5G基础设施市场规模、份额及趋势分析报告，按通信基础设施（硬件）、频谱（6GHz以下频段、毫米波）、网络架构（独立组网、非独立组网）、垂直行业（住宅、企业/公司、智慧城市、工业、能源与公用事业、交通运输与物流、公共安全与国防、医疗机构、零售农业、其他）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分，预测时间：2025-2033年

5G基础设施市场增长因素

数据流量的持续增长以及由此产生的网络容量扩展需求

对5G基础设施的需求源于数据流量的持续增长和网络容量的扩展。由于疫情期间实施的封锁和限制措施导致许多数字化活动激增，互联网流量在过去一年中呈爆炸式增长。新冠疫情使得全球数百万人开始使用视频会议进行工作和居家学习等活动。2020年3月至4月，三大主流平台报告的日活跃用户数达到7亿。如果将其他平台也计算在内，用户总数约占世界人口的十分之一。

Zoom 的平均用户数量从 2019 年 12 月的 1000 万增至 2020 年 4 月的 3 亿。¹ 思科的 Webex 在 2020 年 3 月拥有 3.24 亿用户，比上月翻了一番还多。² 2020 年 4 月，微软 Teams 的日活跃用户达到 7500 万。³ 居家隔离也增加了人们对社交媒体、视频流媒体和在线游戏的使用。这些在线活动导致数据流量大幅增长。西班牙在疫情封锁期间，互联网流量增长了 40%，移动数据流量增长了 25%。

对超低延迟的需求

延迟是指数据包的传输间隔时间或传输速率。数据包从发送到接收之间的时间称为单向延迟。与之相对，往返延迟是指数据包发送到接收确认之间的时间。物联网、互联设备、人工智能和增强现实等智能概念的出现，使得延迟问题日益凸显。虚拟现实网络速度正在加快。然而，由于高延迟问题，企业无法充分发挥这些技术的全部潜力。因此，5G 因其低延迟和更佳的用户体验而变得更加普及。

远程医疗是指医院和其他医疗机构在危及生命的情况下能够实时连接数据，避免延迟，这可能是低延迟技术最关键的应用之一。这项技术的低延迟特性有望在不久的将来催生远程机器人治疗。因此，对低延迟的迫切需求预计将推动5G网络的发展。

约束因素

日益严重的网络安全威胁

5G 的部署已正式启动，它带来的诸多优势有望对人类生活和工作产生深远影响。凭借更快的连接速度、超低的延迟和更大的网络容量，5G 将重塑从工厂车间到云端的关键基础设施运行方式。大规模连接、功能和服务将得到增强，为智慧城市、自动驾驶汽车、远程手术和其他新兴技术铺平道路。

另一方面，5G网络也成为网络犯罪分子和外国敌对势力觊觎的目标，他们企图窃取宝贵信息和知识，并制造全球混乱。物联网系统的快速扩张得益于网络设备、消费电子产品、商业和工业物联网（IoT）设备的普及。5G技术正在提升某些物联网功能，这很可能导致物联网设备的激增，并带来组织和个人都难以应对的安全问题。

安全专家在云计算、人工智能和物联网等新兴技术的快速发展面前显得力不从心。根据 (ISC)² 2021 年网络安全劳动力研究报告，信息安全专业人员缺口高达 272 万人。尽管许多机构正转向安全自动化和机器学习等解决方案来填补这一空白，但这些方案并不能覆盖所有风险领域。这种人力资源短缺给试图部署或扩展第五代网络的企业带来了诸多难题。此外，由于企业在缺乏妥善规划或专业知识的情况下仓促部署新技术，很容易遭受安全漏洞攻击，造成巨大损失。

市场机遇

为智慧城市应用场景增加 5G 网络基础设施的部署

全球城市化进程正在加速，目前城市人口占世界总人口的54%以上。中国许多城市，例如北京、上海、广州和深圳，人口均超过1000万。近年来，城市规模日益扩大，结构也愈加复杂，由此带来了诸多风险、隐患和管理挑战。

为了帮助提高小型基站的密度，从而实现 5G 无线网络带来的经济效益和智慧城市效益，市政领导应采取若干措施，鼓励电信运营商投资在其辖区内部署下一代基础设施。

由于物联网 (IoT)、人工智能 (AI) 等技术的应用，城市在运营、提供服务以及支持居民和企业方面正变得越来越创新。云计算以及高速通信网络。随着5G网络在速度、带宽和数据吞吐量方面的显著提升，其持续部署必将加速全球智慧城市的发展。

通信基础设施分析

无线接入网 (RAN) 在硬件领域占据主导地位。预计到 2030 年，其市场规模将达到 880 亿美元，年复合增长率 (CAGR) 为 54.2%。这主要归功于 5G RAN 的大力部署，包括全球范围内的众多小型基站和宏基站。为了降低整体基础设施成本和网络复杂性，网络服务提供商正在迅速采用虚拟和集中式 RAN。此外，软件定义网络（SDN）提高虚拟无线接入网（RAN）运行效率的技术有望在整个细分市场的增长中发挥关键作用。

预计到2030年，核心网市场规模将达到840亿美元，复合年增长率（CAGR）为58.3%。它在处理网络流量和存储用户信息方面发挥着至关重要的作用。然而，领先的网络供应商正在转向部署基于云的5G核心网，以降低总体拥有成本（TCO）并提供流畅的连接体验。

• 例如，2020 年 4 月，爱立信和英国电信公司 (BT) 签订合同，为独立组网和非独立组网实施完全云原生的移动分组核心网，以满足个人消费者和企业的高速带宽需求。

光谱分析

6GHz以下频段占据全球市场份额最大，预计到2030年将达到750亿美元，年复合增长率高达38.5%。这主要归功于关键通信服务提供商在获取低频段和中频段频谱方面的大量投资，从而为消费者、企业和行业提供高带宽服务。近期，包括中国、美国、日本、韩国等在内的许多重要国家的政府都开放了6GHz以下频段，以在其境内提供高速互联网服务。

毫米波频段是增长最快的领域。预计到2030年，其市场规模将达到1290亿美元，年复合增长率高达78%。美国联邦通信委员会（FCC）已发布多个毫米波频段，包括24.25–24.45 GHz、24.75–25.25 GHz、47.2–48.2 GHz和38.6–40 GHz等，旨在为自动驾驶汽车等应用提供低延迟的连接。此外，俄罗斯、韩国、日本和意大利等其他国家也已利用毫米波频段来改善数据服务。因此，预计许多国家主要联邦政府对发布毫米波频段的重视将进一步推动毫米波频段的增长。

网络架构分析

独立部署是增长最快的细分市场，预计到2030年将达到100亿美元，复合年增长率高达82.3%。快速发展的工业数字化为全球服务提供商开辟了新的收入来源。为了确保机器间不间断的连接，对超可靠、高频、低延迟连接的需求日益增长。同样，对统一带宽容量和最小延迟的需求也日益迫切，以实现机器间的无缝通信。自动驾驶汽车预计这将推动交通运输和物流行业对 5G 基础设施的需求。因此，上述各垂直行业对更快数据传输速度的需求将带动独立细分市场的增长。

预计到2022年，非独立组网（NSA）网络架构在全球市场的收入份额将超过80%，并有望实现盈利增长。这主要归功于NSA网络在全球范围内的早期普及。NSA网络通常与现有的LTE网络协同部署。包括AT&T、Verizon和中国移动在内的多家顶级服务提供商已部署了5G NSA网络模型，主要用于云端AR/VR游戏和超高清电影等应用场景。

非独立组网（NSA）网络架构在市场中占据主导地位。预计到2030年，其市场规模将达到1075亿美元，年复合增长率（CAGR）为42.9%。这主要归功于非独立组网在全球范围内的早期部署。非独立组网通常与现有的LTE基础设施集成部署。此外，许多领先的服务提供商，例如AT&T、Verizon和中国移动，已将5G NSA网络模型应用于云端AR/VR游戏和超高清视频等主要应用场景。

垂直分析

企业及公司垂直领域占据最大的市场份额，预计到2030年将达到400亿美元，复合年增长率（CAGR）为50.7%。这主要归功于对更快数据带宽的迫切需求，例如不间断的线上会议、云计算中的无缝连接，以及通过增强物联网设备的连接性来打造智能办公环境。住宅垂直领域占据第二大市场份额，预计到2030年将达到300亿美元，复合年增长率同样为50.7%。为智能家居应用、云端增强现实/虚拟现实游戏等提供无缝连接的需求，推动了5G基础设施在住宅或消费领域的部署。

工业垂直领域是增长最快的细分市场。预计到2030年，其市场规模将达到335亿美元，复合年增长率（CAGR）为53.7%。工业应用之间持续通信需求的不断增长预计将推动工业领域在预测期内的增长。这些工业应用主要包括协作/云机器人、自动导引车（AGV）无线摄像头等。

能源生产和分配领域对高速互联网接入的需求预计将显著推动能源和公用事业行业的增长。此外，为提高船舶和集装箱/船只的远程监控能力，交通运输和物流行业对5G技术及相关基础设施的需求不断增长，预计也将进一步推动该领域的发展。

区域洞察

亚太地区是目前市场规模最大、增长最快的地区。预计到2030年，该地区市场规模将达到780亿美元，复合年增长率（CAGR）高达52.6%。这主要得益于韩国电信（KT Corporation）、中国移动和NTT Docomo等主要电信运营商积极部署5G新空口（NR）基础设施。此外，中国、日本和韩国政府正致力于开放多个6GHz以下频段和毫米波频段，以满足众多用户对高速数据连接日益增长的需求。因此，预计该地区市场在预测期内将持续增长。

此外，多种5G及通信服务的出现预计将推动市场需求。中国有望主导市场。据工信部消息，中国今年将建成200万个5G基站，以加速下一代移动网络的扩展，同时制定先进的6G无线系统发展规划。目前，中国大陆已建成142.5万个5G基站，为全国超过5亿5G用户提供支持。

欧洲市场趋势

由于主要供应商和运营商在该地区大力投资推广这项技术，欧洲在全球市场需求中位居第二。预计到2030年，欧洲市场规模将达到1315亿美元，年复合增长率达49.6%。欧盟委员会和欧洲信息通信技术产业的公私合作项目（5G PPP）旨在提供5G基础设施，并为新一代技术提供解决方案、架构、技术和标准。

由于AT&T、Sprint、T-Mobile和Verizon等大型服务提供商的存在，预计北美市场在预测期内将以可观的复合年增长率增长。上述公司在5G基础设施建设方面的大量投入有望加速区域市场增长。

• 例如，T-Mobile 和爱立信于 2018 年 9 月达成了一项价值 35 亿美元的协议，以增强 T-5G Mobile 的网络基础设施。

作为协议的一部分，爱立信将向T-Mobile提供用于5G新空口（NR）的硬件和软件，以提供高速互联网服务。此外，由于构建自动化工厂对高速数据网络的需求日益增长，预计未来几年下一代网络基础设施的采用率将会上升。