Marktbericht zu KI im Fintech-Bereich: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponenten (Lösungen, Services, Managed Services, Professional Services), Bereitstellung (Cloud, On-Premise), Anwendung (Virtueller Assistent, Business Analytics und Reporting, Kundenverhaltensanalyse, Betrugserkennung, Quantitative Analysen und Vermögensverwaltung) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

KI als Treiber des Fintech-Marktes

Technologische Fortschritte

Künstliche Intelligenz (KI)Der Fintech-Technologiemarkt dürfte aufgrund technologischer Fortschritte, die die Geschäftsprozesse von Finanzdienstleistern optimieren, weiter wachsen. Die zunehmende Internetverbreitung und die Verfügbarkeit geografischer Daten sind die Haupttreiber dieses Marktes. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen unterstützen Banken und Fintech-Unternehmen bei der Verarbeitung großer Mengen an Kundendaten. Im März 2022 begann die KBC Group, ein belgischer Multichannel-Bankversicherer, über Discai mit der Vermarktung ihres Portfolios an KI-Anwendungen. Den Anfang machte ein KI-Tool zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Zunehmende Nachfrage nach individuellen Finanzdienstleistungen

Die zunehmende Nutzung von Chatbots durch Banken und der verschärfte Wettbewerb um Marktanteile haben die Beliebtheit personalisierter Finanzdienstleistungen bei Endkunden gesteigert. Verschiedene Banken bieten KI-gestützte Budgetmanagement-Apps an, die Verbrauchern helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihr Geldmanagement zu optimieren. Auch Robo-Advisors zählen zu den schnell wachsenden Trends im Bereich personalisierter Finanzdienstleistungen. Sie richten sich an Anleger mit begrenzten Mitteln, wie Privatpersonen und kleine bis mittlere Unternehmen, und unterstützen sie bei der Vermögensverwaltung. KI-basierte Robo-Advisors können zudem Standardverfahren der Datenverarbeitung nutzen, um individuelle Finanzportfolios und -lösungen zu entwickeln, darunter Handel, Investitionen und Altersvorsorgeplanung. Mit dem Aufkommen nutzungsbasierter Kredite tragen KI-Technologien außerdem dazu bei, den optimalen Zinssatz für jeden einzelnen Kunden zu berechnen und treiben so die Verbreitung von KI im Bankensektor voran.

Marktbeschränkung

Unzureichende Regulierung in der Fintech-Branche

Eine verstärkte Regulierung könnte indische Fintech-Unternehmen gefährden, indem sie Innovationen hemmt und die Betriebskosten erhöht. Regulatorische Klarheit hingegen stärkt den Sektor zukünftig, indem sie das Kundenvertrauen fördert und zusätzliches Kapital anzieht. Angesichts des rasanten Wachstums von Fintech-Unternehmen werden die Regulierungsbehörden ihnen voraussichtlich verstärkte Aufmerksamkeit widmen. Einige Plattformen wurden bereits als regulatorische Maßnahmen eingeführt, darunter das Bharat Bill Payment System (BBPS), die Lizenzen für Zahlungsbanken und die Unified Payment Interface (UPI). Die Regulierungsbehörde muss ein innovationsfreundliches Umfeld schaffen und gleichzeitig den Schutz der Kunden, die Datensicherheit und die Privatsphäre gewährleisten. Angesichts der rasanten Innovationsentwicklung reagieren die Behörden häufig reflexartig auf bestimmte Marktentwicklungen.

Marktchance

Steigendes Bewusstsein für Cloud-basierte Firewalls bei kleinen und mittleren Unternehmen

Mit zunehmender Erkenntnis der Vorteile cloudbasierter Firewalls durch kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere in Schwellenländern, ergeben sich erhebliche Marktchancen. So startete beispielsweise das tschechische Finanzministerium im Mai 2022 ein Projekt zur optimalen Nutzung des Potenzials von Fintech-Anwendungen und -Daten im Finanzdienstleistungssektor. Das Ministerium ist zuständig für Wirtschaftspolitik, Steuerwesen, Versicherungswesen, Staatshaushalt, Bankwesen und Sicherheit. Das Projekt wurde von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit EU-Mitteln und in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Strukturreform der Europäischen Kommission (GD REFORM) durchgeführt. Es beinhaltet zudem eine Machbarkeitsstudie zur möglichen Entwicklung einer Sandbox in Tschechien sowie zu den Perspektiven von Daten im Finanzdienstleistungssektor, um Fintech-Innovationen auf Basis gemeinsam genutzter Daten zu ermöglichen. Fintech hat sich innerhalb der Vermögensverwaltungsbranche etabliert. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien und Lösungen wie künstlicher Intelligenz (KI), Big Data und maschinellem Lernen zur Unterstützung von Unternehmen bei der Analyse von Investitionsmöglichkeiten, der Optimierung ihrer Anlageportfolios und dem Management damit verbundener Risiken hat deutlich zugenommen.

Regionale Einblicke

Nordamerika: Dominante Region

Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die weitverbreitete Nutzung der meisten Fintech-Lösungen, die robuste Wirtschaft der Region und die Investitionen von Regierung und Privatwirtschaft in Forschung und Entwicklung zurückzuführen. So entwickelt sich beispielsweise das kanadische Ökosystem für Finanztechnologie stetig weiter. In Kanada gibt es rund 700 Fintech-Unternehmen, davon 18 Neugründungen im Jahr 2021. Die Vielzahl neuer Unternehmen, die KI-basierte Dienstleistungen für verschiedene Finanzsektoren anbieten, ist der Haupttreiber für das Wachstum des Fintech-Marktes. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen zählen unter anderem Business Analytics und Reporting, virtuelle Assistenten und Kundenverhaltensanalysen.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Es wird prognostiziert, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund des rasanten Wachstums lokaler Unternehmen und des hohen technologischen Fortschritts in der Region den schnellsten Zuwachs verzeichnen wird. Auch Europa erlebt in diesem Sektor ein beachtliches Wachstum, bedingt durch die breite Akzeptanz von Fintech, die Entwicklung des digitalen Ökosystems und Investitionen des öffentlichen Sektors. So hat beispielsweise Großbritannien 17,3 Millionen Euro für die Entwicklung einer Digitalstrategie bereitgestellt, um Hochschulen im ganzen Land zur Nutzung von Robotik und künstlicher Intelligenz (KI) zu ermutigen.

Der Nahe Osten und Afrika sind im Finanztechnologiesektor benachteiligt, da es ihnen an Kapital, einer qualitativ hochwertigen Infrastruktur und einer begrenzten Nutzung digitaler Technologien mangelt. Dubai und Bahrain weisen in der Region die am weitesten entwickelten Finanztechnologiemärkte auf. Ein Beispiel hierfür ist Dubais KI-Roadmap-Kooperation mit IBM, aus der das erste KI-Labor hervorging. Dank dieser Partnerschaft konnten maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz genutzt werden, um kommunale und staatliche Dienstleistungen und Angebote zu verbessern. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum in der gesamten Region begünstigen.

Komponenten-Einblicke

Der Markt ist in Lösungen, Services, Managed Services und Professional Services unterteilt. Dem Lösungssegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein signifikanter Marktanteil zugeschrieben, da es die enormen Datenmengen verwaltet, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus legen Unternehmen großen Wert darauf, neue Wachstums- und Umsatzchancen zu schaffen, was branchenübergreifend zu einer steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen beiträgt. Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach cloudbasierten KI-Services bei Endnutzern dürfte das Servicesegment im Prognosezeitraum jedoch das stärkste Wachstum verzeichnen.

Einblicke in die Bereitstellung

Der Markt ist in Cloud- und On-Premises-Implementierungen unterteilt. Cloudbasierte Bereitstellungsstrategien halten den größten und bedeutendsten Marktanteil. Die wichtigsten Vorteile von Cloud Computing in der Finanztechnologie sind verbesserte Skalierbarkeit, höhere Sicherheit, mehr Innovation und größere Flexibilität. Diese Vorteile prägen aktuell wichtige Trends, die das Wachstum der Fintech-Branche vorantreiben. Cloud Computing ermöglicht es Finanzunternehmen, die Markteinführung neuer Produkte zu beschleunigen, ihre Geschäftsstrategien an globale Ereignisse wie die COVID-19-Pandemie anzupassen und sich neuen Markttrends und -bedürfnissen anzupassen. Diese Agilität lässt sich nutzen, und es ist wahrscheinlich, dass sie in den kommenden Jahren zu den wichtigsten praktischen Vorteilen für Fintech-Unternehmen zählen wird.

Anwendungseinblicke

Der Markt ist in Kreditscoring, Betrugserkennung, Chatbots, quantitative Analysen und Vermögensverwaltung unterteilt. Sprachchatbots erfassen die Aktionen von Kunden im Online-Banking und verarbeiten diese, um den bestmöglichen Service zu bieten. Der KI-Assistent leitet den Kunden nach Analyse von Anforderungen, Verhaltensmustern und Prozessen gezielt weiter und reduziert so Zeitverluste. Die Backoffice-Prozesse des interaktiven Sprachbankings werden optimiert, die Kundeninteraktion vereinfacht und die Sicherheit der Kunden bei Bankdienstleistern erhöht. Mit dem virtuellen Bankassistenten von Fiserv bieten Sie Ihren Kunden intelligente, KI-gestützte Dialogerlebnisse. So können Sie Ihren Kundenstamm aufbauen, pflegen und einbinden und gleichzeitig die Kosten Ihres Callcenters senken. Diese dynamische und innovative Plattform ermöglicht die Kommunikation mit Ihren Kunden über jeden Kanal und jede Anwendung, darunter Ihre Online-Banking-App, Alexa, Google Home™, Facebook Messenger usw. Sie versteht auch komplexe und schwer verständliche Sprache, fördert die finanzielle Gesundheit und liefert wertvolle Erkenntnisse.