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2025年全球腹腔镜和内窥镜设备市场规模为285.3亿美元,预计将从2026年的299.4亿美元增长到2034年的440.3亿美元,在2026年至2034年的预测期内,复合年增长率为4.94%。北美在腹腔镜和内窥镜设备市场占据主导地位,2025年的市场份额为38.2%。
推动市场发展的因素包括可视化技术的进步以及能够进行极其精准运动的设备,这些设备可用于执行微创手术。腹腔镜设备是指用于检查腹腔器官的器械。常见的腹腔镜设备包括充气器、缝合器、灌注系统、产钳、手持器械、入路器械和分离器。它们由一根细长的管子组成,管子内部装有高强度光源和高分辨率摄像头,在腹腔内移动时将图像传输到监视器上。腹腔镜器械常用于诊断、治疗盆腔炎(PID)、异位妊娠、子宫内膜异位症、胰腺癌、子宫肌瘤、胃肠道疾病、前列腺切除术和囊肿。
内窥镜设备是细长的管子,通过口腔或切口插入体内,用于检查耳、鼻、膀胱、食道、胃、结肠、咽、心脏、泌尿道、关节和腹部等内部器官。这些管子上连接着摄像头和光源,可以帮助医生进行活检、腹腔镜手术和关节镜手术。
慢性疾病是导致死亡的主要原因之一,其数量的增长预计将在先进外科手术系统的应用方面发挥关键作用。根据世界卫生组织2018年发布的数据,非传染性或慢性疾病每年导致4100万人死亡,相当于全球所有死亡人数的71%。
此外,慢性病是导致医疗保健成本上升的主要原因。
生育率下降和预期寿命延长导致人口老龄化。世界上几乎所有国家都面临着老年人口增长的问题。根据《世界人口展望》2019年修订版的数据,预计到2050年,每六个人中就有一人(约占16%)超过65岁,高于2019年的十一分之一(约占总人口的9%)。
泌尿系统疾病、骨关节炎、心血管疾病、白内障、阿尔茨海默病等多种疾病在老年人群中的发病率较高。因此,全球老年人口的增长预计将推动全球腹腔镜和内窥镜设备市场需求的增长。
微创手术的推广应用受到缺乏报销政策的不利影响,尤其是在新兴国家。在许多医疗体系中,患者需要自费支付医疗费用。因此,患者的社会经济地位会显著影响临床治疗决策,以便更好地兼顾其经济状况。由此可见,缺乏报销机制将限制市场增长。
医疗领域的技术进步极大地推动了微创手术的发展。这些进步显著提高了外科医生进行微创手术的精准度。另一方面,微创手术利用计算机辅助图像引导技术,外科医生无需进行大切口即可观察脊柱。神经外科也取得了显著进展,例如,只需通过患者鼻孔插入内窥镜即可完成垂体瘤手术。
微创手术依赖于高清摄像系统,例如3D和4K系统,为外科医生提供难以触及的内部器官的高分辨率图像。虚拟现实等技术也有助于术前指导和规划,从而提高手术的精准度和安全性。2017年,飞利浦开发了首个基于增强现实技术的手术导航系统,以辅助外科医生进行图像引导的脊柱手术。电子元件的小型化正推动该领域的企业开发小型自动化器械,以开展微创手术。这些技术进步有望为市场增长创造机遇。
全球市场细分为普通外科、心脏外科、妇科手术、骨科手术、泌尿外科手术、神经外科手术及其他外科手术。其中,普通外科是市场份额最大的细分市场,预计在预测期内将以4.19%的复合年增长率增长。普通外科需要具备丰富的专业知识和高度的责任感,能够对患有各种疾病的患者进行术中、术前和术后管理,包括那些需要非手术或急诊手术治疗的患者。普通外科市场的增长可归因于结肠癌和甲状腺疾病等病例的增加。据美国国家癌症研究所统计,2019年结直肠癌病例数较2004年增长了51%。考虑到老年人口的快速增长和医疗保健利用率的持续上升,过去十年中,对普通外科手术的需求显著增加。
微创心脏手术的进步为外科医生提供了一种替代传统开胸手术(例如搭桥手术、心脏瓣膜修复或置换以及心脏缺损修补术)的选择。微创手术的切口仅约3-4英寸,而传统开胸手术则需要8-10英寸的切口。微创心脏手术的主要优势在于无需切开患者的胸骨,从而避免了术后疼痛和漫长的恢复期。对于患有冠状动脉疾病的患者而言,微创心脏手术(MICS)无疑是一种理想的选择。
全球市场分为医院、门诊手术中心和其他机构。其中,医院占据全球腹腔镜和内窥镜设备市场份额的主导地位,预计在预测期内将以4.17%的复合年增长率增长。私立医院对腹腔镜和内窥镜手术的广泛应用是推动医院市场增长的主要动力。由于腹腔镜和内窥镜相关器械及配件成本高昂,且外科医生需要较长的学习曲线,因此只有高端综合性私立医院和诊所才能负担得起这些微创手术,而公立医疗机构则面临财务困境。然而,随着降低医疗成本的趋势,以及将住院手术转移到门诊中心,这一趋势正在发生改变。
日间手术中心的快速扩张可归因于政府日益重视在降低医疗成本的同时改善患者疗效。这使得患者护理模式从住院显著转向门诊。同样,日间手术中心提供的门诊手术单次费用更低,因此具有提升全球医疗系统效率的潜力。目前,大多数腹腔镜辅助手术,例如腹腔镜胆囊切除术,都是在门诊进行的。
全球市场细分为内窥镜以及内窥镜成像系统、视频和可视化系统、器械及配件、胶囊内窥镜设备等。器械及配件细分市场是市场份额最大的部分,预计在预测期内将以5.08%的复合年增长率增长。手术器械和其他可重复使用的配件是手术的关键组成部分,也是终端用户(尤其是医院)的一项重要投资。随着对更小更精细的器械的需求不断增长,预计对器械及配件的需求将进一步增加,因为这些器械能够进一步缩小切口尺寸。
胶囊内镜检查使用一种两端带有摄像头的可吞咽胶囊。这些摄像头会在胶囊通过消化道时拍摄图像。胶囊内镜检查还能让医生观察小肠内部,这是传统内镜系统难以触及的区域。胶囊内镜检查的主要挑战之一是医生无法直接控制其运动。胶囊的运动取决于肠道蠕动,因此存在胶囊滞留在消化道内而非按预期随粪便排出体外的风险。
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北美是全球腹腔镜和内窥镜设备市场最大的参与者,预计在预测期内将以3.90%的复合年增长率增长。北美市场的增长预计将受到北美公立和私立医院加大投资、引进先进系统的主要推动。例如,据富士胶片医疗保健美洲公司(富士胶片控股株式会社的子公司)称,首款双通道内窥镜EL-740D/S将于2021年上市。此外,慢性疾病患病率的上升也促进了全球市场的增长。
预计亚太地区在预测期内将以6.37%的复合年增长率增长。亚太地区腹腔镜和内窥镜设备市场的增长预计将主要得益于家庭可支配收入的增加。强劲的区域经济增长预计将在市场增长中发挥关键作用。该地区微创手术数量的增长预计将主要得益于庞大的人口基数和不断壮大的中产阶级日益增强的医疗消费能力。
多种因素正在推动欧洲腹腔镜和内窥镜设备市场的发展。其中一个主要驱动力是众多本地及全球性公司通过直接或间接销售渠道在欧洲市场的存在,例如 KARL STORZ SE & Co. KG、Richard Wolf GmbH 和 Ambu A/S。这些公司的存在使得先进的腹腔镜和内窥镜设备更容易获得,并促进了系统的普及应用。微创治疗数量的增加是推动欧洲腹腔镜和内窥镜设备市场增长的另一个因素。根据欧盟统计局的数据,2013 年至 2018 年间,欧洲 21 个成员国中有 20 个成员国的微创治疗数量有所增加,例如腹腔镜子宫切除术、腹腔镜腹股沟疝修补术和腹腔镜阑尾切除术。此外,该地区老年人口的增长也促进了微创手术的应用。根据欧盟统计局的数据,欧洲65岁及以上人口的比例从2010年的17.69%上升到2020年的20.69%。
在拉美公共和私营部门的高需求支持了政府改善现有医疗保健基础设施和提高医疗服务可及性的举措。内窥镜设备价格亲民是推动腹腔镜和内窥镜设备行业增长的主要因素。此外,拉丁美洲市场的增长预计主要受多种因素驱动,例如老年人口的增长以及对先进外科技术的日益青睐。
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黛巴什麗·博拉是一位策略性醫療保健研究專家,擁有近八年的市場情報實戰經驗,涵蓋一手研究、二手研究、市場估算和諮詢服務。她專注於製藥、生物技術、醫療器材、醫療保健服務、臨床試驗和醫療保健外包領域,能夠提供關於不斷變化的行業趨勢、監管環境、競爭格局和市場機會的切實可行的洞察。黛巴什麗的研究幫助全球客戶評估市場潛力、識別成長機會、強化商業策略並做出明智的商業決策。
她的工作重點是評估醫療保健和生命科學產業的治療格局、外包模式、技術應用、市場准入動態、監管發展和競爭定位。黛巴什麗始終致力於幫助企業了解市場空白、評估收入潛力、制定市場進入策略,並在複雜且快速發展的醫療保健市場中建立擴張計劃。
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