글로벌 와인 시장 규모는 2024년에 4,635억 달러 로 평가되었으며, 2025년에는 4,902억 3,000만 달러 에서 2033년에는 7,491억 달러 로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2033) 동안 연평균 성장률 5.5% 로 성장할 것입니다.
와인 시장은 소비자 선호도의 변화와 증가하는 글로벌 수요에 힘입어 지속적인 성장을 향해 나아가고 있습니다. 프리미엄 및 유기농 와인에 대한 관심이 증가함에 따라 생산자는 포트폴리오를 다양화하여 시장의 더 큰 부분을 차지할 수 있습니다. 전자 상거래 및 직접 소비자 판매 채널로의 전환은 주류 유통에 혁명을 일으켜 소비자가 생산자로부터 다양한 제품을 직접 구매하기 쉽게 만들고 있습니다.
기술 혁신은 또한 생산 및 유통 프로세스에 영향을 미치고 있습니다. 자동화된 병입 라인과 향상된 발효 기술은 운영 효율성과 제품 일관성을 모두 개선하여 더 높은 품질의 와인을 대량으로 생산합니다. 국제 와인 기구(OIV)에 따르면 이탈리아, 프랑스, 스페인, 미국과 같은 주요 와인 생산국은 주로 포도 기반 알코올 음료에 대한 수요가 높아져 생산량이 크게 증가했습니다. 이러한 국가는 생산 용량을 확대하여 증가하는 글로벌 갈증을 이용하고자 합니다.
반면, 독일, 아르헨티나, 남아프리카공화국, 중국과 같은 국가들은 지난 5년 동안 비교적 안정적인 생산 수준을 유지했으며, 꾸준한 국내 및 국제 수요를 반영하는 사소한 변동만 있었습니다. 마찬가지로, Wine Australia의 데이터는 호주가 지난 5년 동안 약간의 생산 변동을 보였지만 Observatory of Economic Complexity(OEC)에서 지적한 바와 같이 여전히 세계 5대 수출국 중 하나임을 강조합니다. 이는 호주가 국내 및 국제 수요를 모두 충족하는 데 중점을 두고 있음을 강조합니다.
이러한 추세는 기술 발전, 변화하는 소비자 취향, 주요 와인 생산국의 전략적 생산 노력에 의해 성장이 촉진되는 역동적인 글로벌 시장을 시사합니다.
국가별 와인 생산량 (백만 헥토리터)
출처: 연례 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 Straits Analysis
글로벌 와인 시장은 지속 가능성과 편의성을 향한 상당한 변화를 목격하고 있으며, 캔과 박스와 같은 대체 포장 옵션에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 형태는 휴대성, 친환경성, 분량 조절을 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대를 포함한 젊은 소비자에게 특히 어필합니다.
전통적인 유리병과 달리, 단일 제공 캔은 낭비를 최소화하고 편의성을 향상시킵니다. Wine Intelligence에 따르면, 미국에서 캔 와인 시장은 2020년부터 2021년까지 125%의 놀라운 증가를 보였으며, 이는 이러한 지속 가능한 옵션에 대한 선호도가 증가하고 있음을 나타냅니다. 영국의 The Uncommon과 같은 브랜드는 캔에 담긴 고품질 유기농 와인에 집중하고 있으며, 미국의 Babe Wine은 재미있고 접근하기 쉬운 브랜딩으로 강력한 추종자를 확보했습니다.
소비자들이 환경적 책임에 대해 더욱 의식하게 되면서 통조림이나 상자에 담긴 와인과 같은 대체 포장재를 선호하는 추세가 글로벌 시장을 계속해서 형성할 것으로 예상됩니다.
최근, 건강에 대한 의식이 높아지고 지속 가능성과 친환경 제품에 대한 욕구가 커지면서 소비자 선호도가 유기농 및 프리미엄 와인으로 바뀌었습니다. 첨가물과 유해한 잔류물이 없는 유기농 와인은 기존 옵션에 비해 더 건강하고 건강에 좋다고 여겨집니다.
International Wine and Spirit Record에 따르면, 프리미엄 부문은 2022년부터 2024년 사이에 약 6% 성장할 것으로 예상됩니다. 주목할 점은 유기농 포도의 약 90%가 유럽에서 생산되고 있으며, 스페인, 프랑스, 이탈리아가 전 세계적으로 유기농 와인을 가장 많이 생산하고 있다는 것입니다.
또한, 중국과 터키와 같은 나라에서 유기농 포도와 와인 생산이 확대되었습니다. 결과적으로, Z세대와 밀레니얼 세대가 양보다 품질을 우선시함에 따라 프리미엄 및 유기농 와인에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 글로벌 시장의 전반적인 성장에 크게 기여하고 있습니다.
원자재, 에너지, 운송 비용의 급격한 증가는 와인 산업에서 상당한 과제가 되었으며, 특히 마진이 이미 좁은 대량 소매 가격표를 조정하는 것과 관련하여 그렇습니다. 회사들은 병당 평균 10%의 가격 인상을 경험하고 있으며, 이로 인해 총 14억 4천만 달러의 추가 비용 부담이 추산됩니다. 이러한 상황은 급등하는 청구서, 원자재 비용, 운송 비용으로 인해 악화되었습니다.
2024년 3월, 인도 국제 스피릿 및 와인 협회는 원자재 비용이 상당히 상승했다고 보고했으며, 원자재 가격 급등으로 인해 업계 마진이 감소했다고 강조했습니다. 이러한 급증은 주 정부가 주류 판매의 약 60-80%를 상당 부분 차지한다고 주장한 데 기인할 수 있습니다.
이러한 요소들은 와인 회사에 어려운 환경을 조성하여, 제품 품질과 가용성을 보장하면서 비용을 관리하고 경쟁력 있는 가격을 유지할 수 있는 혁신적인 방법을 찾도록 강요합니다.
글로벌 시장은 저알코올 및 무알코올 포도 기반 알코올 음료에 대한 수요 증가로 인해 상당한 기회를 목격하고 있습니다. 이러한 추세는 건강한 라이프스타일을 선택하고 알코올 소비를 줄이는 소비자들 사이에서 건강과 웰빙 의식이 높아지는 것과 일치합니다. 특히, 저알코올 및 무알코올 세그먼트는 유럽과 북미에서 강력한 성장을 경험하고 있으며, 건강 인식이 구매 결정에 영향을 미치는 핵심 요소가 되고 있습니다.
International Wine and Spirit Research에 따르면, 무알코올 및 저알코올 음료 시장은 2024년까지 31% 성장할 것으로 예상되며, 포도 기반 알코올 음료 부문이 중요한 기여를 할 것으로 보입니다. Ariel, Freixenet, Giesen을 포함한 유명 브랜드는 이미 이러한 추세를 활용하기 위해 자체 버전의 무알코올 와인을 출시했습니다. 예를 들어, 뉴질랜드의 와이너리인 Giesen은 뛰어난 품질과 맛으로 인기를 얻은 무알코올 Sauvignon Blanc을 출시했습니다.
소비자들이 음주 습관에서 절제와 마음챙김을 점점 더 추구함에 따라, 저알코올 및 무알코올 와인에 대한 추세는 지속될 가능성이 높습니다. 이는 브랜드가 혁신하고 전통 와인에 대한 더 건강하고 풍미 있는 대안을 제공하는 공급업체로 자리매김할 수 있는 흥미로운 기회를 제공합니다.
| 학습 기간 | 2021-2033 | CAGR | 5.5% |
| 역사 시대 | 2021-2023 | 예측 기간 | 2025-2033 |
| 기준 연도 | 2024 | 기준 연도 시장 규모 | USD 4635 Billion |
| 예측 연도 | 2033 | 예측 연도 시장 규모 | USD 749.1Billion |
| 가장 큰 시장 | 유럽 | 가장 빠르게 성장하는 시장 | 북아메리카 |
유럽은 강국으로, 총 생산 및 소비의 약 60%를 차지합니다. 2022년 유럽의 포도 기반 알코올 음료 생산은 약 161억 리터에 달했고, 이탈리아와 스페인은 약 50억 리터를 기여하여 이 지역의 총 판매 생산량의 62%를 차지했습니다. 이탈리아, 프랑스, 스페인과 같은 국가는 포도 재배의 오랜 전통을 가지고 있으며, 프랑스의 보르도, 샹파뉴, 부르고뉴와 같은 유명 지역에서는 세계에서 가장 권위 있는 와인을 프리미엄 가격으로 생산합니다.
유럽 연합은 보조금, 지속 가능성 연구, 수출 이니셔티브를 포함한 규제와 지원을 통해 이러한 지배력을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히, 유럽 위원회는 농업 비축금에서 1,500만 유로를 할당하여 시장 혼란에 직면한 포르투갈 와인 생산자를 지원했습니다.
유럽을 형성하는 주요 추세는 다음과 같습니다.
아시아 태평양 지역, 특히 중국은 중산층 소득 증가, 도시화, 현대적 라이프스타일에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 부상하고 있습니다. 중국 정부는 특히 닝샤 지역에서 국내 포도 기반 알코올 음료 생산을 늘리기 위한 이니셔티브를 시작했으며, 이 지역의 국제적 위상을 높이기 위해 "닝샤 와인 생태 구역"을 설립했습니다.
국제 와인 생산자들도 프리미엄과 중간 가격대 와인을 위한 이 유망한 시장으로의 확장에 주력하고 있습니다. 위스키와 같은 전통적인 주류에서 포도 기반 알코올 음료로의 소비 전환은 특히 젊은 세대 사이에서 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
아시아 태평양 시장을 형성하는 주요 추세는 다음과 같습니다.
북미, 특히 미국은 전 세계적으로 포도 기반 알코올 음료의 가장 큰 소비자이자 수입국 중 하나로 두드러집니다. 경제 복잡성 관측소(OEC)에 따르면, Wine Business에서 보도한 바에 따르면 2023년 미국 시장의 주요 업체로는 E&J Gallo Winery, The Wine Group, Trinchero Family Estates, Constellation Brands, Treasury Wine Estates가 있습니다.
와인 소비 패턴은 수년에 걸쳐 눈에 띄게 변화했으며, 밀레니얼 세대, Z세대, X세대가 2024년에 모든 미국 와인 소비자의 61%를 차지하면서 전통적인 베이비붐 세대와는 다른 모습을 보였습니다. 한편, 캐나다는 주요 수입국으로서 북미 포도 기반 알코올 음료 시장에서 중요한 역할을 합니다. 캐나다 알코올 정책은 주와 지역마다 다르기 때문에 생산, 운송, 노동에 대한 다양한 규정이 있습니다.
북미 시장을 형성하는 주요 추세는 다음과 같습니다.
테이블 와인은 글로벌 시장에서 가장 큰 수익 기여자이며 , 특히 유럽, 북미, 아시아 태평양과 같은 주요 지역에서 그렇습니다. 저렴하고 다재다능하기 때문에 매일 소비하기에 매력적이며, 종종 식사와 함께 즐기는데, 이는 프랑스와 이탈리아와 같은 국가의 문화적 관행입니다. 테이블 와인은 글로벌 포도 기반 알코올 음료 생산의 60% 이상을 차지하며, 상당 부분이 유럽에서 유래되었습니다.
또한, 프리미엄화 추세로 인해 많은 생산자가 고품질 테이블 와인을 출시하고 있습니다. 예를 들어, Constellation Brands는 Sea Smoke 및 Domaine Curry와 같은 프리미엄 와인 브랜드를 인수하여 변화하는 소비자 선호도를 반영했습니다. 게다가 원산지 보호 명칭 및 지리적 표시 보호와 같은 유럽 규정은 테이블 와인의 품질과 진위성을 보장하여 소비자의 신뢰를 강화합니다.
슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 주류 매장을 통한 소매 판매를 포함하는 오프트레이드 부문은 글로벌 와인 시장을 지배합니다. 편의성, 광범위한 제품 제공, 경쟁력 있는 가격은 특히 유럽과 같은 성숙한 시장에서 전체 수익에 크게 기여합니다. 프랑스와 이탈리아에서는 전통적인 대형 포맷 소매 채널이 와인 구매에 필수적입니다. 미국에서는 월마트와 코스트코와 같은 주요 소매업체가 광범위한 유통 네트워크를 활용하여 다양한 가격대에서 다양한 와인을 제공합니다.
또한 전자상거래의 성장은 오프트레이드 부문을 더욱 강화했으며, COVID-19 팬데믹 동안 온라인 포도 기반 알코올 음료 구매가 증가했습니다. Amazon 및 Wine.com과 같은 소매 플랫폼은 주목할 만한 성장을 경험했으며, 소비자가 광범위한 와인에 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 유럽 연합 단일 시장과 같은 이니셔티브도 국경 간 거래를 가능하게 하여 오프트레이드 판매를 지원했습니다.
와인 시장은 다양한 생산자가 특징이며, 각각 전체 시장 역학에 기여합니다. Constellation Brands, E. & J. Gallo Winery, Pernod Ricard와 같은 주요 업체가 광범위한 유통망과 강력한 브랜드 인지도를 활용하여 시장을 지배합니다. 이러한 회사는 규모의 경제를 활용하여 마케팅과 제품 개발에 많은 투자를 할 수 있습니다.
A to Z Wineworks: 와인 시장의 떠오르는 플레이어
오리건에 있는 와이너리 A to Z Wineworks는 글로벌 시장에서 주목할 만한 플레이어로 떠올랐으며, 특히 품질, 지속 가능성, 저렴한 가격에 대한 헌신으로 인정받고 있습니다. 오리건에서 가장 큰 생산자 중 하나인 이 와이너리는 광범위한 소비자에게 맞는 접근성 있고 고품질의 와인을 만드는 데 중점을 두고 있습니다.
A to Z Wineworks는 피노 누아, 피노 그리, 샤르도네와 같은 품종을 선보이며 오리건의 독특한 풍토를 강조합니다. 지속 가능성에 대한 그들의 강력한 헌신은 환경을 의식하는 소비자에게 어필할 뿐만 아니라 브랜드 평판도 향상시킵니다.
A to Z Wineworks의 최근 개발 내용은 다음과 같습니다.
2022년 9월, A to Z Wineworks는 소유권을 Ste. Michelle Wine Estates(SMWE)로 이전하여 SMWE를 오리건 피노 누아의 선도적 생산자 중 하나로 자리매김했습니다. 이 인수로 A to Z의 시장 입지가 더욱 공고해졌습니다. 연간 40만 케이스를 생산하는 A to Z Wineworks는 양적으로 미국에서 가장 큰 와이너리 40곳에 속하며, 와인 시장에 미치는 상당한 영향을 반영합니다.
분석가에 따르면, 글로벌 와인 시장은 프리미엄 및 유기농 옵션에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 꾸준한 성장 궤도에 있습니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 이러한 소비자 행동의 변화는 지속 가능성과 진정성을 우선시하는 음료에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
게다가 온라인 소매와 직접 소비자 모델의 확장은 포도 기반 알코올 음료의 유통 환경을 변화시키고 있으며, 소규모 와이너리가 글로벌 시장에 진출할 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 신흥 경제권에서 이러한 음료의 소비가 계속 증가하고 와인 관광의 매력이 커짐에 따라, 이 시장은 앞으로 몇 년 동안 지속적으로 확장될 것으로 예상됩니다.
