Home Consumer Products 手表市场分析 - 规模、需求、制造商、收入、2032 年预测

手表市场规模、份额和趋势分析报告,按产品类型(石英表、数字表)、价格范围(低端、中端、豪华)、分销渠道(线下零售店、线上零售店)、最终用户(女性、男性、中性)和地区(北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲、拉丁美洲)进行预测,2024 年至 2032 年

报告代码: SRCP72DR
最后更新 : Oct 14, 2024
作者 : Straits Research
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观看市场规模和趋势

2023 年全球手表市场规模为 746 亿美元,预计到 2032 年将从2024 年的 758 亿美元增至 1115 亿美元,预测期内(2024-2032 年)的复合年增长率为4.57% 。预测期内手表市场份额的增加与产品创新的激增和对奢侈配饰的需求增加有关。

它是一种移动式钟表,设计用于个人携带或佩戴。无论人的活动如何,它都能保持一致的运动。手表旨在戴在手腕上,并通过表带或其他类型的手镯(例如金属带、皮带或任何其他类型的手镯)固定。怀表通常戴在链子上,设计用于放在口袋中。它也可以由金、银和铂金等贵金属制成,并饰有红宝石和钻石。手表种类繁多,被认为是全球最受欢迎的配饰。手表的种类因其特点、功能、应用和时尚而异。因此,消费者可以获得多种选择。

全球手表市场正在经历显著增长,由于可支配收入的增加、消费者对奢侈品的偏好以及智能手表技术的进步,各个地区的需求都在激增。市场涵盖各种细分市场,包括豪华手表、中等价位手表和智能手表,以满足不同的消费者群体。主要增长动力包括新兴市场对豪华钟表的需求不断增加、在线零售渠道的普及以及智能手表中数字和健康跟踪技术的集成。

关键亮点

  • 按产品类型划分,石英表占据最高的市场份额。
  • 按价格范围计算,低端市场占据全球市场的主导地位。
  • 按分销渠道划分,线下零售店部门是最重要的收入贡献者。
  • 男女通用领域是最终用户对市场贡献最大的领域。

手表市场增长因素

产品创新激增

全球消费者健康意识的增强导致消费者在健康监测设备上的支出增加。这进一步导致智能手表销量激增,因为智能手表具有广泛的监测功能,包括控制音乐、通知、步行轨迹和心跳率的能力。

  • 例如,三星于 2021 年 8 月在美国和英国发布了三星 Galaxy Watch 4。该产品声称提供各种健康和健身功能,包括光学心率传感器、用于跟踪跑步的 GPS 和 ECG 支持。

此外,市场领先公司也通过发明环保型表带材料等创新获得了竞争优势。

  • 例如,2019 年,百年灵推出了一款表带由再生材料制成的手表。每款手表都配有一条由 ECONYL 纱线制成的 NATO 表带,ECONYL 纱线是一种来自世界各地垃圾填埋场和海洋的再生尼龙废料。此类产品创新有望推动市场增长。

奢侈配饰需求不断提升

受瑞士钟表业的影响,全球消费者对奢侈手表的偏好日益增长。尽管奢侈手表市场已经相当成熟或稳定,但由于消费者购买行为和模式的转变,任何品牌在全球市场的预期增长都可能随时发生突然变化。

根据 Retail Dive 的数据,2017 年 8 月,希思罗机场仅劳力士手表的消费就达 500 万美元,奢侈手表和珠宝类销售额增长了惊人的 74%。此外,品牌知名度的提高、西方潮流的影响以及对独家性的内在渴望,都促使报告期内对奢侈手表的需求增加。预计这些因素将影响预测期内对奢侈手表的需求,从而推动全球市场的增长。

制约因素

智能手表的替代品

智能手机已成为人类社会保障和生理健康不可或缺的一部分。移动智能手机应用程序的使用增加导致各种健身和瑜伽应用程序的采用激增,以保持健康的生活方式。然而,使用这些独立的健身和追踪器应用程序预计会阻碍智能手表市场的增长,因为与智能手机相比,中产阶级收入群体在智能手表上的支出往往较少,通过智能手机他们可以使用智能手表提供的相同应用程序。同样,与智能手机相比,功能有限、屏幕尺寸和电池寿命等问题预计将阻碍全球智能手表市场的增长。

市场机会

社交媒体促销

通过社交媒体和其他娱乐渠道增强供应商参与度有望为市场增长创造机会。公司利用 Facebook、LinkedIn、WhatsApp、Twitter 和 YouTube 等社交媒体平台来推广其产品。

  • 例如,Titan 利用社交媒体分析工具 Simplify 360 来评估其旗舰品牌在各个社交媒体渠道上的表现、受众覆盖率和竞争地位。

此外,一些制造商正在与娱乐媒体建立合作伙伴关系来推广产品。

  • 例如,即将上映的詹姆斯邦德系列电影将采用斯沃琪品牌欧米茄的海马 300M 007 版腕表。因此,预计在预测期内,通过社交媒体和其他数字平台推广手表将为全球市场创造增长机会。
学习期限 2020-2032 CAGR 4.57%
历史时期 2020-2022 预测期 2024-2032
基准年 2023 基准年市场规模 USD 74.6 Billion
预测年份 2032 预测年份 市场规模 USD 111.5 Billion
最大的市场 亚太地区 增长最快的市场 欧洲
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区域洞察

亚太地区:占据主导地位,市场份额达 6.22%

亚太地区仍然是全球钟表市场最重要的股东,预测期内的复合年增长率预计为 6.22%。全球奢侈品牌的引入以及中国、日本、印度和香港等国家和地区可支配收入的增加推动了这一增长。对奢侈手表的需求不断增长,加上该地区快速的城市化和分销网络的扩张,吸引了劳力士、欧米茄、百达翡丽和卡地亚等国际品牌。

  • 例如,2024 年,劳力士在香港推出了潜航者型 2024 版,目标客户是富裕的消费者,凸显了该地区对高端钟表的需求。

此外,电子商务和在线促销活动的兴起使消费者更容易接触到高端品牌,进一步推动了市场的增长。尤其是中国,由于中产阶级财富的增加和对高地位象征的偏爱,国内对豪华和中等价位手表的需求强劲,引领了该地区市场。

欧洲:增长最快的地区,复合年增长率最高

在欧洲,手表市场预计将呈现 3.56% 的中等复合年增长率。该地区以传统品牌为特色,人们对中等价位、设计美观的手表越来越感兴趣。BRUNO SÖHNLE 等本地公司继续提供价格实惠但时尚的手表,例如他们的 Materna 系列,吸引了该地区注重成本但追求时尚的消费者。此外,总部位于英国的 Mr. Jones Watches 也利用了市场对独特限量版复古款式的需求,价格从 150 英镑到 350 英镑不等。

此外,奢侈旅游在推动英国和法国的销售方面也发挥着关键作用,来自亚洲和中东的游客会购买高端瑞士手表。欧洲的智能手表销量正在上升,这得益于精通技术的消费者追求功能性和时尚感。泰格豪雅和万宝龙等品牌利用了这一优势,推出了具有奢华感的混合智能手表,满足了人们对手表数字创新的需求。

北美市场受智能手表日益普及的推动,反映了消费者偏好的变化。该地区正在经历从传统手表向数字多功能智能手表的转变,苹果、Garmin 和 Fitbit 等品牌引领市场。2024 年,苹果推出了 Apple Watch Series 10,该系列具有先进的健康追踪功能,进一步巩固了其主导地位。对 300 美元至 500 美元之间的中等价位手表的需求也有所增加,迎合了追求高品质但又不想花太多钱的消费者。

此外,美国市场提供多种选择,从入门级智能手表(120-200 美元)到从香港进口的中档豪华手表。Fossil 和 Hour Passion 等零售连锁店凭借其丰富的石英表和数字表系列继续蓬勃发展,吸引了广泛的消费者群体。

中东和非洲市场主要受奢侈手表需求驱动,阿联酋和沙特阿拉伯等国家在劳力士、百达翡丽和爱彼等高端品牌的销售方面处于领先地位。2024 年,瑞士钟表工业联合会报告称,阿联酋仍然是瑞士手表的最大进口国,进口额达到 9.25 亿瑞士法郎,反映出该地区对奢侈品的强烈需求。迪拜和利雅得等主要城市中越来越多的在线奢侈品零售商和单一品牌精品店推动了这一增长。

与此同时,该地区国内品牌数量有限,这为国际品牌提供了充足的机会来占领市场。劳力士最近于 2024 年在迪拜开设了其最大的精品店,强调了其致力于满足中东客户需求的承诺。

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手表市场细分分析

按产品类型

市场进一步细分为石英表和电子表。石英表部分拥有最高的市场份额,预计在预测期内的复合年增长率为 3.65%。传统石英表的进步、新的创新设计和不同的表带颜色和功能是推动石英表在所有年龄组中销售的重要因素。这些产品有各种价格范围,适合所有经济群体中对价格敏感的消费者。这也是推动市场销售的关键因素之一。

近年来,由于消费者对电子表的偏好增加,石英表的销量略有下降。然而,最近消费者对复古风格设计手表的兴趣激增,推动了石英表的销售。此外,富裕的千禧一代仍然对豪华机械表非常感兴趣,在选择豪华钟表时追求简单、个性化和透明度。因此,制造商正在创造能够吸引富裕千禧一代的钟表。

按价格范围

市场进一步细分为低端、中端和豪华。低端市场占据全球市场主导地位,预计在预测期内的复合年增长率为 4.88%。经济增长放缓导致消费者寻求更多满足其需求的必需品或实用品,其中对手表的必要支出转移到采购产品上。这样,对手表的需求仍然存在,但对低价手表的需求有所增加,客户将其归类为经济实惠的手表。该细分市场更容易受到新设计的影响,其中从事钟表行业的初创公司会考虑制造更多发展中地区人口可以轻松消费的产品。此外,印度、越南和印度尼西亚等国家是一些主要的增长市场。500 美元以下的手表细分市场寻求城市群中的消费者,他们需要更突出的产品,让他们以最低的花费获得社会地位和城市吸引力。

按分销渠道

市场进一步细分为线下和线上零售店。线下零售店部分是最重要的收入贡献者,预计在预测期内的复合年增长率为 3.80%。实体店可能会提供关键优势,尤其是对于快速消费品而言。除了实体零售店提供的好处外,预计消除运费和整合感官体验将提高消费者的参与度和产品参与度。消费者在投资消费品时更有可能更加细心和挑剔,因为货架上的产品可以作为样品进行测试和试用。专卖店还提供更大的可见度和各种各样的手表。在全球市场运营的知名企业通过这些商店销售他们的产品,因为它是最终用户和供应商方便的零售渠道。

由最终用户

市场进一步细分为女性、男性和中性款。中性款是市场最重要的贡献者,预计在预测期内的复合年增长率为 5.20%。市场上的公司已经开始推出主要用作健身设备的产品,并且还提供具有智能手表功能的必需产品,以打造男性和女性的整体用户体验。制造商最广泛使用的竞争策略之一是推出由 Google WearOS 提供支持的新技术功能,以及吸引人的设计和前卫风格。

  • 例如,2021 年 11 月,Conekt Gadgets 推出了一款男女通用的新型智能手表 SW1 PRO。这款最新的智能手表具有血压、全天候心率监测、心电图报告和 SpO2(血氧监测器)等吸引人的功能。

智能手表市场中提供男女通用手表的一些重要参与者包括三星、Fitbit 和苹果。

市场规模 按产品类型

Market Size 按产品类型
  • 石英表
  • 数字手表

  • 关键球员名单 腕表市场

    1. Rolex
    2. Fossil Group, Inc.
    3. Citizen Watch Co., Ltd
    4. Audemars Piguet and Cie
    5. Daniel Wellington AB
    6. The Swatch Group
    7. Seiko Holdings Corporation
    8. Casio
    9. Titan Company Limited
    10. Apple Inc.
    11. Compagnie Financiere Richemont SA

    腕表市场 主要参与者份额

    腕表市场 Share of Key Players

    最新动态

    • 2024 年 4 月 - Fossil 推出第七代混合智能手表,将经典美学与现代科技融为一体。它提供活动跟踪、心率监测和可定制的表盘,迎合北美和欧洲的中端买家。
    • 2024 年 5 月 -泰格豪雅推出全新 Connected Calibre E5 智能手表,专注于健身追踪和奢华设计。该公司旨在提高其在欧洲和亚洲高端智能手表类别的市场份额。

    腕表市场 分割

    按产品类型 (2020-2032)

    • 石英表
    • 数字手表

    按价格范围 (2020-2032)

    • 低范围
    • 中档
    • 奢华

    按分销渠道 (2020-2032)

    • 线下零售店
    • 网上零售店

    按最终用户 (2020-2032)

    • 女性
    • 男性
    • 男女通用的


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