글로벌 제로 트러스트 네트워크 액세스 시장 규모는 2025년 39억 1천만 달러로 평가되며, 예측 기간 동안 연평균 23.7%의 성장률을 기록하며 2034년에는 265억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 강력한 시장 성장은 클라우드 기반 인프라로의 빠른 전환, 원격 근무 환경을 겨냥한 사이버 위협 증가, 그리고 신원 중심 액세스 제어에 대한 규제 강화에 힘입은 것으로, 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 기업들이 제로 트러스트 네트워크 액세스 솔루션을 최신 사이버 보안 아키텍처의 핵심 구성 요소로 채택하도록 유도하고 있습니다.
표: 미국 제로 트러스트 네트워크 액세스 시장 규모(백만 달러)
출처: Straits Research
글로벌 제로 트러스트 네트워크 액세스 시장은 원격 및 하이브리드 근무 환경을 보호하기 위해 지속적인 신원 확인, 최소 권한 액세스 제어, 마이크로 세분화 및 실시간 위험 모니터링에 중점을 둔 포괄적인 사이버 보안 솔루션 제품군을 포함합니다.
제로 트러스트 네트워크 액세스(Zero Trust Network Access) 솔루션은 클라우드 기반, 하이브리드 및 온프레미스 모델을 통해 배포되며 소프트웨어 및 관리형 보안 서비스로 제공됩니다. IT 및 통신, 금융, 의료, 방위, 소매, 산업, 교육, 에너지 및 유틸리티를 포함한 다양한 분야에서 채택되어 모든 규모의 조직이 디지털 자산을 보호하고 규제 표준을 준수하며 전 세계적으로 안전한 디지털 전환을 지원할 수 있도록 합니다.
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클라우드 컴퓨팅과 하이브리드 근무 방식의 성장은 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 클라우드 기반 애플리케이션, 원격 근무자, 계약직 직원은 기존 네트워크 경계를 넘어 안전하고 원활한 액세스가 필요합니다. 기업들은 규정 준수를 보장하고 데이터 유출 위협을 최소화하기 위해 엔드포인트 보호 및 지속적인 인증 시스템을 갖춘 클라우드 기반 ZTNA 플랫폼을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이러한 변화는 사이버 보안이 단순한 방어적 대응이 아닌 비즈니스 민첩성의 핵심 동력으로 자리 잡는 안전한 디지털 전환을 향한 전반적인 추세를 보여줍니다.
기업들은 AI 기반 행동 분석을 활용하여 제로 트러스트 네트워크 액세스 솔루션을 개선하고 있습니다. 사용자 활동, 엔드포인트 상태, 애플리케이션 액세스 추세에 대한 지속적인 모니터링을 통해 기업은 의심스러운 활동을 실시간으로 감지하고 잠재적 위협이 사고로 이어지기 전에 대응할 수 있습니다.
국가 사이버 보안 전략과 정부 지침으로 인해 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 제품 도입이 점차 증가하고 있습니다. 미국, 싱가포르, 독일은 중요 인프라 기관 및 운영자에게 신원 기반 접근 제어 및 지속적인 모니터링을 의무화하는 포괄적인 사이버 보안 지침을 발표했습니다. 예를 들어, 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)은 정부 네트워크와 시민 데이터를 보호하기 위한 연방 보안 권고안에서 제로 트러스트 아키텍처를 권장했습니다. 이러한 규제 강화로 인해 기업들은 의무 사항을 준수할 뿐만 아니라 일반적인 사이버 공격에 대한 전반적인 방어력을 높이기 위해 ZTNA를 도입하고 있습니다.
대부분의 조직은 제로 트러스트 네트워크 액세스 모델을 기존 IT 시스템과 통합하는 데 어려움을 겪습니다. 특히 기존 네트워크 인프라에 의존하는 정부 기관 및 대기업은 운영에 영향을 미치지 않고 ID 기반 액세스 정책을 최대한 구현하는 데 어려움을 겪습니다.
원활한 상호 운용성을 위한 공통 프로토콜의 부재는 특히 운영 또는 규정 준수 목적으로 기존 구조가 깊이 뿌리내린 산업에서 도입의 장애물이 될 수 있습니다. 이러한 어려움은 종종 구축 시간 연장 및 컨설팅 비용 증가로 이어집니다. 조직은 하이브리드 IT 인프라 전반에 걸쳐 일관된 정책 시행을 구현하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이는 제로 트러스트 노력의 효율성을 저해할 수 있습니다.
자체 사이버 보안에 대한 정부의 관심 증가는 제로 트러스트 네트워크 액세스 시장에 새로운 기회를 열어주고 있습니다. 유럽 연합, 미국, 호주와 같은 국가의 공공 기관 및 조직은 중요 인프라, 의료 및 금융 서비스에 대해 신원 기반 액세스 모델을 의무화하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 연합 사이버 보안국(ENISA)은 회원국 간에 민감한 정부 및 시민 데이터를 보호하기 위해 제로 트러스트 모델 구현을 제안했습니다.
이러한 정책 프로그램은 유망한 기업과 공공 기관이 ZTNA 솔루션을 직접 도입하도록 유도하고 있으며, 솔루션 제공업체에게 규정을 준수하는 안전한 액세스 프레임워크를 제공할 기회를 제공합니다.
소프트웨어 부문은 2025년까지 68.45%의 매출 점유율로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 하이브리드 근무 모델과 클라우드 기반 애플리케이션의 도입 증가에 힘입은 것으로, 기업들은 이를 위해 중앙 집중식 ID 및 정책 관리와 중요한 자산에 대한 접근을 안전하게 보호하기 위한 지속적인 인증 기능을 필요로 합니다.
서비스 부문은 예측 기간 동안 27.05%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 견조한 성장은 특히 다계층 레거시 인프라 또는 규제 요건을 충족해야 하는 대기업을 중심으로 관리형 ZTNA 서비스, 컨설팅 및 통합 서비스에 대한 수요 증가에 의해 촉진됩니다.
구성 요소별 시장 점유율(%), 2025
온프레미스 솔루션은 2025년까지 42.18%의 매출 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이는 정부, 금융 서비스(BFSI), 병원 등 조직의 강력한 데이터 상주 및 규정 준수 요구 사항에 힘입은 결과입니다.
클라우드 기반 솔루션은 예측 기간 동안 연평균 26.34%의 성장률을 기록하며 가장 큰 폭의 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
대기업 시장 점유율은 2025년까지 59.27%로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 기업 IT 환경의 복잡성 증가, 경쟁적인 규제 준수 요구, 그리고 다양한 위치와 클라우드 환경에 걸쳐 민감한 정보를 보호해야 하는 필요성에 의해 촉진되고 있습니다.
중소기업(SME) 부문은 예측 기간 동안 연평균 28.15%의 성장률을 기록하며 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
IAM(신원 및 접근 관리) 부문은 클라우드 및 엔터프라이즈 환경에서 인증 통합, 최소 권한 접근 제공, 규정 준수 촉진에 필수적인 역할을 수행하며 2025년까지 41.78%의 매출 성장률을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.
지속적 인증 시스템 시장은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것입니다. 이는 사용자 활동, 장치 무결성 및 네트워크 트래픽을 지속적으로 인증하는 적응형 보안 메커니즘에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다.
헬스케어 부문은 전자 건강 기록, 원격 의료 플랫폼 및 네트워크 의료 기기에 대한 안전한 원격 접근에 대한 수요 증가에 힘입어 예측 기간 동안 연평균 28.45%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 의료기관들이 디지털 운영 규모를 지속적으로 확장함에 따라, 데이터 보안 및 규정 준수를 위해 ZTNA 솔루션이 점점 더 많이 도입되고 있습니다.
북미는 2025년까지 38.62%의 시장 점유율로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이러한 선두적 지위는 하이브리드 근무 모델의 광범위한 사용, 엄격한 사이버 보안 규제, 그리고 기업 클라우드 인프라에 대한 투자 증가에 기인합니다. 또한, 산업 단체와 교육 기관 간의 협력 프로그램은 지식 교환, 시범 테스트, 표준화된 모범 사례를 통해 제로 트러스트 프레임워크 도입을 장려하고 있습니다. 이러한 모든 요인들이 북미 지역의 기업과 공공 기관들이 ZTNA 솔루션을 채택하도록 유도하고 있습니다.
미국의 제로 트러스트 네트워크 액세스 시장 성장은 연방 정부의 안전한 디지털 전환 및 사이버 보안 준비 태세 강화 정책에 힘입어 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 연방 기관 및 중요 인프라 운영자를 위한 제로 트러스트 아키텍처를 제안하는 광범위한 가이드라인을 발표했습니다. 기업들은 이러한 가이드라인을 따르고 지속적인 액세스 검증 및 마이크로 세분화 전략을 채택하는 추세입니다.
아시아 태평양 지역은 인도, 일본, 한국을 중심으로 2026년부터 2034년까지 연평균 25.91%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 인도는 정부의 강력한 디지털 거버넌스 및 데이터 보호 프로그램 지원을 바탕으로 IT 및 금융 서비스(BFSI) 산업에서 전례 없는 ZTNA 도입을 경험하고 있습니다. 일본과 한국은 대규모 공공-민간 사이버 보안 이니셔티브와 스마트 시티 구축을 통해 안전한 접근 모델을 개발하고 있습니다. 이러한 지역 프로그램은 기업의 디지털 보안 의식과 기술 도입을 강화하여 아시아 태평양 지역 전반에 걸쳐 제로 트러스트 솔루션 도입을 촉진하고 있습니다.
인도의 제로 트러스트 네트워크 액세스 시장은 국가 디지털 보안 프로그램과 주요 IT 서비스 제공업체와의 파트너십을 기반으로 강력하게 성장하고 있습니다.
2025년 지역 시장 점유율(%)
유럽에서는 하이브리드 근무 환경 도입 증가와 데이터 보안 및 네트워크 복원력 향상을 위한 규제 노력에 힘입어 제로 트러스트 네트워크 액세스 솔루션이 꾸준히 성장하고 있습니다. 프랑스, 네덜란드, 북유럽 국가들은 기업들이 중앙 집중식 신원 확인 및 마이크로 세분화 전략을 도입하도록 장려하고 있으며, 업계 단체들은 지식 공유와 모범 사례 확산을 촉진하고 있습니다.
독일의 산업 사이버 보안에 대한 관심 증가와 인더스트리 4.0의 안전한 구현은 독일 ZTNA 시장 성장을 견인하고 있습니다. 독일의 제조 및 자동차 기업들은 연결된 환경에서 지적 재산, 산업 제어 시스템, IoT 장치를 보호하기 위해 제로 트러스트 솔루션을 광범위하게 사용하고 있습니다. 산업별 사이버 보안 지침을 포함한 독일 연방 정보 보안국(BSI) 사이버 전략의 노력은 기업들이 지속적인 인증과 엄격한 접근 정책을 구현하고 신뢰를 구축하며 전국적으로 ZTNA 솔루션 도입을 촉진하는 데 도움이 되고 있습니다.
라틴 아메리카 ZTNA 시장은 브라질, 멕시코, 칠레와 같은 국가들이 주도하고 있으며, 이들 국가는 기업 IT 인프라 현대화와 디지털 전환 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 사이버 위협에 대한 인식이 높아지고 현지 데이터 보호 규정이 강화됨에 따라 기업들은 제로 트러스트 아키텍처를 도입하고 있습니다.
브라질 ZTNA 시장은 기업들이 원격 팀과 클라우드 애플리케이션에 대한 안전한 접근을 강조함에 따라 성장하고 있습니다. 주요 IT 서비스 제공업체들은 분산된 환경에 걸쳐 신원 확인 및 정책 관리를 통합하는 관리형 ZTNA 솔루션을 제공하고 있습니다. 금융 및 공공 부문의 디지털 보안에 대한 정부 인센티브는 시장 성장을 촉진하고 있으며, 브라질은 라틴 아메리카에서 ZTNA 도입의 중심지로 부상하고 있습니다.
중동 및 아프리카 ZTNA 시장은 조직들이 민감한 금융, 정부 및 의료 데이터를 보호하고 디지털 전환을 촉진하는 데 집중함에 따라 성장하고 있습니다. UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국은 중요 인프라에 대한 제로 트러스트 모델을 권장하는 국가 사이버 보안 전략을 수용하고 있습니다.
UAE ZTNA 시장은 조직들이 클라우드 우선 및 하이브리드 업무 환경 모델을 구현함에 따라 매우 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
글로벌 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 시장은 기존 사이버 보안 업체와 전문 서비스 제공업체가 존재하는 가운데 비교적 세분화되어 있습니다. 몇몇 주요 업체는 포괄적인 ZTNA 솔루션, 클라우드 기반 구축 및 관리형 서비스 제공을 통해 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
시장의 주요 업체로는 Zscaler, Inc., Cisco Systems, Cloudflare, Inc. 등이 있습니다. 이들 업체는 혁신적인 솔루션 출시, 전략적 파트너십 및 인수 합병을 통해 시장 지위를 강화하기 위해 경쟁하고 있습니다. 기업들은 성장하는 ZTNA 시장에서 더 큰 점유율을 확보하기 위해 ID 및 액세스 관리, 지속적인 인증, 엔드포인트 보안 통합 기능을 강화하는 데 집중하고 있습니다.
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Research Analyst
Pavan Warade is a Research Analyst with over 4 years of expertise in Technology and Aerospace & Defense markets. He delivers detailed market assessments, technology adoption studies, and strategic forecasts. Pavan’s work enables stakeholders to capitalize on innovation and stay competitive in high-tech and defense-related industries.
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