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2025年全球钢管市场规模为1600亿美元,预计将从2026年的1681.6亿美元增长到2034年的2503.5亿美元,在2026年至2034年的预测期内,复合年增长率为5.1%。亚太地区在2025年占据钢管市场的主导地位,市场份额为59%。
由于两国之间的冲突,众多国家目前受到经济制裁,大宗商品价格飙升,供应链中断导致商品和服务价格上涨,对全球众多市场造成冲击。随着建筑业的发展,对创新环保型建筑技术的需求日益增长。鉴于预制建筑市场的预期增长,管状结构有望占据相当大的市场份额。近年来,该地区天然气和石油的需求和产量不断增长,促成了多项无缝管道项目的建设,并使碳排放量减少了40%。
钢管是全球石油天然气行业以及建筑、汽车和基础设施等行业的重要组成部分。这些钢管用于输送流体、气体和固体。它们有各种尺寸和形状,以满足不同的应用需求,并根据应用需要采用不同的壁厚。在全球钢管市场,这些产品被用于建造管道、钻杆、套管和钢导管等。钢管的应用领域十分广泛,包括石油天然气输送、工业供暖和制冷、化工和制药行业的流体输送,以及基础设施和建筑工程中的结构应用。
石油和天然气行业是钢管的最大消费行业。钢管在石油和天然气行业中用于输送气体和液体。它们通常由低合金钢或碳钢内径、延展性、屈服强度和压力等级都是选择特定用途管道时需要考虑的关键因素。钢管在石油和天然气行业也有着广泛的应用,例如用于轴承座、混凝土桩和输送带滚筒。在石油和天然气行业选择钢管时,圆度、直线度、壁厚和直径等公差至关重要。随着碳氢化合物需求的增长,尽管受到全球疫情的影响,预计未来几年钢管的消费量仍将持续增长。此外,一次能源需求的增长也显著影响了石油勘探和生产活动,预计这将推动预测期内钢管的销量增长。
全球汽车行业是钢管的主要用户之一。汽车行业动态的任何波动或中断,尤其是在生产方面,预计都将直接影响全球钢管行业。钢管在全球汽车行业的主要应用领域包括车轴管、消声器冷凝管、控制轴管、排气管、减震器等等。汽车零部件制造中使用的主要材料包括不锈钢管和普通钢管。由于不锈钢管在效率和重量方面具有独特的优势,预计未来几年其使用量将会增加。尽管汽车中钢材的含量不断增加,但全球汽车行业的整体动态却面临严峻挑战。汽车产量的下降可能会直接影响或抑制全球钢管行业的市场增长。
电力行业目前面临着减少排放和提高电厂效率的挑战。新技术不断涌现,新型抗氧化和抗蠕变性能优异的材料也得到了应用。随着全球能源需求的持续增长,锅炉管道的需求量巨大。能够承受高压和高温的管道在未来几年内可能会迎来更大的需求增长。人口增长是推动电力需求增长的主要因素,电力来源包括水力发电厂、燃煤发电厂以及某些情况下的其他可再生能源。水力发电对于钢管制造商而言,这可能仍然是一个前景光明的领域。
全球钢管市场按技术和应用两方面进行划分。
基于这项技术,全球钢管市场分为无缝钢管、电弧焊钢管(ERW)和埋弧焊钢管(SAW)。
电弧焊 (ERW) 管材在全球市场占据主导地位,预计在预测期内将以 5.6% 的复合年增长率增长。由于其成本低廉且性能适中,ERW 管材在钢管行业中越来越受欢迎。包括高频焊接在内的现代焊接技术正逐步应用于 ERW 管材的生产,并在推动行业增长方面发挥着重要作用。这些制造技术的进步降低了无缝管相对于 ERW 管材的技术优势。因此,在某些应用中,例如低温或中温低压应用,无缝管和 ERW 管材已经可以互换使用。此外,ERW 管材的成本比无缝管至少低 20% 至 30%。然而,无缝管仍然受益于其优异的固有机械性能。
根据申请情况,全球钢管市场分为石油和天然气、化工和石化、汽车和运输、机械工程、发电厂、建筑和其他行业。
石油和天然气行业占据最高的市场份额,预计在预测期内将以6%的复合年增长率增长。石油和天然气行业在钢管消费方面占据主导地位,这主要归因于钢管在石油和天然气行业的广泛应用,涵盖了从油田管材和运输到原油提炼成石油产品的工艺管道等各个方面。此外,原油需求的增长预计将推动石油和天然气行业的增长,进而带动未来几年钢管市场的增长。
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咨询分析师探讨市场机遇。
从地区来看,全球钢管市场分为北美、欧洲、亚太、中南美洲以及中东和非洲。
亚太地区是全球最大的能源市场参与者,预计在预测期内将保持6.7%的复合年增长率。能源需求的增长预计将主要由中国和印度的消费驱动。中国目前占该地区54%的份额。然而,由于人口减少和老龄化,预计到2040年,中国的份额将会下降。与此同时,东盟国家和印度由于人口相对年轻,有望实现强劲的经济增长。在东盟国家中,越南和印度尼西亚预计将合计占能源消费增长的65%。
与此同时,预计到2020年代中期,中国、台湾、韩国和日本等成熟国家的消费量将有所下降。天然气因其环保特性,预计将为钢管供应商带来诸多机遇。因此,能源消费的持续增长预计将在未来几年推动对钢铁及相关产品的需求。
欧洲预计在预测期内,欧洲钢管市场将以5%的复合年增长率增长。与其他地区相比,欧洲钢管市场的增长相对缓慢。这主要归因于GDP增长停滞、原油产量放缓以及石化行业增长相对缓慢。欧洲整体制造业的复苏,以及该地区油气产能的增加,有望在预测期内推动市场增长。
巴斯夫、英力士和壳牌化工等主要行业参与者在欧洲的存在预计将促进市场增长。由于市场饱和,西欧预计将出现增长停滞。钢管被用作海上风电装置的基础结构。因此,风电为该地区的钢管提供了有利可图的市场机遇。海上风电设施的不断增加,尤其是在比利时、丹麦、德国、荷兰、瑞典和英国,预计将在未来几年内增加对钢管的需求。
北美地区对钢管的需求在2019年之前持续增长。2019年,美国经济蓬勃发展,政府主导的财政刺激政策提振了企业信心,进而推动了美国钢管需求的增长。这带动了石油和天然气产量的增加,并促进了该地区工业活动的活跃。工业生产指数(IPI)是一项经济指标,用于计算美国所有设施的实际产出,包括采矿、制造业、电力和燃气公用事业。由于制造业和发电厂是钢管的重要终端用户行业,工业生产指数的持续增长仍然是市场增长的关键驱动力。
2019年,中南美洲在全球市场份额约为3%,远低于中东、非洲和亚太等其他新兴市场。这主要是由于该地区部分地区(如委内瑞拉、厄瓜多尔、海地、玻利维亚、洪都拉斯等)的政治不稳定导致经济增长缓慢。尽管这一增速高于发达经济体,但仍落后于其他发展中经济体。同期,南亚地区、中国和撒哈拉以南非洲地区的年均增长率为5%。这些因素导致该地区市场份额显著降低,增长速度也较为缓慢。
在中东和非洲,石油和天然气是钢管最重要的应用领域。中东和非洲是世界最大的石油产区,对钢管的需求量巨大。中东的石油产量占全球总产量的33%以上。大多数中东国家的经济在很大程度上依赖石油。例如,沙特阿拉伯的石油和天然气行业贡献了其国内生产总值(GDP)的约50%。然而,从长远来看,这些国家预计将实现经济多元化,并向服务业发展,这可能会对钢管市场产生影响。由于钢管在石油和天然气行业的整个价值链中都有着重要的应用,预计未来几年钢管市场将迎来蓬勃发展。
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Research Head
Ismail Sutaria 是一位市場情報與策略領域的專業人士,擁有超過 12 年的經驗,致力於為化工、包裝、工業機械以及能源與電力產業的各類機構提供諮詢服務。他擅長提供基於數據驅動的市場評估、商業盡職調查、產業標竿分析、需求預測、競爭策略及成長諮詢,協助企業在複雜的工業市場環境中做出充滿信心的投資與擴張決策。
他的專業領域涵蓋特種化學品與大宗化學品、先進且永續的包裝解決方案、工業自動化、製造設備、製程工程、再生能源、傳統發電、電力基礎設施以及工業技術。 Ismail 在評估全球及區域市場的市場生態、技術演進、監管架構、供需動態、價格趨勢、價值鏈結構及競爭格局等方面,累積了深刻的產業洞察。
在其職業生涯中,Ismail 曾為製造商、技術提供商、工業供應商、投資機構及跨國公司提供諮詢,服務內容涉及市場吸引力分析、營收機會評估、產品組合優化、客戶細分、採購策略及區域擴張計劃。他的工作幫助客戶識別新興機會、評估市場風險、對標競爭地位,並制定符合產業動態變化的永續成長策略。
Ismail 以其結構化的分析方法和敏銳的商業視角而著稱,擅長將複雜的市場動態轉化為切實可行的商業情報。透過整合產業趨勢、技術創新、政策變化及不斷演變的客戶需求,他協助各類組織預判市場轉型、強化策略規劃並掌握長期成長機會。他能夠將技術性產業知識與商業策略有機結合,這使他成為活躍於全球工、包裝、機械及能源價值鏈企業的值得信賴的顧問。
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