Marktbericht „Agriculture Technology-as-a-Service“: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Serviceart (Software-as-a-Service, Equipment-as-a-Service), Technologie (Datenanalyse und -intelligenz, Lenktechnologie, Sensortechnologie, Technologie für variable Ausbringungsmengen), Anwendung (Ertragskartierung und -überwachung, Bodenmanagement, Pflanzengesundheitsmanagement, Navigation und Positionierung), landwirtschaftliche Erzeugnisse (Getreide, Ölsaaten, Faserpflanzen, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Wurzel- und Knollengewächse) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für den Zeitraum 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Marktes für Agrartechnologie-als-Dienstleistung

Steigende Nachfrage nach globaler Nahrungsmittelproduktion

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schätzt, dass die weltweite Nahrungsmittelproduktion um das Doppelte steigen müsste, um die 9,1 Milliarden Menschen zu ernähren, die bis 2050 auf der Erde leben werden, während die Ackerfläche nur um 5 % erweitert werden kann. Der Nahrungsmittelkonsum steigt dramatisch, und Landwirte stehen unter ständigem sozialen Druck, diese Nachfrage zu decken. Für 90 % des Wachstums der weltweiten Ernteerträge sind eine höhere Anbauintensität und höhere Erträge erforderlich, wodurch landwirtschaftliche Technologien und Geräte für den Sektor unerlässlich werden.

Um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, werden Technologiedienstleistungen verstärkt eingesetzt. Landwirtschaftliche Managementsoftware,AgrarroboterDrohnen, Präzisionsbewässerungsanlagen und Fernerkundung sind nur einige der gängigen technologischen Dienstleistungen, die Landwirte weltweit nutzen. Das Angebot von Agrartechnologie als Dienstleistung senkt zudem die finanzielle Hürde, die Landwirte bisher daran gehindert hat, neue Technologien einzusetzen, um den weltweit steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln zu decken. Dies treibt das Marktwachstum an.

Geringe Kapitalinvestition für Kunden

Präzisionslandwirtschaft und intelligente Anbautechnologien haben eine neue Welle moderner Landmaschinen hervorgebracht. Die Einführung dieser neuen Technologien hat jedoch die Ausgaben für Landwirte erhöht, die für eine rentable Produktion aufkommen müssen. Die Anschaffung von landwirtschaftlichen Technologien oder Software für Anbaumethoden wie Ernten, Jäten, Beschneiden oder Pflücken belastet die Landwirte mit erheblichen Investitions- und Vorlaufkosten. Besonders betroffen sind Landwirte in Schwellenländern Asiens, Afrikas und Osteuropas. Dies führt dazu, dass sie die Anschaffung moderner Geräte eher scheuen. Diese drohende Gefahr ist einer der Hauptgründe für die Entstehung des Geschäftsmodells „Agriculture Technology-as-a-Service“ (ATaaS) weltweit. Der ständige Druck auf Agrartechnologieunternehmen, ihre Gewinnmargen zu sichern und gleichzeitig die Marktakzeptanz zu maximieren, führt dazu, dass sie verstärkt nach Marktchancen jenseits des traditionellen Verkaufs von Geräten oder Software suchen. Das ATaaS-Geschäftsmodell bietet ihnen diese Flexibilität. All diese Faktoren tragen somit zum Marktwachstum bei.

Marktbeschränkung

Preisinflation bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen

Nach den weltweiten Auswirkungen der US-Wirtschaftskrise von 2008 stiegen die Lebensmittelpreise in den meisten Ländern sprunghaft an, und der Lebensmittelpreisindex lag 54 % über dem Wert von 2007. Bis 2017 hatte sich die Lebensmittelpreisinflation von den globalen Schocks allmählich normalisiert und lag bei 3,6 %. Lediglich in Afrika stieg die Inflation von 6 % im Jahr 2013 auf 7 % im Jahr 2017. Angenommen, kapitalintensive Agrartechnologien wie Drohnen, Robotik und Fernerkundung werden bei normalisierten Inflationsraten in der Landwirtschaft eingesetzt. In diesem Fall ist mit einem Anstieg der gesamten Inputkosten zu rechnen, was sich wiederum auf die Preise der fertigen Lebensmittel auswirkt. Niedrige Einkommen der Landwirte aufgrund der höheren Lebensmittelinflation zwingen sie, die Produktionskosten zu senken. Dies ist jedoch unvereinbar mit den erheblichen Anfangsinvestitionen und den laufenden Wartungskosten, die mit der Einführung von Agrartechnologien verbunden sind. Solche Faktoren hemmen daher das Marktwachstum.

Marktchance

Wirtschaftlicher Bedarf an Präzisionslandwirtschaft

Das weltweite Nettoeinkommen der Landwirtschaft ist in den letzten fünf Jahren rückläufig gewesen. Niedrige Renditen und schwankende Einkommen sind hauptsächlich auf die hohen Rohstoffpreise zurückzuführen. Die Erträge aus dem Verkauf ihrer Produkte reichen nicht aus, um die Lebenshaltungskosten zu decken, weshalb viele Landwirte die Landwirtschaft aufgeben müssen. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) schätzte, dass das Nettoeinkommen der Landwirtschaft in den USA im Jahr 2018 seit 2013 um fast die Hälfte gesunken ist. Landwirte in einkommensschwachen Ländern stehen vor schwierigen Bedingungen wie mangelnder Finanzierung und unzureichenden Preisen für landwirtschaftliche Produkte, was die Landwirtschaft zu einem unrentablen Beruf macht. Dies zwingt sie, die Erträge ihrer Felder zu steigern und die Produktivität zu erhöhen.

Der Einsatz von Technologien, insbesondere von Präzisionslandwirtschaftstechnologien, gilt als vielversprechender Weg zu wirtschaftlicher Entlastung für Landwirte. Präzisionslandwirtschaftliche Lösungen und Dienstleistungen, darunter Agrarroboter und autonome Systeme, ermöglichen es Landwirten, Ressourcen wie Saatgut, Wasser, Dünger und Pflanzenschutzmittel effizienter zu nutzen. Eine Ertragssteigerung von 3–4 % durch die mit Präzisionslandwirtschaft erzielte Effizienz kann Landwirten helfen, ihre Bruttomargen um etwa 10 % zu verbessern, wodurch ein enormes Marktpotenzial entsteht.

Einblick in die Servicearten

Der SaaS-Dienst dominierte den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,7 % wachsen. Die Vorteile niedrigerer Kosten, Skalierbarkeit, Integration und Zugänglichkeit von SaaS sind die Hauptgründe für dieses Wachstum. EaaS als Dienstleistung ist im Vergleich zu SaaS noch nicht weit verbreitet, da die Systeme Geräteausfälle nicht präzise vorhersagen können, was häufig zu Unzufriedenheit bei den Kunden führt. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge (IoT) soll die vorausschauende Wartung verbessern.

Technologie-Einblick

Das Segment Datenanalyse und -intelligenz dominierte den globalen Markt für Agrartechnologie-as-a-Service und verzeichnete im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 22,5 %. Der hohe Marktanteil und das Wachstumspotenzial von Datenanalyse und -intelligenz als Agrartechnologie-as-a-Service sind auf den steigenden Bedarf an Datenmanagement in der Landwirtschaft zurückzuführen, insbesondere seit der Einführung von Sensortechnologie in diesem Sektor.

Einblick in landwirtschaftliche Produkte

Das Getreidesegment dominierte den globalen Markt für Agrartechnologie-as-a-Service mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,4 % im Prognosezeitraum. Getreide ist in den meisten Ernährungsweisen das wichtigste Grundnahrungsmittel und wird hauptsächlich in semiariden und subhumiden Gebieten angebaut. Zu den Getreidearten zählen Weizen, Reis, Gerste, Mais, Roggen, Hafer und Hirse. Um mit dem globalen Nahrungsmittelbedarf Schritt zu halten, muss die Getreideproduktion im gleichen Maße wie die Bevölkerung wachsen. Für den Anbau dieser Getreidearten können fortschrittliche Agrartechnologien wie Sensorik, Datenanalyse, Lenksysteme und variable Ausbringungsmengen eingesetzt werden, um eine nachhaltige Produktion zu gewährleisten. Landwirte weltweit, insbesondere in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa, setzen verstärkt auf verschiedene fortschrittliche Agrartechnologien, um Ertrag und Qualität ihrer Ernten zu verbessern.

Anwendungseinblicke

Das Segment der Ertragskartierungs- und -überwachungsanwendungen dominierte den globalen Markt für Agrartechnologie-as-a-Service (ATaaS) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,7 % im Prognosezeitraum. Ertragskartierung und -überwachung als ATaaS-Anwendung weisen einen hohen Marktanteil und ein hohes Wachstumspotenzial auf. Dies ist auf den wachsenden Bedarf zurückzuführen, Ertragsmuster vor dem Einsatz von Agrartechnologien zu verstehen, sowie auf die weitverbreitete Nutzung des Software-as-a-Service-Geschäftsmodells. Dies sind einige der Hauptgründe für die zunehmende Nutzung von Produkten zur Ertragskartierung und -überwachung auf dem globalen Markt für Agrartechnologie-as-a-Service.

Regionale Einblicke

Nordamerika dominierte den globalen Markt für Agrartechnologie-as-a-Service und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,9 % wachsen. Nordamerika gilt allgemein als Vorreiter in der Agrartechnologie. Nordamerikanische Länder sind anderen Regionen weit voraus und setzen neben konventionellen Landmaschinen und -dienstleistungen verstärkt auf die Implementierung verschiedener Automatisierungs-, Steuerungs- und Sensorsysteme, um eine effiziente Pflanzenproduktion zu erzielen. Nordamerika zählt zu den wichtigsten Regionen des globalen Marktes für Agrartechnologie-as-a-Service. Führende OEMs und Technologieanbieter im Agrarsektor erwirtschaften einen erheblichen Anteil des Umsatzes in diesem Bereich. Die wachsende Beliebtheit von Agrartechnologie unter den Landwirten der Region eröffnet ihnen vielfältige Möglichkeiten. Im Vergleich zu einem einmaligen Kauf ermöglicht ihnen das Service-Modell, die für ihre Betriebe optimalen Produkte und Dienstleistungen mit geringerem Kapitalaufwand zu testen und zu realisieren. Aufgrund des hohen Technologiebewusstseins der Landwirte ist die Marktdurchdringung von …PräzisionslandwirtschaftDer Markt in Nordamerika ist riesig. Dank einer bereits bestehenden Verbraucherbasis boomt die Nachfrage nach Agrartechnologie-as-a-Service in der Region. Daher bietet die Region Herstellern und Dienstleistern enormes Potenzial.

Asien-Pazifik: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28,6 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,6 % wachsen. Über 60 % der Weltbevölkerung, die laut UN-Schätzungen im asiatisch-pazifischen Raum leben, werden voraussichtlich exponentiell ansteigen, was die Sorge vor Nahrungsmittelknappheit in der Region verstärkt. Der Konsum ist im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des rasanten Bevölkerungswachstums, steigender verfügbarer Einkommen und zunehmender Urbanisierung gestiegen. Um die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu decken, konzentrieren sich Landwirte nun auf die Steigerung der Ernteerträge und die ganzjährige Versorgung mit Agrarprodukten. Mehrere Länder der Region haben einen Anstieg der Technologieakzeptanz verzeichnet, um dies zu erreichen. Wachsende Online-Anbaupraktiken und großzügige staatliche Fördergelder steigern die regionale Nachfrage nach Agrartechnologien. Die Vorteile von Agrartechnologie-als-Dienstleistung werden Landwirten und Agrarunternehmen immer bekannter und treiben die regionale Expansion rasant voran.

Europa ist die drittgrößte Region. Der europäische Agrarsektor befindet sich mitten im Wandel. Zahlreiche Faktoren, darunter die sinkende Zahl von Beschäftigten in der Landwirtschaft, das Desinteresse der jungen Generation an der Landwirtschaft und Umweltprobleme, bewegen die europäische Landwirtschaft dazu, umweltfreundlichere Produktionsweisen zu verfolgen. Dies fördert auch Renaturierungs- und Smart-Farming-Techniken sowie die Einführung von Agrartechnologien und -dienstleistungen. Agrartechnologieprodukte und -dienstleistungen, darunter Sensortechnik, variable Ausbringungstechnik und fortschrittliche Lösungen wie Agrarroboter, ermöglichen es europäischen Landwirten, ressourcenschonender – beispielsweise beim Einsatz von Wasser, Pflanzenschutzmitteln und Arbeitskräften – zu arbeiten und so die steigende Nachfrage zu decken. Datenanalyse-Anwendungen und Robotik verändern die Landwirtschaft grundlegend, indem sie Landwirte mit Echtzeitdaten und Einblicken in Ertragsstatus und Wachstumspotenzial unterstützen. Die Europäische Union hat die Vorteile des Technologieeinsatzes im Agrarsektor für dessen Rentabilität erkannt und fördert eine entsprechende Kultur in den EU-Ländern. Gleichzeitig hat die kontinuierliche Produktentwicklung von Unternehmen und Universitäten das Wissen der Landwirte erweitert. Daher wird in den kommenden Jahren mit staatlicher Unterstützung und einem wachsenden Bewusstsein für Agrartechnologie als Dienstleistung eine enorme Nachfrage erwartet.