Markt für automatisierte Testgeräte (ATE) Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Markt für automatisierte Testgeräte (ATE) hatte im Jahr 2023 ein Volumen von 9,44 Milliarden USD . Schätzungen zufolge wird er bis 2032 15,12 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,1 % aufweisen. Die ATE-Branche verzeichnet eine erhöhte Nachfrage aufgrund der Verbraucherpräferenz für Waren, die mehr Flexibilität, verbesserte Qualität und innovative Funktionen bieten – und das alles zu niedrigeren Preisen.

Automatische Testgeräte, auch automatisierte Testgeräte (ATE) genannt, sind alle Instrumente, die Tests an einem Gerät, auch als zu testendes Gerät (EUT), zu testendes Gerät (DUT) oder zu testende Einheit (UUT) bezeichnet, durchführen, indem sie Messungen automatisieren und Testergebnisse auswerten. Automatische Testgeräte (ATE) können ein einfaches computergesteuertes digitales Multimeter oder ein komplexes System mit Dutzenden komplexer Testinstrumente sein, die Fehler in komplexen elektronischen Bauteilen oder On-Wafer-Tests, einschließlich System-on-Chips und integrierten Schaltkreisen, automatisch testen und diagnostizieren können.

Automatische Testgeräte werden in der Elektronikfertigung häufig eingesetzt, um elektronische Komponenten und Systeme nach der Herstellung zu testen. ATE wird auch zum Testen von Avionik- und Automobilelektronikmodulen verwendet. Es wird in militärischen Anwendungen wie Radar und drahtloser Kommunikation eingesetzt.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für automatisierte Testgeräte (ATE)

Anstieg der Zahl vernetzter Geräte

Die Verbreitung von Smartphones und vernetzten Geräten hat weltweit drastisch zugenommen. Bis Ende 2025 werden voraussichtlich fast 80 % der Weltbevölkerung über ein eigenes Mobilgerät verfügen. Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf Kundenservice und -zufriedenheit, um wettbewerbsfähig zu bleiben, was für den Erfolg entscheidend ist. Daher bemühen sich Unternehmen um End-to-End-Gerätetests, bevor sie das fertige Produkt verpacken und an den Endbenutzer verkaufen.

Darüber hinaus verfügt ein Unternehmen, das ein einzelnes Gerät herstellt, über ein fragmentiertes Ökosystem mit mehreren OEMs, die unterschiedliche Architekturen und Betriebsstandards verwenden. Dies erhöht die Testkomplexität und die Anzahl der benötigten Testwerkzeuge. Darüber hinaus treiben die technologischen Veränderungen bei Smartphones, Tablets und System-on-Chip (SoC)-basierten Produkten das Wachstum des ATE-Marktes voran.

Wachstum im Bereich Unterhaltungselektronik

Automatisierte Testgeräte (ATE) werden verwendet, um Defekte in zu testenden Geräten (DUT) zu identifizieren und helfen, die Gerätequalität sicherzustellen. Ein deutlicher Anstieg der Anzahl von Unterhaltungselektronikprodukten sowie ein zunehmender Fokus der Unternehmen auf Qualitätsverbesserungen treiben die Marktnachfrage an. Darüber hinaus ist der Umsatz der Unterhaltungselektronikbranche deutlich gewachsen. Der wichtigste Faktor für das Wachstum der Unterhaltungselektronikbranche ist der Anstieg der Smartphone-Verkäufe.

Darüber hinaus werden technologische Fortschritte und die Einführung der 5G-Technologie die Nachfrage nach Smartphones in den kommenden Jahren ankurbeln. Smartphone-Unternehmen haben im vierten Quartal 2020 weltweit etwa 394 Millionen Smartphones ausgeliefert und im ersten Quartal 2021 354 Millionen. Dies zeigt, dass die weltweiten Lieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 20 % gestiegen sind und im ersten Quartal 2021 354 Millionen Einheiten erreichten. Die Nachfrage der Verbraucher nach Produkten mit mehr Flexibilität, besserer Qualität und neuen Funktionen zu niedrigeren Preisen hat die Nachfrage auf dem ATE-Markt ebenfalls angekurbelt.

Globale Marktbeschränkung für automatisierte Testgeräte (ATE)

Wettbewerb um innovative Produkte unter großen Playern

In den letzten Jahren haben viele ATE-Hersteller Fusionen und Übernahmen durchgemacht. Viele Unternehmen verbessern ihre Testmontagelinien, um sich mit der neuesten Technologie vertraut zu machen. Der zunehmende Wettbewerb und der Markteintritt neuer ATE-Unternehmen können die bereits bestehenden ATE-Unternehmen bedrohen. Darüber hinaus kaufen Unternehmen lieber handelsübliche ATEs, als eigene Technologietester zu bauen, was einen erheblichen ROI hätte. Dies hat den Gesamtumsatz des Marktes negativ beeinträchtigt.

Globale Marktchancen für automatisierte Testgeräte (ATE)

Verstärkter Einsatz in den Bereichen virtuelle Realität und drahtlose Kommunikation

Jüngste Innovationen im Bereich Virtual Reality (VR)-Anwendungen dürften für ATE-Unternehmen eine große Chance darstellen. Smartphones, Breitband und andere drahtlose Geräte sind auf dem Vormarsch. Unternehmen benötigen Hochgeschwindigkeitstestlösungen, um die Qualität sicherzustellen und die besten Produkte anzubieten. Sie müssen sicherstellen, dass die entwickelten Produkte präzise, kostengünstig und zuverlässig sind. Daher werden vor der Vermarktung der Produkte, die den Endverbraucher erreichen, intensive Tests durchgeführt.

ATE-Unternehmen können leistungsfähigere drahtlose Testlösungen mit kürzeren Testzeiten und -kosten anbieten. Automatisierte Tests sind für drahtlose Technologien wie 5G, 4G, Wi-Fi und LTE von entscheidender Bedeutung. Zu den Hauptvorteilen der 5G-Technologie gehören geringere Latenzzeiten, verbesserte Netzwerkgeschwindigkeit und erweiterte Kapazität. Darüber hinaus stehen die Vermeidung von Netzwerkausfällen, der Schutz des Netzwerks und der Kundeninformationen, die Gewährleistung der Servicequalität und die schnelle Bereitstellung neuer Dienste an erster Stelle der Prioritäten der Betreiber. Darüber hinaus reduziert die Automatisierung des Testrahmens menschliche Fehler erheblich und hilft den Betreibern, die Bereitstellung differenzierter Kundenerlebnisse über die verschiedenen Technologiestrukturen in ihrem Netzwerk hinweg zu beschleunigen. Dies bietet ATE-Herstellern daher weitere bedeutende Chancen.

Regionalanalyse

Nach Regionen gegliedert ist der globale Markt für automatisierte Testgeräte (ATE) in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer für automatisierte Testgeräte (ATE) und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,31 % aufweisen. Aufgrund der Präsenz wichtiger Marktteilnehmer wird der asiatisch-pazifische Raum voraussichtlich den größten Umsatz erzielen. In dieser Region werden China und Taiwan den Marktanteil dominieren. Die wichtigsten Marktteilnehmer in dieser Region haben Zukunftstechnologien wie schnellere Mixed-Signal-Tester, adaptive Tests, Fine-Pitch-Prüfkarten, fortschrittliches Design-for-Test (DFT), Designstandards und andere eingeführt. Darüber hinaus werden die Regierungen von Entwicklungsländern wie Indien und China den Aufbau von Fertigungsanlagen durch Anreize und Steuererleichterungen fördern. Diese Fertigungsanlagen werden voraussichtlich die Fertigungskapazitäten für Halbleiterausrüstung verbessern, einschließlich Montage, Verpackung und automatisierter Testgeräte. Diese Faktoren werden voraussichtlich die Expansion des Marktes für automatisierte Testgeräte im asiatisch-pazifischen Raum beschleunigen.

Darüber hinaus wird das Marktwachstum durch die beträchtliche Marktpräsenz der Region und den schnellen technologischen Fortschritt vorangetrieben. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung intelligenter elektronischer Geräte und der Popularität von IoT-Ökosystemen in Haushalten und Unternehmen bieten Länder wie China, Japan, Südkorea und Taiwan Herstellern lukrative Möglichkeiten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Expansion und das Wachstum der Unterhaltungselektronik-, Automobil- sowie IT- und Telekommunikationsbranche die Nachfrage nach automatisierten Testgeräten (ATE) ankurbeln und den globalen Markt für automatisierte Testgeräte (ATE) im asiatisch-pazifischen Raum ankurbeln. Der asiatisch-pazifische Markt wird voraussichtlich von China dominiert werden, da es in der Region eine beträchtliche Anzahl von Herstellern automatisierter Testgeräte (ATE) gibt.

In Nordamerika wird im Prognosezeitraum eine moderate durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet. Aufgrund der zunehmenden Nutzung automatisierter Testgeräte in der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie wird für Nordamerika im Prognosezeitraum ein erhebliches Umsatzwachstum erwartet. Darüber hinaus floriert die Verwendung von ATE in der Unterhaltungselektronik, beispielsweise in Mobilgeräten, und verkürzt die Veröffentlichungszeitpläne. In der gesamten Region erweitern Unternehmen die Testabdeckung ihrer Unternehmensanwendungssuite mithilfe von ATE, um auf zunehmende Cybersicherheitsbedrohungen und Anwendungskomplexität zu reagieren. Die steigende Nachfrage nach preisgünstigen Konsumgütern, gepaart mit einer stetigen Zunahme der Akzeptanz in der Halbleiterindustrie, wurde als primärer Wachstumskatalysator für den ATE-Markt in Nordamerika, insbesondere in den USA, identifiziert. Obwohl ATEs extrem teuer sind, sind sie eine kostengünstige Langzeitlösung, da sie große Proben mit minimalem menschlichen Eingriff testen können.

Darüber hinaus tragen die Präsenz wichtiger Akteure und eine Zunahme von Produkteinführungen zur Umsatzsteigerung des Marktes in dieser Region bei. Das 5G NR Test UE funktioniert als 3GPP Release 15-kompatibles UE, beispielsweise als Modem oder Mobiltelefon. Infrastrukturanbieter, darunter Makrozellen, kleine Zellen, Picozellen, Femtozellen sowie Halbleiter- und Serviceanbieter, können das Angebot nutzen, um die Leistung in realen Umgebungen zu testen, zu validieren und zu bewerten.

Segmentanalyse

Der globale Markt für automatisierte Testgeräte (ATE) ist nach Typ und Branche segmentiert.

Basierend auf dem Typ ist der globale Markt in Logiktests, Tests von Leiterplatten (PCB) sowie Verbindungs- und Verifizierungstests segmentiert.

Das Segment Logiktests hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Der große Anteil des Segments Logiktests ist auf die damit verbundenen Vorteile von Komponenten zurückzuführen, die bei Tests linearer oder gemischter Signalgeräte verwendet werden, darunter Digital-Analog-Wandler (DACs), Komparatoren, Analog-Digital-Wandler (ADCs) und Track-and-Hold-Verstärker. Diese Komponenten verfügen über Funktionen wie Hochgeschwindigkeits-Transceiver, Audioschnittstellen und Signalverarbeitungsfunktionen, die zur Gewährleistung der hohen Qualität des Geräts beitragen.

Das Testen von PCBs oder gedruckten Leiterplatten beginnt mit der Erkenntnis, dass die PCB die Grundlage jeder gedruckten Leiterplatte (PCA) ist. Die Leiterplatte ist von höchster Qualität und sollte nicht dazu führen, dass Ihr Endprodukt aufgrund von Ausfällen oder Rückrufen Kosten verursacht. NTS ist eine international akkreditierte Testeinrichtung, die berechtigt ist, PCB-Tests an der unbestückten PCB, den Grundmaterialien, aus denen die PCB hergestellt wird, und der fertigen PCA durchzuführen. IPC-6012, IPC-6013, MIL-PRF-55110, MIL-P-50884, IPC-6016, IPC-6018 und MIL-PRF-31032 sind die am häufigsten verwendeten Leistungsspezifikationen für PCB-Tests hinsichtlich Qualifikation, Akzeptanz und Konformität.

Basierend auf der Branchenverteilung ist der globale Markt in die Bereiche Automobil, Konsumgüter, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, IT und Telekommunikation und Sonstige unterteilt.

Das IT- und Telekommunikationssegment dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,4 % aufweisen. Das IT- und Telekommunikationssegment hielt den größten Marktanteil aufgrund der damit verbundenen Vorteile, wie z. B. schnelles Feedback zum Mainframe und Innovationsbeschleunigung ohne das Risiko von Engpässen, die den Betrieb stören, das Kundenerlebnis beeinträchtigen oder die Umsätze des Unternehmens beeinflussen. ATE hilft Unternehmen auch dabei, den Mangel an qualifizierten Entwicklern zu überwinden und die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz des Mainframes zu verbessern. Darüber hinaus wird die zunehmende Verwendung von Halbleitern bei der Herstellung von IT-Systemkomponenten und Telekommunikationsgeräten erheblich zur Expansion des Marktes für automatisierte Testgeräte beitragen. Die zunehmende Komplexität und Leistungsfähigkeit der in elektronischen Produkten verwendeten Halbleiterbauelemente und die Verbesserung der Halbleiterbauelementtechnologie werden voraussichtlich das Marktwachstum ankurbeln.

In den letzten drei Jahrzehnten hat die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie aufgrund steigender Staatsausgaben in verschiedenen Regionen einen Anstieg der Einführung komplexer Geräte erlebt. Dies hat zu einer rasanten Entwicklung der Technologie geführt, wobei Innovationen die Wirksamkeit bestehender Werkzeuge verbessern und ihre Nützlichkeit auf ein breites Funktionsspektrum ausweiten. Mit steigenden Einnahmen wird die Luft- und Raumfahrtindustrie stark in automatisierte Testgeräte investieren. Laut dem US Census Bureau generiert die Herstellung von Luft- und Raumfahrtprodukten und -materialien von Jahr zu Jahr einen allmählichen Umsatzanstieg. Während einer Pandemie gibt es einen bescheidenen Umsatzrückgang, auf den ein allmählicher Anstieg folgt. Mögliche Fehlfunktionen bei elektronischen Geräten, die in der Luft- und Raumfahrt und im Militärbereich eingesetzt werden, können katastrophale Folgen haben. Daher muss die Produktion von Elektronikgeräten für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie umfangreichen Tests mit automatisierten Testgeräten unterzogen werden, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich vorantreiben wird.

Auswirkungen von COVID-19

Das Norad-Coronavirus hatte drastische Auswirkungen auf den Markt für automatisierte Testgeräte. Die Regierung verhängte Ausgangssperren, um die rasche Ausbreitung des Virus einzudämmen, was zur Einstellung der Produktion, zur Schließung aller Arbeitsumgebungen, zur Einschränkung öffentlicher Kontakte und zur vorübergehenden Einstellung der Produktions- und Handelsaktivitäten weltweit führte. Der Marktbetrieb wurde aufgrund der Umsetzung der Ausgangssperren und der öffentlichen Kontakte gestört.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2020 kam es aufgrund der Schließung mehrerer Produktionsstätten und des Arbeitskräftemangels in den Produktionseinheiten zu Störungen in der gesamten Lieferkette. In der Frühphase der Pandemie (erstes und zweites Quartal 2020) wirkten sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sowie Bewegungseinschränkungen negativ auf das Marktwachstum aus.

Zeitplan und Herausforderungen der Markterholung

Nachdem sie sich vom Coronavirus-Ausbruch erholt hatten, erhöhten die ATE-Unternehmen ihre Investitionen in kognitive Fähigkeiten, künstliche Intelligenz und robotergestützte Prozessautomatisierung . Darüber hinaus entwickelten die Unternehmen wirksame Strategien zur Krisenbewältigung, etwa einen Fokus auf Produkte und Lösungen der nächsten Generation und eine Stärkung langfristiger Verträge.

jüngsten Entwicklungen

• März 2023 – Chroma ATE, ein weltweit führender Anbieter von Präzisionstest- und Messinstrumenten, hat seit 2012 weltweit 3.500 Halbleitertestsysteme ausgeliefert und damit seine Absicht unterstrichen, vom Wachstum der Chipindustrie in den USA und Europa zu profitieren.
• Juni 2023 – Probe Test Solutions Ltd (PTSL), ein etabliertes, wachstumsstarkes Unternehmen und weltweit führender Anbieter fortschrittlicher ATE-Testhardwarelösungen, gab seinen Einstieg in den RF-Probe-Card-Markt mit der Einführung des ersten Produkts einer geplanten Gerätefamilie bekannt, das die leistungsstärkste RF-Probe-Card-Lösung mit Signalintegrität auf dem Markt darstellt.