Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trendanalyse für Druckguss von Automobilteilen nach Typ (Druckguss, Vakuum-Druckguss, Squeeze-Druckguss, Halbfest-Druckguss), nach Anwendungen (Karosseriebaugruppen, Motorteile, Getriebeteile) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für Druckguss von Automobilteilen

Steigende Nachfrage nach Automobilen

Der globale Markt für Druckgussteile für die Automobilindustrie (Aluminium, Magnesium und Zink) entwickelt sich dank des industriellen Internets der Dinge (IIoT) und Industrie 4.0 rasant. Die Implementierung von IoT im Industriesektor bietet zahlreiche Vorteile, darunter gesteigerte Produktivität, neue Geschäftsmodelle, zusätzliche Einnahmequellen, geringeres Risiko und strengere Sicherheitsvorschriften. Die Gießerei kann von der Integration elektrischer Geräte profitieren, um Produktion und Qualität zu steigern. Mechanische Belastungen wie Verformungen, Zugkräfte und Vibrationen lassen sich mithilfe von in die Gussteile integrierten Sensoren erfassen, messen und analysieren. Eine der wichtigsten Entwicklungen, die den globalen Markt in den kommenden Jahren vorantreiben wird, ist die zunehmende Verbreitung des simulationsbasierten Gießens. Prognosen zufolge wird die Volatilität der Rohstoffpreise das Marktwachstum am stärksten bremsen. Die Lebensdauer einer Gussform hängt von der Temperatur des flüssigen Materials und der Zyklusdauer ab. Gusseisen ist nicht hochdruckbeständig, daher werden Druckgussformen üblicherweise aus widerstandsfähigeren Materialien gefertigt.

Marktbeschränkung

Volatile Marktpreise für Rohstoffe

Steigende Preisschwankungen bei Aluminium, Magnesium und Zink würden das Wachstum des Marktes für Druckgussteile für die Automobilindustrie bremsen. Da diese Rohstoffe für den Druckgussprozess unerlässlich sind, können Unterbrechungen der Lieferkette erhebliche finanzielle Verluste für Automobilhersteller nach sich ziehen. Darüber hinaus könnte die zukünftige Nachfrage nach Druckgussteilen für die Automobilindustrie durch solche Preisschwankungen beeinträchtigt werden, was wiederum den Markt bremsen würde. Aufgrund eines Überangebots und einer schwächeren Nachfrage entlang der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette dürften die Aluminiumoxidpreise auf absehbare Zeit unter Druck bleiben. Es wird erwartet, dass die Aluminiumpreise auf dem Inlandsmarkt aufgrund von Zöllen auf Stahlimporte aus der Europäischen Union, Mexiko und Kanada (25 % Zoll) sowie auf Aluminiumimporte aus dem Rest der Welt (10 %) steigen werden.

Marktchance

Regierungsvorschriften

Der rasante Klimawandel erfordert sofortiges Handeln zur Reduzierung der CO₂-Emissionen. Gelingt uns dies nicht, wird dies katastrophale und dauerhafte Folgen für die menschliche Zivilisation haben. Die Emissionen von Fahrzeugen im Straßenverkehr sind eine bedeutende Quelle von Treibhausgasen. Die Automobilindustrie muss daher gezielt Emissionsreduktionsmaßnahmen ergreifen, um erfolgreich zu sein. Die Batterietechnologie hat zu erheblichen strukturellen Unterschieden zwischen Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor geführt. Um diese neuen umweltfreundlichen Vorschriften zu erfüllen, haben Unternehmen weltweit begonnen, ähnliche Richtlinien umzusetzen. Da diese Vorschriften es ermöglichen, die Kraftstoffeffizienz von Autos zu verbessern und Emissionen zu reduzieren, werden sie lukrative Chancen für den Markt für Automobil-Druckgussteile eröffnen.

Typen-Einblicke

Der globale Markt für Druckguss von Automobilteilen ist in Druckguss, Vakuum-Druckguss, Pressguss und Halbfestguss unterteilt. Das Druckgusssegment trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum weiter wachsen. Gussteile werden hergestellt, indem flüssiges Metall oder eine Legierung mit hoher Geschwindigkeit und hohem Druck in eine Form gepresst wird – ein Verfahren, das als Druckguss bekannt ist. Hochdruck-Druckguss ist weiter verbreitet als Niederdruck-Druckguss, die andere Hauptart des Druckgusses. Dank der Druckgusstechnologie ist heute die Produktion großer Mengen und hoher Geschwindigkeiten von leichten Legierungsbauteilen möglich. Die gestiegene Nachfrage nach Druckguss im globalen Markt für Druckguss von Automobilteilen lässt sich auf die Bemühungen der Automobilindustrie zurückführen, die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Dies geschieht als Reaktion auf ein wachsendes Umweltbewusstsein und den damit einhergehenden höheren Stellenwert der Kraftstoffeffizienz. Das Getriebe eines Autos ist ein hochkomplexes mechanisches System. Es ist anfällig für extreme Umgebungsbedingungen. Dies unterstreicht die Bedeutung von Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Das Druckgussverfahren wird in der Automobilgetriebeindustrie häufig zur Herstellung von Bauteilen wie Ventilkörpern, Statoren und Kupplungskolben eingesetzt.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt für Automobil-Druckgussteile ist in Karosseriebaugruppen, Motorteile und Getriebeteile unterteilt. Das Segment der Getriebeteile trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum weiter wachsen. Wichtige Getriebekomponenten gehören zu den am häufigsten im Druckgussverfahren hergestellten Automobilteilen. Automatikgetriebe zählen zu den komplexesten mechanischen, elektrischen und hydraulischen Bauteilen, insbesondere im Nutzfahrzeugbereich. Der Druckguss verbessert die Haltbarkeit von Getriebekomponenten wie Ventilkörpern, Statoren und Kupplungskolben, da diese stärkeren Belastungen ausgesetzt sind. Der Hauptzweck eines Fahrzeugs ist der Transport, und hier kommen die Getriebekomponenten ins Spiel. Aufgrund ihrer entscheidenden Rolle ist das Getriebe das am häufigsten benötigte Segment. Im Vergleich zu anderen Automobilkomponenten ist das Produktionsvolumen für Neufahrzeuge sowie für Wartung und Austausch deutlich höher. Druckgussverfahren haben maßgeblich zum Fortschritt dieser Branche beigetragen und ermöglichen die schnelle Herstellung von Getrieben mit komplexen Konstruktionen.

Regionalanalyse

Der globale Markt für Automobil-Druckgussteile ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA (Lateinamerika, Naher Osten und Afrika).

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Automobil-Druckgussteile und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum weiter wachsen. Aufgrund steigender Einkommen in der Region entfällt mittlerweile der Großteil des globalen Marktes für Automobil-Druckgussteile auf den asiatisch-pazifischen Raum. Das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum wird durch neue Regierungsrichtlinien begünstigt. Die neuen Vorschriften fördern den Einsatz von Druckguss in der Automobilindustrie. Der Automobil-Druckguss erlebt im asiatisch-pazifischen Raum einen Boom, da sich China und Indien zu wichtigen Produktionszentren für die Automobilindustrie entwickeln und Hersteller aus aller Welt anziehen.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein Wachstum erwartet. Die steigende Nachfrage nach Pkw und leichten Nutzfahrzeugen führt zu einem Boom im Markt für Automobil-Druckguss in Nordamerika. Laut dem mexikanischen Automobilherstellerverband (AMIA) wird die Nachfrage nach Zulieferern von Automobil-Druckgussteilen in Mexiko bis 2020 voraussichtlich auf fast 3,8 Millionen steigen. Allein in den Vereinigten Staaten betreiben über 30 Druckgussunternehmen mehr als 400 Druckgusswerke zur Herstellung von Autoteilen für Motoren und Getriebe. Alcoa Corporation, Shiloh Industries Inc., Dynacast Inc., Pace Industries Inc., Ryobi Die Casting Inc., Gibbs Die Casting und viele andere zählen zu den renommiertesten amerikanischen Druckgussherstellern. Das Hauptanliegen dieser Branchenriesen ist die Expansion.

Die wichtigsten Märkte für Automobil-Druckgussteile in Europa werden im Prognosezeitraum voraussichtlich Deutschland, Italien und Russland sein. Aktuell konzentrieren sich europäische Druckgießereien auf Premiumfahrzeuge wie den neuen Jaguar I-Pace, die BMW 8er-Reihe und die Mercedes-Benz C-Klasse. Rheinmetall AG, GF Automotive, Martinrea, Nemak und Alucast gehören zu den wichtigsten Akteuren auf dem europäischen Markt für Automobil-Druckgussteile. Es wurde angekündigt, dass Vergeltungszölle auf US-amerikanische Aluminiumimporte am 1. Januar 2021 in Kraft treten könnten. Diese staatliche Maßnahme dürfte im Prognosezeitraum die heimische Produktion und damit das Marktwachstum ankurbeln.

Naher Osten und Afrika: Wachstumsregion

Im Prognosezeitraum wird für den Markt für Druckguss von Automobilkomponenten im Nahen Osten und in Afrika ein deutliches Wachstum erwartet. Der Druckguss von Automobilteilen dürfte in dieser Region zunehmen, da Automobilhersteller nach Möglichkeiten suchen, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren. Staatliche und lokale Regierungen in Ländern wie Argentinien und Brasilien schaffen durch verschiedene Anreize für die Automobilindustrie Chancen für ausländische Investoren, was dem Wachstum des Druckgussmarktes in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika (LAMEA) zugutekommt. Daher erweitern Automobilhersteller ihre Produktionsstätten über die traditionellen Standorte hinaus und beziehen kostengünstigere Komponenten, wie beispielsweise Druckgussteile, von lokalen Anbietern.