可再生航空燃料市场规模、份额及趋势分析报告，按技术（费托合成 (FT)、加氢酯和脂肪酸 (HEFA)、合成异构烷烃 (SIP) 和醇制航空煤油 (ATJ)）、应用（商业、国防）和地区（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、拉丁美洲）划分，预测时间：2026-2034 年

市场动态

全球可再生航空燃料市场驱动因素

支持性政策和日益增长的排放担忧

政府举措推动了主要市场可再生航空燃料的发展。由于人们日益关注航空排放问题，一些主要国家正在考虑制定相关法规，以促进可持续可再生燃料的发展。为了大幅降低排放水平并在2050年实现净零排放，需要克服巨大的技术难题，并需要政府对可持续航空燃料（SAF）等可再生航空燃料的支持。此外，可持续航空燃料在其使用寿命期间的二氧化碳排放量比煤油少80%。因此，未来几年对可再生航空燃料的需求将会增长。

2016年，国际民用航空组织（ICAO）宣布启动国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）。根据CORSIA，航空业未来将实现碳中和增长。CORSIA的义务已于2019年1月开始生效；自2019年1月起，航空公司必须报告其年度排放量。在2021年至2026年期间，自愿加入该计划的国家之间的航班将受到碳抵消要求的约束。目前已有81个国家表示愿意加入该计划（这些国家合计占航空市场份额的75%以上），预计这将成为航空燃油业务的重要推动力。

商业航空二氧化碳排放

包括美国、加拿大和欧盟大部分成员国在内的23个国家（占全球商业航空总量的40%以上）宣布成立国际航空气候雄心联盟（IACAC）。IACAC宣言承诺参与国将共同努力，将航空业对气候的影响降低到与将全球平均气温升幅控制在1.5摄氏度以内相符的水平。根据IACAC宣言，可持续航空燃料应减少全生命周期碳排放，其生产和研发应有助于实现联合国可持续发展目标（SDGs）。

另一方面，飞机制造公司正专注于向……转型航空生物燃料例如，截至2021年，领先的航空航天制造商空客飞机公司获准使用高达50%的可持续航空燃料（SAF）与煤油混合燃料。此外，该公司计划在本十年末之前实现所有飞机100%使用可持续航空燃料的认证。因此，积极的目标、政府的支持政策以及日益增长的排放担忧将在整个预测期内推动可再生能源市场的发展。

全球可再生航空燃料市场限制

可再生航空燃料技术发展缓慢且成本高昂

可再生航空燃料（RAF）与可持续航空燃料（SAF）一样，价格远高于化石燃料航空燃料，但在航空业正日益普及。这种成本溢价是其广泛应用的主要障碍。据国际能源署（IEA）称，即使是最具商业可行性的SAF，其价格也远高于石油衍生的航空煤油，目前盈亏平衡点为每桶100美元以上。此外，生物航空燃料的价格也更高，通常是化石燃料航空燃料的2到7倍。SAF的竞争力取决于其相对于化石航空煤油的生产成本。此外，SAF仍处于发展阶段，其可行性不如航空煤油。这些因素限制了可再生航空燃料市场的增长。

全球可再生航空燃料市场机遇

航空客运量增长

航空业的增长主要得益于全球航空旅客数量的增加，这主要归因于近年来机票价格的下降、经济发展以及可支配收入的提高。然而，在新冠疫情期间，实施的封锁措施和严格的旅行限制严重冲击了商业航空旅客。2020年，商业航空旅客数量从2019年的45亿人次骤降至18亿人次，降幅约60%。与此同时，商业航空公司的收入也大幅下降超过55%。

此外，随着疫苗的研发和分发、政府解除旅行限制以及边境开放，航空业已开始复苏。根据国际航空运输协会（IATA）的数据，2021年全球旅客总数为2019年水平的47%。预计2022年将增至83%，2023年增至94%，2024年增至103%，2025年增至111%。因此，预计在预测期内，航空客运量的复苏和增长将持续，从而为可再生航空燃料市场的增长创造机遇。

细分市场分析

全球可再生航空燃料市场按技术和应用进行细分。

基于技术，全球可再生能源市场分为费托合成（FT）、加氢处理酯类和脂肪酸（HEFA）、合成异构烷烃（SIP）以及醇制航空煤油（AJT）三大类。

HEFA（加氢处理酯和脂肪酸）领域在全球市场占据主导地位，预计在预测期内将以53.70%的复合年增长率增长。2011年，美国材料与试验协会（ASTM）认可了加氢处理酯和脂肪酸（HEFA）技术用于生产生物航空燃料。HEFA使用油脂化学原料（例如油和脂肪）生产可再生燃料。全球许多商业规模的工厂都在生产HEFA生物航空燃料，目前HEFA生物航空燃料在商业生物航空燃料市场中占据相当大的份额。然而，该工艺还会生产可再生柴油（HEFA柴油），其市场覆盖面更广，售价更高。因此，生产商正将重心转向HEFA柴油而非HEFA航空燃料。

例如，2021年9月，位于荷兰鹿特丹的壳牌能源化工园区将建成一座年产能82万吨的加氢酯和脂肪酸（HEFA）工厂。该工厂建成后，将跻身欧洲最大的工厂之列，届时将生产废弃物衍生可再生柴油和可持续航空燃料（SAF）。因此，此类对SAF项目的投资有望在预测期内推动HEFA技术的发展。

费托合成（FT）技术利用高温条件处理生物质，例如木材废料和城市固体垃圾（MSW），以生产合成气，进而用于合成烃类化合物。尽管费托合成技术是首个获得认证的技术，但由于燃料净化、催化剂污染和规模经济等诸多挑战，目前利用该技术生产生物质生物航空燃料的商业化规模仍然较低。然而，费托合成技术目前在市场上正经历着显著的发展。

例如，2022年2月，Sasol公司宣布将利用其位于姆普马兰加省塞昆达工厂的现有费托合成设备，以绿色氢原料生产可持续航空燃料（SAF）。2022年1月，庄信万丰公司推出了HyCOgen™，这是一种革命性的装置，可以将收集的二氧化碳（CO2）转化为氢气。绿色氢能利用费托合成技术（FT技术）生产可持续航空燃料（SAF）。因此，在预测期内，由于可再生航空燃料的此类发展，对费托合成技术的需求可能会更大。

根据申请情况，全球可再生航空燃料市场分为灵活的商业用途和国防用途两大类。

商业航空领域占据全球市场主导地位，预计在预测期内将以55.80%的复合年增长率增长。商业航空涵盖定期和非定期航班的运营，这些航班以收费方式运送乘客或货物。商业航空是航空燃油的最大消耗者之一，占航空公司总运营支出的四分之一。国际民用航空组织（ICAO）预测，到2040年，航空旅客数量将达到100亿。2021年，约有22.7亿人次乘坐飞机出行，较上年下降45.5%。这主要是由于新冠疫情爆发，导致旅行限制和封锁措施。然而，国内旅行和货运需求的增长，以及全球低成本航空公司的发展，正在成为航空燃油市场复苏的主要驱动力。

国防工业消耗大量的航空燃料。例如，美国空军每年消耗约48亿加仑航空燃料，约占其能源预算的81%。其中约三分之一分配给了海军。因此，随着国防预算的增加，预计空军机队规模也将扩大，这将对航空燃料市场产生积极影响。此外，军方致力于提升机队的环保性能并减少环境排放。生物燃料被视为维持可靠燃料来源、降低价格波动以及支持国家环保举措的有效途径。

区域分析

按地区划分，全球可再生航空燃料市场分为北美、欧洲、亚太、南美以及中东和非洲五个区域。

北美在全球市场占据主导地位

北美是全球可再生燃料市场最大的股东，预计在预测期内将保持57.84%的复合年增长率。该地区是航空业和可再生航空燃料最大的市场之一。2020年，北美航空客运量超过3.97亿人次，约占全球航空客运量的22.2%。美国和加拿大等国家在2020年的航空客运量中占据主导地位。此外，美国航空公司的燃油效率在1978年至2020年间提高了130%以上，减少了近50亿吨二氧化碳排放。美国航空协会（A4A）估计，在疫情爆发前，美国航空公司每天在全球运营约28,000个航班。2020年和2021年，大多数北美航空公司都报告了严重的财务亏损。然而，预计航空旅行将在 2022 年复苏。此外，鉴于原油价格大幅上涨，预计在预测期内对可再生航空燃料的需求将会增加。

欧洲预计在预测期内，该地区的复合年增长率将达到 52.18%。该地区是生物燃料生产技术的领先地区之一，拥有众多运营中的生产工厂。该地区的生物基航空燃料产能依赖于少数几家工厂，最大潜在年产量约为 300 万吨。该地区的航空业自愿承诺实现重要的目标，并将生物基航空燃料视为提升其环境绩效的潜在途径。此外，欧盟委员会 (EC) 与空客公司、汉莎航空、法国航空和英国航空等欧洲主要航空公司以及耐斯特和生物质技术集团等主要生物燃料生产商合作，于 2011 年启动了一项名为“欧洲先进生物燃料飞行路径”的倡议，旨在加速欧洲航空生物燃料的商业化进程，从而推动区域市场增长。

亚太地区2019年，亚太地区航空客运量占全球航空客运量的37%，较2018年增长3.75%。亚太地区航班排放的客运相关二氧化碳最多，约占2019年全球总量的26%。亚太地区主要航空公司正努力通过在主要国家的航空燃料中添加生物燃料混合物来减少排放。尽管航空公司和相关政府部门持续努力，但该地区可再生航空燃料的消费量仍然相对较低。然而，自2021年以来，该地区在可再生航空燃料的规划、测试和商业化方面取得了显著进展。例如，2022年2月，壳牌公司宣布开始向新加坡供应可持续航空燃料。此外，壳牌公司已升级其在新加坡的燃料混合设施，并正在制定供应链战略，以便向亚洲其他国家提供燃料混合服务。所有这些因素都推动了区域市场的增长。

与欧洲和北美等其他主要地区相比，南美洲可再生航空燃料的发展仍处于起步阶段。在南美洲，巴西有望率先开发甘蔗可再生燃料，以取代传统的航空燃油。尽管目前尚无针对可持续航空燃料（SAF）的联邦政策，但各州已制定相关举措。多年来，包括波音公司在内的许多机构一直在积极努力，致力于在巴西推广可持续航空生物燃料的供应，同时减少碳排放。预计这些因素将在预测期内推动南美洲对可再生航空燃料的需求增长。

在中东和非洲，商业规模的生物航空燃料项目仍处于实施和起步阶段。一些区域组织一直在开展研究活动，以期在商业和国防领域实现可持续航空燃料的商业化。中东和非洲地区各级政府机构采取的多项举措，以及多家跨国公司对该地区可持续航空燃料开发的大量投资，预计将在预测期内推动该地区可再生航空燃料的开发和应用。