Marktbericht für Architekturdienstleistungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienstleistungsart (Architekturberatung, Ingenieurdienstleistungen, Bau- und Projektmanagementdienstleistungen, Innenarchitektur, Stadtplanung, Sonstige), nach Endnutzer (Bildung, Regierung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Wohnungsbau, Industrie, Einzelhandel, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Architekturdienstleistungen

Zunehmende Verbreitung von 3D-Druck und 5D-Gebäudeinformationsmodellierung

Die 3D-Drucktechnologie gewinnt im Markt für Architekturdienstleistungen zunehmend an Bedeutung. 3D-Druck ermöglicht Architekten die Erstellung verschiedener Modelle der geplanten Infrastruktur und spart dabei bis zu 75 % der Kosten. Die Bearbeitungszeit verkürzt sich von mehreren Tagen auf wenige Stunden. Neben der Zeit- und Kostenersparnis bietet der 3D-Druck weitere Vorteile.3D-DrucktechnologieEs lässt sich zudem nahtlos in die hauseigenen CAD-Anwendungen integrieren und eröffnet so neue Gestaltungsmöglichkeiten und bessere Perspektiven durch visuell ansprechende, maßstabsgetreue Modelle. Darüber hinaus kann das „Office of the Future“ in Dubai als das weltweit erste 3D-gedruckte Bürogebäude betrachtet werden.

Technologische Fortschritte in Verbindung mit Innovation und Nachhaltigkeit werden voraussichtlich die wichtigsten Wachstumstreiber für den Markt für Architekturdienstleistungen sein. 5D Building Information Modeling (BIM) ist die neueste Innovation, die Architekturbüros nutzen, um kosteneffiziente Architekturdienstleistungen zu erbringen. Darüber hinaus bietet 5D-BIM Funktionen wie die effiziente Planung von Kostenabläufen und Echtzeit-Kostenschätzungen für einen schnellen Vergleich mit den Zielkosten. Es hilft somit bei der Berechnung der Gesamtkosten in jeder Bauphase. Die Einführung neuer Lösungen und modernster Technologien wird das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter vorantreiben.

Deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Design- und Konstruktionsdienstleistungen

Da sich das Niveau der Gebäudeplanung im Einklang mit strengeren Vorschriften und günstigen Rahmenbedingungen stetig verbessert, werden Bauunternehmen voraussichtlich verstärkt auf Architekturdienstleistungen zurückgreifen, um eine hohe technische Planungsqualität und präzise Planungsleistungen zu gewährleisten. Dies wird die Nachfrage nach vertraglichen Dienstleistungen zur Bewältigung komplexer mechanischer und elektrischer Anforderungen weiter ankurbeln und somit neue Möglichkeiten für Anbieter hochwertiger Vorentwurfsanalysen eröffnen. In diesem Zusammenhang erweitern Architekturbüros ihr Leistungsangebot und bündeln es mit dem diversifizierter Architekturbüros, um strukturellen Herausforderungen zu begegnen. Darüber hinaus ist die wachsende Beliebtheit von CAD-Dienstleistungen wie 2D- und 3D-CAD-Zeichnungen, Papier-zu-CAD-Konvertierung und anderen bei Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen ein wesentlicher Faktor für das Marktwachstum. Auch der Bau in verschiedenen Branchen wie dem öffentlichen Sektor, der Industrie und dem Wohnungsbau wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle für die Nachfrage nach Architekturdienstleistungen spielen.

Marktbeschränkung

Höhere Kosten für Entwurf und Planung

Der Umgang mit budgetbewussten Kunden erweist sich für Architekturbüros als eine der größten Herausforderungen. Die Preise, die Architekturbüros für die Planung und den Entwurf eines Projekts vergeben, hängen hauptsächlich von den Projektanforderungen, dem Standort und der Größe des Projekts ab und können daher von Projekt zu Projekt variieren. Auch die Expertise des Architekturbüros spielt eine Rolle. Aus diesem Grund ist es ungewöhnlich, dass zwei verschiedene Architekturbüros den gleichen Preis anbieten. Typische Phasen eines Architekturprojekts umfassen die Entwurfsplanung, die Ausführungsplanung, die Erstellung der Bauunterlagen, die Ausschreibung und Verhandlung sowie die Bauleitung. Je länger der Planungsprozess dauert, desto höher sind die Kosten. Für Architekturbüros ist es daher schwierig, kosteneffiziente Leistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, was das Marktwachstum hemmt.

Marktchance

Wachstum der Bautätigkeiten

Das Wachstum des Immobilienmarktes wird voraussichtlich maßgeblich zur Entwicklung des Architekturmarktes beitragen. Während die Schwellenländer Asiens voraussichtlich die am schnellsten wachsenden regionalen Märkte sein werden, beschränkt sich die Urbanisierung nicht länger auf diese Länder. Städte in entwickelten Volkswirtschaften werden durch die zunehmende Nutzung von Technologien immer intelligenter und wachsen rasant. Darüber hinaus werden die fortschreitende Urbanisierung und das Bevölkerungswachstum das Wachstum des Baugewerbes weiter ankurbeln. Das US-Arbeitsministerium prognostiziert für den Zeitraum von 2018 bis 2028 einen Anstieg der Arbeitsplätze im Bau- und Rohstoffsektor um 10 %. Grund dafür sind das anhaltende Wirtschaftswachstum und die steigende Bevölkerungszahl, die den Bau von mehr Wohnungen, Straßen und anderer Infrastruktur erfordern.

Darüber hinaus wird für den Bau öffentlicher Infrastruktur, von Wohnhäusern und Gewerbegebäuden ein deutliches Wachstum prognostiziert. Auch die Infrastrukturinitiativen der Regierungen in Schwellenländern wirken sich positiv auf die Bauwirtschaft und das allgemeine Wirtschaftswachstum dieser Länder aus. Angesichts der zunehmenden Bautätigkeit greifen Bauunternehmen vermehrt auf Architekturdienstleistungen zurück, um ihre Bauprojekte zu optimieren. Dies eröffnet den Marktteilnehmern enorme Wachstumschancen.

Segmentanalyse

Nach Serviceart

Der globale Markt ist in Architekturberatung, Ingenieurdienstleistungen, Bau- und Projektmanagementleistungen, Innenarchitekturleistungen, Stadtplanungsleistungen und Sonstiges unterteilt. Das Segment Bau- und Projektmanagementleistungen hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,21 % wachsen. Zu den Bau- und Projektmanagementleistungen gehören:Vertragsmanagementund Verhandlungen, Bauplanung, Kostenkalkulation und -bewertung, Mitarbeiterschulung und -entwicklung, Projektsteuerung und Bauplanungsprüfung. Die Projektmanagement-Leistung umfasst Projektprogrammierung, Designmanagement, Qualitätsmanagement, Zeit- und Kostenkontrolle, Risikoanalyse und ähnliche projektbezogene Dienstleistungen. Das Segmentwachstum ist auf die zunehmende Bautätigkeit in Entwicklungsländern wie China, Indien und Indonesien zurückzuführen.

Stadtplanungsleistungen umfassen Landschaftsplanung, Wasser- und Abfallmanagement, Abwasserwirtschaft, Stadtplanung, Forschung und Analyse, Strategieentwicklung für die Umsetzung von Plänen, Bürgerbeteiligung und Politikberatung. Stadtplanung ist der am schnellsten wachsende Dienstleistungssektor auf dem Markt. Das Wachstum dieses Segments lässt sich auf zwei Faktoren zurückführen: die Entwicklung der städtischen Bevölkerung und die Einführung von Smart-City-Initiativen durch Regierungen in Entwicklungsländern. So hat beispielsweise die indische Regierung ein Smart-City-Projekt genehmigt, von dem 99 Städte in Indien profitieren werden.

Ähnliche Smart-City-Projekte in bedeutenden Ländern haben den Baumarkt angekurbelt und damit auch das Wachstum des Architekturmarktes gefördert. Zu den wichtigsten Bauprojekten weltweit, die zu einer besseren Urbanisierung beitragen, zählen der internationale Flughafen Al Maktoum in Dubai, Jubail II in Saudi-Arabien, Dubailand in Dubai, das Süd-Nord-Wasserumleitungsprojekt in China, die Hochgeschwindigkeitsstrecke in Kalifornien, der Chuo-Shinkansen in Japan und das Projekt „Großer künstlicher Fluss“ in Libyen. Daher wird ein exponentielles Wachstum der Nachfrage nach Stadtplanung im Land erwartet.

Vom Endbenutzer

Der globale Markt ist in die Segmente Bildung, Regierung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Wohnungsbau, Industrie, Einzelhandel und Sonstige unterteilt. Das Industriesegment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,8 % wachsen. Industrieunternehmen nutzen Architekturdienstleistungen für die Planung und Gestaltung ihrer Firmengebäude, Bürogebäude, Firmengelände, Produktionsstätten, Lagerhallen und anderer Bauwerke. Der Industriesektor dominierte den Markt. Dieses Wachstum lässt sich auf die rasante globale Industrialisierung sowie auf die Zunahme von Firmenübernahmen und den Bau neuer Fabriken zurückführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Bedarf an Architekturberatung und Innenarchitekturleistungen aufgrund steigender Umweltbedenken und des Bestrebens von Unternehmen, nachhaltige Gebäude zu errichten, zunehmen wird.

Der Wohnungsbau ist der größte Abnehmer von Architekturdienstleistungen. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen von Architekturdienstleistungen im Wohnungsbau zählen Häuser, Bungalows und Wohnungen. Steigende verfügbare Einkommen und sinkende Bauzinsen in Schwellenländern dürften sich positiv auf das Marktwachstum auswirken. Ebenso wird erwartet, dass die zunehmende Urbanisierung in kleineren Städten in Schwellenländern die Nachfrage nach Architekturdienstleistungen im gesamten Prognosezeitraum deutlich steigern wird. Um ihre Smart-City-Projekte besser zu managen, werden Architekten voraussichtlich zudem verstärkt Dienstleistungen wie Stadtplanung und Projektmanagement in Anspruch nehmen wollen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Immobilienmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,2 % wachsen. Laut Forbes hat die Region aufgrund ihrer starken Präsenz im Immobiliensektor und des Fokus der Regierungen auf Smart Cities ein enormes Marktwachstum erlebt. Immer mehr neue Fonds interessieren sich für Vermögenswerte im asiatisch-pazifischen Raum, was laut Mondaq darauf hindeutet, dass die Preise weiterhin auf einem angemessenen Niveau liegen und die Märkte der Region nach wie vor vielfältige Investitionsmöglichkeiten bieten. Dieses wachsende Interesse kommt sowohl von inländischen als auch von internationalen institutionellen Anlegern. Darüber hinaus treibt die Präsenz von Ländern wie Indien und China das Marktwachstum an. Die IBEF (India Brand Equity Foundation) prognostiziert, dass der indische Immobilienmarkt von 120 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 1 Billion US-Dollar im Jahr 2030 wachsen und bis 2025 bis zu 13 % zum BIP beitragen wird. Auch die Sektoren Einzelhandel, Gastgewerbe und Gewerbeimmobilien expandieren rasant und tragen dazu bei, den wachsenden Infrastrukturbedarf Indiens zu decken. Der Bedarf des Landes an Architekturdienstleistungen wird dadurch steigen und zu einer Ausweitung des Marktes führen.

Darüber hinaus sind ausländische Architekten ins Reich der Mitte gekommen, da die Urbanisierung in China weiterhin rasant voranschreitet. Der Bauboom hat sich deutlich verlangsamt, da sich die westliche Welt noch von einem Einbruch der Immobilienpreise erholt. China hat sich für viele ausländische Architekten als attraktives Betätigungsfeld erwiesen. Zudem sind ausländische Architekten für ihre Exzellenz, Originalität und den Einsatz umweltfreundlicher Technologien bekannt. Die chinesische Regierung sucht aktiv nach Wegen, um angesichts der Umweltverschmutzung im Land zu einem umweltfreundlicheren Wachstumsmodell überzugehen.

Europa: Wachstumsregion

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 2,8 % erwartet. Europa trug maßgeblich zum Marktumsatz bei. Dank gestiegener Investitionen und neuer Infrastrukturprojekte ist der boomende IT-Bausektor für die Expansion dieses Marktes verantwortlich. Darüber hinaus dürften die durch die COVID-19-Pandemie bedingten vorübergehenden Baustopps zahlreicher Rechenzentren und der Start neuer IT-Projekte die Architekturbranche im gesamten Prognosezeitraum beeinflussen.

Nordamerika verzeichnet ein deutliches Marktwachstum und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum eine starke Beteiligung aufweisen. Die höchste Nachfrage nach Architekturdienstleistungen in dieser Region ist auf die Modernisierung und den Umbau der Infrastruktur zurückzuführen. Grundlage dieses Marktsegments ist die rasante Digitalisierung mithilfe umfassender Software und modernster Planungswerkzeuge.

Die Region Naher Osten und Afrika dürfte aufgrund der steigenden Anzahl milliardenschwerer Bauprojekte, die voraussichtlich im Prognosezeitraum schrittweise in Betrieb genommen werden, das größte Wachstumspotenzial im Markt für Architekturdienstleistungen aufweisen. Mit zunehmenden Investitionen privater Unternehmen in diese Projekte dürfte sich die regionale Marktexpansion vervielfachen.