Marktbericht für Automobilsoftware: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Softwareebene (Betriebssystemsoftware, Middleware-Software, Anwendungssoftware, Firmware und Low-Level-Embedded-Software), Anwendung (ADAS und autonome Systeme, Infotainment und Mensch-Maschine-Schnittstelle, Antriebsstrang- und Elektrifizierungssteuerung, Karosserieelektronik und Komfortsysteme, Konnektivität und Telematiksteuerung), Fahrzeugtyp (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, schwere Nutzfahrzeuge), Antriebsart (Verbrennungsmotoren, Hybridfahrzeuge, batterieelektrische Fahrzeuge), Bereitstellungsarchitektur (zentralisierte Fahrzeugrechnerarchitektur, Domänencontroller-basierte Architektur, verteilte Steuergerätearchitektur), Endnutzer (OEMs, Tier-1-Zulieferer, Mobilitätsdienstleister) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Automobilsoftwaremarktes

Die Implementierung von ADA-Funktionen und vernetzten Fahrzeugdiensten zur Förderung des Wachstums

Der Automobilsektor hat in den letzten Jahren bedeutende Fortschritte bei der Technologie selbstfahrender Autos erzielt,fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS)Sie sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Technologie. Neben der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Sicherheitssystemen wie adaptiver Geschwindigkeitsregelung und autonomen Notbremssystemen sowie den verschärften staatlichen Vorschriften zur Reduzierung von Verkehrsunfällen integrieren die großen Automobilhersteller ADAS-Funktionen in die nächste Fahrzeuggeneration. Mit Funktionen wie Spurhalteassistent, Notbremsassistent, Stabilitätskontrolle und weiteren, im Wesentlichen softwaregesteuerten Systemen haben ADAS-Technologien das Fahren deutlich vereinfacht. Aufgrund der Integration von ADAS-Funktionen in die nächste Fahrzeuggeneration gehen viele Tier-1-Unternehmen und OEMs Partnerschaften mit Softwareentwicklungsfirmen ein, um fortschrittliche ADAS-Software zu entwickeln. Dadurch wächst der Markt.

Darüber hinaus ist Konnektivität heute Standard bei allen elektronischen Geräten, einschließlich Autos. Diese Dienste ermöglichen es Automobilherstellern, Flottenbetreibern und Fahrern, die Ressourcennutzung zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen, bestimmte Fahrfunktionen zu automatisieren und wichtige Daten wie Fahrzeugleistung und Straßenverhältnisse zu generieren. Eingebettete, integrierte, Cloud- oder kabelgebundene Verbindungsoptionen können genutzt werden, um vernetzte Fahrzeugdienste bereitzustellen. Zahlreiche dieser Dienste benötigen Software für ihre spezifischen Funktionen. Die Nachfrage nach vernetzten Fahrzeugdiensten ist vor allem auf gestiegene Sicherheitsbedenken, den Wunsch nach einem besseren Fahrerlebnis und den Einzug des Internets der Dinge (IoT) in die Automobilbranche zurückzuführen. Daher trägt die wachsende Anzahl fortschrittlicher Dienste in vernetzten Fahrzeugen zur Weiterentwicklung der Automobilsoftware für vernetzte Dienste bei.

Hemmende Faktoren

Der Mangel an Standards für die Erstellung von Softwareplattformen behindert

Da die zunehmende Anzahl vernetzter Geräte das Fahrzeugsystem anfällig für Hackerangriffe macht, bestehen diverse Sicherheitsbedenken. Zudem haben fehlende Standardprotokolle Softwareprobleme wie Systemsicherheit und -integrität als gravierende Herausforderungen hervorgerufen. Dies hat weitreichende politische Konsequenzen, unter anderem die Schwierigkeit für politische Entscheidungsträger, die Vielfalt der Fahrzeuge mit ihren unterschiedlichen Betriebsgrenzen zu vereinfachen und zu regulieren. Aufgrund fehlender Protokolle für die Softwareentwicklung können Kompatibilitätsprobleme das Marktwachstum beeinträchtigen.

Marktchance

5G und Künstliche Intelligenz: Zukunftspotenzial zur Marktbelebung

Künstliche Intelligenz (KI) und 5G werden in der Zukunft der Automobilbranche eine bedeutende Rolle spielen, da vorausschauende Funktionen in Fahrzeugen immer häufiger zum Einsatz kommen und das Fahrerlebnis zunehmend personalisiert wird. Immer mehr Hersteller nutzen datengesteuerte Algorithmen, um die Fahrzeugkonfiguration, einschließlich Infotainmentsystem und App-Einstellungen, zu automatisieren. Darüber hinaus ist 5G besser gerüstet, um wichtige Kommunikationsvorgänge für mehr Fahrsicherheit zu ermöglichen, die Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation (V2V) zu erweitern und vernetzte Mobilitätslösungen zu realisieren. Folglich wird erwartet, dass die vielfältigen 5G- und KI-Anwendungen in der zukünftigen Mobilität dem Markt schon bald lukrative Wachstumschancen eröffnen werden.

Anwendungseinblicke

Das Segment Infotainment & Telematik wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,5 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Infotainment- und Telematiksysteme kombinieren Hardware und Software und bieten Unterhaltungs-, Telefonie- und Informationsdienste im Fahrzeug. Dazu gehören Hardware und Software für Navigationsgeräte, Displays und Mediaplayer sowie Konnektivitätsfunktionen wie Mobilfunkanbindung, Sprachsteuerung, Verkehrsinformationen und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation. Der Bereich Infotainment & Telematik der Automobilsoftwareindustrie wird die steigende Nachfrage nach Smartphone-Funktionen in Fahrzeugen und technologische Entwicklungen weiter ankurbeln. Staatliche Vorschriften für Fahrzeugtelematik und die zunehmende Beliebtheit von Konnektivitätslösungen tragen ebenfalls zum Wachstum des Marktanteils bei.

Das Segment der Fahrzeugsicherheitssysteme wird den zweitgrößten Marktanteil einnehmen. Fahrzeugsicherheitssysteme sind Technologien, die dazu beitragen, kollisionsbedingte Verletzungen zu verhindern und deren Folgen abzumildern. Sie umfassen Software für Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Antiblockiersysteme (ABS), elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC), Fahrerüberwachungssysteme (DMS), Totwinkelassistenten (BSD) und weitere Sicherheitssysteme. Das Wachstum dieser Kategorie dürfte durch die steigende Nachfrage nach Sicherheitsmechanismen in Kraftfahrzeugen aufgrund strengerer Vorschriften, die deren Einbau vorschreiben, weiter angekurbelt werden.

Produkt-Einblicke

Anwendungssoftware ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach Smartphone-basierten Infotainmentsystemen das dominierende Produkt. Das Segment der Anwendungssoftware wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,3 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Anwendungssoftware erfüllt spezialisierte Funktionen für den Benutzer. Jede Anwendung ist darauf ausgelegt, den Benutzer bei einer bestimmten Aufgabe zu unterstützen, die mit der Fahrzeugfunktion, der Produktivität oder der Kommunikation zusammenhängen kann. Die steigende Nachfrage nach Smartphone-basierten Infotainmentsystemen, Echtzeit-On-Board-Diagnosesystemen und der Fahrzeugwartung dürfte das Wachstum im Anwendungssoftwaresektor des Automobilsoftwaremarktes ankurbeln. Darüber hinaus trägt die zunehmende Beliebtheit vonOver-the-Top (OTT)Der Handel im Fahrzeug und die bedarfsgerechten vernetzten Automobildienste schaffen ein lukratives Potenzial für Anwendungssoftware.

Das Middleware-Segment wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Middleware ist Software, die zwischen einem Betriebssystem und den ausführenden Anwendungen angesiedelt ist. Middleware für die Automobilindustrie bietet Kommunikationsdienste auf hoher Ebene für Aufgaben auf Anwendungsebene.Internet der DingeDie zunehmende Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) und eine wachsende Vernetzungsdatenbank in der Automobilindustrie sind die Hauptgründe für das Wachstum des Middleware-Marktes. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nutzung vernetzter Fahrzeuge die Marktentwicklung im gesamten Prognosezeitraum weiter vorantreiben wird.

Einblicke in Fahrzeugtypen

Die Fragmente umfassen, je nach Fahrzeugtyp, Folgendes:

• Personenkraftwagen mit Verbrennungsmotor.
• Leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
• Verbrennerbetriebene schwere Nutzfahrzeuge.
• Batterieelektrische Fahrzeuge.
• Hybrid-Elektrofahrzeuge.
• Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge.
• Autonome Fahrzeuge.

Das Segment der Pkw mit Verbrennungsmotor (ICE) wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,1 % wachsen und den größten Marktanteil halten. Pkw mit Verbrennungsmotor sind benzin- oder dieselbetriebene Fahrzeuge mit mindestens vier Rädern und maximal acht Sitzplätzen (zusätzlich zum Fahrersitz). Die Expansion des globalen Pkw-Marktes wird durch die steigende Nachfrage nach vernetzten Fahrzeugen und die zunehmenden Sicherheitsvorschriften vorangetrieben. Darüber hinaus haben steigende verfügbare Einkommen, ein hoher Bedarf an individueller Mobilität, ein wachsendes Pro-Kopf-Einkommen und ein höherer Lebensstandard die Nachfrage nach Pkw mit fortschrittlichen, softwarebasierten Fahrzeugfunktionen erhöht. Es wird erwartet, dass die Automobil-Softwareindustrie im Prognosezeitraum von diesen Faktoren stark beeinflusst wird.

Das Segment der autonomen Fahrzeuge wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Mithilfe verschiedener fahrzeuginterner Technologien, Sensoren und Software, wie beispielsweise adaptiver Geschwindigkeitsregelung, aktiver Lenkung, Antiblockiersystemen, GPS-Navigation, Lasern und Radar, kann ein autonomes Fahrzeug im „Autopilot“-Modus selbstständig von einem vordefinierten Startpunkt zu einem vordefinierten Ziel fahren. Autonome Fahrzeuge sind stark softwareabhängig, und der zunehmende Einsatz autonomer Fahrfunktionen wirkt sich positiv auf das Marktwachstum aus. Darüber hinaus investieren die führenden Automobilhersteller in Forschung und Entwicklung sowie Tests für autonome Fahrzeuge, was den Bedarf an Fahrzeugsoftware in diesem Segment voraussichtlich weiter steigern wird.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum wird mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 16,9 % den größten Marktanteil halten. Der rasante Anstieg der Verkäufe von Luxusautos in Schwellenländern wie China, Thailand und Indien dürfte das Wachstum der Automobilsoftwarebranche in dieser Region weiter ankurbeln. Haupttreiber dieser Branche ist das schnelle Wachstum intelligenter Transportsysteme und vernetzter Mobilität in Ländern wie China und Japan. So kündigten beispielsweise 2019 Mitglieder der 5G Automotive Association (5GAA), SAIC Motor, China Mobile, Huawei und die Shanghai International Automobile City das weltweit erste 5G-basierte Demonstrationsprojekt für intelligente Transportsysteme an, das 2020 starten sollte. Dieses Projekt wird in der Shanghai International Automobile City realisiert. Die vier beteiligten Unternehmen kooperieren in den Bereichen 5G-Internetkommunikation, intelligentes Fahren, intelligente Mobilität, unterstützende Infrastruktur und der Erprobung von 5G-basierten Diensten für intelligentes Fahren und intelligente Mobilität.

Trends auf dem europäischen Markt für Automobilsoftware

Europa wird einen Anteil von 20.612 Millionen US-Dollar halten, was einem jährlichen Wachstum von 15,4 % entspricht. Die zunehmende Verbreitung verschiedener softwarebasierter Technologien wie Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Infotainmentsysteme im Fahrzeug und Telematiksysteme sind einige der Faktoren, die das Wachstum des Marktanteils von Automobilsoftware in europäischen Ländern vorantreiben. Weitere Wachstumsfaktoren sind der expandierende Automobilsektor, technische Fortschritte und staatliche Gesetze zur Verbesserung des Fahrerlebnisses. So prognostiziert beispielsweise der britische Automobilherstellerverband SMMT, dass bis 2025 über 95 % der Fahrzeuge auf den Straßen Großbritanniens vernetzt sein werden. Die daraufhin erlassenen staatlichen Gesetze zur Fahrersicherheit verpflichten die Automobilhersteller, Infotainmentsysteme mit Freisprechfunktion anzubieten, was das Marktwachstum in Europa weiter ankurbelt.