消费信贷市场规模、份额及趋势分析报告（按支付方式（直接存款、借记卡、其他）、信贷类型（循环信贷、非循环信贷）、发卡机构（银行、非银行金融机构、其他）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分）预测，2026-2034年

消费信贷市场增长因素

个人和小企业贷款需求不断增长

个人和小企业贷款需求的不断增长推动了个人贷款市场的扩张。全球市场收入增长的主要驱动力是收支差距的扩大以及消费者日益增长的金融需求。金融机构顺应这一趋势，提供种类繁多的个人贷款产品，以满足各种需求，例如无抵押个人贷款、债务整合贷款、房屋装修贷款、医疗贷款和其他专项贷款产品。这种产品多元化反映了借款人广泛的金融需求。

• 例如，2023 年 7 月，Jenius Bank 推出了以消费者为中心的个人贷款，旨在帮助客户节省数千元的高息债务。

这些贷款提供灵活的还款期限和优惠利率，以满足各种财务状况的需求，尤其是在许多人都在寻求减少债务和增加储蓄的背景下。诸如此类的创新举措正在推动市场的快速增长，预计这将继续促进市场增长。

市场约束

缺乏安全性和隐私方面的担忧

尽管数字支付行业由于技术的飞速发展而迅速扩张，但使用数字支付也存在一些缺点。数字支付在各个终端用户行业中，安全问题被认为是数字支付的主要缺点之一。如果没有足够的安全措施，数字支付生态系统很容易受到未经授权的参与者、欺诈和数据泄露的侵害。安全设置不足会导致消费者和企业的信息丢失，造成用户资金被盗和企业遭受重大经济损失。

此外，许多人担心使用数字支付方式时缺乏隐私和匿名性。客户可能担心他们的信息会在未经同意的情况下被第三方使用，或者担心他们的身份会在自己或他人的支付过程中被识别出来。因此，这一因素阻碍了市场的扩张和增长。

市场机遇

互联网普及和智能手机普及

随着互联网的快速发展，智能手机在全球数字支付市场，消费者和企业活动都受到了深远的影响。数字支付使任何人都能随时随地（每周7天，每天24小时）通过联网设备进行零售交易，无论他们是否亲临销售点。近日，印度外交部长苏杰生强调了印度在数字支付领域取得的卓越成就。他表示，印度目前每月使用统一支付接口（UPI）进行的交易额高达12亿卢比。

他对比指出，美国每年的数字交易总额仅为4000万卢比。这种便利性使消费者能够快速便捷地进行购物和支付服务费用，无需携带现金或使用银行卡或信用卡。因此，支付服务提供商可以轻松地与客户用于完成零售交易的设备进行电子连接，从而实现消费信贷行业可靠、快速、安全、高效的资金转移。这一因素将在未来几年为市场带来增长机遇。

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支付方式分析

借记卡在支付方式领域占据主导地位。这种主导地位归因于多种因素，包括借记卡使用量的增加、用于必需品消费以及刺激性补贴对人们银行账户的影响。借记卡或预付卡2022年，借记卡占美国所有银行卡的60%。政府刺激性补贴也促进了借记卡的使用。这些旨在帮助个人度过经济低迷时期的补贴通常会直接存入银行账户，并且可以通过借记卡轻松提取，从而导致借记卡交易量激增。

• 例如，Visa 公司副董事长指出，2020 年 5 月借记卡交易量增长了 12%，超过了信用卡交易量；尽管信用卡交易量比上个月增长了 9 个百分点，但仍下降了 21%。

借记卡使用量的快速增长在各个消费领域和消费金额范围内都十分明显，即使在高价值消费中，借记卡交易也获得了相当可观的份额。

信用类型分析

循环信贷在市场中占据主导地位，因为它允许借款人在预设的信用额度内灵活地借款、还款，然后再借款。这一特点使其成为需要资金支付日常开支或应对意外支出的消费者的热门选择。循环信贷的便捷性和适应性促成了其在市场上的增长和主导地位。与要求借款人在一定期限内一次性偿还全部金额的定期贷款不同，循环信贷允许借款人在不超过信用额度的前提下持续获得资金。这种灵活性使消费者能够有效地管理现金流，因此循环信贷非常适合日常购物、紧急支出或短期融资需求。

发行人分析

银行在全球市场占据主导地位。这得益于其悠久的历史、忠实的客户群体和广泛的分支机构网络。银行提供各种信贷产品，例如个人贷款、信用卡和住房贷款，以满足客户的多元化需求。银行还拥有强大的品牌声誉，这有助于它们吸引和留住客户。此外，银行还与金融科技公司合作，以改进服务并满足日益增长的数字化支付需求。

• 例如，2021 年 6 月，ICICI 银行和亚马逊支付宣布发行了超过 200 万张“亚马逊支付 ICICI 银行信用卡”。

金融科技公司引入了合乎逻辑且富有创新性的变革，能够促进信贷行业的扩张。它们利用银行现有的数据和API接口，凭借其一流的产品和服务，正在革新这一行业。

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区域洞察

北美市场趋势

北美是全球最大的市场份额持有者，预计在预测期内将大幅增长。这得益于其稳固的金融基础设施、广泛的消费者认知以及对数字支付系统的早期接受。该地区的领先地位可归因于业内主要参与者的存在。这些参与者包括花旗集团、摩根大通、富国银行、美国银行、美国运通、汇丰控股、中国工商银行、美国合众银行、法国巴黎银行和道明银行。这些公司运用多种策略来提升市场份额，例如进行并购、建立合作伙伴关系和合资企业、获得许可协议以及向市场推出新产品。尼尔森报告指出，截至2022年底，美国通用信用卡未偿余额达1.071万亿美元，较2021年增长14.7%。Visa在信用卡未偿余额方面占据最大市场份额：Visa：5020亿美元，占47%；万事达卡：3360亿美元，占24%。此外，推动市场增长的因素众多，包括人口结构变化和千禧一代的消费行为、教育和医疗保健成本的上涨、信贷产品的进步、全球经济格局以及监管政策的变化。

亚太市场趋势

在预测期内，亚太地区是增长最快的地区。随着消费者收入水平的稳步提升、数字支付系统的日益普及以及贷款和信贷的广泛可及性，金融格局正在发生显著变化。该地区的增长主要得益于中国、印度和韩国等国家对消费金融需求的不断增长。过去十年，印度的信贷行业也经历了显著的增长、技术变革和结构性调整。鉴于金融科技公司在该行业的崛起，信用卡仍有相当大的发展空间。根据跨国消费金融公司Home Credit India的年度报告《2023年印度借贷方式（HIB）调查》，59%的借款人通过即时通讯应用WhatsApp收到过贷款信息。这表明WhatsApp正在成为重要的数字贷款发放渠道。此外，该地区的增长还得益于不断壮大的中产阶级和日益增长的可支配收入所带来的消费金融需求的增长。

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