医疗保健物流市场规模、份额和趋势分析报告，按行业（生物制药、医疗器械、制药）、按服务（运输、仓储和存储、其他）、按供应链（冷链、非冷链）、按模式（内部、外包）、按最终用户（制药和生物技术公司、医疗器械公司、医疗保健设施、其他）和按地区（北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、拉丁美洲）预测，2025 年至 2033 年

医疗保健物流市场规模

预计2024 年全球医疗保健物流市场规模将达到 977 亿美元，预计到 2033 年将达到 1963.1 亿美元，预测期内（2025-2033 年）的复合年增长率为8.01% 。

医疗保健物流行业的增长主要受到疫苗和血浆衍生药物需求增长的推动，这些药物需要先进的温控物流。药品和疫苗的进出口活动需要高效合规的物流解决方案，从而进一步推动了市场的发展。严格的监管要求确保遵守良好分销规范 (GDP)，从而增强物流运营。

此外，采用无人机运送来更快、更灵活地分发医疗保健产品反映了该行业对创新和高效物流解决方案的追求。

• 例如，2023 年 9 月，Cipla Limited 与 Skye Air Mobility 合作，在印度喜马偕尔邦启动了无人机运送关键药物（包括心脏和呼吸治疗药物）的服务。该计划旨在确保及时将药物运送到偏远地区的医院和药房，降低延误、温度超标和事故带来的风险。

新冠疫情大大增加了对医疗保健物流服务的需求，尤其是对疫苗和其他关键医疗用品的需求。

• 例如，疫苗进口额从 2019 年的 339.218 亿美元飙升至 2022 年的 923.734 亿美元，而出口额从 2019 年的 897.7686 亿美元增长至 2022 年的 1296.8334 亿美元。疫苗贸易的激增凸显了对先进物流解决方案的需求，包括温控运输和安全处理，以保持功效并确保及时交付全球市场。

所涉及的大量货物凸显了医疗保健物流在支持国际疫苗分发和满足全球卫生需求方面的关键作用。医疗保健物流行业预计将继续保持强劲增长，这得益于对温度敏感的生物制剂、先进疗法和增强的供应链解决方案的需求不断增长。预测表明，该行业将继续扩张，冷链物流、实时跟踪和数字技术的重大进步将塑造未来的格局。

下表显示了2019年至2024年期间疫苗的进出口价值。

资料来源：世界综合贸易解决方案 (WITS)、海峡研究分析

医疗保健物流市场趋势

采用实时跟踪技术

实时跟踪技术，包括射频识别 (RFID) 和全球定位系统 (GPS)，正成为医疗保健物流不可或缺的一部分。这些技术提高了医疗运输的可见性和可追溯性，从而能够更好地管理供应链并确保遵守监管标准。

例如：

• 辉瑞公司采用先进的 GPS 热传感器来监控 COVID-19 疫苗在分发到全球各地的过程中的情况，从而能够遵守严格规定的存储要求。
• Fresenius Kabi 推出了采用 RFID 技术的智能标签，用于医院使用的基本药物。这项创新旨在改善库存管理，确保医院在正确的时间提供正确的药物，并提高供应链效率。

这些例子凸显了实时跟踪技术在现代医疗物流中的关键作用，强调了其在提高运营效率和法规遵从性方面的重要性。

扩大冷链物流

疫苗和生物制剂等对温度敏感的产品的需求不断增长，推动了冷链物流的发展。先进的温控包装和监控技术正在被采用，以确保整个供应链中的产品完整性。例如：

• 在新冠疫情期间，Moderna 与 UPS Healthcare 合作管理新冠疫苗的分发，利用温控包装和监控技术在运输过程中保持适当的条件，确保安全及时地交付。
• 冷链物流领域的领导者 Envirotainer 通过升级蒙特利尔站来处理 Releye 集装箱，巩固了其在加拿大生物制药市场的地位。升级后的设施将提供一系列关键优势，从而改善订单处理、减少生物制药延迟，并在加拿大实现强大而安全的生物制药分销。

因此，这些例子说明了冷链物流在支持关键的、温度敏感的医疗保健产品的分销方面变得至关重要。

医疗保健物流市场增长因素

生物制剂和个性化医疗需求不断增长

对生物制剂和个性化医疗的需求不断增长，推动了市场大幅增长。生物制剂（包括疫苗和细胞和基因疗法等先进疗法）需要精确处理、严格温度控制和及时交付，以确保其有效性。这种不断增长的需求凸显了对先进温控包装、实时监控系统和快速可靠的交付机制的需求，以支持这些敏感疗法的成功分发。

• 例如，2023 年 10 月，Cryoport, Inc. 与 Cell and Gene Therapy Catapult 合作，加强对细胞和基因疗法的物流支持。此次战略合作旨在通过提供创新的物流解决方案来推动细胞和基因治疗行业的发展，这些解决方案对于维持这些先进疗法的完整性和有效性至关重要。

因此，对生物制剂和个性化医疗的需求不断增长，推动了医疗保健物流的增长，强调了对先进的温度控制、精确的处理和及时交付解决方案的需求。

药品分销的监管要求

全球范围内，有关药品（尤其是温度敏感型产品）运输和储存的规定越来越严格。遵守良好分销规范 (GDP) 和药品物流国际标准可确保整个供应链中的产品安全和完整性。关键方面包括：

• 遵守良好分销规范 (GDP)：确保药品在受控条件下处理、储存和运输以保持质量。
• 温度监控和记录：通过使用实时监控和详细记录来确保产品符合要求的规格，从而满足 DSCSA 和伪造药品指令等法规。
• 安全措施：实施防篡改包装和安全跟踪系统，以防止整个供应链中的盗窃和假冒。

因此，这些严格的监管要求推动了对先进物流解决方案的需求，包括温控包装、实时跟踪和安全处理系统，以确保合规性并保障医药产品的质量。

市场制约因素

运营成本高昂

高昂的运营成本是市场面临的一大挑战，这是由于高度监管的流程非常复杂。供应商必须投资温控存储、专业包装和先进的跟踪技术，以满足严格的监管要求。这些费用会严重限制物流公司的盈利能力，导致运营效率低下。

此外，合规性和质量保证相关的高成本通常会转嫁给医疗服务提供者，并最终转嫁给患者，导致基本医疗产品价格昂贵且难以获得。随着全球医疗系统努力改善患者治疗效果，这些财务限制可能会阻碍创新物流解决方案的实施。

因此，物流供应商面临着管理高运营成本的双重挑战，同时确保医疗产品的及时和安全交付，强调需要采取在不影响服务质量的情况下提高效率和降低开支的策略。

市场机会

技术进步

技术进步正在重塑医疗保健物流格局，为提高效率和服务交付提供了大量机会。人工智能 (AI)、机器学习和区块链等技术的集成可以简化运营、提高可视性并优化供应链管理。

• 例如，人工智能算法可以分析大量数据来预测需求模式，使物流供应商能够更有效地管理库存并减少浪费。 McKesson Corporation 等公司正在利用人工智能优化其供应链，确保医疗机构在正确的时间收到正确的产品，最终改善患者护理。

区块链技术进一步提高了供应链的透明度和可追溯性。它能够实时跟踪医疗产品，使利益相关者能够验证货物的真实性和状况。基于区块链的平台 Chronicled 提供的解决方案使制药公司能够保护其供应链，确保遵守监管标准并降低假药流入市场的风险。

此外，物联网 (IoT) 设备的使用有助于实时监控货物，确保温度敏感产品在运输过程中保持在指定范围内。这些技术进步共同提高了运营效率、降低了成本并提高了患者安全性，为医疗保健物流的未来创建了强大的框架。

区域洞察

北美：占主导地位，市场份额达 42.6%

北美在医疗保健物流市场中占据 42.6% 的主导地位，主要得益于其先进的医疗保健基础设施以及对药品和生物制剂的高需求。该地区受益于强大的监管框架，可确保遵守严格的标准，这对于在整个供应链中保持医疗产品的完整性至关重要。

辉瑞和强生等大型制药和生物技术公司已在该地区建立了重要的业务，进一步巩固了其在市场上的主导地位。此外，对物流技术（包括自动化和实时跟踪系统）的大量投资提高了医疗物流的运营效率和可靠性，从而能够及时交付关键的医疗用品。

亚太地区：中国、印度和日本增长迅速

亚太地区预计将成为医疗保健物流市场复合年增长率 (CAGR) 最快的地区。快速的城市化、不断增长的医疗保健支出以及中国、印度和日本等国家对医疗保健服务的需求激增推动了这一增长。该地区不断扩张的制药和生物制药行业因基础设施和物流网络的显著改善而得到推动，从而提高了医疗保健供应链的效率。

各国见解

• 美国——美国医疗保健物流市场受到几个关键因素的推动，例如主要疫苗和血浆药物制造商的存在，他们需要先进的冷链物流解决方案。市场还受到严格的监管准则的支持，例如《药品供应链安全法案》（DSCSA），确保严格的跟踪和追踪要求。此外，美国拥有 UPS Healthcare、FedEx 和 AmerisourceBergen 等主要医疗保健物流服务提供商，提供专业服务。此外，由于对生物制剂和个性化医疗的高度关注，这些服务的采用率更高，进一步推动了市场的增长。例如，辉瑞使用先进的冷链物流，包括支持 GPS 的热传感器和专用包装，在超低温下分发 COVID-19 疫苗，凸显了美国对温度敏感生物制剂专业物流服务的日益依赖
• 德国——德国医疗保健物流行业的发展受到制药业蓬勃发展、冷链物流扩张以及对实时跟踪和自动化等先进数字技术的关注。例如，2023 年 4 月，UPS Healthcare 在德国的物流设施进行了扩建，该设施可容纳 30,000 多个托盘，并支持 2°C 至 8°C、15°C 至 25°C 和最高 -20°C 的温度敏感产品，这凸显了对专业存储和配送服务日益增长的需求。此外，德国在欧洲的战略位置也有利于实现无缝跨境医疗保健物流，从而促进市场增长。
• 英国- 英国医疗保健物流市场由强劲的生物技术行业、CGT 疗法制造商的存在以及实时跟踪和自动化等先进的数字解决方案推动。例如，Cryoport Systems 于 2023 年 10 月与 Cell and Gene Therapy Catapult 共同建立的英国新物流中心，彰显了其对先进疗法的全面供应链解决方案的承诺。
• 法国- 法国政府致力于通过“Ma santé 2022”医疗保健计划等举措扩大医疗保健覆盖面，该计划旨在促进医疗保健服务的数字化和效率。生物制剂和疫苗的使用日益增多，再加上严格的欧盟法规，推动了对专业冷链物流的需求。
• 印度- 印度医疗保健物流市场受到蓬勃发展的医药出口行业、物流服务的快速数字化以及对支持疫苗分发的冷链解决方案日益增长的需求的推动。UPS 医疗保健已将 UPS Premier 扩展到印度，提供优先配送、全天候监控和关键货物 99% 准时交付等功能。该服务支持对时间和温度敏感的医疗保健产品，具有先进的跟踪和恢复功能。政府努力改善医疗保健服务及基础设施，尤其是在农村地区，这也是重要的推动因素。
• 中国- 由于医疗支出不断增加、生物制药需求增加以及政府支持国内制药制造业的举措，中国的医疗保健物流市场正在扩大。中产阶级对先进治疗的需求不断增长以及冷链基础设施的不断扩大也促进了市场增长。
• 日本- 日本的医疗保健物流市场受到该国先进的技术基础设施、对药品分销精度的高需求以及需要专门治疗的慢性病日益流行的推动。此外，日本的人口老龄化和高标准的医疗保健服务也推动了对可靠而复杂的物流解决方案的需求，这些解决方案旨在维护敏感医疗产品的完整性。

分割分析

按行业

全球市场分为生物制药、医疗设备和药品。由于对疫苗、血浆衍生产品和其他需要严格温度控制和特殊处理的生物制剂的需求激增，生物制药领域占据市场主导地位。该领域的增长得益于对先进疗法的投资增加以及对强大的冷链物流的需求，以确保整个供应链中的产品功效和安全性。

• 例如，CEVA Logistics 最近扩展了其医疗保健物流，利用其温度敏感型物流解决方案，将 70 万剂科兴 COVID-19 疫苗从北京运送到恩德培，供乌干达卫生部使用。

按服务

全球市场分为运输、仓储和存储以及其他。仓储和存储部门在医疗保健物流行业中占据主导地位，因为对温度敏感产品（如生物制剂和药品）的专门存储解决方案的需求日益增加。该部门的增长是由对安全、气候控制环境的需求推动的，以保持产品完整性并符合监管标准，以及分销网络的扩展需要先进的仓储能力。

• 2024 年 6 月，葛兰素史克、MG Real Estate 和 Yusen Logistics Benelux 在瓦隆大区 Gembloux 开设了一个占地 40,000 平方米的新医药仓库。该设施是瓦隆大区最大的生物制药物流中心，拥有自主机器人和自动化系统等先进技术，将在全球范围内储存和出口疫苗和原材料。

按供应链

全球市场分为冷链和非冷链。非冷链领域占据最大市场份额，因为它广泛应用于不需要严格温度控制的产品的运输和储存。这一领域的增长是由对非温度敏感的药品和医疗器械的广泛需求推动的，与更复杂的冷链要求相比，这些药品和医疗器械受益于更简单、更具成本效益的物流解决方案。

• 2023 年 4 月，UPS 医疗集团扩建了位于德国吉森的 27,200 平方米的设施，同时专注于冷链物流，这反映了支持各种医疗产品（包括在非冷链条件下管理的产品）所需的物流运营规模不断扩大。

按模式

全球市场分为内部服务和外包服务。外包部分在全球市场占据主导地位，由于其能够提供专业知识、成本效益和可扩展性而占据最大的市场份额。通过利用第三方物流供应商 (3PL)，公司可以利用可能超出其内部能力的先进技术和行业最佳实践。这不仅可以使他们简化运营，还有助于降低与物流管理相关的运营成本。

按最终用户

全球市场分为制药和生物技术公司、医疗器械公司、医疗机构和其他。制药和生物技术公司部门占据了最大的医疗物流市场份额，因为对生物制剂、疫苗和血浆衍生药物等复杂、温度敏感产品的需求很高。这些公司需要专门的物流解决方案来确保产品完整性、遵守严格的监管标准和及时交付。他们可观的市场收入反映了他们对根据其独特需求量身定制的先进、可靠的物流服务的需求。

公司市场份额

顶尖医疗物流行业参与者正在投资先进的医疗物流技术，并推行合作、收购和伙伴关系等战略，以增强其物流服务并扩大其市场影响力。

汉莎货运：医疗保健物流市场的新兴供应商

汉莎货运凭借其针对温度敏感型医疗保健产品的专业航空货运服务在市场上崭露头角。他们为药品和医疗器械提供可靠的全球运输解决方案，确保安全合规地交付。

汉莎货运的最新动态

• 2024 年 9 月， 汉莎货运宣布投资 6 亿欧元，到 2030 年对其法兰克福枢纽进行现代化改造，重点增强其处理温度敏感医疗产品的能力，并改善医疗保健领域的空运物流。

最新动态

• 2024 年 9 月 - UPS Healthcare 在欧洲扩展了其服务，增加了新的取货点，以简化标本物流，并推出了 UPS Premier Platinum 以增强实时跟踪。新服务具有温度、光线和湿度指示器，可全面监控货物，从而能够快速应对延误和偏差。
• 2024 年 7 月 - Aguettant Ltd. 与 Movianto 合作，为 NHS 医院提供输液解决方案。Movianto UK 将负责管理 Aguettant 输液袋的仓储和配送，确保为 NHS 医院提供持续可靠的供应。

分析师意见

根据我们的分析师，医疗保健物流市场正在迅速扩张，原因有多种。生物制剂和个性化医疗的需求不断增长，推动了对复杂物流解决方案的需求，以处理温度敏感和高价值产品。技术进步，例如使用 RFID 和 GPS 进行实时跟踪，提高了供应链的可视性和法规遵从性。

此外，冷链物流的发展支持了疫苗等关键且对温度敏感的生物制药的配送。同时，对预防性医疗保健和慢性病管理的日益关注也推动了诊断和治疗领域对高效物流的需求。