另类数据管理市场规模、份额及趋势分析报告，按数据类型（信用卡和借记卡交易、电子邮件收据、地理位置（客流量）记录、移动应用使用情况、卫星和天气数据、社交和情绪数据、网络抓取数据、网络流量、其他）、行业（汽车、银行、金融服务和保险 (BFSI)、能源、工业、IT 和电信、媒体和娱乐、房地产和建筑、零售、运输和物流、其他）、最终用户（对冲基金运营商、投资机构、零售公司、其他最终用户）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分，预测期为 2025-2033 年。

市场动态

驱动因素：投资管理公司需求不断增长

投资公司致力于提升其超额收益（Alpha）。数据分析是提升竞争力、追求超额收益的首选武器。资产管理公司可以从各种内部和外部信息来源中获取宝贵信息，包括另类数据集。另类数据是指从外部收集的关于某个组织的信息，通常用于生成额外的商业洞察。它通常与经济研究相关。例如，信用卡数据和消费者情绪数据与传统数据相结合，可以更准确地预测公司的业务表现。

超过半数的投资组合经理都在使用另类数据来保持竞争优势，提升投资业绩并支持风险管理实践。超过400家机构向对冲基金提供另类数据，为市场收入做出了可观的贡献。另类数据是指传统来源（例如美国证券交易委员会文件、财务报表、新闻稿或管理层演示文稿）中未包含的信息。这些数据来源于各种渠道，包括社交媒体、网络流量、传感器、移动设备、电子商务门户网站、卫星、金融交易、公共记录等等。

因此，通过以下方式获得竞争优势并产生额外的投资回报：资产管理公司借助替代数据，有望在预测期内推动市场增长。

驱动因素：政府利好政策推动5G网络普及

5G网络将加速新型数据应用和服务的普及，同时也将推动软件创新。5G增强的带宽能够在相同时间内传输更多数据，而更低的延迟则确保数据能够快速到达目标位置。这些网络覆盖范围更广，并能兼容多种网络拓扑结构，从而实现新型数据的便捷传输。

从智能手机和物联网 (IoT)随着联网设备的增多，5G将导致数据流量的增长。因此，在全球范围内推广5G网络所带来的益处有望在预测期内推动市场增长。

在发展中国家和发达国家，政府都致力于鼓励创新技术，以期显著促进另类数据市场的发展。他们希望通过与数字公司合作，促进安全的互联网接入，保护私人信息，维护隐私，并普及先进的数据科学知识。政府的这些举措很可能在预测期内对另类数据市场产生积极影响。

制约因素：缺乏解决方案供应商以及对替代数据多样化的需求

从数据供应商处购买情绪数据存在一些缺点：情绪值是由黑箱算法确定的。文本转换为数值时，会丢失大量数据。过多的用户同时获取相同信息可能会降低超额收益（alpha）。而文本数据，例如文件、研究论文和新闻，则能提供预测性和前瞻性信息。

买卖双方均可将其用于投资分析、资产管理、主题交易、风险管理、选股等。由于规格和实现方式繁多，供应商面临着诸多难题，因为要预处理所有数据并销售现成产品极具挑战性。

主流的稳定市场数据解决方案公司提供现成的数据库计算、存储和数据清洗框架及工具。然而，在另类数据领域，情况则有所不同。投资银行和对冲基金在解读另类数据时非常谨慎。他们通常会投入更多的时间和资金来提升技术能力，然后再考虑商业应用。

由于解决方案供应商专注于提供标准化的处理功能，其数量的激增将表明他们具备利用替代数据的能力。这将为客户节省成本并加快开发流程。因此，解决方案供应商的匮乏以及替代数据需求的多元化预计将在预测期内阻碍替代数据管理市场的增长。

另类数据管理市场的未来增长机遇有哪些？

• 另类数据作为一种推动因素

随着大部分消费品市场向直接面向消费者（D2C）的商业模式转型，企业开始利用其互联网直销渠道获取即时消费者反馈。由于消费者行为的可靠性日益降低，传统的客户分析的重要性已不如数据的可获得性。然而，预计到2025年，全球数据收集量将翻一番，因此这些举措乍看之下可能令人望而生畏。

消费品公司应积极采用另类数据策略，并开始利用视频分析、搜索量趋势、社交媒体和电子商务数据等其他数据来源，以适应不断变化的市场环境。目前，只有少数企业充分意识到将内部运营信息与第三方数据和其他公开数据资源相结合的潜力。这在未来可能成为企业获得显著竞争优势的关键所在，并为其带来极具吸引力的增长前景。

哪些趋势可能会阻碍替代数据管理市场的增长？

• ESG绩效与可持续性

投资者对环境、社会和治理（ESG）的关注度日益提高，尤其是在欧盟委员会等机构倡导采取各种策略，以更好地将可持续发展考量纳入投资决策之后。预计2021年，这种关注度将进一步增强，个人投资者对可持续发展的参与度也将随之提高。2017年，与2012年相比，64.0%的活跃散户投资者专注于可持续投资组合。

然而，由于大多数投资者都能获取相同的信息来源——企业可持续发展报告，因此利用ESG策略获利变得更加困难。这种传统数据来源的另一个问题是，企业自身发布的信息可能反映也可能不反映真实情况。2021年，投资者可能会变得更加精明，利用社交媒体数据等另类数据来挖掘具体信息，并制定潜在的盈利策略。

细分市场分析

全球替代数据管理市场份额已按数据类型、行业最终用户和地区进行分类。

根据数据类型，替代数据管理市场可细分为信用卡和借记卡交易数据、电子邮件收据、地理位置（客流量）记录、移动应用程序使用情况、卫星和天气数据、社交和情感数据、网络抓取数据、网络流量以及其他数据。

这信用卡和借记卡交易数据类型段预计将主导全球市场。预计到2030年，该市场规模将达到339.73亿美元，预测期内复合年增长率将达到62%，这主要得益于数据提供商能够根据年龄、卖家、地区、性别和其他因素对客户支出进行分类。企业将交易信息与数据相结合，从而揭示消费者支出模式中此前未被发现的洞察，使投资者能够将资金投入到更具生产力的企业中。

预计未来几年哪个另类数据管理行业将获得最高增长？

根据行业划分，替代数据管理市场可细分为汽车、银行、金融服务和保险 (BFSI)、能源、工业、IT 和电信、媒体和娱乐、房地产和建筑、零售、运输和物流以及其他行业。预计银行、金融服务和保险（BFSI）行业细分市场将占据主导地位。全球市场规模预计到2030年将达到309.61亿美元，预测期内复合年增长率将达到61%。

各类银行、金融服务和保险（BFSI）机构，例如人寿保险公司、单位信托基金、养老基金、私募股权基金、共同基金和对冲基金，对有意义数据的需求不断增长，这可以归因于上述增长。这些机构积极寻求利用此类数据源中蕴含的潜在预测价值来获取超额收益。

根据最终用户的不同，另类数据管理市场可细分为对冲基金运营商、投资机构、零售公司和其他机构。零售公司的终端用户部分预计将占据主导地位。全球市场规模预计到2030年将达到103.39亿美元，预测期内复合年增长率将达到68%。

零售企业利用诸如情绪数据、社交媒体数据、卫星数据和地理位置数据等另类数据来制定战略决策，从而推动了零售业的发展。例如，Target、Gap、沃尔玛等零售商广泛使用地理位置数据。在网络购物迅速占据市场份额的背景下，地理位置数据帮助大型零售企业和购物中心将客流量与销售数据关联起来。

区域分析

全球另类数据管理市场份额已按北美、欧洲、亚太、南美以及中东和非洲划分。

到2030年，其市场价值将达到1091.36亿美元，复合年增长率为57%。预计北美将是其中最突出的地区。另类数据管理市场。瑞银证据实验室（UBS Evidence Lab）、M Science、Eagle Alpha 和 Advan 等众多市场参与者占据了该地区相当大的市场份额。

该国较早接受来自多个行业领域的另类数据，从而获得了显著的市场份额。美国超过70%的资产管理公司考虑在其投资策略中使用另类数据。

预计到2030年，欧洲将成为全球第二大另类数据管理市场，市场规模将达到476.4亿美元，在预测期内复合年增长率将达到61%，这主要得益于欧洲管理的众多另类投资。这些资产主要分布在多种资产类型中，例如自然资源、房地产、对冲基金和私募股权。资产管理公司越来越依赖另类数据来开发盈利的超额收益（alpha）生成方法。