Markt für Bodenabfertigungsgeräte (GSE) Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Bodenabfertigungsgeräte (GSE) wurde 2023 auf 16,34 Milliarden USD geschätzt. Er soll 2032 29,78 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,9 % aufweisen. Das Wachstum des globalen Luftverkehrs, das durch steigende Passagier- und Frachttransportanforderungen angetrieben wird, erhöht den Bedarf an effizienten und zuverlässigen GSE erheblich. Flughäfen und Fluggesellschaften investieren in fortschrittliche GSE, um das gestiegene Volumen an Flugbetrieb zu bewältigen.

Der Zweck von Bodenabfertigungsgeräten (GSE) besteht darin, den Betrieb eines Flugzeugs zu unterstützen, während es sich auf dem Flughafen befindet. GSE umfasst Antriebs-, Schlepp- und Wartungsgeräte wie Flugzeug-Pushback und -Anschluss, Gabelstapler und Aufzüge, Karren, Fahrzeuge, Klimaanlagenschlepper, Band- und Containerlader sowie leichte Lastkraftwagen. Solche Geräte ermöglichen auch die Abfertigung von Passagieren, die Handhabung von Gepäck, das Bewegen von Flugzeugen sowie die Durchführung von Reparaturen, Serviceleistungen und Wartungsarbeiten. Viele Fluggesellschaften haben Full-Service-Leasing von Geräteverwaltungsunternehmen oder besitzen und warten GSE.

Hohe Servicestandards, wachsender Fokus der Flughäfen auf die Verbesserung der Betriebseffizienz, steigender Flugverkehr und Fracht sowie Leasing von Bodenabfertigungsgeräten sind einige Faktoren, die den Markt für Bodenabfertigungsgeräte antreiben. Darüber hinaus bieten die zunehmende Betonung des Einkaufs umweltfreundlicherer GSE, das Outsourcing von MRO an Dritte und neue drahtlose Technologien ein gutes Wachstumspotenzial für den Markt.

Marktdynamik

Markttreiber

Zunahme des Luftverkehrs und der Fracht

Weltweit ist die Zahl der Passagier- und Frachtflüge deutlich gestiegen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich dieses Wachstum im gesamten Prognosezeitraum fortsetzt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Flughäfen fortschrittliche GSE einführen. Die International Air Transport Association (IATA) schätzt beispielsweise, dass im Jahr 2015 52,2 Millionen Tonnen Fracht transportiert wurden und dass diese Menge in den folgenden fünf Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,1 % steigen wird. Darüber hinaus könnte sich die Zahl der Flugreisenden laut der 20-Jahres-Prognose der IATA bis Ende 2037 auf 8,2 Milliarden verdoppeln. Der Markt wird sich voraussichtlich infolgedessen weiterentwickeln. Daher ist die Nachfrage nach Bodenabfertigungsgeräten aufgrund der Passagier- und Frachtzahlen gestiegen.

Flughäfen legen zunehmend Wert auf die Verbesserung der Betriebseffizienz

Flughäfen nehmen erhebliche Modernisierungen vor, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Umschlagszeiten zu verkürzen. Die Einführung von unterirdischen GSE-Anlagen hat den Betrieb beschleunigt und die Überlastung der Flughafenausrüstung verringert. Um die betriebliche Effizienz insgesamt zu steigern, werden viele Tools entwickelt. So nutzen Flughäfen in ganz Lateinamerika und der Karibik seit Juni 2019 das Tool „Collaborative Decision Making“ (CDM), um die betriebliche Effizienz zu verbessern. Durch die Verbesserung der Planungsqualität und die Steigerung des Situationsbewusstseins, das auf einem Informationsaustausch in Echtzeit basiert, fördert Airport-CDM die betriebliche Vorhersehbarkeit.

Eine Steigerung der Betriebseffizienz hat den Vorteil, dass die Betriebskosten sinken und der Gewinn steigt. Daher ist zuverlässige Bodenabfertigungsausrüstung für Flughafenbetreiber von entscheidender Bedeutung. Dies treibt die Expansion des Marktes voran.

Marktbeschränkung

Hohe Anfangsinvestition

Für den Einsatz von Bodenabfertigungsgeräten sind hohe Investitionen erforderlich. So investierte Air India SATS Airport Services im Mai 2017 0,77 Millionen US-Dollar in Indiens erste automatische Flugzeugreinigungsmaschine. Dieses automatische Außenreinigungssystem für Flugzeuge soll am Indira Gandhi International Airport (IGI) in Neu-Delhi installiert und von Nordic Dino II, einem automatisierten Spezialsystem, bedient werden. Darüber hinaus wäre dies für Akteure mit begrenztem Betriebskapital und knappen Margen eine Herausforderung. Zudem sind erhebliche Wartungskosten damit verbunden, was das Wachstum des globalen Marktes für Bodenabfertigungsgeräte voraussichtlich hemmen wird.

Marktchancen

Verstärkter Fokus auf die Beschaffung umweltfreundlicherer GSE

Eine saubere und grüne Umwelt ist das Gebot der Stunde. Die Behörden konzentrieren sich derzeit auf die Beschaffung umweltfreundlicherer GSE, die den strengen Emissionsnormen der Regierungen entspricht. Umweltfreundlichere GSE würden eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks gewährleisten. Die Verwendung von Pulverbeschichtungsfarbe anstelle von flüssig lackierter GSE, die Herstellung von Designgeräten, die zusammengeklappt oder auseinandergenommen werden können, um die Transportgröße zu maximieren, der Einsatz von Elektrofahrzeugen und Recyclinggeräten sind Beispiele dafür, wie Flughäfen sich auf umweltfreundlichere GSE konzentrieren können. Um dies zu erreichen, werden massive Investitionen in Forschung und Entwicklung getätigt.

Regionale Analyse

Regional betrachtet wird der globale Markt für Bodenabfertigungsgeräte in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in LAMEA analysiert, einschließlich einer Analyse auf Länderebene für jede Region.

Nordamerika leistete den größten Umsatzbeitrag und wird voraussichtlich um eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6 % wachsen. Die Region Nordamerika umfasst Länder wie die USA, Kanada und Mexiko. Nordamerika ist der führende Hersteller von GSE, wobei die meisten Unternehmen ihre Geräte nach Südostasien, Afrika, Südamerika und in andere Regionen versenden. Nordamerika hat sich stärker auf umweltfreundliche Bodengeräte konzentriert, indem es GSE-Flotten auf Elektro umgestellt und den CO2-Fußabdruck reduziert hat. Die USA sind führend auf dem GSE-Markt und die Mehrheit der wichtigen Akteure wie JBT Corporation und Tug Technologies Corporation kommen aus den USA. Die Umweltstandards in den USA sind strenger geworden. Außerdem legen Initiativen der Federal Aviation Administration (FAA) wie VALE (Voluntary Airport Low-Emission) und ARB (California Air Resources Board) Wert auf die Herstellung von Qualitätsprodukten und den Einsatz wissenschaftlicher Technologien mit Unterstützung von F&E zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Alle diese Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region. Schätzungen zufolge wird dieser bis 2030 einen erwarteten Wert von 7.585 Millionen USD erreichen, was im Prognosezeitraum einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7 % entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum umfasst Länder wie China, Japan, Indien, Australien und die übrigen asiatisch-pazifischen Länder. Der asiatisch-pazifische GSE-Markt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich stark florieren, was auf den zunehmenden Flugverkehr (mit einem jährlichen Wachstum von 3 bis 7 %) und einen Anstieg des Luftfrachttransports im Jahr 2019 zurückzuführen ist. Es gibt auch einen deutlichen Anstieg des Tourismus in der Region, der die Luftfahrtindustrie ankurbeln und das Marktwachstum vorantreiben dürfte. Laut dem 13. Fünfjahresplan zur Entwicklung der Zivilluftfahrt (2016–2020) hat China im Jahr 2020 74 neue zivile Verkehrsflughäfen gebaut. Daher bietet sich für GSE-Hersteller und -Lieferanten eine enorme Chance, die Anforderungen dieser Flughäfen zu erfüllen. Darüber hinaus gewähren viele Lokalregierungen Fertigungsprojekten und Unternehmen im Luftfahrtbereich spezielle Subventionen oder Landvergünstigungen.

Europa ist die drittgrößte Region. Europa umfasst Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland und den Rest Europas. Seit 2018 ist die Nachfrage nach Bodenabfertigungsgeräten in Europa gestiegen. Ein Anstieg des Flugverkehrs aufgrund der Einführung von Billigfliegern und einer Verbesserung der Wirtschaft hat den Einsatz innovativer und effizienter Bodenabfertigungsgeräte ausgelöst. Länder wie Deutschland und Frankreich, die F&E vorangetrieben haben, suchen nach Innovation und Modernisierung von GSE-Produkten. Der Flughafen London-Heathrow ist der verkehrsreichste Flughafen Europas. Die Gesamtzahl der Passagiere ist jährlich um 1 % gestiegen. Die Passagierabfertigung ist in solchen Fällen eine der anspruchsvollsten Aufgaben und erfordert innovative und effiziente Bodenabfertigungsgeräte, die das Marktwachstum vorantreiben.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Bodengeräte ist nach Typ, Anwendung, Energiequelle und Region segmentiert.

Der globale GSE-Markt ist nach Typ in motorisierte und nicht motorisierte GSE-Segmente unterteilt. Das motorisierte GSE-Segment leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 6,4 % jährlich wachsen. Zur motorisierten Bodenunterstützung gehören Tankwagen, Bodenstromversorgungsgeräte, Schlepper und Traktoren, tragbare Wasserwagen, Generatoren, Gepäckförder-/Bandlader, Passagierbusse, Catering-Trucks, Fluggasttreppen, Luftkompressoren , tragbare Flutlichter, Klimaanlagen, Containerlader, Toilettenservicefahrzeuge und Enteisungsfahrzeuge. Der Einsatz energieeffizienter Bodenunterstützungsgeräte treibt den Markt für motorisierte GSE an. So hat Plug Power, Inc. – ein führender Anbieter zuverlässiger und sauberer Energieprodukte – am US-amerikanischen Flughafen Memphis eine GenFuel-Wasserstoffinfrastruktur für GSE installiert. Die Nebenprodukte von Wasserstoffbrennstoffzellen sind lediglich Wärme und Wasser, die nicht umweltschädlich sind.

Das Segment der nicht motorisierten GSE ist das zweitgrößte. Einige nicht motorisierte Geräte sind Unterlegkeile, Gepäckwagen, Stützböcke, Ansaugrohrabdeckungen, Ölwagen, Luftwagen, Rollwagen, Hebeseile, Leitern und Flugzeugheber. Nicht motorisierte GSE werden entweder manuell bedient oder an ein motorisiertes GSE angeschlossen. Die einfache Installation und der deutlich geringere Wartungsaufwand haben den Markt für nicht motorisierte Geräte vorangetrieben.

Nach Anwendung ist der globale GSE-Markt in Flugzeugabfertigung, Passagierabfertigung und Frachtabfertigung segmentiert. Das Segment Flugzeugabfertigung leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % wachsen. Für die Flugzeugabfertigung verwendete GSE sind Enteisungsgeräte, Tankwagen, Bodenstromversorgungseinheiten , Klimaanlagen (PCA) und Hydrantenwagen. Flugzeugabfertigung ist die Wartung eines Flugzeugs, während es am Terminalgate eines Flughafens geparkt ist. Sie befasst sich mit den Serviceanforderungen eines Flugzeugs von seiner Ankunft am Terminaleingang bis zu seinem Abflug. Der Anstieg der Anzahl der Flugzeuge und der Flugfrequenz weltweit treibt den Markt für Flugzeugabfertigung an. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Outsourcing von GSE bei Fluggesellschaften und erhebliche Fortschritte und Investitionen in effiziente GSE das Wachstum dieses Marktes vorantreiben. Eine schnelle Bereitstellung von Dienstleistungen zur Verkürzung der Durchlaufzeit treibt das allgemeine Marktwachstum voran.

Das Segment der Passagierabfertigung ist das zweitgrößte. Zur Passagierabfertigung verwendete GSEs sind Bandlader/Förderbänder, Kabinenservicefahrzeuge, Einstiegstreppen, Toilettenservicefahrzeuge und Passagierbusse. Der Anstieg der Reisendenzahlen hat das Marktwachstum der Bodenabfertigung von Passagieren angekurbelt. Darüber hinaus hat die zunehmende Überalterung der Bevölkerung die Entwicklung dieses Marktes unterstützt. Accessary war das weltweit erste Unternehmen, das ein Rollstuhlliftsystem auf einer Teleskoptreppe zur besseren Bedienung der Passagiere entwickelte. Das Wachstum bei Leichtgewichtsgeräten für verbesserte Mobilität und Zeitersparnis treibt das Marktwachstum an.

Das Segment Frachtumschlag ist das drittgrößte. Fracht-/Containerlader, Pushback-Traktoren und Gabelstapler sind GSEs, die für den Frachtumschlag verwendet werden. Das Wachstum in der Schifffahrts- und Logistikbranche war ein bedeutender Treiber für den Markt für Frachtumschlaggeräte. Darüber hinaus eignen sich lose Seile ideal zum Anheben robuster Pakete, einschließlich gesäckelter Fracht oder Holzkisten, die beim Anheben nicht beschädigt werden oder durchhängen, was das Marktwachstum im Frachtumschlag unterstützt. Container sind unter allen anderen Frachten die weltweit am häufigsten transportierte Fracht. Das Aufkommen feuerfester Frachtcontainer ist äußerst förderlich für das Marktwachstum.

Basierend auf den Energiequellen ist der globale GSE-Markt in elektrisch, nicht elektrisch und hybrid unterteilt. Das nicht elektrische Segment leistete den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % wachsen. Nicht elektrische Bodenabfertigungsgeräte umfassen Verbrennungsmotoren und verbrauchen im Allgemeinen konventionelle Energiequellen wie Benzin, Diesel und komprimiertes Erdgas (CNG). Nicht elektrische GSE sind weltweit weiter verbreitet, da sie mit traditionellen Energiequellen betrieben werden. Das nicht elektrische GSE-Segment ist aufgrund des laufenden Flughafenprojekts und der zunehmenden Zahl von Flugzeugtransporten in Entwicklungsländern im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten führend auf dem Markt. Es wird jedoch erwartet, dass sich das Szenario in naher Zukunft ändern wird und der Markt wahrscheinlich auf E-Mobilitätslösungen umsteigen wird.

Das Elektrosegment ist das zweitgrößte. Elektrische Bodenabfertigungsgeräte (e-GSE) haben keinen Verbrennungsmotor (ICE) und sind umweltfreundlich. Die meisten Akteure wie Charlotte, TLD, Lektro, Jetporter, TUG Technologies, Eagle, Hercules und Charlotte bieten elektrische Bodenabfertigungsgeräte wie Pushbacks, Bandlader, Containerlader, Gepäckschlepper, Toilettenwagen, Wasserwagen und mehr an. Faktoren wie niedriges Drehmoment und effizientes häufiges Starten/Stoppen, Leerlaufzeiten und kurze erforderliche Reichweiten sind günstige Bedingungen für die Marktausweitung von elektrischen Bodenabfertigungsgeräten. Wichtige Akteure in diesem Segment bieten eine neue Produktpalette an, um den Anforderungen der zukünftigen Elektromobilität gerecht zu werden. Beispielsweise bieten Unternehmen wie Charlotte, TLD, Lektro, Jetporter, TUG Technologies und Eagle elektrische Pushbacks an. Darüber hinaus bieten Charlotte, TLD und Hercules elektrische Bandlader an.

Das Hybridsegment ist das drittgrößte. Ein Hybridelektrofahrzeug (HEV) nutzt eine Mischung aus herkömmlichem Kraftstoff und Elektrizität, um seinen Motor anzutreiben. Dies geschieht durch die Kombination zweier sich ergänzender Antriebssysteme: eines Gasmotors mit Kraftstofftank und eines Elektromotors mit Batterie. Beide Antriebssysteme im Fahrzeug können gleichzeitig betrieben werden. Das Hybridfahrzeug kann nicht über das Stromnetz aufgeladen werden und ist vollständig auf die regenerative Bremstechnologie angewiesen. Der Hybrid-GSE-Markt dürfte in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Einführung des Green-Airport-Konzepts an kommerziellen Flughäfen deutlich wachsen.

Auswirkungen von Covid-19

Die Automobilindustrie ist für das Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung. Im zweiten und dritten Quartal 2020 wirkte sich der COVID-19-Ausbruch jedoch auf die gesamte Automobil-Lieferkette aus und beeinträchtigte den Neuwagenabsatz im Geschäftsjahr 2020.

Südamerika ist am stärksten von COVID-19 betroffen, allen voran Brasilien, gefolgt von Ecuador, Chile, Peru und Argentinien. Die südamerikanische Regierung (SAM) hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger zu schützen und die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Es wird erwartet, dass Südamerika weniger Exporteinnahmen erzielt, da die Rohstoffpreise fallen und die Exportmengen zurückgehen, insbesondere nach China, Europa und in die Vereinigten Staaten, die alle wichtige Handelspartner sind. Die Fertigungsindustrie, insbesondere die Automobilherstellung, wurde durch Eindämmungsmaßnahmen in verschiedenen südamerikanischen Ländern geschädigt. Aufgrund der Pandemie haben auch große Automobilhersteller ihre Produktion in der Region aus Kostengründen vorübergehend eingestellt. Darüber hinaus war die Automobil-Scheibenbremsenindustrie im Jahr 2020 aufgrund von Rohstoffmangel und Lieferkettenunterbrechungen erheblich betroffen.

Das Steuergerät des Fahrzeugbremssystems eines Fahrzeugs soll den Fahrer mit einer Warnleuchte warnen, wenn das System ausfällt. Das Modul selbst ist selten defekt; stattdessen sind häufig die Sensoren oder die Verkabelung der Sensoren defekt. Die häufigste Ursache für eine Funktionsstörung ist eine Verunreinigung des Fahrzeugbremssystems mit Partikeln oder Metallspänen. Bei einer Zerstörung der Sensorverkabelung gibt es keine Signalkontinuität. In korrosiven Situationen wird die Bremsflüssigkeit verunreinigt und die Hydraulikeinheit funktioniert nicht mehr.

Jüngste Entwicklungen

• Mai 2024 – Die International Air Transport Association (IATA) hat ein Programm ins Leben gerufen, das das Branchenziel einer verstärkten Nutzung verbesserter Bodenabfertigungsgeräte (Enhanced Ground Support Equipment, Enhanced GSE) unterstützen soll. Das auf der IATA Ground Handling Conference (IGHC) vorgestellte IATA Enhanced GSE Recognition Program soll die Integration verbesserter GSE-Technologien in den täglichen Betrieb beschleunigen, indem Bodenabfertiger anerkannt werden, die bei der Modernisierung ihrer Fahrzeugflotten eine Vorreiterrolle spielen.
• Mai 2024 - Dnata, ein weltweit führendes Unternehmen im Flug- und Reiseverkehr, unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag über 210 Millionen US-Dollar   weltweite Rahmenverträge für neues Ground Support Equipment (GSE) mit führenden Herstellern auf der Dubai Airport Show.