Marktbericht für Industriebeleuchtung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Lichtquelle (LED, Hochdruckentladungslampen (HID), Leuchtstofflampen), Produkttyp (Hallenbeleuchtung, Flächenbeleuchtung), Endanwendung (Öl und Gas, Bergbau, Pharmaindustrie, Fertigung, Lagerhaltung, Sonstige Endanwendungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Treiber des Marktes für industrielle Beleuchtung

Das Bewusstsein für Energieeinsparungen steigt weltweit rasant an

Da die Industrieproduktion in vielen Regionen rasant zunimmt, steigt auch die Abhängigkeit von Elektrizität. Zudem stehen Hersteller oft vor der Herausforderung enormer Betriebskosten. Dies ist einer der Hauptgründe, warum sie energieeffiziente Beleuchtungslösungen einsetzen. Laut Daten der EIA verbrauchte der Industriesektor in den USA im Jahr 2019 beispielsweise rund 32,78 Billiarden BTU an Gesamtenergie. Die Beleuchtung macht einen erheblichen Teil der Stromkosten aus und rückte daher schnell in den Fokus von Herstellern und Regierungen weltweit, da diese unter Druck standen, die CO₂-Emissionen der Stromerzeugung zu senken. Beleuchtung trägt weltweit maßgeblich zum gesamten Stromverbrauch und den gesamten Treibhausgasemissionen bei. Der steigende Bedarf an Energieeinsparung hat Industrieunternehmen daher dazu veranlasst, verstärkt in energieeffiziente Beleuchtungstechnologien zu investieren.

Auch Regierungsstellen und Regulierungsbehörden tragen die Verantwortung, das Bewusstsein für Energieeinsparungen durch Aufklärungskampagnen und Beleuchtungsbewertungsgruppen zu schärfen. Das Festkörperbeleuchtungsprogramm (SSL) des US-Energieministeriums (DOE) ist ein Beispiel dafür. Wie das US-Energieministerium berichtet, haben diese Aktivitäten zu einem Übergang zu energieeffizienteren Beleuchtungstechnologien geführt und maßgeblich zu deren Verbreitung beigetragen.LED-BeleuchtungLösungen. Technologische Verbesserungen und die zunehmende Marktakzeptanz haben zu einer höheren Effizienz von LEDs geführt. Daher werden Leuchtstofflampen und Hochdruckentladungslampen (HID) nach und nach ersetzt.

Einführung von Technologien durch verschiedene Branchen treibt das Marktwachstum an

Die Anbieter von Beleuchtungslösungen investieren kontinuierlich in die Effizienzsteigerung ihrer Systeme und entwickeln neue Lösungen für verschiedene Kategorien wie Flutlicht-, Flächen-, Not-, explosionsgefährdete und ungefährliche Beleuchtung. Neben neuen Industrieanlagen haben sich LEDs auch in bestehenden Einrichtungen etabliert. Unternehmen in verschiedenen Regionen ersetzen zunehmend veraltete Beleuchtungsprodukte durch energieeffiziente Alternativen, anstatt ihre Beleuchtungssysteme komplett zu erneuern. In den letzten Jahren hat die LED-Branche massive Investitionen von zahlreichen Unternehmen verzeichnet. Dies hat vor allem zur Entwicklung innovativer und kostengünstigerer LED-Technologien geführt.

LED-Beleuchtung gilt als die Zukunft der Beleuchtung, und zahlreiche Unternehmen investieren in diese Technologie. Technologische Fortschritte haben dazu beigetragen, die Produktionskosten zu senken und gleichzeitig die Effizienz und Lebensdauer von LEDs zu verbessern. Diese Faktoren haben zu einem starken Wettbewerb zwischen den LED-Herstellern und in den letzten Jahren zu einem drastischen Preisverfall bei LED-Beleuchtungsprodukten geführt. LED-Lampen sind bis zu 80 % effizienter als herkömmliche Beleuchtungslösungen wie Leuchtstoff- und Glühlampen. Rund 95 % der Energie in LEDs werden in Licht umgewandelt, nur 5 % gehen als Wärme verloren. Aus diesem Grund greifen Endverbraucher immer häufiger auf diese effizientere Beleuchtungsform zurück.

Neben Sensibilisierungsprogrammen haben Regierungen in verschiedenen Regionen durch diverse Anreize und regulatorische Rahmenbedingungen zum Marktwachstum beigetragen. So haben beispielsweise produktionsintensive Regionen wie China und Japan seit der Wirtschaftsreform Energieeffizienzmaßnahmen beschlossen. Seitdem stehen diese Länder vor der Herausforderung, ihr Wirtschaftswachstum mit Energiereformen in Einklang zu bringen. Die chinesische Regierung fördert umweltfreundliche Technologien in allen Bereichen der Fertigung und setzt sich für effiziente Beleuchtungstechnologien ein, um den Stromverbrauch zu senken.

Marktbeschränkung

Hohe Implementierungskosten hemmen den Markt

Die anfänglichen Kosten für die Integration oder den Austausch bestehender Beleuchtungssysteme in Produktionsanlagen weltweit sind sehr hoch, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Traditionell bevorzugen manche Endnutzer Kompaktleuchtstofflampen (CFL), Leuchtstofflampen (LFL) und Wasserstoff-Injektionslampen (HID) gegenüber den neuen LEDs, da diese vergleichsweise günstiger sind. Zudem hält der Mangel an Fachwissen für die Wartung neuerer Technologien Unternehmen davon ab, LEDs in ihre Produktionsanlagen zu integrieren. Die Montage von LEDs ist ein komplexer Prozess. Darüber hinaus hat der Markteintritt zahlreicher neuer lokaler Hersteller in Verbindung mit der zunehmenden Verbreitung der LED-Technologie im Bereich der Industriebeleuchtung die Kaufentscheidung der Anwender beeinflusst.

Obwohl die Kosten in den letzten Jahren deutlich gesunken sind, bestehen weiterhin Herausforderungen. Da LED-Leuchten für industrielle Zwecke zu deutlich niedrigeren Preisen erhältlich sind, erzielen lokale Hersteller geringere Gewinnmargen, was zu einem intensiven Wettbewerb durch chinesische Anbieter führt, die Beleuchtungslösungen zu wesentlich niedrigeren Preisen anbieten. Laut Eaton erfüllen jedoch zahlreiche Industrieleuchten neuer und lokaler Hersteller nicht die Sicherheits- und Leistungsstandards. Das Unternehmen führt regelmäßig Einkäufe durch und testet Produkte von Wettbewerbern. Eaton berichtet, dass über 30 % der importierten Leuchten die Sicherheitsanforderungen der EU-Niederspannungsrichtlinie nicht erfüllen.

Marktchance

Steigende Nachfrage und staatliche Initiativen fördern neue Chancen

Die Einführung der LED-Technologie hat die wirtschaftlichen Grundlagen der Beleuchtungsbranche verändert und zu einer größeren Anwendungsvielfalt geführt. LEDs bieten Endverbrauchern einen überzeugenden Mehrwert und erweitern die Wertschöpfungskette der Branche. Die Komplexität dieser Technologie birgt jedoch auch Herausforderungen, die die Wettbewerbsdynamik grundlegend verändern. Gleichzeitig bietet die LED-Beleuchtung erhebliche Chancen für Industrie und Markt. Im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen in Paris verpflichteten sich zahlreiche Länder, darunter Indien, ihre CO₂-Intensität bis 2030 um 33–35 % zu senken. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, hat die Regierung Initiativen zur Förderung von LED-Produkten im Land ergriffen. Diese Initiativen dürften den Anbietern auf dem Markt vielfältige Möglichkeiten eröffnen. Darüber hinaus verzeichnen Regionen wie der asiatisch-pazifische Raum und Nordamerika eine steigende Nachfrage im Einzelhandel und E-Commerce, was insbesondere aufgrund der zunehmenden Anzahl neu eröffneter Lagerhallen in diesen Regionen erhebliche Chancen für die Akteure im Markt für Industriebeleuchtung bietet.

LEDs gewinnen zunehmend an Bedeutung als praktikable Option für explosionsgefährdete Bereiche, da Anwender die Vorteile des geringen Wartungsaufwands und der damit verbundenen Kosten erkennen. Die Verkapselungstechnologie erfreut sich wachsender Beliebtheit, obwohl sie für Beleuchtung in explosionsgefährdeten Bereichen noch relativ neu ist. Viele Hersteller werden voraussichtlich die Möglichkeiten der Verkapselung nutzen, vor allem aufgrund der inhärenten Halbleitertechnologie. Dieser Ansatz verbessert den herkömmlichen Flammschutz hinsichtlich Faktoren wie Produktkosten, Energieeffizienz, Leistung, Gewicht und Konstruktion der Leuchte sowie Schutz vor Beschädigungen deutlich. So brachte Dialight beispielsweise seine neue Produktlinie der flachen LED-Linearleuchten Vigilant und SafeSite mit Top-Conduit-Montage auf den Markt, die eine höhere Leistung und längere Lebensdauer als herkömmliche T5-Leuchtstoffröhren bieten. Sie eignen sich für anspruchsvolle Umgebungen, beispielsweise in der Öl- und Gasindustrie (Upstream und Downstream), der Petrochemie und der Schwerindustrie. Im Mai 2020 kündigte das Unternehmen die Verfügbarkeit neuer Upgrades für seine Vigilant- und SafeSite-Flächenleuchten an. Diese neuen universellen Montageadapter, die als Zubehör erhältlich sind, ermöglichen eine hohe Flexibilität bei der Lagerhaltung. Sie bieten eine einfache Installation und erhebliche Zeit- und Kostenersparnisse. Die Händler und Kunden können den Lagerbestand vor Ort mithilfe dieser UMA mit dem Basismodell Area Light konfigurieren.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 %

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum bis 2030 mit einem Marktanteil von 4591 Millionen US-Dollar und einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % den größten Anteil am Gesamtmarkt halten wird. Der Markt im asiatisch-pazifischen Raum hatte 2021 einen Wert von 2672 Millionen US-Dollar. Aufgrund des steigenden Bedarfs an energieeffizienten Beleuchtungstechnologien in industriellen Anwendungen und der Infrastrukturentwicklung in der Region wird für den Prognosezeitraum ein massiver Ausbau erwartet. Im Einklang mit der Strategie zur Umstellung von Kohle auf Gas fällt dieser Ausbau mit der steigenden Nachfrage nach LNG im asiatisch-pazifischen Raum zusammen, was die Nachfrage nach Beleuchtung in Industrieanlagen der Öl- und Gasindustrie weiter erhöhen könnte. Der E-Commerce-Markt in dieser Region ist weltweit führend. Da sich die meisten Kunden in städtischen Gebieten befinden und die Liefergeschwindigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt, eröffnen große Online-Händler vermehrt Vertriebszentren in urbanen Gebieten, um die größeren Zentren außerhalb der Städte zu ergänzen. Dies führte zur Eröffnung zahlreicher neuer Lager in der Region, was den dort tätigen Unternehmen voraussichtlich neue Chancen eröffnen wird.

Europa: Wachstumsregion

Europa ist mit einem Umsatz von 1729 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 der zweitgrößte Markt für Industriebeleuchtung. Die zunehmenden staatlichen Fördermaßnahmen in verschiedenen Regionen tragen ebenfalls zum Marktwachstum bei. So hat die Europäische Union beispielsweise den Verkauf ineffizienter Beleuchtungstechnologien mehrere Jahre lang verboten. Auch der Verkauf von Halogenlampen ohne gerichtetes Licht wurde in der Region untersagt. Solche Maßnahmen ermöglichen es Industrieunternehmen, ihre herkömmlichen Beleuchtungsprodukte schrittweise durch LED-basierte Produkte zu ersetzen.

Der Markt für Industriebeleuchtung in Nordamerika verzeichnet eine steigende Anzahl von Produkteinführungen zur Modernisierung bestehender LED-Beleuchtungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche. Angesichts des signifikanten Wachstums im E-Commerce wird auch ein Anstieg der Lagerkapazitäten erwartet, um die steigende Nachfrage zu decken. Der Ölsektor wird voraussichtlich erheblich in fortschrittliche Sicherheitsfunktionen und intelligente Beleuchtungslösungen investieren, um Unterbrechungen der Upstream- und Downstream-Prozesse zu vermeiden. Der Marktwert belief sich 2021 auf 1525 Millionen US-Dollar.

Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika weisen den geringsten Marktanteil auf. 2021 belief sich der Umsatz in Lateinamerika auf 144 Millionen US-Dollar. Im Nahen Osten und Afrika erreichte der Markt im selben Jahr ein Volumen von 237 Millionen US-Dollar. Die sich ändernden Regierungsrichtlinien und die COVID-19-Pandemie hemmen das Wachstum des Marktes für Industriebeleuchtung.

Einblick in die Lichtquelle

Abhängig von der Art der verwendeten Lichtquelle, Leuchtstofflampen sind der größte Marktteilnehmer weltweit. Das Segment der Leuchtstofflampen hatte 2021 einen Wert von 3927 Millionen US-Dollar. Prognosen zufolge wird es bis 2030 einen Umsatz von 5836 Millionen US-Dollar generieren und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % wachsen. Seit Jahrzehnten ist die am häufigsten verwendete Leuchtstofflampe...BeleuchtungskörperIm kommerziellen und industriellen Bereich waren sie fluoreszierend.

Produkt-Einblicke

Basierend auf dem Produkt ist der Markt für Industriebeleuchtung in Hallenstrahler (Hoch-/Niedrigstrahler) und Flächenstrahler unterteilt. Das Segment der Hoch-/Niedrigstrahler ist mit einem Wert von 3999 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 das größte Marktsegment. In diesem Segment ist ein Trend zu LED-Leuchten zu beobachten, da diese das Licht effektiv verteilen können. Dank des Mehrpunkt-Designs bieten LED-Hallenstrahler oft eine gleichmäßige Lichtverteilung. LED-Niederstrahler sind für eine hochwertige Farbwiedergabe und ein klares, weißes Licht in Räumen mit niedrigen Decken oder Montagehöhen unter 6 Metern konzipiert. Sie bieten eine hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch und geringer Blendung in Bereichen mit niedrigen Decken. Da die Lichtstärke auf einer bestimmten Fläche je nach Montageort der Leuchte weniger stark variiert, werden sie zunehmend bevorzugt. Die lange Lebensdauer treibt die Nachfrage an. Es wird prognostiziert, dass das Segment der Hoch-/Niedrigstrahler im Jahr 2030 einen Umsatz von 6757 Millionen US-Dollar generieren und bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 % wachsen wird.

Endnutzer-Einblicke

Gemessen am Endverbraucher ist die Öl- und Gasindustrie der größte Marktteilnehmer. Ihr Wert belief sich 2021 auf 1704 Millionen US-Dollar. Die in den Raffinerien und Verarbeitungsanlagen vorhandenen gefährlichen chemischen Verbindungen, Öl und verschiedenen Gasen bergen das Risiko, dass elektrische Funken diese Verbindungen entzünden. Daher hält die Branche einen großen Anteil am Markt.Nachfrage nach industrieller LED-BeleuchtungZudem ist die Branche hinsichtlich der Arbeitssicherheit streng reguliert, was die Nachfrage zusätzlich ankurbelt. Prognosen zufolge wird die Öl- und Gasindustrie im Jahr 2030 einen Umsatz von 2596 Millionen US-Dollar erwirtschaften und bis dahin mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % wachsen.