Marktbericht zu Bodenabfertigungssystemen an Flughäfen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Flugzeugabfertigung, Passagierabfertigung, Fracht- und Gepäckabfertigung), Energiequelle (nicht elektrisch, elektrisch) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Erholung im Passagierverkehr

Im Jahr 2021 stieg das Passagieraufkommen im Luftverkehr im Vergleich zum Vorjahr allmählich an, was vor allem auf die erfolgreiche Umsetzung der COVID-19-Impfprogramme in verschiedenen Regionen zurückzuführen ist. Diese Programme trugen maßgeblich dazu bei, dass die jeweiligen Regierungen die Reisebeschränkungen lockern konnten. Laut der International Air Transport Association (IATA) sank die Passagiernachfrage (gemessen in Passagierkilometern oder RPK) im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019 um 58,4 %. Dieser Rückgang stellte eine Verbesserung gegenüber 2020 dar, als die RPK im Gesamtjahr um 65,8 % gegenüber 2019 zurückgingen. Es wird erwartet, dass die Passagiernachfrage in mehreren wichtigen Luftfahrtmärkten weltweit bis 2024 wieder das Niveau vor der COVID-19-Pandemie erreichen wird.

Zusätzlich zwang die steigende Nachfrage nach Flugreisen die Fluggesellschaften, neue Strecken einzurichten, um die Anbindung zu verbessern. Dies führte dazu, dass die Fluggesellschaften ihre Flotten vergrößerten. Außerdem wurden Flughafenausbaupläne und neue Flughafenprojekte vorangetrieben, um das Verkehrsaufkommen an großen Flughäfen zu reduzieren. Der Ausbau der Flughäfen und die zunehmende Frequenz der täglichen Flüge werden voraussichtlich den Druck auf die Bodenabfertigungsunternehmen erhöhen. Dieser Faktor dürfte weltweit die Beschaffung neuer Bodenabfertigungsgeräte ankurbeln und so das Marktwachstum fördern.

Zunehmender Fokus auf die Verkürzung der Abfertigungszeit der Flugzeuge

Zwischen den Flügen gibt es eine festgelegte Zeitspanne, in der alle Bodenabfertigungsmaßnahmen für jedes Flugzeug abgeschlossen sein müssen. Während dieser Zeit bleibt das Flugzeug am Flughafen geparkt, um es für den nächsten Flug vorzubereiten. Aufgrund des zunehmenden Kurzstreckenflugverkehrs, der einen größeren Anteil der Flugzeit ausmacht, sind die Abfertigungszeiten immer wichtiger geworden. Daher ist die Effizienz der Abläufe von größerer Bedeutung.

Viele Fluggesellschaften, insbesondere Billigflieger, haben die Effizienz ihrer Abfertigungszeiten nahezu perfektioniert. Sie beginnen mit dem Boarding und lassen die Passagiere lange vor der Landung einsteigen. Southwest Airlines, eine der weltweit größten Billigfluggesellschaften, benötigt dafür etwa 30 Minuten. Es werden Anstrengungen unternommen, die Abfertigungszeiten weiter zu verkürzen. Dies kann durch den Einsatz zusätzlicher Bodenabfertigungsanlagen an Flughäfen erreicht werden, die Passagierabfertigung, Be- und Entladung von Fracht, Betankung, Enteisung, Reinigung und Wartungschecks gleichzeitig und schneller durchführen. Solche Bemühungen zur Reduzierung der Flugzeugabfertigungszeiten dürften das Marktwachstum ankurbeln.

Marktbeschränkung

Menschliche Fehler bei Bodenabfertigungsvorgängen verursachen Flugzeugschäden

Laut IATA ereignet sich im Durchschnitt bei jedem 1.000. Abflug ein Flugunfall im Gate- und Vorfeldbereich. Die Flight Safety Foundation berichtet von 27.000 Vorfeldunfällen weltweit (vor der Pandemie). Solche Vorfälle ereignen sich in der Nähe eines Flugzeugs am Boden während der Arbeit des Airline-Personals, sei es in einer Wartungseinrichtung oder auf dem Vorfeld. Sie sind für die Fluggesellschaft kostspielig, da sie die Reparaturkosten tragen und Einnahmeverluste erleiden muss. Die IATA prognostiziert, dass die Gesamtverluste durch Bodenschäden bis 2030 8 Milliarden US-Dollar übersteigen werden. Diese Faktoren hemmen somit das Marktwachstum.

Marktchance

Fortschritte bei der Flugzeugabfertigung

Mechatronik, Fortschritte in der Robotik sowie Innovationen in Elektrotechnik und Mechanik sind entscheidend für die Weiterentwicklung der Bodenabfertigungsbranche. Die Modernisierung von Bodenabfertigungssystemen verbessert die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Produktivität der Bodenoperationen und der Flugzeugabfertigung. Die Technologie ist hilfreich für die Prozessoptimierung. Gut integrierte, technologieorientierte Bodenabfertigungsprozesse ermöglichen einen umfassenden Überblick über alle Aktivitäten rund um ein Flugzeug und reduzieren so Abfertigungszeiten und Verspätungen.

Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach fortschrittlichen und vernetzten Technologien wie XOps. XOps ist eine Plattform zur Steuerung und Überwachung des mobilen Betriebs von Bodenabfertigungsgeräten an Flughäfen. Ryanair setzt die XOps-Technologie seit 2020 an 24 Flughäfen in Spanien ein. Am Drehkreuz Stansted in Großbritannien wurde diese Technologie neu in alle Bodenabfertigungsgeräte (GSE) installiert. Diese fortschrittlichen Telematikgeräte wurden unter anderem in Lastzugmaschinen,BodenstromeinheitenFörderbänder usw. verbessern Sicherheit, Nachverfolgung, Auslastung, Leistung und Effizienz einer Flotte von Unternehmen wie Ryanair. Solche Fortschritte dürften daher Wachstumschancen am Markt eröffnen.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Bodenabfertigungssysteme an Flughäfen und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 15,55 % verzeichnen. Aufgrund der steigenden Anzahl von Fluggesellschaften und Passagieren hat der Flugverkehr in der Region deutlich zugenommen. Diese Expansion hat die Nachfrage nach Bodenabfertigungssystemen erhöht. Darüber hinaus investiert die Region Asien-Pazifik massiv in den Ausbau der Flughafeninfrastruktur, einschließlich des Baus und der Erweiterung bestehender Flughäfen. So führte die indische Regierung beispielsweise im Februar 2020 das Programm zur regionalen Luftverkehrsanbindung (Regional Air Connectivity Scheme) ein, das die regionale Anbindung durch finanzielle Unterstützung und Infrastrukturentwicklung fördern soll.

Darüber hinaus plant die Regierung bis 2035 den Bau von rund 100 Flughäfen mit potenziellen Kosten von 4 Billionen INR. 70 Flughäfen werden neu errichtet, die übrigen sind entweder Zweitflughäfen oder Erweiterungen bestehender Flugplätze für den kommerziellen Flugverkehr. Infolgedessen ist die Nachfrage nach Bodenabfertigungsdiensten zur Unterstützung des wachsenden Flugverkehrs gestiegen. Die wachsende Luftfahrtindustrie, der Infrastrukturausbau und der Trend zum Outsourcing haben die Nachfrage nach Bodenabfertigungsdiensten im asiatisch-pazifischen Raum erhöht, was voraussichtlich das Marktwachstum für Flugzeugbodenabfertigungssysteme ankurbeln wird.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika dürfte im Untersuchungszeitraum der am schnellsten wachsende Markt sein. Dieses Wachstum ist auf die moderne Infrastruktur und die rasche Elektrifizierung der zahlreichen Bodenabfertigungsgeräte zurückzuführen. Der Flugverkehr in der Region nimmt kontinuierlich zu. Laut dem US Bureau of Transportation Statistics beförderten die US-Fluggesellschaften beispielsweise im Jahr 2021 674 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 82,5 % gegenüber 2020 (369 Millionen Passagiere) entspricht. US-Flughäfen und Fluggesellschaften schließen sich zu Allianzen zusammen, um angesichts des wachsenden Flugverkehrs effiziente Bodenabfertigungsdienste anzubieten. Um ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren, setzen Bodenabfertigungsunternehmen und Fluggesellschaften an ihren Flughäfen neue elektrische Flotten ein. So hat beispielsweise United Airlines begonnen, die mit fossilen Brennstoffen betriebenen GPUs durch die eGPU 7400 von ITW GSE zu ersetzen, um die Anforderungen der Environmental Protection Agency (EPA) in Kalifornien und Texas zu erfüllen. Die erste eGPU wurde 2018 eingesetzt. Daher wird erwartet, dass der zunehmende Fokus der Fluggesellschaften und Bodenabfertigungsunternehmen auf die Elektrifizierung ihrer Bodenabfertigungsflotte das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen wird.

Markttrends in Europa

Europa dürfte ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Mit der allmählichen Erholung des Passagieraufkommens in der Region kooperieren Fluggesellschaften mit neuen und fortschrittlichen Anbietern von Bodenabfertigungsdienstleistungen. Diese können die Wartezeiten für Passagiere verkürzen und die betriebliche Effizienz steigern, wodurch die Marktexpansion weiter angekurbelt wird. So unterzeichnete Icelandair beispielsweise im Mai 2022 einen Dreijahresvertrag mit Menzies Aviation zur Bereitstellung eines umfassenden Angebots an Bodenabfertigungsdienstleistungen an den Flughäfen Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Glasgow (GLA) und Manchester (MAN). Die Flughäfen des Landes integrieren schrittweise elektrische Bodenabfertigungssysteme in ihre Flotten, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Beispielsweise gab Lufthansa LEOS, die Bodenabfertigungstochter der Lufthansa Group, im März 2022 bekannt, Erstkunde des vollelektrischen, schleppstangenlosen Flugzeugschleppers Phoenix E von Goldhofer geworden zu sein. Das neue batteriebetriebene Fahrzeug kann bis zu 352 Tonnen Gewicht transportieren. Solche Entwicklungen dürften das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln.

Brasilien wird voraussichtlich der größte Umsatzträger in Lateinamerika sein. Neue internationale Partnerschaften dürften die Nachfrage nach Abfertigungssystemen an brasilianischen Flughäfen ankurbeln. So erhielt beispielsweise Lufthansa Cargo im Oktober 2021 einen Dreijahresvertrag mit Worldwide Flight Services am internationalen Flughafen São Paulo-Guarulhos für die Abfertigung der Fracht, die an Bord von Passagier- und Frachtflugzeugen transportiert wird. Dieser Vertrag bringt neue Ausrüstung und eine verstärkte Sortierung am Flughafen mit sich. Aufgrund solcher Entwicklungen wird für die Region im Prognosezeitraum ein solides Wachstum erwartet.

Typen-Einblicke

Der globale Markt für Bodenabfertigungssysteme an Flughäfen ist in Flugzeugabfertigung, Passagierabfertigung sowie Fracht- und Gepäckabfertigung unterteilt. Das Segment Flugzeugabfertigung hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 14,79 % verzeichnen. Zu den Flugzeugabfertigungssystemen gehören Tankwagen, Schlepper und Zugmaschinen, Toilettenwagen, Enteisungsanlagen, Klimaanlagen, Bodenstromaggregate, Tankwagen und weitere Bodenabfertigungssysteme. Infolge der Pandemie investieren Flughäfen weltweit massiv in die Verbesserung ihrer bestehenden Bodenabfertigungssysteme durch die Einführung neuer Ausrüstung für einen effizienteren Betrieb. Die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat verschiedenen Flughäfen in den Vereinigten Staaten Budgets für die Beschaffung von Bodenstromaggregaten (GPUs), Klimaanlagen (PCA) und Enteisungsanlagen im Prognosezeitraum zugewiesen. Beispielsweise erhielt der Flughafen Charles M. Schulz-Sonoma 220.411 US-Dollar für die Anschaffung von zwei mobilen GPUs. Diese Entwicklung neuer Ausrüstung dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum beschleunigen.

Zu den Passagierabfertigungssystemen gehören Fluggastbrücken, Treppenhäuser, Busse und weitere Systeme am Gate, die das Ein- und Aussteigen erleichtern, sowie Catering-Fahrzeuge für die Be- und Entladung von Speisen und Getränken für Passagiere und Besatzung. Große Flughäfen setzen Fluggastbrücken ein, um das Ein- und Aussteigen im Vergleich zu mobilen Treppenhäusern zu beschleunigen und effizienter zu gestalten. Die starken Investitionen der Flughäfen in den Ausbau ihrer Passagierabfertigungskapazitäten haben dazu geführt, dass Bodenabfertigungsunternehmen und Fluggesellschaften in den kommenden Jahren verstärkt in die Anschaffung und den Einsatz der genannten Systeme investieren werden. Dies dürfte das Wachstum des Passagierabfertigungssegments in Zukunft weiter ankurbeln.

Einblicke in Energiequellen

Der globale Markt für Bodenabfertigungssysteme an Flughäfen ist in nicht-elektrische und elektrische Systeme unterteilt. Das nicht-elektrische Segment trägt am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,08 % verzeichnen. Bei den nicht-elektrischen Bodenabfertigungsgeräten handelt es sich in der Regel um benzin- oder dieselbetriebene Fahrzeuge. Laut FAA und IATA zählen zu diesen mit fossilen Brennstoffen betriebenen Flughafenzugangs- und Bodenunterstützungsfahrzeugen wie Shuttlebussen und Vans, die Passagiere befördern, …Bodenabfertigungsgeräte (GSE)Unter anderem produzieren auch Fahrzeuge Kohlenstoff- und Stickstoffemissionen und tragen so zu den Flughafenemissionen bei. Die meisten Fahrzeuge auf dem Vorfeld, von Abschleppwagen bis hin zu Kühlwagen, werden mit Diesel oder anderen fossilen Brennstoffen betrieben. Die laufenden Modernisierungspläne der Flughafenbetreiber zur Reduzierung ihres CO₂-Fußabdrucks haben jedoch in den letzten Jahren zu einer raschen Einführung von Elektrofahrzeugen geführt. Es wird erwartet, dass diese Investitionen in Zukunft zu einem Rückgang der Beschaffung von nicht-elektrischen Fahrzeugen führen werden.

Der Bereich der Elektromobilität umfasst vollelektrische und batteriebetriebene Bodenfahrzeuge, die an Flughäfen eingesetzt werden. In den letzten Jahren haben Luftfahrtbehörden wie IATA und ICAO sowie Flughafenbetreiber verschiedene Pläne zur Reduzierung der Gesamtemissionen von Flughäfen vorgestellt. Die IATA verabschiedete eine Resolution, die Klimaneutralität der globalen Luftverkehrsindustrie bis 2050 zum Ziel hat. Der Plan sieht vor, dass Fluggesellschaften emissionsarme Flugzeuge einsetzen, um die Gesamtemissionen zu senken. Gleichzeitig setzen Flughafenbetreiber und Bodenabfertigungsunternehmen elektrische Bodenfahrzeuge und andere Betriebsmittel ein.