Marktbericht für Automobilelektronik: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fahrzeugtyp (Kompaktwagen, Mittelklassewagen, Premium-Pkw, Luxus-Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge), nach Komponente (Elektronisches Steuergerät, Sensoren, Stromführende Geräte), nach Vertriebskanal (Erstausrüster, Ersatzteilmarkt), nach Anwendung (Fahrerassistenzsysteme, Sicherheitssysteme, Karosserieelektronik, Entertainment, Antriebsstrang) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Automobilelektronik

Zunehmende Verbreitung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Die zunehmende Beliebtheit von Hybridfahrzeugen (HEV) und Elektrofahrzeugen (EV) dürfte die Nachfrage nach automobilen Elektronikkomponenten ankurbeln. Der Ersatz mechanischer durch elektronische Bauteile, beispielsweise durch elektronische Schalter anstelle von Relais, ist ein weiterer Weg, wie die Elektronik den vielfältigen Anforderungen der Automobilindustrie gerecht werden und gleichzeitig effizienter arbeiten und das Gewicht der Kabelbäume reduzieren kann. Hybridfahrzeuge sparen Kraftstoff, indem sie Benzinmotoren mit Batterien unterstützen, und erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Während die gesamte Automobilindustrie in den USA im ersten Halbjahr 2021 einen Absatzanstieg von 29 % verzeichnete, stieg der Absatz von Hybridfahrzeugen um 142 %.

Zunehmende technologische Fortschritte

Fortschritte in der Sensortechnologie zur Verbesserung der Navigation und Objektverfolgung, fortschrittliche Bremssysteme,maschinelles SehenBildverarbeitungsalgorithmen haben Fahrzeugherstellern neue Möglichkeiten eröffnet, vielfältige Lösungen für die Automobilelektronik zu erforschen. Die Miniaturisierung elektronischer Bauteile, die Produktkonvergenz und die zunehmende Verbreitung intelligenter Geräte tragen maßgeblich zur Weiterentwicklung der Fahrerassistenzsysteme und der Elektromobilität bei. Die Fahrzeugvernetzung gilt als entscheidend für die Entwicklung des Internets der Dinge (IoT). Neben Apps, die miteinander kommunizieren, werden zukünftige Anwendungen…vernetzte FahrzeugeSie werden in der Lage sein, mit ihrer Umgebung zu kommunizieren, was auf der Grundlage der gesammelten Daten zu einer Vielzahl von Geschäftsmöglichkeiten führt.

Marktbeschränkung

Mangel an Halbleiterchips

Die Angebotslücke hat sich bei allen Halbleiterprodukten vergrößert. Während die Umsätze aller Konsumgüter im ersten Halbjahr 2020 zurückgingen, brachen die Automobilverkäufe in einigen Regionen um bis zu 80 % ein. Die Elektrifizierung von Fahrzeugen, vernetzte Fahrzeugfunktionen und Fahrerassistenzsysteme (ADAS) treiben die Nachfrage nach Automobilchips in die Höhe. Aufgrund des zunehmenden Chipmangels bestellt die Automobilindustrie 10 bis 20 % mehr Halbleiter als benötigt, um Lagerbestände und Produktion zu sichern. Der Mangel an Halbleiterchips hat den Automobilsektor beeinträchtigt und den Markt für Automobilelektronik gebremst.

Marktchance

Regierungsinitiativen zur Förderung der Elektromobilität

Regierungen aus aller Welt starten neue Programme und Förderinitiativen, um die Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen und die CO2-Emissionen zu senken.

• Beispielsweise kündigte die französische Regierung im Mai 2020 eine Prämie von 13.150 US-Dollar für den Kauf von Elektrofahrzeugen an. Das neue Förderprogramm zielt darauf ab, die Kosten batterieelektrischer Fahrzeuge um 40 % zu senken und so deren Verbreitung zu beschleunigen. Diese Initiativen werden Automobilhersteller zusätzlich dazu anregen, die Entwicklung neuer Elektrofahrzeugmodelle zu intensivieren. Die indische Regierung strebt an, bis 2030 70 % der Nutzfahrzeuge, 30 % der Privatfahrzeuge und 80 % der Zwei- und Dreiräder auf Elektroantrieb umzustellen. Im September 2021 bewilligte die indische Regierung 26.058 Crore Rupien (ca. 3,5 Milliarden Euro), um die heimische Produktion von Elektrofahrzeugen in Indien anzukurbeln. Dadurch werden Wachstumschancen für den Markt für Automobilelektronik geschaffen.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum führte 2024 mit einem Anteil von 42,5 % den Markt für Automobilelektronik an und wird diesen aufgrund seines boomenden Sektors in der Elektronikkomponentenfertigung und des steigenden Bewusstseins der Verbraucher für Fahrzeugsicherheitsmerkmale voraussichtlich auch im Prognosezeitraum dominieren. Darüber hinaus dürfte die aufstrebende Automobilindustrie in Ländern wie Taiwan, Südkorea, Malaysia und Thailand das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln. Auch die rasche Verbreitung von Elektrofahrzeugen im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in China, dürfte den Markt für Automobilelektronik beflügeln.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, der zunehmenden Verbreitung von Sicherheitsausstattungen und der steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung im Automobilsektor für Elektrofahrzeuge und autonome Fahrsysteme ein signifikantes Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen. Am 1. September 1998 wurden Airbags in den USA per Bundesgesetz für alle verkauften Pkw und leichten Nutzfahrzeuge verpflichtend. Vor diesem Hintergrund arbeiten Fahrzeughersteller in Nordamerika kontinuierlich an der Anwendung neuer Technologien und der Verbesserung ihrer Rückhaltesysteme. Laut der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) retteten Frontairbags zwischen 1987 und 2015 44.869 Menschenleben; im Jahr 2016 wurden schätzungsweise 2.756 Leben durch Frontairbags gerettet.

Markttrends in Europa

In Europa wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von Sicherheitszertifizierungen ein starkes Wachstum des Marktes für Automobilelektronik erwartet. Europäische Automobilhersteller produzieren Fahrzeuge, die den Sicherheitsstandards entsprechen. Darüber hinaus haben die meisten der weltweit führenden Automobilhersteller wie Audi, BMW, Daimler, Porsche und Volkswagen sowie die größten Automobilzulieferer der Welt wie Bosch, Continental und ZF ihren Hauptsitz in Deutschland.

Für LAMEA wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum des Marktes für Automobilelektronik erwartet. Dies ist auf die steigende Serienproduktion von Fahrzeugen und die wachsende Nachfrage nach einem sichereren, effizienteren und komfortableren Fahrerlebnis zurückzuführen. In der Industriezone KIZAD in Abu Dhabi wird eine neue Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge errichtet.

Einblicke in Fahrzeugtypen

Im Jahr 2024 dominierten Kompaktwagen den Markt für Automobilelektronik mit einem Anteil von rund 75 %. Dank ihrer Erschwinglichkeit, ihres geringen Kraftstoffverbrauchs und der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen in Schwellenländern bleiben Pkw weiterhin führend in der Branche, wobei Kompakt- und Mittelklassewagen die Nase vorn haben. Mit steigender Kundennachfrage nach fortschrittlichen Infotainment-, Komfort- und Sicherheitssystemen wird ein rasantes Wachstum des Marktes für Premium- und Luxus-Pkw erwartet. Während schwere Nutzfahrzeuge moderne Telematik, Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und effiziente Antriebselektronik integrieren, um die Betriebsleistung zu steigern, verzeichnen leichte Nutzfahrzeuge aufgrund des Wachstums im E-Commerce und der Anforderungen an die Zustellung auf der letzten Meile ein starkes Wachstum.

Komponenten-Einblicke

Moderne Fahrzeuge sind nach wie vor stark von elektronischen Steuergeräten (ECUs) abhängig, die von Antriebsstrang über Infotainment bis hin zu Fahrerassistenzsystemen (ADAS) alles steuern. Der Bedarf an Echtzeitüberwachung, Kollisionserkennung und autonomen Fahrfunktionen treibt das rasante Wachstum des Komponentensegments Sensoren voran. Mit zunehmender Verbreitung von Elektrofahrzeugen und dem damit einhergehenden Bedarf an leistungsfähigeren Kabellösungen zur Bewältigung steigender elektrischer Lasten wächst auch die Nachfrage nach stromführenden Bauteilen wie Kabelbäumen, Steckverbindern und Sicherungen.

Einblicke in die Vertriebskanäle

Der Markt wird von Originalausrüstern (OEMs) dominiert, da Automobilhersteller weiterhin fortschrittliche Elektronik direkt in ihre Fahrzeugplattformen integrieren. In Regionen mit längeren Fahrzeugnutzungszyklen und preisbewussten Käufern, die nach kostengünstigen Upgrades suchen, verzeichnet der Aftermarket jedoch eine steigende Nachfrage nach Ersatzteilen, System-Upgrades und der individuellen Anpassung der Fahrzeugtechnik.

Anwendungseinblicke

Strengere Gesetze und die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Airbags, Kollisionsvermeidungssystemen und Fahrerüberwachungssystemen haben dazu beigetragen, dass Sicherheitssysteme den größten Marktanteil erobern. Da teilautonomes und autonomes Fahren immer häufiger anzutreffen ist, verzeichnen Fahrerassistenzsysteme (ADAS) das schnellste Marktwachstum. Fahrzeugelektronik wie Komfort-, Klima- und Beleuchtungssysteme trägt weiterhin maßgeblich zum Wachstum bei, doch mit der zunehmenden Bedeutung vernetzter Infotainmentsysteme steigt auch die Nachfrage danach. Mit der wachsenden Beliebtheit von Hybrid- und Elektrofahrzeugen, die auf effizientes Batteriemanagement und elektrische Antriebssysteme angewiesen sind, gewinnt auch die Antriebselektronik immer mehr an Bedeutung.