방수 화학물질 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품별(폴리머, 역청, 기타), 적용 분야별(지붕 및 벽, 바닥 및 지하실, 물 및 폐기물 관리, 터널 및 매립지, 교량 및 고속도로, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

방수 화학물질 시장 성장 동인

성장하는 건설 산업

특히 개발도상 지역을 중심으로 건설 활동이 급증하면서 방수재에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 방수 화학제품은 건축물을 물 손상으로부터 보호하고 수명과 내구성을 보장하는 데 필수적입니다. 이는 강우량이 많거나 물에 노출되기 쉬운 지역에서 특히 중요합니다. 따라서 주거, 상업 및 산업 지역에서 볼 수 있는 내구성이 뛰어나고 오래가는 건축물에 대한 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다.

2021년 한 해 동안 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카 지역에서 건설 산업의 성장이 두드러졌습니다. 예를 들어, 미국 인구조사국은 2021년 12월 건설 지출을 계절 조정 연율 기준 1조 6,399억 달러로 추산했는데, 이는 11월 수정 전망치인 1조 6,365억 달러보다 0.2% 증가한 수치입니다. 또한, 2021년 건설 지출은 1조 5,890억 달러에 달해 2020년의 1조 4,692억 달러보다 8.2% 증가했으며, 이는 건설 분야에서 방수 화학제품 소비 증가로 이어졌습니다. 이처럼 건설 산업의 성장은 세계 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

섬유 산업의 수요 증가

섬유 산업은 방수 화학 물질에 대한 수요가 상당합니다. 특수 의류 및 텐트 중 일부는 방수 기능을 강화하도록 설계되었습니다. 보호 섬유는 재킷, 레인코트, 등산복 등 다양한 의류 품목을 포함하며, 이러한 의류의 발수성은 일반적으로 인정받고 있습니다.

방수 원단은 발수 코팅 처리되어 있어, 방수 의류와 달리 이음새 부분이 밀봉되어 물이 스며들지 않도록 막아줍니다. 또한, 방수 섬유는 악천후 환경에서의 사용을 고려하여 방풍 기능도 갖추고 있습니다. 폴리우레탄과 테프론으로 구성된 코팅 멤브레인은 섬유를 통해 물이 통과하는 것을 효과적으로 차단하는 것으로 알려져 있습니다. 이처럼 섬유 산업의 방수 화학 물질 수요 증가가 시장 확대를 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인

원자재 가격의 변동성

원자재의 비용과 수급 안정성은 최종 제품 가격에 영향을 미치는 중요한 결정 요인입니다. 방수제 시장의 가장 큰 걸림돌은 원자재 가격의 변동성인데, 이는 에너지 가격의 불안정성과 대부분의 원자재가 석유에서 추출된다는 사실에 기인합니다. 2022년 OPEC 원유의 연평균 가격은 배럴당 100.08달러를 기록했습니다. 이는 전년도 69.89달러에서 상승한 수치로, 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 에너지 공급 부족과 러시아에 대한 제재의 결과입니다. 결과적으로 유가 변동성은 방수제 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

또한, 역청 및 기타 방수제를 시공할 때 작업자는 휘발성 증기에 노출될 수 있습니다. 이러한 오염 물질에 장기간 노출되면 기관지염, 코 자극 등 다양한 건강 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 요인 역시 방수 화학 제품 시장의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

시장 기회

주요 관계자들의 전략적 계획

시장 주요 업체들은 시장 점유율을 강화하기 위해 인수합병, 협력, 신제품 출시, 사업 확장 등 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어, JSW 시멘트는 2021년 6월 친환경 제품 라인을 출시하며 건설 화학 산업에 진출한다고 발표했습니다. 해당 제품군은 "듀라플로르(Duraflor)" 바닥 경화제, "크리스타 리크프루프(Krysta Leakproof)" 일체형 결정질 방수제, "엔듀로 플라스트(Enduro Plast)" 레디믹스 석고 등으로 구성되어 있다고 밝혔습니다.

또한, 비콘은 2023년 10월, 매사추세츠주 메드퍼드에 본사를 두고 뉴욕주 롱아일랜드시티, 메릴랜드주 벨츠빌, 코네티컷주 노스헤이븐, 뉴저지주 칼스타트에 지사를 둔 방수 제품 유통업체인 가빈 건설 제품(Garvin Construction Products) 인수를 완료했다고 발표했습니다. 가빈은 70년 이상 건축주, 시공업체 및 설계 전문가에게 방수, 복원, 유리, 착색 및 유리 시공을 포함한 포괄적인 건축 외장 솔루션을 제공해 왔습니다. 이러한 사업 확장은 방수 화학 제품 시장의 성장을 위한 기회를 창출합니다.

세그먼트 분석

제품 기준

석유의 일종인 역청은 점성이 높고 밀도가 높은 검은색 또는 짙은 갈색의 액체로 접착성이 있습니다. 이는 자연적으로 원유 탄화수소 매장지에 존재하는 물질입니다. 역청과 광물 골재를 결합하여 아스팔트를 만들지만, 도로 건설에서는 두 물질을 서로 대체할 수 없습니다.역청탄화수소는 거의 고체에서 액체에 이르기까지 광범위한 점도를 나타내는 다면적인 화합물입니다.

역청의 독특한 특성은 원산지, 가공 방식, 그리고 불순물의 존재 여부에 따라 결정됩니다. 역청 정제 및 추출은 석유 산업에서 매우 중요한 공정입니다. 역청은 접착력과 불투수성이 뛰어난 것으로 잘 알려져 있습니다. 도로 건설, 지붕 및 방수, 포장, 방수막, 산업용 코팅, 접착제 등 다양한 분야에 활용됩니다.

신청서를 기반으로

바닥 및 지하실 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 매출 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 건설 부문에서 방수 화학제품에 대한 수요가 증가하는 것이 이 시장 부문의 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 지하실과 바닥은 지면과 인접해 있어 물에 의한 손상에 취약하기 때문에 방수 화학제품을 적용하는 것은 구조물의 수명과 내구성을 유지하는 데 필수적입니다. 바닥과 지하실에 방수 화학제품을 사용하면 구조물의 손상을 방지하고 곰팡이 발생 가능성을 줄이며 건물 거주자의 안전과 복지를 향상시킬 수 있습니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역이 세계 시장을 주도하고 있다

아시아 태평양 지역은 전 세계 방수 화학제품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역의 방수 화학제품 생산 및 소비는 화학 및 소재 부문의 성장과 투자 증가, 그리고 최종 사용자 산업의 확장에 힘입어 촉진되고 있습니다. 아시아는 세계 최대의 화학제품 시장으로, 2021년 전 세계 화학 산업 매출의 59.2%를 차지했습니다. 이는 방수 화학제품 시장의 성장을 견인하는 요인입니다. 일부 아시아 태평양 국가들은 비용 효율적이고 경제적으로 실행 가능한 제조 역량을 보유하고 있어 방수 화학제품의 공급 및 활용도 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 이 지역의 편리하고 저렴한 노동력과 원자재 접근성은 방수 화학제품 시장 확장에 중요한 역할을 합니다.

또한, 중국, 인도, 인도네시아의 인구 증가와 가처분 소득 증가는 아시아 태평양 지역의 주택 건설 성장을 촉진하여 건설 산업의 방수 화학 제품 수요를 더욱 증가시켰습니다. 중국의 건설 산업은 다수의 대규모 인프라 프로젝트와 2,991개의 호텔 건설 프로젝트가 진행 중인 가운데 2021년까지 4.21% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 건설 산업의 성장과 함께 예측 기간 동안 방수 화학 제품에 대한 수요도 증가할 것입니다.

더욱이, 새로운 업체들이 지역 시장에 진출하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월에는 장식용 페인트 업계의 주요 업체인 아시안 페인트(Asian Paints Ltd)가 방수 부문으로 사업 영역을 확장했습니다. 크레디트 스위스(Credit Suisse) 연구원들의 분석에 따르면, 피딜라이트 인더스트리즈(Pidilite Industries Ltd)가 인도 방수 시장에서 약 50%의 시장 점유율을 차지하며 주도적인 업체로 부상했습니다. 그러나 크레디트 스위스는 페인트 회사들이 이 산업에서 상당한 성장을 이루었다고 보고했습니다. 이러한 요인들이 아시아 태평양 지역의 방수 화학 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

북미 지역은 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

미국과 캐나다의 인프라 개발은 이 지역의 방수 화학제품 수요를 촉진할 것입니다. 예를 들어, 캐나다 정부는 전국적인 인프라 투자 및 유지 보수에 전념하고 있습니다. 정부는 '캐나다 투자 계획(Investing in Canada Plan)'의 일환으로 향후 10년간 주요 인프라에 약 1,800억 달러를 투자할 계획입니다. 또한, 주요 방수 화학제품 시장 참여 기업들은 합작 투자, 인수, 사업 확장 등의 다양한 사업에 적극적으로 참여하고 있습니다. 예를 들어, 비콘(Beacon)은 2023년 1월 매사추세츠주 보스턴에 위치한 휘트니 빌딩 솔루션(Whitney Building Solutions, LLC)을 인수했습니다.

마찬가지로, 2022년 4월 피딜라이트 인더스트리(Pidilite Industries)는 미국 GCP 어플라이드 테크놀로지(GCP Applied Technologies)와의 협력 이후 주가가 1.59% 상승한 2,453루피를 기록했습니다. 이 파트너십은 온도 및 지하수위 변동이 심한 지역에 '닥터 픽싯(Dr.Fixit)' 브랜드로 방수 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 유명 기업인 피딜라이트 인더스트리는 닥터 픽싯 브랜드로 다양한 구조물에 방수 솔루션을 제공하고 있으며, 여기에는 상업용 및 주거용 건물은 물론 터널, 교량, 주요 정부 건물과 같은 중요 기반 시설이 포함됩니다. 이러한 요인들이 시장 확대를 가속화하고 있습니다.