Marktbericht für synthetische Schmierstoffe: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Motorenöl, Getriebeöl und Hydraulikflüssigkeiten, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Fette, Sonstige), nach Endverbraucher (Energieerzeugung, Automobil- und Transportwesen, Schwermaschinen, Lebensmittel und Getränke, Sonstige), nach Typ (Polyalphaolefin, Ester, Polyalkylenglykol) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für synthetische Schmierstoffe

Zunehmende Nutzung im Automobilsektor

Die COVID-19-Pandemie führte weltweit zu einem Rückgang der Automobilproduktion und -nachfrage. Die Störungen in der Automobilindustrie hatten direkte Auswirkungen auf die Produktion und den Verbrauch von Schmierstoffen im Automobil- und Transportsektor. Die Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen wird maßgeblich vom Automobilsektor getrieben. Sobald die weltweite Fahrzeugproduktion wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht, wird die Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen zwangsläufig steigen.

Motoren benötigen Hochleistungsschmierstoffe, um mit den heutigen leichteren und leistungsstärkeren Fahrzeugen mithalten zu können. Synthetische Schmierstoffe ermöglichen einen schnellen und effizienten Kraftstoffdurchfluss im Motor und senken so den Kraftstoffverbrauch. Motoren mit hoher Laufleistung benötigen zwar teurere, aber langlebigere synthetische Schmierstoffe höherer Qualität. Höhere Gewinnmargen für Hersteller hochwertiger synthetischer Schmierstoffe tragen zur Markterweiterung bei.

Zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen

Im letzten Jahrzehnt hat die Automobilbranche zahlreiche technologische Fortschritte erlebt. Die Hersteller streben danach, nachhaltige, leichte und kraftstoffsparende Fahrzeuge zu produzieren. Der Absatz von Elektrofahrzeugen ist gestiegen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter zunehmen. Die Regulierungen für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor haben das Wachstum von Elektro- und Hybridfahrzeugen beflügelt. In Elektrofahrzeugen verhindern Schmierstoffe die Kupferkorrosion in elektrischen Bauteilen von Elektro- und Hybridfahrzeugen.

Synthetische Schmierstoffe werden zudem zur Steuerung der thermischen Eigenschaften in Elektrofahrzeugen eingesetzt. Niedrigviskose synthetische Schmierstoffe, die den neuen Betriebsbedingungen in Elektrofahrzeugen gerecht werden, lösen neue Herausforderungen in der Automobilindustrie. Sie gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Hersteller vermehrt auf Schmierstoffe mit ultraniedriger Viskosität und den gewünschten physikalischen Eigenschaften setzen. Synthetische Schmierstoffe bieten eine verbesserte Oxidationsstabilität, was zu einer längeren Produktlebensdauer, kürzeren Ölwechselintervallen und den gewünschten elektrischen Eigenschaften während der gesamten Nutzungsdauer führt und somit das Marktwachstum ankurbelt.

Marktbeschränkung

Steigende Nachfrage nach biobasierten Schmierstoffen

Die steigende Nachfrage nach biobasierten Schmierstoffen stellt Hersteller synthetischer Schmierstoffe vor große Herausforderungen, da viele Länder ihre Vorschriften für in Fahrzeugen verwendete synthetische Chemikalien verschärfen. In Europa werden biobasierte Schmierstoffe aufgrund gesetzlicher Vorgaben, die sie zwingend vorschreiben, bereits seit über 20 Jahren weit verbreitet eingesetzt. Sie bieten zahlreiche Vorteile, wie beispielsweise geringere Toxizität, einfache Beseitigung von Verschmutzungen und hohe Viskosität, was synthetische Schmierstoffe vor neue Herausforderungen stellt.

Marktchance

Nachfrage nach Fahrzeugen mit höherem Kraftstoffverbrauch

Kraftstoffeffizienz hat für Hersteller und Verbraucher höchste Priorität. Hersteller arbeiten an der Entwicklung sparsamerer Fahrzeuge, und Verbraucher fordern kraftstoffsparende Neuwagen. Der Markt für sparsame Autos wird mit steigenden Benzin- und Dieselpreisen deutlich wachsen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die passenden synthetischen Schmierstoffe auszuwählen.

Synthetische Schmierstoffe minimieren den Motorverschleiß, bieten besseren Schutz bei Kälte und verlängern die Ölwechselintervalle. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schmierstoffen verfestigen sie sich bei Minusgraden oder extrem niedrigen Temperaturen nicht, da sie keine Wachse enthalten. Zudem benötigen Motor- und Getriebeöl beim Motorstart keinen zusätzlichen Aufwand für die Zirkulation. Dies führt zu geringeren Energieverlusten und einem geringeren Kraftstoffverbrauch. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach kraftstoffsparenden Fahrzeugen enorme Wachstumschancen für den Markt für synthetische Schmierstoffe eröffnet.

Segmentanalyse

Basierend auf der Anwendung

Der globale Markt ist in Motorenöl, Getriebeöle, Hydraulikflüssigkeiten, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Fette und Sonstiges unterteilt. Das Motorenölsegment ist der größte Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 3,54 % aufweisen. Synthetische Schmierstoffe umfassen raffiniertere Öle.BasisöleSynthetische Motoröle bieten im Vergleich zu herkömmlichen Mineralölen einen besseren Motorschutz und eine höhere Motorleistung. Sie alle werden aus Erdöl hergestellt. Darüber hinaus weisen synthetische Motoröle im Vergleich zu herkömmlichen Motorölen eine höhere thermische und oxidative Stabilität sowie eine geringere Flüchtigkeit auf. Dadurch eignen sie sich hervorragend zur Senkung der Gesamtbetriebskosten von Automobilmotoren. Die Langlebigkeit synthetischer Schmierstoffe dürfte das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Metallbearbeitungsflüssigkeiten sind speziell entwickelte Mischungen aus Ölen, Wasser und anderen Bestandteilen, die Metallbearbeitungsprozesse durch Schmierung und Wärmeabfuhr erleichtern und verbessern. Metallbiegen und Metallschneiden sind Beispiele für solche Metallbearbeitungsprozesse. Öle und Fette werden seit jeher als Schmierstoffe, Wasser hingegen als Kühlmittel verwendet.MetallbearbeitungsflüssigkeitenDie Entwicklung im Bereich der Metallbearbeitung verlief im 20. Jahrhundert rasant, bedingt durch den schnellen Aufstieg von Branchen wie der Automobil-, Schienen- und Luftfahrtindustrie. Synthetische Metallbearbeitungsschmierstoffe sind wässrige, klare Lösungen für leichte bis mittlere Bearbeitungs- und Schleifarbeiten. Sie enthalten kein Fett und eignen sich hervorragend zur Kühlung. Lösungsbasierte synthetische Schmierstoffe trennen Fremdöle zuverlässig ab und halten sowohl das bearbeitete Werkstück als auch die Werkzeugmaschine sauber.

Basierend auf Endnutzern

Der globale Markt ist in die Bereiche Energieerzeugung, Automobil und Transport, Schwermaschinen, Lebensmittel und Getränke sowie Sonstiges unterteilt. Das Segment Automobil und Transport dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 3,56 % aufweisen. Synthetische Automobil-Schmierstoffe schmieren Fahrzeugkomponenten und reduzieren so die Reibung. Sie erfüllen darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen. Sie tragen zur Reinigung und Kühlung von Motorkomponenten bei und verhindern Rost und Korrosion. Moderne Industrieschmierstoffe können dank der Fortschritte in der Automobil-Schmierstoffindustrie heute vielfältige Funktionen erfüllen. Schmierung und Motorwartung tragen wesentlich zu einer schadenfreien Fahrt bei. Sie können die Lebensdauer von Automobilmotoren verlängern und zukünftige Wartungskosten erheblich reduzieren.

Hochleistungs-Dieselmotorenöle sind speziell für Lkw, Nutzfahrzeuge, Busse sowie landwirtschaftliche und schwere Industriemaschinen wie Schürfkübelwagen, Bagger und Grader entwickelt. Dank ihrer verbesserten Rußbindung und Säureneutralisierung eignen sie sich ideal für Dieselmotoren. Die effektive Schmierung der inneren Komponenten eines Hochleistungsmotors ist entscheidend für die Senkung der Betriebs- und Wartungskosten, geht aber weit über das bloße Aufbringen eines schützenden Ölfilms hinaus.

Hochleistungsmotorenöle sind zudem so konzipiert, dass sie Ruß binden und Ablagerungen verhindern, wodurch die Lebensdauer des Motors verlängert wird. Hydraulikschmierstoffe wie wasserbasierte und synthetische Schmierstoffe dienen als Medium in den Hydraulikkomponenten von Maschinen.HydraulikflüssigkeitenSie werden in einer breiten Palette von Hydraulikmaschinen eingesetzt, darunter zum Bewegen von Ladeschaufeln und anderen Erdbewegungsmaschinen, zum Betätigen von Richtungssystemen, Bremsen, Servolenkungen und Getriebesystemen für Baggerlader und Industrieanlagen, da sie unter einem Druck von Tausenden von Tonnen arbeiten und dabei eine hohe Leistungsfähigkeit aufrechterhalten.

Basierend auf dem Typ

Der globale Markt ist in Polyalphaolefine, Ester und Polyethylenglykol unterteilt. Das Segment der Polyalphaolefine hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,58 % wachsen. Polyalphaolefine (PAO) sind die am häufigsten verwendeten synthetischen Grundöle für Industrie- und Automobil-Schmierstoffe. Es handelt sich um einen synthetischen Kohlenwasserstoff (SHC), der die beste Kohlenwasserstoffstruktur (verzweigt, nicht ringförmig) von Mineralölen aufweist und dadurch viele Nachteile von Mineralöl-Schmierstoffen, wie z. B. schlechte Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, niedriger Viskositätsindex, Schlammablagerungen und hohe Flüchtigkeit, beseitigt. Darüber hinaus hat sich der Einsatz von PAO-basierten Schmierstoffen auf Umlauf- und Getriebeöle ausgeweitet. Kompressor-, Hydraulik- und Turbinenflüssigkeiten sowie Getriebeöle und Metallbearbeitungsflüssigkeiten wurden später in einer Vielzahl industrieller Anwendungen eingesetzt.

PAG-basierte Schmierstoffe in Mineralöl stellen einen Unsicherheitsfaktor bei mineralölbasierten Schmierstoffen dar, was die breite Anwendung synthetischer Schmierstoffe begünstigt hat. Diese Inkompatibilität mit vielen, aber nicht allen PAG-Schmierstoffen kann die Umstellung von Mineralöl auf PAG-basierte synthetische Schmierstoffe verteuern und zeitaufwändiger gestalten. Synthetische Schmierstoffe auf Polyethylenglykolbasis weisen eine höhere Effizienz als mineralölbasierte Schmierstoffe auf, was das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln wird.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der globale Markt für synthetische Schmierstoffe ist regional in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Asien-Pazifik ist der größte Marktanteilsinhaber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,66 % wachsen. Asien-Pazifik gilt als aufstrebender Markt, da fast die Hälfte der weltweiten Stadtbevölkerung in asiatischen Städten lebt und diese für zwei Drittel des weltweiten städtischen Bevölkerungswachstums verantwortlich sind. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für synthetische Schmierstoffe zählen die steigende Nachfrage nach Industriemaschinen und die Entwicklung Asien-Pazifiks zu einem Produktionszentrum. In Asien-Pazifik ist China der größte Abnehmer synthetischer Schmierstoffe, gefolgt von Japan, Indien, Südkorea und Indonesien. Laut dem chinesischen Marktforschungsunternehmen Oilchem ​​wird der Schmierstoffverbrauch in China im Jahr 2021 voraussichtlich um rund 3 % auf 8,2 Millionen Tonnen steigen, angetrieben durch die Nachfrage aus neuen Infrastrukturprojekten. Nach Angaben des chinesischen Automobilherstellerverbands wurden in China im Januar 2 Millionen Pkw verkauft, ein Anstieg um 26,8 Prozent gegenüber Januar 2020, als die Pandemie die chinesische Automobilindustrie schwer traf.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,15 % erwartet. Die Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen in der Region wird durch die enorme Größe der Endverbraucherindustrie, wie beispielsweise der Automobil- und Chemieindustrie, sowie durch die steigende Industrieproduktion angetrieben. Auch bei Fertigungsinnovationen ist die Region führend, unterstützt durch eine umfassende Produktentwicklung mit Fokus auf Energieeffizienz, Gewichtsreduzierung, geringere Lebenszykluskosten und Nachhaltigkeit. Innovative und umweltfreundliche synthetische Schmierstoffe werden im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Obwohl die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in den USA in den letzten fünf Jahren geschwankt haben, wurden 2021 über 310.000 Elektroautos verkauft, und der Aufwärtstrend dürfte sich aufgrund von Verbesserungen bei Herstellern wie Tesla und Toyota fortsetzen.

Zusätzlich wird die Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen für Elektrofahrzeugkomponenten mit dem steigenden Bedarf an Elektrofahrzeugen zunehmen, was zu einem allgemeinen Wachstum der Branche für synthetische Schmierstoffe führen wird. Laut der Aerospace Industries Association (AIA) entfielen 2021 über 53,6 % der weltweiten Fertigung von Luft- und Raumfahrtteilen auf Nordamerika. Aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs in der Region wird erwartet, dass sich diese Entwicklung im Prognosezeitraum fortsetzt. Die Luft- und Raumfahrtindustrie dürfte die Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen für Produktionsanlagen weiter ankurbeln.

Europa beherbergt einige der weltweit am weitesten entwickelten Volkswirtschaften, darunter Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien. Die EU trägt rund 76 % zum europäischen BIP bei. Die Automobilindustrie ist der führende Produktionszweig auf dem Markt. Seit Beginn der industriellen Revolution hat Europa ein rasantes Wachstum in Bezug auf Lebensstandard, Pro-Kopf-Einkommen, Produktivität und die Einführung von Innovationen und Technologien erlebt. Die wachsende Wirtschaftskraft der Region hat die Urbanisierung beschleunigt, und die Bewohner entscheiden sich zunehmend für individuell gestaltete und intelligente Häuser, um ihren Lebensstil zu verbessern. Der Ausbau des Industriesektors hat die Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen erhöht.

Brasilien und Mexiko treiben den lateinamerikanischen Markt für synthetische Schmierstoffe an, bedingt durch die wachsende Industrieproduktion und den Einsatz von Schmierstoffen in zahlreichen industriellen Anwendungen. Mexiko hat sich aufgrund niedriger Lohnkosten und der Nähe zu den USA und Kanada zu einem neuen Produktionszentrum entwickelt. Brasilien hingegen verzeichnete eine signifikante Entwicklung im Bereich der Energieerzeugung. Der Automobilsektor dürfte das Wachstum des Marktes für synthetische Schmierstoffe in Brasilien weiter beschleunigen.

Der Nahe Osten und Afrika waren der umsatzschwächste Markt für synthetische Schmierstoffe. Aufgrund der sich verbessernden Investitionsaussichten in den nächsten fünf Jahren bieten sich jedoch erhebliche Wachstumschancen in potenziellen Märkten wie Oman, Katar und Kuwait. Die Industrie im Nahen Osten befindet sich aufgrund rasanter technologischer Fortschritte in einem tiefgreifenden Wandel. Darüber hinaus dürften das stabile Wachstum des Industrie- und Fertigungssektors in der Region sowie die zunehmende Verbreitung von Schwermaschinen die Nachfrage nach synthetischen Schmierstoffen im Nahen Osten und in Afrika ankurbeln. Der Fertigungssektor im Nahen Osten erlebt einen tiefgreifenden Wandel, der durch die rasante technologische Entwicklung bedingt ist und die Nachfrage nach modernen synthetischen Schmierstoffen steigern kann.