Marktbericht für Kfz-Schmierstoffe: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Motoröl, Getriebeöl, Hydrauliköl, Sonstige), Fahrzeugtyp (Nutzfahrzeuge, Zweiräder, Pkw, Sonstige), Öltyp (Mineralöl, vollsynthetisches Öl, teilsynthetisches Öl, biobasiertes Öl) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Automobil-Schmierstoffe

Schnelles Wachstum der Urbanisierung und der Bevölkerung mit mittlerem Einkommen

Laut Weltbank leben rund 75 % der Weltbevölkerung in Ländern mit mittlerem Einkommen, und die Bevölkerung dieser Länder wächst jährlich um 1 %. Auch die Landflucht hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, was der Hauptgrund für die rasante Urbanisierung ist. Da sich städtische Gebiete schnell entwickeln, erwirtschaften Städte mittlerweile über 80 % des globalen BIP.

Die rasante Urbanisierung hat die Kaufkraft der Mittelschicht gestärkt und sich positiv auf verschiedene Märkte, wie beispielsweise den Automobilsektor, ausgewirkt. Laut OICA 2020 wurden weltweit rund 25,3 Millionen Fahrzeuge verkauft, darunter Pkw und Nutzfahrzeuge, mit Marktanteilen von 80,0 % bzw. 20,0 %. Der Anstieg der Automobilverkäufe hat somit die Nachfrage nach Kfz-Schmierstoffen angekurbelt und den globalen Markt positiv beeinflusst.

Anstieg der Nachfrage nachBasisöle der Gruppen II und IIIDie Expansion des globalen Basisölmarktes hat die Nachfrage von Basisölen der Gruppe I hin zu Basisölen der Gruppen II und III verlagert, was hauptsächlich auf strenge Schmierstoffvorschriften und die hohe Nachfrage nach energieeffizienten Schmierstoffen zurückzuführen ist. Der Europäische Automobilherstellerverband (AEMA) hat zudem neue Effizienz- und Emissionsvorschriften für europäische Automobilhersteller erlassen, die die Nachfrage nach Basisölen der Gruppen II und III weiter ankurbeln.

Faktoren wie niedrigere Viskosität, geringerer Schwefelgehalt und eine höhere Sättigung der chemischen Bindungen haben dazu geführt, dass Basisöle der Gruppen II und III ein breiteres Anwendungsspektrum aufweisen als Basisöle der Gruppe I.BasisöleSie besitzen antioxidative Eigenschaften, die Motoren vor Verschleiß schützen, und sind effiziente Rohstoffe für die Herstellung von Kfz-Schmierstoffen.

Marktbeschränkender Faktor

Rohstoffknappheit in der Automobilindustrie

Es herrscht ein erheblicher Mangel an Elektronikchips, und auch Rohstoffe wie Stahl sind im Automobilsektor knapp. Dieser akute Rohstoffmangel führt zu Problemen wie hohen Rohstoffkosten, die zu einem vollständigen Produktionsstillstand und damit zu einem Umsatzrückgang führen können.

Zudem zwingt der Rohstoffmangel Unternehmen dazu, bei wichtigen elektronischen Ausstattungsmerkmalen, die eine wertvolle Ergänzung ihrer Produkte darstellen, Abstriche zu machen. Während des COVID-19-Ausbruchs sahen sich mehrere Automobilhersteller mit erheblichen Lieferkettenunterbrechungen bei der Beschaffung von Rohstoffen wie Gummi, Leder, Stahl und Glasfaser konfrontiert. Folglich bremsen solche Faktoren das Marktwachstum.

Marktchance

Steigende Nachfrage nach Personenkraftwagen in Schwellenländern

In den letzten zehn Jahren haben die Automobilmärkte in Indien, China, Brasilien und Südkorea aufgrund exponentieller Innovationen auf dem globalen Automobilmarkt in Bezug auf Märkte, Produktionskapazitäten und Wettbewerbsstandards ein rasantes Wachstum erlebt. Laut der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) verzeichnet der Automobilsektor in Schwellenländern seit 2005 ein schnelles Wachstum, bedingt durch die Verfügbarkeit kostengünstiger Rohstoffe und qualifizierter Arbeitskräfte sowie hohe ausländische Direktinvestitionen.

Darüber hinaus haben mehrere Automobilhersteller aufgrund neuer Technologien und regulatorischer Vorgaben in Forschung und Entwicklung investiert. So beliefen sich die F&E-Ausgaben von Tata Motors und Hyundai im Jahr 2020 auf 406,79 Millionen bzw. 3,93 Milliarden US-Dollar für Pkw. Diese F&E-Initiativen ermöglichen es den Unternehmen, attraktivere Pkw auf den Markt zu bringen. All diese Faktoren haben maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach Pkw in Schwellenländern beigetragen und damit neue Marktchancen geschaffen.

Segmentanalyse

Basierend auf dem Produkttyp

Das Segment Motorenöl ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,14 % aufweisen. Motorenöl ist der am weitesten verbreitete Schmierstoff für Verbrennungsmotoren, die in zahlreichen Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Es spielt eine entscheidende Rolle für die Motorleistung, da es die beweglichen Teile vor Verschleiß schützt. Basisöle und Additive verleihen Motorenölen verschiedene Eigenschaften. Man unterscheidet hauptsächlich zwischen mineralischen, teilsynthetischen und vollsynthetischen Motorenölen.

Getriebeöl wird aus Basisöl und einem Additivpaket hergestellt, das eine Vielzahl chemischer Verbindungen enthält, um die für einen bestimmten Getriebeölstandard erforderlichen Eigenschaften zu gewährleisten. Die meisten Getriebeöle enthalten eine Kombination von schmierstoffverbessernden Additiven, wie z. B. Verschleißschutzadditive, Rost- und Korrosionsinhibitoren, Detergenzien, Dispergiermittel und Tenside, die Metalloberflächen schützen und reinigen. Für optimale Leistung muss das Getriebeöl auf die jeweilige Fahrzeugmarke, das Modell und das Baujahr abgestimmt sein.

Basierend auf dem Fahrzeugtyp

Das Segment der Nutzfahrzeuge dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,56 % verzeichnen. Zu diesem Segment zählen Nutzfahrzeuge wie Lkw, Busse, Transporter, Schwerlastanhänger und andere Pkw. Die Hauptfunktion eines Nutzfahrzeugs ist der Transport von Gütern, Materialien und Personen. Nutzfahrzeuge haben komplexe Funktionen, die hochwertige Schmierstoffe für optimale Leistung erfordern. Im September 2020 unterzeichnete Mercedes-Benz einen Vertrag mit dem Schmierstoffhersteller Petronas. Bereits 2017 ging Volvo eine Partnerschaft mit Castrol ein, um hochwertige Schmierstoffe zu liefern, die eine bessere Fahrzeugleistung gewährleisten und weltweit geltenden Umweltauflagen entsprechen.

Zweiräder dienen der praktischen Nutzung und Mobilität und sind im Vergleich zu Autos kraftstoffsparender. Sie werden mit Verbrennungsmotoren angetrieben und benötigen daher spezielle Schmierstoffe für Kraftfahrzeuge. Einige Zweiräder sind mit Scheibenbremsen ausgestattet und benötigen Bremsflüssigkeit, während andere Trommelbremsen verwenden, die Schmierfett für eine reibungslose Funktion benötigen. Der Motor eines Zweirads ist eine kompakte Einheit, die die Kraft über eine Kette direkt auf das Hinterrad überträgt. Im Gegensatz zu Autos und Nutzfahrzeugen besitzen Zweiräder kein Getriebe und benötigen daher kein Getriebeöl.

Basierend auf der Ölsorte

Das Segment der Mineralöle ist der größte Wachstumstreiber und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,34 % aufweisen. Die meisten mineralölbasierten Kfz-Schmierstoffe werden aus Basisölen der API-Gruppen I, II und III hergestellt. Mineralölbasierte Kfz-Schmierstoffe machen den größten Anteil der Nachfrage nach Basisölen aus. Zu diesen Schmierstoffen gehören:

Es besteht zu etwa 75–85 % aus Basisöl und verschiedenen Additiven wie Dispergiermitteln, Verschleißschutzadditiven und Detergenzien. Die Verfügbarkeit von Mineralölen mit unterschiedlichen Viskositäten ermöglicht es den Akteuren auf dem globalen Markt für Kfz-Schmierstoffe, eine breite Produktpalette anzubieten.

Vollsynthetisches Öl besteht aus chemischen Verbindungen, die durch die Mischung vieler synthetischer Komponenten künstlich verändert werden. Synthetisches Öl ist ein guter Ersatz für Mineralölprodukte, da es einen ähnlichen Temperaturbereich abdeckt. Diese Schmierstoffe bieten im Vergleich zu herkömmlichen Kfz-Schmierstoffen eine bessere Motorleistung und einen besseren Schutz.synthetische Schmierstoffesind speziell mit Additiven formuliert, um zusätzliche Leistungsvorteile zu bieten, wie z. B. die Verringerung von Schlammablagerungen, die Verringerung des Verschleißes und die Überwindung hoher Betriebstemperaturen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,16 % verzeichnen. In dieser Region haben sich China, Indien, Japan und Singapur zu wichtigen Märkten entwickelt, da die Regierungen dieser Länder ausländische Direktinvestitionen gefördert haben. Faktoren wie hohe Kaufkraft, starkes Wirtschaftswachstum, staatliche Subventionen und Zuschüsse sowie der Aufschwung der Automobil- und Bauindustrie haben das Marktwachstum in der Region unterstützt. China und Indien sind zudem die größten Märkte im asiatisch-pazifischen Raum. Indien ist ein aufstrebender Markt, der aufgrund seiner liberalen Regierungspolitik lokale und internationale Investoren anzieht.

Regulierungen, Initiativen wie „Make in India“ und ein starker Produktionsstandort für die Textil-, Transport-, Bergbau- und Lebensmittelindustrie haben dazu beigetragen, dass sich Indien zu einem führenden Markt für Kfz-Schmierstoffe entwickelt hat. Die Verfügbarkeit günstiger Arbeitskräfte und niedriger Produktionskosten haben die Entwicklung Indiens zu einem führenden Markt für Kfz-Schmierstoffe zusätzlich beschleunigt.

Nordamerika: Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,74 % aufweisen wird.

Die nordamerikanische Automobil-Schmierstoffindustrie hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Die Region ist der größte Öl- und Gasproduzent und der zweitgrößte Automobilhersteller weltweit. Aufgrund der hohen Öl- und Gasförderung und -verarbeitung trägt Nordamerika auch maßgeblich zum Umsatz des globalen Automobil-Schmierstoffmarktes bei. Länder wie die USA und Kanada haben zur hohen Nachfrage nach Automobil-Schmierstoffen in der Region beigetragen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der nordamerikanische Automobilsektor im gesamten Prognosezeitraum erhebliche Investitionen anziehen und so das Wachstum des regionalen Marktes ankurbeln wird. Strenge Umweltauflagen der regionalen Regierungen werden Fahrzeughersteller zudem zu umfangreichen Investitionen in Forschung und Entwicklung anregen. So haben beispielsweise Hersteller wie Ford Motors (USA) und General Motors (USA) über 34,5 Milliarden US-Dollar in F&E-Projekte investiert.

Europa zählt zu den größten und am weitesten entwickelten Regionen und beherbergt Länder wie Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien. Die Industrielle Revolution ermöglichte eine beispiellose Entwicklung in der Region hinsichtlich Lebensstandard, Pro-Kopf-Einkommen, Fortschritten in der Produktion und der Einführung neuer Technologien. All diese Faktoren trugen auch zur Entwicklung erstklassiger Automobil-, Bau-, Landwirtschafts- und Transportindustrien in der Region bei und beschleunigten die Nachfrage nach Kfz-Schmierstoffen.

Mexiko und Brasilien erzielen die höchsten Umsatzanteile am lateinamerikanischen Markt für Kfz-Schmierstoffe. Faktoren wie zunehmende Ölfunde, eine wachsende Automobilindustrie und verstärkte Ölexplorationsaktivitäten in Brasilien, Mexiko, Argentinien und Venezuela treiben die Nachfrage nach Kfz-Schmierstoffen in der Region an. Die lateinamerikanische Automobilindustrie wurde durch den COVID-19-Ausbruch stark beeinträchtigt. Im ersten Halbjahr 2020 sanken die Verkäufe von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen um mindestens 29 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Trotz des Absatzrückgangs trägt Lateinamerika 3,2 % zum weltweiten Absatz von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bei und steigert damit die Nachfrage nach Kfz-Schmierstoffen.

Im Nahen Osten und in Afrika tragen vor allem die reichhaltigen Rohölreserven, die gut ausgebaute Infrastruktur und die Präsenz führender Unternehmen zum Marktwachstum bei. Saudi Aramco, Qatar Petroleum, die Gulf Petroleum Group und die Abu Dhabi National Oil Company gehören zu den wichtigsten Anbietern von Basisölen im Nahen Osten und in Afrika. Südafrika, Iran und Irak sind die größten Produzenten von Kfz-Schmierstoffen in der Region und decken rund 93,58 % der gesamten Produktionskapazität ab.