Marktbericht für Aluminium: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Verarbeitungsart (Guss, Strangpressprofile, Schmiedeteile, Pigmente und Pulver, Stangen und Profile, Bleche und Platten), nach Endverbraucher (Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, Elektrotechnik und Elektronik, Verpackung, Industrie, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Aluminiummarktes

Blühende Bautätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum

Die Bauindustrie in den ASEAN-Staaten und Indien zählt zu den am schnellsten wachsenden Märkten und wird voraussichtlich einen bedeutenden Anteil am globalen Markt ausmachen.BaumarktDie Länder des asiatisch-pazifischen Raums, insbesondere Indonesien, Singapur, Thailand, Vietnam, die Philippinen und Indien, verzeichneten ein starkes Wachstum im Baugewerbe. Der indische Immobilienmarkt wird voraussichtlich bis 2030 ein Volumen von 1 Billion US-Dollar erreichen und damit rund 13 % zum BIP des Landes beitragen.

Laut dem Ministerium für die Förderung von Industrie und Binnenhandel (DPIIT) flossen zwischen April 2000 und Juni 2020 ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 25,69 Milliarden US-Dollar in den Bausektor und 16,97 Milliarden US-Dollar in den Infrastruktursektor. Die südkoreanische Regierung hatte Pläne für den Bau von 35.000 Wohneinheiten in der ersten Phase ihres 300.000 Wohneinheiten umfassenden Wohnungsbauprojekts angekündigt, das 2018 abgeschlossen wurde. Aufgrund der genannten Faktoren dürfte die Nachfrage nach Aluminium im Bausektor der Region im Prognosezeitraum steigen.

Steigende Nachfrage nach Aluminium aus der Lebensmittel-, Verpackungs- und Pharmaindustrie

Der Hauptfaktor, der das Wachstum des Aluminiummarktes ankurbelt, ist die steigende Nachfrage nach Aluminium aus der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie sowie der pharmazeutischen Industrie, da es ungiftig ist, Lebensmittel über längere Zeiträume konserviert und das Wachstum von Mikroorganismen hemmt.

Die Verpackung ist einer der wichtigsten Faktoren, die Unternehmen im Fertigungssektor berücksichtigen, um die ästhetische Attraktivität für die Kunden zu gewährleisten. Der globale Verpackungsmarkt wächst aufgrund des Ausbaus der Produktionsanlagen rasant.LebensmittelverarbeitungAnlagen und industrielle Produktion. Darüber hinaus haben die Verpackungsanforderungen aufgrund des Onlinehandels und der Nachfrage aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor deutlich zugenommen.

Zudem treiben die zunehmende Verbreitung von Apotheken in Entwicklungsländern und der verstärkte Fokus der Pharmahersteller auf Markenaufbau und Produktdifferenzierung die Nachfrage nach Aluminium an. Darüber hinaus verstärkt das Engagement verschiedener Regierungen für den Ausbau der Gesundheitsversorgung und die Verbesserung der Krankenversicherung die Nachfrage nach Arzneimitteln und fördert somit das Marktwachstum.

Zunehmende Beliebtheit von Sekundäraluminium

Aluminium kann zu vielen Produkten recycelt werden, darunter Sattelzüge und Autokarosserien. Aluminiumdosen werden jedoch in der Regel zu neuen Dosen aus demselben Metall verarbeitet. Zudem beeinträchtigt das Recycling von Sekundäraluminium die Reinheit des Metalls nicht, sodass es unendlich oft wiederverwertet werden kann. Die anhaltende Nachfrage nach diesen Dosen trägt zum steigenden Metallverbrauch bei. Das Recycling von Dosen entlastet Mülldeponien und schont Energie und natürliche Ressourcen. Die Herstellung von Dosen aus recyceltem Metall benötigt fast 95 % weniger Energie als die Herstellung aus Bauxit. Für die Produktion von recyceltem Aluminium werden nur 5 % der Energie benötigt, die für die Herstellung von neuem Aluminium erforderlich ist.

Marktbeschränkung

Niedergang der Automobilindustrie

Die Automobilindustrie befindet sich seit einigen Jahren in einem Abschwung, der den Markt bremst. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht in der Automobilindustrie einen wesentlichen Faktor für die insgesamt schwache Industrieproduktion. Eine anhaltende Rezession in diesem Sektor würde die Weltwirtschaft kurz- und langfristig nachhaltig beeinträchtigen.

Laut OICA-Daten ging die Automobilproduktion 2020 um 16 % auf unter 78 Millionen Fahrzeuge zurück, was dem Absatzniveau von 2010 entsprach. In Nord- und Südamerika wurden 2020 15,7 Millionen Einheiten produziert, was einem Anteil von 20 % an der Weltproduktion entspricht. In der NAFTA-Region sank die Produktion um mehr als 20 %, in den USA um 19 %. Allein in Südamerika ging die Produktion um mehr als 30 % zurück, wobei Brasilien mit einem Rückgang von fast 32 % an der Spitze dieser Liste steht.

Angesichts des rückläufigen Trends in der Automobilindustrie, die Aluminium für verschiedene Anwendungen benötigt, ist der Aluminiummarkt erheblich betroffen. Es wird erwartet, dass diese Auswirkungen kurz- und mittelfristig anhalten werden.

Verschärfte Umweltauflagen

Angesichts zunehmend gravierender Umweltprobleme und wachsender Erwartungen der Öffentlichkeit an staatliche Maßnahmen zur Minimierung der Umweltverschmutzung sahen sich zahlreiche Länder weltweit gezwungen, neue Gesetze zu erlassen. Es wird erwartet, dass die Marktentwicklung durch die Durchsetzung solch strenger Umweltauflagen durch Regierungen und Organisationen eingeschränkt wird.

Aufgrund wachsender Umweltbedenken und gestiegener Erwartungen der Bevölkerung an eine Reduzierung der Umweltverschmutzung wurden in zahlreichen Ländern neue Vorschriften eingeführt. Wegen der erhöhten Emissionsanforderungen sind Schmelzprozesse teurer geworden. Zudem haben das Umweltbewusstsein und die Besorgnis der Verbraucher hinsichtlich ihrer Gesundheit in den letzten zehn Jahren zugenommen.

Marktchance

Recyclingfähigkeit von Aluminium

Aluminium ist zu 100 % recycelbar, ohne dass seine Eigenschaften beeinträchtigt werden. Dank dieser Recyclingfähigkeit dient der weltweit wachsende Aluminiumbestand als Ressourcenspeicher und generiert mit der Zeit immer mehr Wert und Nutzen aus der im Metall bei seiner Herstellung enthaltenen Energie. Das Recycling des aktuell gelagerten Aluminiums entspräche der jährlichen Primäraluminiumproduktion von bis zu 24 Jahren. Diese Eigenschaft macht Aluminium zu einer guten Wahl gegenüber anderen, nicht recycelbaren Materialien und eröffnet Wachstumschancen auf dem Markt.

Typen-Einblicke

Das Segment der Strangpressprofile dominiert den globalen Aluminiummarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,9 % wachsen. Strangpressprofile finden unzählige Anwendungen in Architektur, Automobilindustrie, Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Energiewirtschaft usw. Der Bausektor ist der größte Abnehmer von stranggepresstem Aluminium. Es wird in Aluminiumgeländern, Treppen, Paneelen und Rahmenbauteilen verwendet. Strangpressprofile haben traditionelle Bauteile aus Eisen, Beton und Holz im Bauwesen zunehmend ersetzt.

Darüber hinaus wird stranggepresstes Aluminium in Displaygeräten, elektronischen Systemen und industriellen Anwendungen eingesetzt. Die genannten Faktoren werden die Nachfrage nach stranggepresstem Aluminium im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinflussen. Gussteile bilden das zweitgrößte Segment. Gießen ist das am weitesten verbreitete Verfahren zur Formgebung von Aluminiumprodukten. Die Vielseitigkeit von Aluminiumgussteilen ermöglicht ihren Einsatz in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen. Sie werden im Militär- und Verteidigungssektor verwendet, wo präzise Gussteile mit engen Toleranzen und nahezu endkonturnaher Formgebung entscheidend sind. Auch im Bauwesen, in der Elektronikindustrie und anderen Branchen finden sie Anwendung. Die genannten Faktoren werden die Nachfrage nach Nichteisenmetallpulvern im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinflussen.

Schmiedeteile bilden das drittgrößte Segment. Geschmiedetes Aluminium wird häufig in Hochleistungsfahrzeugen und Flugzeugen für Zahnräder, Antriebsstränge und Radachsen eingesetzt. Aufgrund seiner geringen Dichte eignet es sich ideal für die Luft- und Raumfahrt, da dort robuste und widerstandsfähige Strukturen benötigt werden, die leicht sind und extremen Bedingungen standhalten. Darüber hinaus findet geschmiedetes Aluminium Anwendung in verschiedenen Bereichen wie dem Schienenverkehr, der Ölindustrie, dem Bergbau, der Forst- und Landwirtschaft und anderen. Die genannten Faktoren werden die Nachfrage nach geschmiedetem Aluminium im Prognosezeitraum voraussichtlich beeinflussen.

Endnutzer-Einblicke

Das Segment Bauwesen dominiert den globalen Aluminiummarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % wachsen. Aluminium ist das zweithäufigste Metall im Bauwesen. Es wird in großem Umfang für Fenster, Fassaden und Dächer verwendet.VerkleidungAluminium wird für Sonnenschutz, Solarpaneele, Handläufe, Treppen, Regale und andere temporäre Konstruktionen verwendet. Es dient auch zum Bau von Hochhäusern, Wolkenkratzern und Brücken. Die Mindestlebensdauer von Aluminiumkonstruktionen beträgt 80 Jahre. Aluminium ist in allen Klimazonen einsetzbar und behält seine Eigenschaften bei Temperaturen zwischen –80 °C und +300 °C. Aluminiumkonstruktionen sind zwar etwas anfälliger für Brandschäden, doch die Feuerbeständigkeit des Metalls steigt bei niedrigen Temperaturen deutlich an. All diese Faktoren tragen zur zunehmenden Verwendung von Aluminium in der Bauindustrie bei.

Die Automobilindustrie ist das zweitgrößte Segment. Aluminium findet in der Automobilindustrie breite Anwendung. Autoteile wie Motorkühler, Räder, Stoßfänger, Fahrwerksteile, Motorblöcke, Getriebegehäuse und Karosserieteile wie Motorhauben, Türen und sogar der Rahmen werden aus Aluminium gefertigt. Aufgrund seines geringen Gewichts, seiner Langlebigkeit und seines ansprechenden Aussehens ist es auch für Exterieurs ein beliebtes Material.

Da die Automobilindustrie zunehmend auf Kraftstoffeffizienz und die Reduzierung von CO₂-Emissionen setzt, spielt Aluminium eine immer wichtigere Rolle in modernen Fahrzeugen. Für jedes Kilogramm verwendetes Aluminium reduziert sich das Fahrzeuggewicht um ein Kilogramm. Daher wird Aluminium für immer mehr Automobilkomponenten eingesetzt, was die Nachfrage der Industrie weiter ankurbelt.

Elektrotechnik und Elektronik bilden das drittgrößte Segment. Aluminium findet breite Anwendung in Bereichen wie Freileitungen und Haushaltsgeräten wie Smartphones, Tablets, Laptops, Flachbildfernsehern, Monitoren und anderen Geräten. Hersteller setzen Aluminium erfolgreich als Ersatz für Stahl ein.PlastikEs ist robuster und zuverlässiger als Kunststoff und leichter als Stahl. Die Elektro- und Elektronikindustrie expandiert aus verschiedenen Gründen, darunter Bevölkerungswachstum, Infrastrukturprojekte, steigender Lebensstandard und höheres Pro-Kopf-Einkommen der Mittelschicht sowie die zunehmende Ablösung herkömmlicher Beleuchtungsanlagen.

Regionale Einblicke

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Aluminiummarkt

Der asiatisch-pazifische Raum hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 % wachsen. Laut der chinesischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) ist China der größte Flugzeughersteller und der größte Markt für Inlandsflüge. Die Nachfrage nach Aluminium wird aufgrund der in den letzten fünf Jahren gewachsenen zivilen Flugzeugflotte des Landes weiter steigen. Aluminiumfolien werden auch für die Verpackung von Tabletten, Kapseln, Cremes, Lotionen, flüssigen und pulverförmigen Arzneimitteln verwendet.

Der chinesische Verpackungsmarkt dürfte deutlich wachsen. Diese positive Entwicklung im Verpackungssektor wird den Aluminiummarkt des Landes ankurbeln. Auch Chinas Lebensmittelverarbeitungssektor reift und expandiert moderat. Tiefkühlprodukte, insbesondere Milchprodukte, Babynahrung und Süßwaren, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Diese Produkte werden voraussichtlich die Lebensmittelverarbeitungsindustrie beflügeln, was wiederum den Verpackungsmarkt ankurbeln und die Aluminiumnachfrage im Land steigern wird.

Trends auf dem europäischen Aluminiummarkt

Europa ist die zweitgrößte Region und wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von 25 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,7 % entspricht. Das Baugewerbe genießt für die britische Regierung hohe Priorität. Sie hatte versprochen, bis 2020 rund 1 Million Wohnungen zu bauen. Darüber hinaus beliefen sich die Gesamtinvestitionen im Bausektor zwischen 2017 und 2021 auf 383 Milliarden US-Dollar. Die neuen Bauaufträge stiegen im ersten Quartal 2021 im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um 12,2 % auf rund 1,227 Milliarden GBP. All diese Wachstumsfaktoren im Bausektor dürften die Marktnachfrage nach Aluminium in diesem Bereich ankurbeln.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Dank modernster Technologien, einer steigenden Anzahl von Forschungs- und Entwicklungszentren sowie wachsender Verbrauchernachfrage ist der US-amerikanische Elektronikmarkt derzeit der größte der Welt. Der Markt wird aufgrund der anhaltenden Investitionen in die Elektronikindustrie weiter wachsen, was zu einem erhöhten Aluminiumverbrauch in den USA führt. Aufgrund des beschleunigten Innovationstempos, der technologischen Entwicklung und der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Elektronikindustrie besteht eine große Nachfrage nach neueren und leistungsfähigeren elektronischen Geräten.

In den Vereinigten Staaten besteht eine beträchtliche Nachfrage nach Verpackungen, die vor allem durch die steigende Nachfrage im Bereich flexibler Verpackungen getrieben wird. Der Bedarf an Verpackungen dürfte im Prognosezeitraum aufgrund verstärkter staatlicher Förderung und Investitionen in zahlreiche Branchen deutlich steigen. Mit der wachsenden Nachfrage verschiedener Endverbraucherbranchen wird für den Aluminiummarkt im Prognosezeitraum ein beschleunigtes Wachstum erwartet.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Dank modernster Technologien, einer steigenden Anzahl von Forschungs- und Entwicklungszentren sowie wachsender Verbrauchernachfrage ist der US-amerikanische Elektronikmarkt derzeit der größte der Welt. Der Markt wird aufgrund der anhaltenden Investitionen in die Elektronikindustrie weiter wachsen, was zu einem erhöhten Aluminiumverbrauch in den USA führt. Aufgrund des beschleunigten Innovationstempos, der technologischen Entwicklung und der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Elektronikindustrie besteht eine große Nachfrage nach neueren und leistungsfähigeren elektronischen Geräten.

In den Vereinigten Staaten besteht eine beträchtliche Nachfrage nach Verpackungen, die vor allem durch die steigende Nachfrage im Bereich flexibler Verpackungen getrieben wird. Der Bedarf an Verpackungen dürfte im Prognosezeitraum aufgrund verstärkter staatlicher Förderung und Investitionen in zahlreiche Branchen deutlich steigen. Angesichts der wachsenden Nachfrage aus verschiedenen Endverbraucherbranchen wird erwartet, dass der Aluminiummarkt im Prognosezeitraum am schnellsten wachsen wird.