와인 시장크기 및 전망, 2025-2033

와인 시장 규모

세계 와인 시장 규모는 2024년 4,635억 달러였으며, 2025년 4,902억 3천만 달러에서 2033년 7,491억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률 5.5%를 기록할 것으로 전망됩니다.

소비자 선호도 변화와 전 세계적인 수요 증가에 힘입어 세계 와인 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 프리미엄 와인과 유기농 와인에 대한 관심 증가로 생산자들은 포트폴리오를 다각화하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

전자상거래와 소비자 직접 판매 채널로의 전환은 주류 유통에 혁명을 일으키고 있으며, 소비자들이 생산자로부터 다양한 제품을 직접 쉽게 접할 수 있도록 하고 있습니다. 기술 혁신은 생산 및 유통 과정에도 영향을 미치고 있습니다. 자동 병입 라인과 향상된 발효 기술은 운영 효율성과 제품 일관성을 개선하여 대규모 생산에서도 더 높은 품질을 유지하는 데 기여하고 있습니다. 국제포도주기구(OIV)에 따르면 이탈리아, 프랑스, ​​스페인, 미국과 같은 주요 생산국들은 포도 기반 주류에 대한 수요 증가로 인해 생산량이 크게 증가했습니다. 이들 국가는 생산 능력을 확대하여 증가하는 세계적인 수요를 활용하고자 합니다. 반면 독일, 아르헨티나, 남아프리카공화국, 중국과 같은 국가들은 지난 5년간 비교적 안정적인 생산량을 유지해 왔으며, 국내외 수요의 꾸준한 변동을 반영하여 소폭의 변동만 보였습니다. 마찬가지로, 호주 와인 협회(Wine Australia)의 자료에 따르면 호주는 지난 5년간 생산량에 약간의 변동이 있었지만, 경제복잡성관측소(OEC)에서 언급한 바와 같이 여전히 세계 5대 와인 수출국 중 하나입니다. 이는 호주가 국내 및 국제 수요를 모두 충족하는 데 집중하고 있음을 보여줍니다.

이러한 추세는 기술 발전, 변화하는 소비자 취향, 주요 생산국의 전략적 생산 노력에 힘입어 성장하는 역동적인 글로벌 시장을 시사합니다.

국가별 와인 생산량(백만 헥토리터)

국가 이름	2020	2021	2022	2023
미국	23	24	22.4	24.2
브라질	2.3	2.9	3 .2	3.6
독일	8.4	8.4	8.9	8.6
호주	10.9	14.8	13.1	9.6
I 이탈리아	49	50	49.9	38.3
프랑스	46.7	37.6	46	48
스페인	41	35.3	35.8< /td>	28.3
중국	6.5	5.9	4.7	3.2
아르헨티나	10.8	12.4	11.4	8.8
남미 아프리카	10.3	10.8	10.3	9.3

출처: 연례 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 Straits Research

와인 시장 동향

캔 및 기타 대체 포장 와인 수요 급증

전 세계 시장은 지속 가능성과 편의성을 중시하는 추세이며, 캔이나 박스와 같은 대체 포장 옵션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 형태는 휴대성, 친환경성, 그리고 1회 제공량 ​​조절을 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대를 포함한 젊은 소비자들에게 특히 인기가 있습니다.

기존의 유리병과 달리, 1회용 캔은 폐기물을 최소화하고 편의성을 높여줍니다.

미국 캔 시장은 2020년에서 2021년 사이에 무려 125%라는 놀라운 성장률을 기록했는데, 이는 지속 가능한 선택지에 대한 선호도가 높아지고 있음을 보여줍니다. 영국의 The Uncommon과 같은 브랜드는 고품질 유기농 캔 제품 생산에 집중하고 있으며, 미국의 Babe Company는 재미있고 친근한 브랜딩으로 탄탄한 고객층을 구축했습니다. 소비자들이 환경적 책임에 대한 인식이 높아짐에 따라 캔이나 상자 형태의 제품 생산과 같은 대체 포장 트렌드는 앞으로도 세계 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 요약

시장 지표	상세 정보 및 데이터 (2024-2033)
2024 시장 가치	USD 463.5 Billion
추정 2025 가치	USD 490.33 Billion
2033 예상 가치	USD 749.1Billion
연평균 성장률(CAGR) (2025-2033)	5.5%
주요 지역	유럽
가장 빠르게 성장하는 지역	북아메리카
주요 시장 참여자	Sula Vineyards Pvt. Ltd., Asahi Groups Holdings Ltd, Halewood Wines International, Beijing Yanjing Beer Group Corporation, Castel Freres

와인 시장 성장 요인

유기농 및 프리미엄 와인 수요 증가

최근 건강에 대한 관심 증가와 지속 가능성 및 친환경 제품에 대한 선호도 상승으로 인해 소비자들이 유기농 및 프리미엄 주류를 선호하는 경향이 나타나고 있습니다.

첨가물과 유해 잔류물이 없는 유기농 주류는 일반 주류에 비해 더 건강하고 유익한 것으로 인식됩니다.

• 국제 와인 및 주류 시장(International Wine and Spirit Record)에 따르면 프리미엄 주류 시장은 2022년에서 2024년 사이에 약 6% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 전 세계 유기농 포도 생산량의 약 90%는 유럽에서 생산되며, 스페인, 프랑스, ​​이탈리아가 세계 최대 유기농 포도 생산국입니다.

또한, 중국과 터키와 같은 국가에서도 유기농 포도 생산이 확대되고 있습니다. 결과적으로, Z세대와 밀레니얼 세대가 양보다 질을 우선시함에 따라 프리미엄 및 유기농 제품에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 전 세계 시장의 전반적인 성장에 크게 기여하고 있습니다.

제약 요인

원자재 가격 변동

원자재, 에너지 및 운송 비용의 급격한 상승은 전 세계 산업, 특히 이미 마진이 낮은 대량 소매 가격 조정과 관련하여 상당한 어려움으로 작용하고 있습니다. 기업들은 병당 평균 10%의 가격 인상을 경험하고 있으며, 이로 인해 총 14억 4천만 달러의 추가 비용 부담이 발생할 것으로 추산됩니다. 이러한 상황은 치솟는 공과금, 원자재 가격 및 운송비로 인해 더욱 악화되었습니다.

• 2024년 3월, 인도 국제 주류 협회(International Spirit and Wine Association of India)는 원자재 가격이 크게 상승했다고 보고하며, 원자재 가격 급등으로 인해 업계 마진이 감소했다고 강조했습니다. 이러한 급증은 주 정부가 주류 판매량의 약 60~80%를 차지하는 상당한 비중을 차지하는 데 기인합니다.

이러한 요인들은 기업들에게 어려운 환경을 조성하여, 제품 품질과 공급을 보장하면서 비용을 관리하고 경쟁력 있는 가격을 유지하기 위한 혁신적인 방법을 모색하도록 만듭니다.

주요 시장 기회

저알코올 및 무알코올 와인의 성장 추세

전 세계 시장은 저알코올 및 무알코올 포도 기반 주류에 대한 수요 증가로 인해 상당한 기회를 맞이하고 있습니다. 이러한 추세는 건강한 라이프스타일을 추구하고 알코올 소비를 줄이는 소비자들의 건강 및 웰빙에 대한 인식이 높아지는 것과 일맥상통합니다. 특히 저알코올 및 무알코올 시장은 유럽과 북미에서 특히 두드러지게 성장하고 있으며, 건강에 대한 인식이 구매 결정에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 국제 와인 및 주류 연구소(International Wine and Spirit Research)에 따르면, 무알코올 및 저알코올 음료 시장은 2024년까지 31% 성장할 것으로 예상되며, 포도 기반 주류 부문이 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다. 아리엘(Ariel), 프레시넷(Freixenet), 기젠(Giesen) 등 유명 브랜드들은 이러한 트렌드를 활용하기 위해 이미 무알코올 주류를 출시했습니다. 예를 들어, 뉴질랜드 와이너리인 기젠은 뛰어난 품질과 맛으로 인기를 얻은 무알코올 소비뇽 블랑을 선보였습니다. 소비자들이 음주 습관에서 절제와 신중함을 추구함에 따라 저알코올 및 무알코올 음료에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 브랜드들이 혁신을 통해 기존 생산 방식에 대한 더 건강하고 풍미 있는 대안을 제공하는 업체로 자리매김할 수 있는 좋은 기회를 제공합니다.

지역별 분석

유럽: 지배적인 지역

유럽은 전 세계 생산 및 소비량의 약 60%를 차지하는 강대국입니다. 2022년 유럽의 포도 기반 주류 생산량은 약 161억 리터에 달했으며, 이탈리아와 스페인이 약 50억 리터를 생산하여 유럽 전체 판매량의 62%를 차지했습니다. 이탈리아, 프랑스, ​​스페인과 같은 국가들은 오랜 포도 재배 전통을 가지고 있으며, 프랑스의 보르도, 샴페인, 부르고뉴와 같은 유명 지역에서는 세계적으로 가장 권위 있는 프리미엄 와인을 생산하고 있습니다.

유럽 연합은 보조금, 지속 가능성 연구, 수출 장려책 등 규제와 지원을 통해 이러한 지배력을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

특히 유럽 위원회는 시장 혼란에 직면한 포르투갈 생산자들을 지원하기 위해 농업 비축 자금에서 1,500만 유로를 배정했습니다.

유럽을 형성하는 주요 트렌드는 다음과 같습니다.

• 유기농 생산으로의 전환: 유럽 국가들, 특히 프랑스는 바이오다이내믹 및 유기농 포도를 기반으로 한 주류 생산을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 프랑스는 전 세계 유기농 포도밭의 24% 이상을 차지하고 있습니다.
• 프리미엄 와인 수요 증가: 특히 보르도와 토스카나 같은 지역에서 프리미엄 와인에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.
• 지속가능성 실천: 경량 유리병 및 재활용 소재와 같은 친환경 포장 솔루션이 표준이 되고 있습니다.
• 전자상거래 성장: 전자상거래는 중요한 소매 채널로 부상했으며, 약 100만 달러의 성장을 경험하고 있습니다. 2020년 40% 성장.
• 로제 와인에 대한 관심: 프랑스와 영국은 로제 와인의 주요 생산국이자 소비국으로, 이 품종에 대한 소비자의 높은 선호도를 반영합니다.
• 독특한 품종 탐구: 이탈리아의 베르멘티노와 스페인의 고델로처럼 독특한 풍미를 지닌 품종에 대한 소비자의 관심이 점점 높아지고 있습니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역, 특히 중국은 중산층 소득 증가, 도시화, 현대적인 라이프스타일에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 부상하고 있습니다.

중국 정부는 닝샤 지역을 중심으로 국내 포도 기반 주류 생산을 증진하기 위한 여러 정책을 추진해 왔으며, 그중 하나로 "닝샤 와인 생태지구"를 설립하여 해당 지역의 국제적 위상을 높이고 있습니다. 국제적인 생산 업체들 또한 고급 및 중급 시장 모두에서 유망한 이 시장으로의 진출에 집중하고 있습니다. 위스키와 같은 전통 증류주에서 포도 기반 알코올 음료로의 소비 전환, 특히 젊은 세대 사이에서 이러한 추세가 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양 시장을 형성하는 주요 트렌드는 다음과 같습니다.

• 도시화 및 소득 증가: 도시화와 가처분 소득 증가는 이 지역 전반에 걸쳐 포도 기반 알코올 음료 소비를 촉진하고 있습니다.
• 전자상거래 확장: 티몰(Tmall)과 JD.com과 같은 플랫폼은 해당 부문의 전자상거래를 빠르게 확장시켜 중국에서 대량 구매를 용이하게 하고 있습니다.
• 여성의 선호도: 중국 여성들 사이에서는 특정 주류를 선호하는 경향이 두드러지게 나타나고 있습니다. "저알코올" 및 "여성스러운" 와인이 인기를 얻고 있으며, 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 "스위트 와인"과 같은 브랜드가 인기를 얻고 있습니다.
• 인도의 고급 음주 트렌드: 마하라슈트라와 카르나타카 지역의 현지 포도로 만든 고품질 와인의 생산량 증가는 와인 관광에 힘입어 인도에서 고급 음주 경험에 대한 선호도를 높이고 있습니다.
• 일본의 프리미엄 와인 수요 증가: 일본 시장에서는 프리미엄 화이트 와인과 레드 와인에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 전체 시장 성장에 기여하고 있습니다.
• 와인 관광의 성장: 와인 관광은 아시아 태평양 지역에서 점점 더 인기를 얻고 있으며, 지역 경제를 활성화하고 포도 기반 주류 산업의 전반적인 성장에 기여하고 있습니다.

북미, 특히 미국은 포도 기반 주류의 최대 소비국이자 수입국 중 하나입니다. 전 세계적으로 그렇습니다. 경제복잡성관측소(OEC)에 따르면, 2023년 미국 시장의 주요 업체로는 E&J Gallo Winery, The Wine Group, Trinchero Family Estates, Constellation Brands, Treasury Wine Estates 등이 있다고 Wine Business는 보도했습니다. 소비 패턴은 수년에 걸쳐 눈에 띄게 변화하여, 2024년에는 밀레니얼 세대, Z세대, X세대가 미국 시장 전체 소비자의 61%를 차지하며 전통적인 베이비붐 세대에서 벗어나고 있습니다. 한편, 캐나다는 주요 수입국으로서 북미 포도 기반 주류 시장에서 중요한 역할을 합니다. 캐나다의 주류 정책은 주와 준주마다 다르며, 이로 인해 생산, 운송 및 노동에 관한 규정도 다양합니다.

북미 시장을 형성하는 주요 트렌드는 다음과 같습니다.

• 변화하는 소비자 선호도: 와인은 이미지가 변화하여 다른 주류에 비해 세련된 선택으로 여겨지고 있습니다. 2023년 미국에서는 핵심 음주자가 전체 포도 기반 주류 소비자의 58%를 차지하여 이러한 변화를 보여줍니다.
• 기술 발전: 정밀 포도 재배, 자동화 및 데이터 분석을 포함한 포도밭 관리 및 생산 분야의 혁신이 주목받고 있습니다. 이러한 기술들은 생산 효율성을 높이고 품질 관리를 개선합니다.
• 캐나다 정부 지원: 캐나다 정부는 2022년 7월에 시작된 "와인 산업 지원 프로그램"과 같은 정책을 통해 와인 산업을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이 프로그램은 어려움에 직면한 지역 와이너리에 재정 지원을 제공하여 시장 성장을 더욱 촉진하는 것을 목표로 합니다.

제품 인사이트

테이블 와인은 전 세계 시장에서 가장 큰 매출 기여도를 자랑하며, 특히 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역과 같은 주요 지역에서 더욱 그렇습니다. 합리적인 가격과 다양한 활용성 덕분에 일상적인 소비에 적합하며, 프랑스와 이탈리아와 같은 국가에서는 식사와 함께 즐기는 것이 문화적 관습입니다. 테이블 와인은 전 세계 포도 기반 주류 생산량의 60% 이상을 차지하며, 상당 부분이 유럽에서 생산됩니다.

또한, 프리미엄화 추세에 따라 많은 생산자들이 고품질 테이블 리큐어를 출시하고 있습니다. 예를 들어, 콘스텔레이션 브랜드는 씨 스모크(Sea Smoke)와 도멘 커리(Domaine Curry)와 같은 프리미엄 브랜드를 인수하며 변화하는 소비자 선호도를 반영하고 있습니다.

또한, 원산지 보호 지정(Protected Designation of Origin) 및 지리적 표시 보호(Protected Geographical Indication)와 같은 유럽 규정은 테이블 리큐어의 품질과 진위성을 보장하여 소비자 신뢰를 높이고 있습니다.

유통 채널 분석

슈퍼마켓, 대형마트, 주류 전문점을 통한 소매 판매를 포함하는 오프라인 유통 부문이 세계 시장을 주도하고 있습니다. 편리성, 다양한 제품군, 경쟁력 있는 가격은 특히 유럽과 같은 선진 시장에서 전체 매출에 크게 기여합니다. 프랑스와 이탈리아에서는 전통적인 대형 소매 채널이 구매에 매우 중요합니다. 미국에서는 월마트, 코스트코와 같은 주요 소매업체가 광범위한 유통망을 활용하여 다양한 가격대의 제품을 제공합니다.

또한, 전자상거래의 성장은 오프라인 유통 부문을 더욱 강화했으며, 특히 코로나19 팬데믹 기간 동안 온라인을 통한 포도주 구매가 증가했습니다. 아마존이나 와인닷컴과 같은 소매 플랫폼은 눈에 띄는 성장을 경험하며 소비자들이 다양한 와인을 쉽게 접할 수 있도록 했습니다. 유럽연합 단일 시장과 같은 정책 또한 국경 간 거래를 가능하게 함으로써 오프라인 판매를 지원해 왔습니다.

기업 시장 점유율

글로벌 시장은 다양한 생산자들이 각기 다른 방식으로 시장 역학에 기여하는 것이 특징입니다. Constellation Brands, E. & J. Gallo Winery, Pernod Ricard와 같은 주요 업체들은 광범위한 유통망과 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 기업들은 규모의 경제를 통해 마케팅 및 제품 개발에 막대한 투자를 할 수 있습니다.

A to Z Wineworks: 글로벌 시장의 떠오르는 주자

오리건에 본사를 둔 와이너리인 A to Z Wineworks는 품질, 지속 가능성, 그리고 합리적인 가격에 대한 헌신으로 특히 주목받으며 글로벌 시장에서 중요한 주자로 부상하고 있습니다.

오리건 최대 생산 업체 중 하나인 A to Z Wineworks는 다양한 소비자의 요구를 충족하는 접근성 높은 고품질 와인 생산에 주력하고 있습니다.

A to Z Wineworks는 오리건의 독특한 테루아를 강조하며 피노 누아, 피노 그리, 샤르도네와 같은 품종을 선보입니다. 지속 가능성에 대한 확고한 의지는 환경을 생각하는 소비자들의 마음을 사로잡을 뿐만 아니라 브랜드 명성을 높여줍니다.

A to Z Wineworks의 최근 동향:

• 2022년 9월, A to Z Wineworks는 Ste. Michelle Wine Estates(SMWE)로 소유권이 이전되었으며, 이로써 SMWE는 오리건 피노 누아의 선두 생산 업체 중 하나로 자리매김하게 되었습니다. 이번 인수를 통해 A to Z의 시장 입지가 더욱 공고해졌습니다. 연간 40만 케이스를 생산하는 A to Z Wineworks는 생산량 기준으로 미국 내 40대 와이너리 중 하나이며, 이는 그 규모와 영향력이 지역 경관에 상당함을 보여줍니다.

최근 소식

• 2024년 9월 - Cabernet Corp의 Axel Carmenere 2022는 Viña La Playa의 프리미엄 셀렉션으로, 권위 있는 2024 USA Wine Ratings에서 최고의 칠레 와인으로 선정되어 91점이라는 높은 점수와 금메달을 획득하며 큰 호평을 받았습니다. 이는 Axel Carmenere 2022의 품질과 우수성을 입증하는 것입니다.

• 2024년 9월 - 와인메이커 조쉬 펠프스가 이끄는 Grounded Wine Co는 Teton Gravity Research의 대표적인 FarOutFest의 독점 주류 스폰서로 참여한다고 발표했습니다. 이번 행사에서는 많은 기대를 모으고 있는 스키 및 스노보드 영화 <비욘드 더 판타지>의 세계 최초 공개가 있을 예정입니다.

  애널리스트 의견

  애널리스트에 따르면, 세계 시장은 프리미엄 및 유기농 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 나타나는 이러한 소비자 행동 변화는 지속가능성과 진정성을 중시하는 음료에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

  또한, 온라인 소매 및 직판 모델의 확장은 포도 기반 주류의 유통 환경을 변화시키고 있으며, 소규모 와이너리가 세계 시장에 진출할 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 신흥 경제국에서 이러한 음료의 소비가 지속적으로 증가하고 와인 관광의 매력이 커짐에 따라, 시장은 향후 몇 년 동안 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.