Marktbericht zu Größe, Marktanteil und Trendanalyse für Aluminium-Druckguss im Automobilbereich nach Produktionsverfahren (Druckguss, Vakuum-Druckguss, Squeeze-Druckguss, Schwerkraft-Druckguss), Anwendungsbereich (Karosserieteile, Motorteile, Getriebeteile, Batterien und zugehörige Komponenten, Sonstige Anwendungsbereiche) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markttreiber für Aluminium-Druckgussteile für die Automobilindustrie

Steigende Nachfrage nach leichten Fahrzeugen

In den letzten Jahren haben Autoteile dank neuer Technologien Fortschritte und Innovationen erlebt. Leichtbaumaterialien für die Herstellung von Autoteilen gewinnen dabei weltweit an Bedeutung. Ein wesentlicher Grund für diese Beliebtheit ist die verbesserte Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen durch den Einsatz von Leichtbaumaterialien. Zudem muss die Fahrzeugbeleuchtung so gestaltet sein, dass Sicherheit und Qualität gleichermaßen berücksichtigt werden. Daher ist Aluminium aufgrund seiner vielfältigen Vorteile bei Herstellern besonders beliebt.

Obwohl Aluminium schon lange verwendet wird, treiben neue Innovationen zur Verbesserung der Festigkeit und Duktilität von Aluminium sowie der dazugehörigen Gießereimaschinen die Nachfrage auf dem Markt an.

• Im September 2020 kündigte Tesla-CEO Elon Musk beispielsweise an, dass beim neuen Model Y 70 Komponenten, die im hinteren Unterboden des Fahrzeugs verklebt und vernietet waren, durch ein einziges Modul ersetzt werden sollen, das mit einer Aluminiumgussmaschine hergestellt wird.

Darüber hinaus, da der Markt für elektrische undHybridfahrzeugeAngesichts des wachsenden Automobilmarktes setzen Hersteller verstärkt auf Leichtbaumaterialien wie Aluminium, um schwere Metalle wie Stahl und Eisen in ihren Fahrzeugen zu ersetzen. Diese Trends und technologische Innovationen zur Verbesserung der Eigenschaften von Aluminium durch verschiedene Legierungskombinationen, die den Verbraucherwünschen entsprechen, dürften lukrative Chancen für Akteure im Markt für Aluminium-Druckgussteile für die Automobilindustrie eröffnen.

Strenge EPA-Vorschriften und Café-Standards

Die regulatorischen Rahmenbedingungen in Nordamerika und Europa haben ein nachhaltiges Umfeld für den Automobilsektor geschaffen. Die Dynamik des europäischen Automobilmarktes wurde maßgeblich durch den jüngsten Regulierungsrahmen, bekannt als Euro 6, beeinflusst, der 2011 eingeführt wurde und im September 2014 in Kraft trat.

Die US-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und die Environmental Protection Agency (EPA) haben regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen, die zu einem dynamischen und anspruchsvollen Umfeld für die Automobilindustrie beigetragen haben. Diese Rahmenbedingungen prognostizierten, dass der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch der Automobilhersteller bis 2025 von 35,5 mpg (Meilen pro Gallone) im Jahr 2016 auf 54,5 mpg steigen würde. Verglichen mit dem durchschnittlichen Verbrauch von 28,6 mpg für das Modelljahr 2011 entspräche dies einer Steigerung von 90 %. Die Einhaltung von Abgasnormen ist für die Fahrzeughersteller von großer Bedeutung. Daher wurde der Einsatz von Druckgussteilen im Automobilbau durch die Notwendigkeit, das Fahrzeuggewicht zur Reduzierung der Emissionen zu senken, erheblich gefördert.

Um Fahrzeugkomponenten effizienter zu gestalten, den Kraftstoffverbrauch zu senken und CO₂-Emissionen zu reduzieren, spielt der Leichtbau mit effizienten und kostengünstigen Aluminium- und Zink-Druckgussteilen eine entscheidende Rolle. Unternehmen wie Nemak konzentrieren sich auf die Entwicklung von Leichtbautrends und die Einführung von im Druckgussverfahren hergestellten Elektrofahrzeugprodukten in der Automobilindustrie. All diese Faktoren treiben das Marktwachstum an.

Marktbeschränkung

Preisschwankungen bei Aluminium

Der globale Aluminiumoxidmarkt verzeichnete 2019 ein Überangebot, was sich neben der geringeren Nachfrage der Hüttenwerke negativ auf die Preisentwicklung an den Spotmärkten auswirkte. Die Aluminiumoxidpreise werden aufgrund des Überangebots und der schwächeren Nachfrage entlang der gesamten Wertschöpfungskette kurzfristig weiterhin unter Druck stehen. Laut Shanghai Metals Market lag der durchschnittliche Spotpreis für Aluminiumoxid in China zu Jahresbeginn bei 428 US-Dollar pro Tonne und zum Jahresende bei 349 US-Dollar pro Tonne. Seit Anfang 2020 beträgt der durchschnittliche inländische Spotpreis für Aluminiumoxid 354 US-Dollar pro Tonne. Zölle auf Importe aus US-Verbündeten wie der Europäischen Union, Mexiko und Kanada auf Stahl (25 %) und Aluminium (10 %) werden voraussichtlich die Aluminiumpreise auf dem Inlandsmarkt erhöhen. Der Aluminiumverband geht davon aus, dass selbst bei einer Steigerung der Aluminiumproduktion im Inland diese möglicherweise nicht ausreicht, um die Nachfrage amerikanischer Hersteller zu decken. Dies dürfte die Kosten für Aluminium-Druckgussteile erhöhen.

Marktchance

Der Wandel in der Mobilitätsbranche hin zur Elektrifizierung

Neben Elektroautos für den Straßenverkehr werden auch Geländefahrzeuge wie Baumaschinen, Eisenbahnen, Züge, Militärfahrzeuge und Flugzeuge elektrifiziert.AntriebssystemeUm Energieeffizienz zu erreichen und die Emissionen von Schadstoffen und anderen Treibhausgasen zu senken, treiben die zunehmenden Umweltbedenken, die Notwendigkeit eines nachhaltigen Verkehrsmodells und günstige Regierungsinitiativen das Marktwachstum an.

• Die britische Regierung bot beispielsweise AVID Technology und Caterpillar Inc. 33 Millionen Euro für die Entwicklung vollelektrischer Baumaschinen an.

Als Reaktion auf diesen sich wandelnden Trend bereiten sich Unternehmen darauf vor, ihre Geschäftsabläufe in Richtung Fahrzeugelektrifizierung umzugestalten.

• Mark Aluminium Die Casting investierte beispielsweise in eine neue 600-Tonnen-Druckgussmaschine zur Herstellung von Aluminium-Druckgussteilen für Wasser- und Ölpumpen, die speziell für die nächste Generation umweltfreundlicher Fahrzeuge entwickelt wurden. Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge nutzen Batterien als Teil ihres Antriebssystems, wodurch sich ihre Architektur grundlegend von der von Verbrennern unterscheidet. Um das Gewicht der zahlreichen Batterien und der zugehörigen Motoren auszugleichen, verwenden die meisten Fahrzeughersteller mehr Aluminium als Stahl. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung den Absatz von Aluminium-Druckgussmaschinen im Prognosezeitraum steigern wird.

Segmentanalyse

Durch den Produktionsprozess

Nach Produktionsverfahren ist der globale Markt in Vakuum-, Druckguss-, Druckguss- und Schwerkraftguss unterteilt. Das Druckgusssegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,2 % wachsen. Aluminium ist das bevorzugte Metall für den Druckguss. Hybrid- und Elektrofahrzeugtechnologien gewinnen im Automobilbereich zunehmend an Bedeutung. Druckguss wird voraussichtlich einen entscheidenden Beitrag zur Herstellung von Getriebe-, Antriebsstrangkomponenten und Batteriegehäusen leisten. Die meisten Hochdruck-Druckgussteile erfordern keine Nachbearbeitung, abgesehen vom Entfernen von Graten an den Kanten und gegebenenfalls dem Bohren und Gewindeschneiden. Dadurch lassen sich mit Hochdruck-Druckgussteilen erhebliche Fertigungskosten einsparen. Die Hochdruck-Druckgießanlage (HPDC) Italpresse Gauss TF5700 wurde im Februar 2021 am Standort Nantong Jiangzhong Photoelectricity Co., Ltd. in der chinesischen Provinz Jiangsu installiert. Mit ihren enormen 3500 x 3500 mm großen Aufspannplatten und einer Schließkraft von 5700 Tonnen ist die TF5700 die ideale Maschine für die Fertigung großer Bauteile. Jiangzhong erwarb zudem eine Westomat 3100 von StrikoWestofen, die in Kombination mit der HPDC-Anlage eingesetzt wird. Es wird erwartet, dass sich diese Trends fortsetzen und den Markt im Prognosezeitraum weiter antreiben werden.

Das Segment des Schwerkraft-Kokillengusses ist das zweitgrößte. Schwerkraft-Kokillenguss zählt zu den traditionellen Druckgussverfahren. Mit diesem Verfahren lassen sich präzise dimensionierte, scharfkantige und glatte oder strukturierte Metallteile herstellen. Der Hauptvorteil des Schwerkraft-Kokillengusses liegt in seiner hohen Produktionsgeschwindigkeit. Durch die Wiederverwendbarkeit der Werkzeuge können täglich Hunderte von Gussteilen gefertigt werden. Hochpräzise Teile reduzieren die Bearbeitungskosten, und die hervorragende Oberflächengüte senkt die Kosten für die Nachbearbeitung. Diese Vorteile treiben das Wachstum dieses Segments voran.

Nach Anwendungsart

Nach Anwendungsart ist der globale Markt in Karosserieteile, Motorteile, Getriebeteile, Batterien und zugehörige Komponenten sowie sonstige Anwendungsarten unterteilt. Das Segment Karosserieteile hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % wachsen. Führende Automobilhersteller setzen modernste Maschinen zur Fertigung ihrer Karosserieteile ein.

• Die Audi AG setzt beispielsweise in ihrem Metall-3D-Druckzentrum in Ingolstadt auf additive Fertigung, um ausgewählte Werkzeugsegmente herzustellen. Die mit einer EOS M 400-Maschine gefertigten Segmente verwendet Audi in seinem Presswerk zur Herstellung von Karosserieteilen für Modelle wie den Audi A4. Für zukünftige Elektrofahrzeuge plant das Unternehmen, denselben Weg zu gehen. Die Hersteller von Elektrofahrzeugen investieren in modernste Anlagen zur Herstellung ihrer Karosserieteile. Angesichts der stark steigenden Nachfrage nach leichten Karosserieteilen arbeiten Unternehmen an der Einrichtung eigener Produktionsstätten.
• Beispielsweise wurde im März 2021 der Geschäftsbereich ThyssenKrupp Automotive Body Solutions gegründet, der sich auf Karosseriemontagelösungen und die Entwicklung von Leichtbaukomponenten für die Automobilindustrie spezialisiert hat. Zu den Kunden des Unternehmens zählen OEMs wie Mercedes-AMG, BMW, Porsche, Audi, Lamborghini, Jaguar Land Rover, Bentley, Aston Martin und Tesla. Aus den genannten Gründen lässt sich abschätzen, dass die Nachfrage nach Leichtbaukomponenten die Branche in den kommenden Jahren maßgeblich prägen wird.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,2 %

Der asiatisch-pazifische Raum hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,2 % wachsen. China ist der weltweit größte Fahrzeughersteller, und um in diesem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, investieren Unternehmen in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten. So kündigte beispielsweise die IKD Co. Ltd. im März 2020 an, möglicherweise eine Investitionsvereinbarung mit der Verwaltungskommission des neuen Bezirks Liudong in Liuzhou zu unterzeichnen. Laut dieser Vereinbarung wird IKD 500 Millionen CNY investieren, um fünf Tochtergesellschaften in Liuzhou zu gründen. Diese Tochtergesellschaften könnten ein Projekt zur Herstellung von hochpräzisen Aluminium-Druckgussteilen für Leichtbaufahrzeuge realisieren. Das Projekt könnte Verfahren wie Hochdruck-Druckguss, Formgebungstechniken, Werkzeugherstellung und die Verarbeitung von flüssigem Aluminium umfassen. Mit einer Produktionsfläche von 60.000 Quadratmetern und einer Bauzeit von 24 Monaten könnte das Projekt jährlich 30 Millionen hochpräzise Aluminium-Druckgussteile produzieren. Diese Faktoren treiben das Wachstum dieses Segments an.

Europa: Wachstumsregion

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 10 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 7,8 % im Prognosezeitraum entspricht. Die Fertigungsindustrie trägt 25 % zum BIP des Landes bei. Großbritannien ist die neuntgrößte Industrienation der Welt. Am 1. Januar 2021 kündigte die Regierung an, möglicherweise Vergeltungszölle auf Aluminiumimporte aus den Vereinigten Staaten zu erheben. Diese Maßnahme dürfte die heimische Produktion und damit das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln. Das Land verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Im Prognosezeitraum wird mit einem Anstieg der Fahrzeugproduktion und -verkäufe gerechnet, was zu einer hohen Marktnachfrage nach Aluminium-Druckgussteilen führen dürfte. Daher wird erwartet, dass Leichtmetallgussteile, insbesondere Aluminium-Druckgussteile, mit der steigenden Nachfrage nach Luxusautomobilen in der Region an Bedeutung gewinnen werden.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Aufgrund steigender CO₂-Emissionen und der damit einhergehenden strengen CAFE- und EPA-Vorschriften in den USA wird erwartet, dass große Marktteilnehmer Aluminium-Druckguss in ihre Produktionsprozesse integrieren. Laut der North America Die Casting Association produzieren über 30 Druckgussunternehmen in den Vereinigten Staaten Motor- und Getriebeteile für Automobile. Diese Unternehmen betreiben über 400 einzelne Druckgusswerke. Zu den führenden Druckgussherstellern in den USA zählen unter anderem Alcoa Corporation, Shiloh Industries Inc., Dynacast Inc., Pace Industries Inc., Ryobi Die Casting Inc. und Gibbs Die Casting. Diese Marktführer konzentrieren sich auf Wachstumsstrategien wie die Erweiterung und den Bau neuer Produktionsstätten, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Mit über 13 bedeutenden Automobilherstellern und einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 11 Millionen Fahrzeugen gehören die Vereinigten Staaten zu den wichtigsten Automobilmärkten weltweit. Aufgrund der genannten Faktoren und Entwicklungen in den USA wird für den Markt für Aluminium-Druckgussteile für die Automobilindustrie im Prognosezeitraum ein positives Wachstum erwartet.