Marktbericht für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Motortyp (Wechselstrommotoren, Gleichstrommotoren, Sonstige), Spannung (Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung), Wirkungsgrad (IE1, IE2, IE3, IE4), Phase (Einphasen-, Dreiphasenmotoren), Produktkategorie (Permanentmagnet, Nicht-Permanentmagnet), Endverbraucher (Öl & Gas, Energieerzeugung, Bergbau & Metallurgie, Wasser- & Abwasserwirtschaft, Chemie & Petrochemie, Sonstige), Land (China, Japan, Indien, Australien, Südostasien, Sonstige), Prognosen 2026–2034

Marktgröße für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum

Der Markt für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum hatte im Jahr 2025 einen Wert von 9,79 Milliarden US-Dollar und soll von 10,53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 18,93 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,6 % im Prognosezeitraum 2026–2034 entspricht.

Eine Maschine, die elektrische Energie in mechanische Energie umwandelt, wird als Elektromotor bezeichnet. Sie arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion, das besagt, dass ein stromdurchflossener Leiter in einem Magnetfeld eine Kraft erfährt. Elektromotoren zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, geringen Energieverbrauch, niedrigen Wartungsaufwand und hohe Spannungsfestigkeit aus. Sie finden Anwendung in Industriemaschinen, Autos, Haushaltsgeräten, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK), der Luftfahrt und im Transportwesen.

Über den Prognosezeitraum hinaus dürfte die Region Asien-Pazifik neue Wachstumschancen im Markt für Wechselstrommotoren eröffnen. Allerdings könnten die höheren Anfangsinvestitionen für die Anschaffung neuer und die Modernisierung bestehender Anlagen sowie die eingeschränkte Mobilität von Wechselstrommotoren das Marktwachstum begrenzen.

Marktdynamik

Wichtigste Markttreiber

• Wachsende Öl- und Gasindustrie: Asien ist laut dem Bericht „Asia’s Net Zero Energy Investment Potential“ der Asia Investor Group on Climate Change sowohl der weltweit größte als auch der am schnellsten wachsende Energieverbraucher und CO₂-Emittent. Aufgrund einer einzigen Ursache – der uneingeschränkten Dominanz der fossilen Brennstoffindustrie, wobei Kohle die wichtigste Energiequelle für die Stromerzeugung darstellt – ist der Kontinent zur größten Bedrohung für die globalen Klimaneutralitätsziele geworden. Asiens Öl- und Gasindustrie, die im nächsten Jahrzehnt erheblich expandieren wird, trägt maßgeblich dazu bei. Aufgrund des Wachstums der Öl- und Gasindustrie in Asien wird die Nachfrage nach Industriemotoren in Zukunft steigen, da diese in der Erdölindustrie in großen Mengen benötigt werden.

• Regierungsinitiativen wie „Make in India“ und „Make in China“: Der Industriesektor im asiatisch-pazifischen Raum wird voraussichtlich aufgrund staatlicher Initiativen wie „Make in China 2025“ und „Make in India“ ein starkes Wachstum verzeichnen. Dies könnte den Einsatz von Wechselstrommotoren fördern und so das Wachstum der Region ankurbeln. Mit zunehmender Industrialisierung steigt der Bedarf an Motoren in den Produktionsprozessen, was ein wesentlicher Treiber für das Marktwachstum ist.

Wichtigste Marktbeschränkungen

• Außergewöhnlich hohe Wartungskosten schränken die Marktexpansion ein: Die hohen Wartungskosten des Motors sind ein entscheidender Faktor, der das Wachstum der Branche erheblich beeinträchtigen kann. Auch die Betriebskosten sind unter Umständen sehr hoch, was potenzielle Kunden von einer Akzeptanz abhalten kann. Wird beispielsweise ein Motor mit hoher Leistung mit einer geringen Auslastung kombiniert, schnellen die Betriebskosten pro Stunde in die Höhe. Andere Motoren, wie etwa Induktionsmotoren, verfügen hingegen nicht über ein Anlaufdrehmoment. Auch dies kann das Marktwachstum hemmen.

• Industriemotoren sind mit hohen Rohstoffkosten verbunden: Die hohen Kosten für die zur Herstellung von Industriemotoren benötigten Rohstoffe könnten ein erhebliches Hindernis für die Marktentwicklung darstellen. Die Kosten für Rohstoffe wie Metalle (z. B. Stahl und Aluminium) sowie Isoliermaterialien sind relativ hoch. Darüber hinaus verbrauchen diese Industriemotoren mehr Strom, was die Kosten pro Einheit erhöht. Ein weiterer Faktor, der die Marktentwicklung einschränken kann, ist die Verfügbarkeit minderwertiger Industriemotoren. Führende Hersteller von Industriemotoren stehen in starkem Wettbewerb mit lokalen Anbietern, die kostengünstige und qualitativ minderwertige Wechsel- und Gleichstrommotoren verkaufen, um lokale Märkte zu erschließen und so effektiv mit globalen Anbietern in diesen Bereichen zu konkurrieren. Die Einführung energieeffizienter Industriemotoren wird durch die genannten Ursachen stark beeinträchtigt, was die Branchenentwicklung hemmt.

Wichtigste Marktchancen

• Wachsende Chemie- und Petrochemieindustrie: Einer der Hauptgründe für das erwartete Marktwachstum im Prognosezeitraum ist die steigende Nachfrage nach Industriemotoren in der Chemie- und Petrochemiebranche. Die Chemie- und Petrochemieindustrie hat hinsichtlich der Entwicklung und Automatisierung neuer Verfahren zur chemischen Verarbeitung erhebliche Fortschritte erzielt. Der Petrochemiemarkt dürfte zukünftig weiter wachsen, was wiederum die Nachfrage nach diesen Industriemotoren erhöhen wird.

Segmentierungsanalyse

Nach Motortyp

Der Markt für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum ist in Wechselstrommotoren (AC-Motoren), Gleichstrommotoren (DC-Motoren) und sonstige Motortypen, einschließlich Servo- und elektronisch kommutierter (EC-)Motoren, unterteilt. Wechselstrommotoren finden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Eignung für den Dauerbetrieb breite Anwendung in Industrieanlagen.

Gleichstrommotoren bieten kontrollierte Drehzahl und Drehmoment für spezielle Anwendungen, während Servo- und EC-Motoren zunehmend in der Automatisierung und in Präzisionsmaschinen eingesetzt werden. Ihre Fähigkeit, präzise Bewegungen und effizienten Betrieb zu gewährleisten, trägt zu ihrer Verbreitung in modernen Fertigungsanwendungen bei.

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Durch Spannung

Der Markt ist in Hochspannungs-, Mittelspannungs- und Niederspannungsmotoren unterteilt. Hochspannungsmotoren werden in großen Industrieanlagen und für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt, während Mittelspannungsmotoren in Verarbeitungsmaschinen und Industriesystemen mit höherem Leistungsbedarf zum Einsatz kommen.

Niederspannungsmotoren werden häufig in Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Förderbändern und allgemeinen Industriemaschinen eingesetzt. Ihre Vielseitigkeit und ihr breites Anwendungsspektrum machen sie zu einem wichtigen Segment im Fertigungs- und Infrastrukturbereich im asiatisch-pazifischen Raum.

Durch Effizienz

Der Markt für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum ist nach Motoreffizienz in die Klassen IE1, IE2, IE3 und IE4 unterteilt. IE1- und IE2-Motoren sind weiterhin in bestehenden Anlagen und kostensensiblen Anwendungen relevant, während IE3- und IE4-Motoren zunehmend eingesetzt werden, um den Stromverbrauch und die Betriebskosten zu senken.

Der zunehmende Fokus der Industrie auf Energieeffizienz und Anlagenmodernisierung treibt die Nachfrage nach hocheffizienten Motoren an. IE4-Motoren eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen geringe Energieverluste und langfristige Betriebskosteneinsparungen wichtig sind.

Nach Phase

Der Markt ist in Einphasen- und Dreiphasenmotoren unterteilt. Einphasenmotoren werden hauptsächlich in kleineren Geräten und Anwendungen mit geringerem Leistungsbedarf eingesetzt, darunter kleine Pumpen, Ventilatoren und Maschinen.

Drehstrommotoren finden aufgrund ihrer effizienten Leistungsabgabe und Eignung für den Dauerbetrieb unter hoher Belastung breite Anwendung in der Industrie. Sie werden häufig in der Fertigung, im Bergbau, in der Energieerzeugung, in der Wasserwirtschaft und in Verarbeitungsanlagen eingesetzt.

Nach Produktkategorie

Der Markt ist in Permanentmagnet- und Nicht-Permanentmagnetmotoren unterteilt. Permanentmagnetmotoren zeichnen sich durch hohe Effizienz, kompakte Bauweise und effektive Leistung aus und eignen sich daher für Anwendungen, die Energieeinsparung und präzise Steuerung erfordern.

Permanentmagnetmotoren sind aufgrund ihrer ausgereiften Technologie, ihres zuverlässigen Betriebs und ihrer Eignung für allgemeine Industrieanlagen weiterhin weit verbreitet. Sie werden häufig in Pumpen, Kompressoren, Förderbändern, Ventilatoren und anderen Maschinen eingesetzt.

Vom Endbenutzer

Der Markt für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum ist in die Segmente Öl und Gas, Energieerzeugung, Bergbau und Metallverarbeitung, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Chemie und Petrochemie, diskrete Fertigung und Sonstige unterteilt. Diese Branchen setzen Motoren in großem Umfang für Pumpen, Kompressoren, Förderbänder, Ventilatoren, Prozessanlagen und automatisierte Systeme ein.

Die rasante Industrialisierung und der Infrastrukturausbau treiben die Nachfrage nach Motoren in der gesamten Region an. Bergbau und Metallverarbeitung, Fertigung, Energieerzeugung sowie Öl und Gas benötigen Motoren für anspruchsvolle Anwendungen, während die Wasserwirtschaft sie für Pump- und Aufbereitungssysteme einsetzt. Auch die Automatisierung in der diskreten Fertigung erhöht die Nachfrage nach effizienten und steuerbaren Motorsystemen.

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Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist mit einem Marktvolumen von 7,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 der größte Markt für Industriemotoren. In China werden Aktivitäten im Bereich der intelligenten Fertigung voraussichtlich den Einsatz von Industriemotoren fördern. Laut dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat das Land zahlreiche Pilotprojekte zur intelligenten Fertigung initiiert. Gemäß dem 13. Fünfjahresplan für intelligente Fertigung plant die Regierung zudem, ihr intelligentes Fertigungssystem weiterzuentwickeln und die Transformation der wichtigsten Industriezweige bis 2025 abzuschließen. Das chinesische Ölministerium kündigte im Oktober 2019 an, in den kommenden Jahren 118 Milliarden US-Dollar in die Öl- und Gasexploration sowie den Ausbau der Erdgasinfrastruktur in China zu investieren, was die Nachfrage nach Industriemotoren voraussichtlich ankurbeln wird. Infolgedessen wird ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum im gesamten Prognosezeitraum erwartet.

China, Japan und Indien erwirtschaften den Großteil des Umsatzes im asiatisch-pazifischen Markt für Niederspannungs-Elektromotoren. Der allgemeine Infrastrukturausbau sowie zahlreiche geplante Bauprojekte werden weiterhin eine Schlüsselrolle auf den Niederspannungsmärkten dieser Länder spielen. Auch die wachsende Automobilindustrie in Japan trägt zur steigenden Nachfrage nach diesen Industriemotoren bei.

Die zunehmende Bautätigkeit in Indien stärkt den Markt für Industriemotoren. Die größten Märkte für Industriemotoren in Indien sind Gujarat, Maharashtra und Madhya Pradesh. Diese Bundesstaaten haben maßgeblich zur Umsatzgenerierung des Marktes beigetragen. Im Prognosezeitraum dürfte der Markt durch eine wachsende Zahl staatlicher Programme, wie beispielsweise den Green Energy Corridor in Gujarat, Maharashtra und Madhya Pradesh, weiter angekurbelt werden.

Auswirkungen von Covid-19

Die Automobilindustrie ist für das Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung. Im zweiten und dritten Quartal 2020 beeinträchtigte der COVID-19-Ausbruch jedoch die gesamte Lieferkette der Automobilindustrie und wirkte sich somit negativ auf die Neuwagenverkäufe im Geschäftsjahr 2020 aus.

Südamerika ist am stärksten von COVID-19 betroffen, allen voran Brasilien, gefolgt von Ecuador, Chile, Peru und Argentinien. Die südamerikanischen Regierungen haben zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger zu schützen und die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Südamerika rechnet mit geringeren Exporterlösen, da die Rohstoffpreise und das Exportvolumen, insbesondere nach China, Europa und in die USA – allesamt wichtige Handelspartner –, sinken. Die Fertigungsindustrie, insbesondere die Automobilindustrie, wurde durch die Eindämmungsmaßnahmen in verschiedenen südamerikanischen Ländern beeinträchtigt. Aufgrund der Pandemie haben große Automobilhersteller ihre Produktion in der Region aus Kostengründen vorübergehend eingestellt. Darüber hinaus war die Scheibenbremsenindustrie im Jahr 2020 aufgrund von Rohstoffmangel und Unterbrechungen der Lieferketten stark betroffen.

Das Steuergerät der Bremsanlage eines Fahrzeugs warnt den Fahrer bei einem Systemausfall durch eine Warnleuchte. Das Steuergerät selbst ist selten defekt; häufiger sind die Sensoren oder deren Verkabelung die Ursache. Die typischste Ursache für eine Fehlfunktion ist die Verunreinigung der Bremsanlage durch Partikel oder Metallspäne. Bei beschädigter Sensorverkabelung besteht keine Signalübertragung mehr. In korrosiven Umgebungen wird die Bremsflüssigkeit verunreinigt, wodurch die Hydraulikeinheit ausfällt.

Liste der wichtigsten und aufstrebenden Akteure in Markt für Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum

• ABB Ltd.
• Siemens AG
• Toshiba Industrial Products and Systems Corporation
• Nidec Corporation
• Weg SA
• Wolong Electric Group
• Regal Beloit Corporation