石油和天然气资产完整性管理服务市场规模、份额和趋势分析报告（按部署地点（陆上、海上）、行业（上游、中游、下游）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分）预测，2025-2033年

油气资产完整性管理服务市场增长因素

石油和天然气行业的成熟资产

该行业的资产，例如海上平台、钻井平台和管道，大多处于超设计使用寿命状态。随着产量需求的持续增长，预计在预测期内，大多数资产的使用率将会进一步提高。此外，恶劣的洋流、腐蚀性海水以及频繁发生的飓风都会对海上油气作业点造成影响。与可以移至岸上进行维修的移动式钻井平台不同，海上平台是固定式的。由于许多平台年代久远或多次易手，其维护记录并不可靠。

此外，石油和天然气行业管道的典型使用寿命估计为20-40年，但随着目前腐蚀管理措施的实施，其使用寿命已大幅延长。截至2020年，墨西哥湾（GOM）管道的平均使用年限为23年。随着现有基础设施需要用于建设新的海底回接管道，平均使用寿命还将继续增加。因此，为防止事故或泄漏，对老化管道系统进行良好的检查和维护将是确保未来几年墨西哥湾油气安全生产的重中之重。因此，管道基础设施使用年限的增加预计将推动市场增长。

天然气基础设施投资不断增长

近年来，由于各国逐步将主要能源从煤炭转向天然气，全球天然气产量和消费量持续增长。2019年，全球天然气产量为39893亿立方米，高于2010年的31462亿立方米。包括印度和中国在内的许多国家都制定了长期计划，旨在通过减少煤炭使用来降低温室气体排放。为了实现这些长期目标，这些国家已经增加了天然气消费量，这可以被视为减少燃煤电厂排放的一个过渡阶段。

天然气储量的勘探和生产不断增长，主要受炼油、石化、特种化学品和化肥等行业工业需求的推动。例如，印度政府在2020年宣布，将在2024年前投资超过600亿美元用于建设全国天然气基础设施，并计划到2030年将天然气在能源结构中的占比从6%提高到15%。政府的这项举措预计将提振印度东海岸的天然气发电市场。此外，全球液化天然气（LNG）贸易预计将持续增长，这将增加对天然气管道网络的需求，并带来管道完整性管理方面的新机遇。

市场约束

原油价格波动剧烈

就价格波动而言，石油和天然气行业位列主要行业之列。过去十二年间，该行业经历了三次原油价格暴跌，分别在2008年、2014年和2020年。油价波动主要源于供需缺口和地缘政治局势。由于油价下跌导致石油和天然气运营商财务状况恶化或陷入财务困境，石油和天然气资产完整性管理（AIM）市场受到抑制。这直接反映在2020年AIM服务提供商的收入中。例如，Oceaneering的完整性管理和数字化解决方案业务板块的收入从2019年的2.669亿美元下降至2020年的2.2608亿美元。因此，原油价格的剧烈波动和新冠疫情预计将阻碍市场发展，从而抑制预测期内的市场增长。

市场机遇

海上退役活动

墨西哥湾外大陆架（OCS）是世界上开发程度最高、最成熟的盆地之一。截至2021年2月1日，墨西哥湾外大陆架区域约有3060座平台。该区域也是全球最大的退役市场，预计在预测期内市场规模将继续扩大。“低油价持续较长时间”的市场环境推动了海上油气行业资产退役的增长。墨西哥湾亟需移除大量闲置设施。在实施诸如NTL 2010-G05和NTL 2016-N01等限制性法规之前，运营商曾推迟退役设施的计划，理由是这些设施未来可用于钻井作业或作为辅助基础设施。这一趋势导致闲置设施数量显著增加，进而推动了墨西哥湾外大陆架区域浅水和深水资产退役规模的增长。 2021年至2029年间，英国大陆架预计将有近7790公里的管道网络进行退役作业。因此，旧管道的退役工作将日益增多。石油和天然气管道预计在未来几年内，在彻底拆除或废弃整个系统之前，将对管道进行清管、冲洗、填充和堵塞产生相当大的需求。

部署位置洞察

全球油气资产完整性管理服务市场分为陆上和海上两大板块。在预测期内，陆上板块占据主导地位。陆上板块相比海上板块具有诸多优势，例如资本支出（CAPEX）较低，且地理位置便利，勘探和生产比海上作业更为便捷。因此，在低油价环境下，陆上油气行业有望实现增长。陆上油田的平均寿命为15至30年。由于陆上钻井平台众多，各种陆上作业和基础设施的使用寿命已接近或远远超过预期。资产完整性管理（AIM）等服务将在提高油井和钻井平台的效率方面发挥关键作用。此外，对现有设施的升级改造导致供应链中各种作业涉及的系统日益复杂，从而增加了对资产完整性管理服务的需求。

海上油气领域是全球第二大油气市场。海上油田约占全球原油产量的30%。中东、北海、巴西、墨西哥湾和里海是全球主要的海上油气产区。此外，随着深水和超深水区域油气资源的丰富和开采潜力的提升，海上资产完整性管理服务市场预计将得到显著增长。

行业洞察

全球油气资产完整性管理服务市场分为上游、中游和下游三个部分。下游部分占据最大的市场份额。由于化工和石化行业对成品油的需求不断增长，全球炼油行业的需求显著增长。裂解价差扩大，利润率提高，这对于炼油厂的盈利能力至关重要，并鼓励对新项目进行投资。该行业在高压高温环境下运行，因此炼油厂运营商更加注重预测性和预防性的资产完整性管理方案，例如油液分析、振动分析等。热成像压力测试、工艺培训项目等。2019年全球原油炼制能力为每日10134万桶（TBPD），较2011年的94462千桶/日增长7.28%。此外，由于能源行业使用天然气发电，预计在预测期内，天然气炼制或加工能力也将增长，这将带动下游资产完整性管理行业的增长。

区域分析

北美在预测期内，美国占据了最大的市场份额。过去十年，美国一直引领着油气运营。该国拥有庞大的油气基础设施，涵盖了从油气钻探和生产平台到庞大的管道网络，再到遍布该地区各地的复杂炼油厂。截至2020年，美国共有135座可运营的炼油厂，其中大多数炼油厂的厂龄在50至120年之间，平均厂龄约为40年。可运营炼油厂的总数从1985年的223座下降到2020年的135座，与此同时，可运营炼油厂的产能从15.6百万桶/日增加到18.6百万桶/日。这表明美国炼油技术的不断进步和炼油厂运营效率的提高。因此，对于运营商而言，维持这些炼油厂的运营效率和安全至关重要。此外，截至2019年，该国拥有224,045条石油管道和1,638,176条天然气管道。二战后，天然气消费需求增长了一倍以上，促使该国建设了近一半的现有主要天然气输送管道网络以及相当一部分地方配气管道网络。随着天然气在各种应用领域逐渐成为主要能源，未来几年管道里程可能会大幅增加，从而对管道完整性管理服务的需求也将随之增长。

欧洲 石油和天然气资产完整性管理服务市场趋势

欧洲是该地区第二大区域。俄罗斯在该地区油气相关活动中处于领先地位。该国拥有庞大的油气基础设施，涵盖油气钻探和生产平台、庞大的管道网络以及遍布各个地区的复杂炼油厂。俄罗斯是重要的油气出口国，并拥有高度发达的管道基础设施。在上游方面，传统上市场由陆上油气行业驱动，但近年来，由于陆上石油产量下降和油田日趋成熟，海上油气行业发展势头强劲。此外，俄罗斯拥有庞大的管道网络，用于向欧洲和其他国家（包括中国）出口油气。俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）控制着大部分管道，拥有超过172,600公里的管道，包括国内和国际管道。由于该国大部分地区人烟稀少，极端天气过后，维护和维修工作会变得极其困难，尤其是在冬季。该国的管道基础设施承受着一些最恶劣的天气，需要专门的资产完整性管理服务来维持持续运行。该国正积极开发新的管道，以支持其现有基础设施，并进一步发展其天然气出口能力，预计这将为市场参与者创造重大机遇。

亚太中国是亚太地区第三大油气生产国。2019年，中国是亚太地区最重要的天然气和原油生产国，分别占该地区原油和天然气总产量的约50%和26%。中国拥有庞大的油气基础设施，包括钻井平台、生产平台、炼油厂、管道和终端。截至2020年3月，中国拥有约98条原油管道，总长度达25,430公里；87条成品油管道，总长度达27,945公里；以及超过73,400公里的天然气管道。如此庞大的管道网络，包括新旧管道，预计将在预测期内创造对AIM服务的巨大需求。除了中下游基础设施外，陆上和海上钻井平台等上游油气基础设施预计也将在预测期内进一步推动中国对AIM服务的需求。