工业控制系统 (ICS) 安全市场规模、份额及趋势分析报告（按最终用户行业（汽车、化工和石化、电力和公用事业、制药、食品和饮料、石油和天然气、电子和半导体、其他最终用户行业）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分）预测，2025-2033 年

工业控制系统 (ICS) 安全市场增长因素

网络攻击事件日益增多

根据 IBM 发布的《2020 年 X-Force 威胁情报指数》，2018 年针对 OT 和 ICS 资产的攻击目标增长超过 2000%。2019 年针对 OT 资产的攻击事件数量超过了此前三年总和。这些攻击大多结合了暴力破解登录技术（包括密码喷洒攻击）以及 ICS 硬件组件和监控与数据采集 (SCADA) 系统中的已知漏洞。勒索软件攻击（LockerGoga，一种加密 Windows 设备上文件的勒索软件）迫使冶金企业挪威海德鲁公司停产一周，因为该攻击加密了其 Windows 计算机上的所有数据。

根据ARC咨询集团2019年关于工业控制系统（ICS）安全性的调查，近70%的企业认为其OT/ICS基础设施极有可能遭受攻击。西门子和Ponemon研究所的研究也得出了类似的结论。54%的受访者预计，在未来一年内，关键基础设施至少会遭受一次网络攻击。网络攻击事件的不断增加预计将在预测期内推动全球工业控制系统（ICS）安全市场的发展。

市场约束

安全系统实施的复杂性

大多数工业网络都涉及复杂且异构的专用OT协议，这使得为工业控制系统构建安全措施极具挑战性。传统上，ICS和IT从未真正融合。企业面临的最常见问题之一就是如何将ICS与IT部门整合。随着工业自动化技术的进步，整合这两者的需求急剧增长。然而，由于IT团队与流程或运营部门之间缺乏协作，大多数企业的ICS关键基础设施安全容易受到工业间谍和破坏的攻击。此外，由于缺乏能够弥合运营和IT之间鸿沟的员工，安全解决方案的实施也面临诸多困难。

导致ICS系统日益复杂的另一个因素是其硬件或软件老化，这种情况在许多企业中普遍存在。由于ICS系统对工厂运营至关重要，大多数企业仍在继续使用传统的ICS系统。ICS系统的老化为入侵提供了诸多机会，并增加了系统的复杂性。企业实施ICS安全服务的另一个障碍是安全系统或平台的成本。出于多种原因，证明安全解决方案的成本合理性可能颇具挑战性。

市场机遇

IT网络与OT网络的融合

运营技术（OT）系统通常与制造和工业环境相关联，用于监控流程、事件和设备，并利用工业控制系统（ICS，例如监控与数据采集系统（SCADA））对业务和工业运营进行调整。OT系统与用于数据中心计算的IT系统的集成，构成了信息技术与运营技术的融合。越来越多的工业企业正在整合其IT和OT网络，以保持竞争力并做出更明智的业务决策。IT和OT的融合使得更精确的控制和更全面的监控成为可能。来自这些复杂系统的数据分析可以轻松地在全球任何地方进行。

整合这两种技术需要在每个环节都格外注意安全。大多数OT系统并非设计用于远程访问，连接风险未被充分考虑，且可能未及时更新。因此，它们造成了安全漏洞。工业间谍活动和破坏行为可能会影响关键基础设施和组织机构。由于IT/OT网络融合，越来越多的工业控制系统、传感器和其他控制器作为工业物联网（IIoT）终端运行，这使得组织机构更容易遭受网络攻击和安全风险。

最终用户洞察

根据最终用户行业，全球工业控制系统 (ICS) 安全市场分为汽车、化工和石化、电力和公用事业、制药、食品和饮料以及其他行业。

电力和公用事业领域是市场贡献最大的部分，预计在预测期内将以6.5%的复合年增长率增长。工业控制系统（ICS）安全产品和系统应用最迅速的行业之一就是电力和公用事业领域。针对公用事业和电力行业的网络攻击数量不断增加，主要原因是国际政治动荡。例如，海湾地区近期发生的军事和政治动荡，使得针对美国电网、企业和其他重要基础设施的黑客组织更加关注网络攻击。总部位于美国的Dragos公司近期发布了一份报告，详细描述了伊朗黑客针对美国关键国家基础设施发起的最新攻击行动。该报告列举了伊朗高级持续性威胁（APT）组织多次试图入侵美国电力系统的案例。

工业控制系统 (ICS) 为汽车行业提供了提高生产效率、减少工厂停机时间、提升供应链效率以及更快响应市场需求的机会。汽车行业是全球自动化生产设施占比最大的行业之一。为了确保效率，众多制造商已实现了生产工厂的自动化。汽车行业对电动汽车 (EV) 的日益青睐预计将进一步推动需求增长。此外，随着物联网、云计算和移动计算等新型计算机和网络技术与 ICS 系统的融合，能够与这些尖端技术交互的 ICS 解决方案的需求也日益增长。

由于需要降低风险、提高生产率和减少总体成本，工业控制系统 (ICS) 在化工和石化行业的应用日益广泛。整个行业的市场参与者都在升级其控制系统，以充分利用尖端的工业物联网 (IIoT) 技术。在集成商 TechKnowsion 和罗克韦尔自动化 (Rockwell Automation) 的帮助下，杜邦位于加利福尼亚州的小批量生产工厂宣布计划对其控制系统进行现代化改造。此次升级预计将用名为 PlantPAx (DCS) 的分布式控制系统替换批次系统的 PLC 和 HMI。与其他众多流程行业相比，化工或石化工厂的平均规模更大、成本更高、结构更复杂，这使得跟踪工厂的变化变得更加困难。

区域分析

北美是全球工业控制系统 (ICS) 安全市场最大的参与者，预计在预测期内将以 6.7% 的复合年增长率增长。由于该地区制造业发达，在整合整个供应链中的各种生产系统时产生了大量数据。美国国土安全部 2020 年 2 月发布的一份报告证实了这一点，该报告将包括能源、核能和交通运输在内的 16 个基础设施行业列为至关重要的领域。这份报告的出台是为了应对去年针对一家管道运营商的网络攻击事件的警告。近期取得的进展更加凸显了保护 ICS 系统的重要性。这极大地帮助了美国在全球经济中获得竞争优势。

亚太市场趋势

预计亚太地区将以6.8%的复合年增长率增长，在预测期内创造72.0062亿美元的收入。亚太地区是全球最大的汽车生产和消费地区。据中国汽车工业协会（CAAM）的数据，2019年中国生产了约2100万辆乘用车和430万辆商用车。工业基础设施的快速发展、对工业安全基础设施投资的不断增加，以及物联网和云计算等尖端技术的广泛应用，都预示着亚太地区将在预测期内保持最高的复合年增长率。

欧洲市场趋势

预计欧洲在预测期内将实现显著增长。网络攻击日益频繁以及人们对计算机网络完整性的担忧不断加剧，是推动该行业扩张的主要动力。此外，对尖端技术的巨额投资以及政府对提升网络安全的日益重视，也将促进销售增长。与其他富裕国家相比，英国制造业在机器人和其他自动化技术方面的投资不足。英国仅将其国内生产总值的1.7%用于制造业创新，远低于经合组织2.4%的平均水平。

然而，制造业自动化程度的提高、降低制造成本的需求以及机器对机器（M2M）技术的普及，都在推动着这一趋势在美国的蔓延，预计这将加速工业控制系统的普及。Sentinel One 监测的公司中，Dragos 是第一个发现此漏洞并将其数据库暴露的公司。此外，针对工业控制系统的 EKANS 勒索软件于 2019 年被发现，而美国的制造工厂是受此病毒影响最严重的地区之一。

巴西是该地区领先的经济体之一，石油天然气、钢铁和汽车工业蓬勃发展。据国际汽车工业协会（OICA）统计，巴西2018年生产了超过287万辆汽车，且产量持续增长。中东地区拥有众多生产和出口全球大部分原油的国家。因此，该地区对工业控制系统（ICS）和关键基础设施的需求迫切，推高了安保措施的成本。此外，据贝克休斯公司统计，截至2019年8月，中东拥有全球最多的石油和天然气钻井平台，总数达347座。同时，该地区冲突不断。例如，沙特阿拉伯石油设施遭到无人机袭击，预计将对该国的经济表现造成影响。