 변화에 따라 언제든지 급변할 수 있습니다.

Retail Dive에 따르면 2017년 8월 히드로 공항에서 롤렉스 시계에만 500만 달러가 지출되었으며, 고급 시계 및 보석류 매출은 무려 74%나 증가했습니다.

또한, 브랜드 인지도 향상, 서구 트렌드의 영향, 그리고 본질적인 독점 욕구는 검토 기간 동안 고급 시계 수요 증가에 기여했습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 고급 시계 수요에 영향을 미쳐 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

스마트워치의 대안

스마트폰은 인간의 사회적 안전과 생리적 건강에 필수적인 요소가 되었습니다. 모바일 스마트폰 애플리케이션 사용 증가로 건강한 라이프스타일 유지를 위한 다양한 피트니스 및 요가 앱의 보급이 급증했습니다. 그러나 이러한 독립형 피트니스 및 트래커 앱의 사용은 스마트워치 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다. 중산층 소득 계층은 스마트폰을 통해 스마트워치에서 제공하는 동일한 앱을 사용할 수 있기 때문에 스마트워치에 대한 지출이 적은 경향이 있기 때문입니다. 마찬가지로, 스마트폰에 비해 제한된 기능, 화면 크기, 배터리 수명과 관련된 문제들이 전 세계 스마트워치 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

시장 기회

소셜 미디어 프로모션

소셜 미디어 및 기타 엔터테인먼트 채널을 통한 업체들의 적극적인 참여는 시장 성장을 위한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 기업들은 페이스북, 링크드인, 왓츠앱, 트위터, 유튜브와 같은 소셜 미디어 플랫폼을 활용하여 제품을 홍보합니다.

• 예를 들어, 타이탄은 소셜 미디어 분석 도구인 Simplify 360을 사용하여 다양한 소셜 미디어 채널에서 자사 대표 브랜드의 성과, 고객 도달 범위, 경쟁력을 평가합니다.

또한, 여러 제조업체들이 제품 홍보를 위해 엔터테인먼트 미디어와 파트너십을 맺고 있습니다.

• 예를 들어, 곧 개봉될 제임스 본드 영화 시리즈에는 스와치 브랜드 오메가의 씨마스터 300M 007 에디션 시계가 등장할 예정입니다.
따라서 소셜 미디어 및 기타 디지털 플랫폼을 통한 시계 홍보는 예측 기간 동안 세계 시장의 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양: 6.22% 성장률을 기록하는 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 6.22%의 성장률을 기록하며 세계 시계 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중국, 일본, 인도, 홍콩과 같은 국가에서 글로벌 명품 브랜드의 도입과 가처분 소득 증가가 이러한 성장을 견인하고 있습니다.

고급 시계에 대한 수요 증가와 더불어 지역의 급속한 도시화 및 유통망 확장은 롤렉스, 오메가, 파텍 필립, 까르띠에와 같은 국제적인 브랜드들을 끌어들이고 있습니다.

• 예를 들어, 롤렉스는 2024년 홍콩에서 부유층 소비자를 겨냥하여 서브마리너 2024 에디션을 출시하며 이 지역의 고급 시계 수요를 강조했습니다.

또한, 전자상거래와 온라인 프로모션의 증가는 소비자들이 프리미엄 브랜드를 더욱 쉽게 접할 수 있도록 하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 특히 중국은 중산층의 소득 증가와 높은 지위 상징에 대한 선호도에 힘입어 고급 및 중가 시계에 대한 강력한 내수 수요로 지역 시장을 선도하고 있습니다.

유럽: 3.56% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽의 시계 시장은 3.56%의 완만한 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

이 지역은 전통 있는 브랜드와 중저가이면서도 미적으로 세련된 디자인의 시계에 대한 관심이 높아지고 있는 것이 특징입니다. 브루노 슈네(BRUNO S&HNLE)와 같은 현지 기업들은 마테르나(Materna) 컬렉션처럼 합리적인 가격에 스타일리시한 시계를 계속해서 선보이고 있으며, 이는 가격에 민감하면서도 패션 감각이 뛰어난 이 지역 소비자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 또한, 영국에 본사를 둔 미스터 존스 워치(Mr. Jones Watches)는 150파운드에서 350파운드 사이의 가격대로 독특하고 한정판 빈티지 모델에 대한 시장 수요를 공략하고 있습니다. 더불어, 고급 관광 또한 영국과 프랑스의 시계 판매를 견인하는 중요한 역할을 하고 있는데, 아시아와 중동 지역 관광객들이 고가의 스위스 시계를 구매하고 있습니다. 유럽에서는 기능성과 스타일을 추구하는 기술에 정통한 소비자들의 수요에 힘입어 스마트워치 판매가 증가하고 있습니다. TAG Heuer와 Montblanc 같은 브랜드는 이러한 추세를 활용하여 고급스러운 느낌의 하이브리드 스마트워치를 출시하며 시계의 디지털 혁신에 대한 수요를 충족시켰습니다. 북미 시장은 스마트워치의 인기 상승에 힘입어 성장하고 있으며, 이는 변화하는 소비자 선호도를 반영합니다. 이 지역에서는 전통적인 손목시계에서 디지털 다기능 스마트워치로의 전환이 일어나고 있으며, Apple, Garmin, Fitbit과 같은 브랜드가 시장을 선도하고 있습니다. 2024년 Apple은 고급 건강 추적 기능을 갖춘 Apple Watch Series 10을 출시하여 시장 지배력을 더욱 강화했습니다. 300달러에서 500달러 사이의 중저가 시계에 대한 수요도 증가하여 고가의 시계를 부담 없이 구매하려는 소비자들의 요구를 충족시키고 있습니다. 또한 미국 시장은 보급형 스마트워치(120~200달러)부터 홍콩에서 수입된 중급 고급 시계에 이르기까지 다양한 선택지를 제공합니다. 포실(Fossil)과 아워 패션(Hour Passion) 같은 소매 체인은 다양한 쿼츠 및 디지털 시계 컬렉션을 통해 폭넓은 소비자층의 호응을 얻으며 지속적으로 성장하고 있습니다. 중동 및 아프리카 시장은 주로 고급 시계 수요에 의해 주도되며, 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아가 롤렉스, 파텍 필립, 오데마 피게와 같은 프리미엄 브랜드 판매를 선도하고 있습니다. 2024년 스위스 시계 산업 연맹(Federation of the Swiss Watch Industry)은 UAE가 스위스 시계 수입액 9억 2,500만 스위스 프랑(CHF)을 기록하며 여전히 주요 수입국으로 자리매김하고 있다고 보고했는데, 이는 이 지역의 고급 제품에 대한 높은 수요를 반영합니다. 두바이와 리야드 같은 주요 도시에 온라인 고급 소매업체와 단일 브랜드 부티크가 늘어나는 것도 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 한편, 이 지역에서 국내 업체의 존재감이 미미하기 때문에 국제 브랜드는 시장을 장악할 수 있는 충분한 기회를 얻고 있습니다. 롤렉스는 최근 2024년 두바이에 최대 규모의 부티크를 오픈하며 중동 고객층에 대한 투자를 강화했습니다.

시계 시장 세분화 분석

제품 유형별

시계 시장은 쿼츠 시계와 디지털 시계로 세분화됩니다. 쿼츠 시계 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.65%를 기록할 것으로 예상됩니다. 혁신적인 디자인, 다양한 스트랩 색상 및 기능 등 기존 쿼츠 시계의 발전은 모든 연령대에서 쿼츠 시계 판매를 강력하게 견인하는 주요 요인입니다. 다양한 가격대의 제품이 출시되어 모든 경제 계층의 가격에 민감한 소비자에게 적합합니다. 이는 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다.

최근 몇 년 동안 디지털 시계에 대한 소비자 선호도 증가로 쿼츠 시계 판매량이 소폭 감소했습니다. 그러나 최근 빈티지 스타일 디자인 시계에 대한 소비자 수요가 증가하면서 쿼츠 시계 판매가 다시 증가하고 있습니다. 또한, 경제적으로 여유로운 밀레니얼 세대는 고급 기계식 시계에 대한 높은 선호도를 보이며, 고급 시계를 선택할 때 단순함, 개인화 및 투명성을 추구합니다.

따라서 제조업체들은 부유한 밀레니얼 세대에게 어필할 수 있는 시계를 제작하고 있습니다.

가격대별

시계 시장은 저가, 중가, 고급으로 세분화됩니다. 저가 부문이 세계 시장을 주도하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.88%를 기록할 것으로 예상됩니다. 경제 성장률이 낮아지면서 소비자들은 필요를 충족하는 필수품이나 생활용품에 더 많은 비용을 지출하게 되고, 시계에 대한 지출은 다른 제품 구매로 전환됩니다. 이처럼 시계에 대한 수요는 여전히 존재하지만, 저가 시계에 대한 수요가 증가하고 있으며, 소비자들은 이러한 시계를 가성비 좋은 시계로 인식하고 있습니다. 저가 부문은 새로운 디자인에 더욱 민감하며, 시계 스타트업들은 개발도상국의 더 많은 소비자들이 쉽게 구매할 수 있는 제품을 생산하는 것을 고려할 것입니다. 또한 인도, 베트남, 인도네시아와 같은 국가들이 주요 성장 시장으로 꼽힙니다.

500달러 미만 시계 시장은 도시 지역에 거주하며, 사회적 지위와 도시적 매력을 드러내면서도 최소한의 비용으로 제품을 구매하고자 하는 소비자를 대상으로 합니다.

유통 채널별

시장은 오프라인과 온라인 소매점으로 세분화됩니다. 오프라인 소매점 부문은 가장 큰 매출 기여도를 보이며 예측 기간 동안 연평균 3.80%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 빠르게 소비되는 소비재의 경우, 오프라인 매장은 여러 가지 이점을 제공할 것으로 보입니다. 오프라인 매장의 장점 외에도 배송비 절감과 오감 만족 경험 제공을 통해 소비자의 참여도와 제품 몰입도를 높일 수 있을 것으로 기대됩니다. 소비자는 매장에 진열된 제품을 직접 보고 샘플을 체험해 볼 수 있기 때문에 소비재 구매 시 더욱 신중하고 선택적으로 구매할 가능성이 높습니다. 또한, 전문 매장은 높은 가시성과 다양한 시계 구색을 제공합니다. 글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체들은 최종 사용자와 판매자 모두에게 편리한 소매 채널인 이러한 매장을 통해 제품을 판매합니다.

최종 사용자별

시장은 여성용, 남성용, 그리고 유니섹스용으로 세분화됩니다. 유니섹스 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.20%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 참여 기업들은 주로 피트니스 기기로 기능하는 제품을 출시하기 시작했으며, 남녀 모두에게 포괄적인 사용자 경험을 제공하기 위해 스마트워치 기능을 갖춘 필수 제품도 제공하고 있습니다. 경쟁에서 가장 널리 사용되는 전략 중 하나는 매력적인 디자인과 아방가르드 스타일과 더불어 Google의 WearOS 기반의 새로운 기술 기능을 도입하는 것입니다.

• 예를 들어, 2021년 11월 Conekt Gadgets는 새로운 유니섹스 스마트워치인 SW1 PRO를 출시했습니다.
최신 스마트워치는 혈압 측정, 24시간 심박수 모니터링, 심전도(ECG) 보고서, 혈중 산소 포화도(SpO2) 측정 등 매력적인 기능을 갖추고 있습니다.

스마트워치 시장에서 남녀 공용 시계를 제공하는 주요 업체로는 삼성, 핏빗, 애플 등이 있습니다.

최근 동향

• 2024년 4월 - 포실(Fossil)은 클래식한 디자인과 현대적인 기술을 결합한 7세대 하이브리드 스마트워치를 공개했습니다. 활동 추적, 심박수 모니터링, 맞춤형 워치 페이스 기능을 제공하며 북미와 유럽의 중저가 소비자층을 겨냥합니다.
• 2024년 5월 - 태그호이어(TAG Heuer)는 피트니스 추적과 고급스러운 디자인에 중점을 둔 새로운 커넥티드 칼리버 E5 스마트워치를 출시했습니다. 태그호이어는 유럽과 아시아 프리미엄 스마트워치 시장에서 점유율을 높이는 것을 목표로 합니다.