Marktbericht zu Batteriemanagementsystemen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (stationär, tragbar, Transport) und Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Batteriemanagementsysteme

Zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen

Die zunehmende Beliebtheit von Elektroautos (EVs) hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass EV-Hersteller zu bedeutenden Abnehmern von Lithium-Ionen-Batterien geworden sind. Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) erreichten die Verkäufe von Elektroautos im Jahr 2021 rund 6,6 Millionen Einheiten und verdreifachten damit ihren Marktanteil im Vergleich zu zwei Jahren zuvor. Dieses rasante Wachstum im EV-Sektor dürfte die Nachfrage nach Batteriemanagementsystemen (BMS) weiter steigern, da diese eine entscheidende Komponente für die Überwachung, den Schutz und die Optimierung von EV-Batterien darstellen.

Aufgrund der Vorteile von Elektrofahrzeugen, wie beispielsweise der geringeren Umweltbelastung, fördern verschiedene Länder die Einführung von Elektrofahrzeugen durch Subventionen und Programme sowie durch die Festlegung ehrgeiziger Ziele für Elektrofahrzeuge.

• Die indische Regierung hat beispielsweise die Haushaltsmittel für ihr Förderprogramm zum Kauf von Elektrofahrzeugen verdreifacht. Laut Haushaltsdokument beläuft sich das geschätzte Budget für die Förderung der schnelleren Einführung und Herstellung von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (FAME) im Fiskaljahr 2023 auf 2.908 Crore INR. Dies entspricht etwa dem Neunfachen des Betrags im Fiskaljahr 2021 und mehr als dem Dreieinhalbfachen der für 2022 bereitgestellten 800 Crore INR. Solche Initiativen sollen das Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes ankurbeln und damit auch den Markt für Batteriemanagementsysteme (BMS) beflügeln.

Sicherheitsbedenken hinsichtlich Lithium-Ionen-Batteriesystemen

Lithium-Ionen-Batterien entwickeln sich weltweit zur am häufigsten verwendeten Batterietechnologie in den neuen Anwendungsbereichen Elektrofahrzeuge (EVs) und Energiespeichersysteme (ESS). Allerdings gibt es zunehmend Sicherheitsbedenken hinsichtlich ihrerLithium-Ionen-BatterienIn letzter Zeit sind Lithium-Ionen-Akkus aufgrund ihrer Hitzeempfindlichkeit und Entflammbarkeit besonders gefährdet. Erhöhte Temperaturen beschleunigen den Alterungsprozess von Lithium-Ionen-Akkus erheblich. Im Falle eines Defekts besteht die Gefahr einer Entzündung und damit verbundener schwerwiegender Schäden. Um dieses Risiko zu minimieren, ist ein effektives Batteriemanagementsystem (BMS) unerlässlich, das den Zustand des Akkus aktiv überwacht und solche Vorfälle verhindert.

In letzter Zeit kam es vermehrt zu Bränden, die durch Lithium-Ionen-Batterien verursacht wurden. Im September 2021 brach in der Moss Landing Energy Storage Facility von Vistra Corp., dem weltweit größten Batteriespeicher der Welt mit einer Kapazität von 300 MW/1200 MWh, ein Feuer aus. Die Feuerwehr berichtete, dass trotz geringer Brandgefahr Batteriegestelle versengt und Kabel geschmolzen waren, was zur Abschaltung der Anlage führte. Auch in privaten Haushalten stellen Brände von Lithium-Ionen-Batterien in Energiespeichersystemen (ESS) ein Sicherheitsrisiko dar. Laut ACCURE Battery Intelligence GmbH wurden im Mai 2022 in Deutschland fünf Brände in solchen Systemen registriert. Daher dürfte ein solches Szenario die Nachfrage nach effizienten Batteriemanagementsystemen (BMS) im Prognosezeitraum erhöhen.

Marktbeschränkung

Einschränkungen von handelsüblichen Batteriemanagementsystemen

Die handelsüblichen Batteriemanagementsysteme (BMS), auch Standard-BMS genannt, wurden von verschiedenen Herstellern für mobile und stationäre Anwendungen entwickelt. Im Gegensatz zu kundenspezifischen BMS bieten diese Systeme möglicherweise nicht alle vom Kunden gewünschten Funktionen.

Die meisten kundenspezifischen und standardmäßigen Batteriemanagementsysteme (BMS) konzentrieren sich auf die Hauptfunktionen des Batteriezellenschutzes, der Überwachung der Lade-/Entladegrenzen und der Bereitstellung der Batterie für die jeweilige Anwendung. Kundenspezifische BMS bieten jedoch zusätzliche Funktionen, die in Standardmodellen nicht enthalten sind, wie z. B. Zellausgleich, Ladekontrolle, Anzeige des Gesundheitszustands (SOH) und des Ladezustands (SOC) usw. Diese Einschränkungen standardmäßiger Batteriemanagementsysteme werden das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich bremsen.

Marktchance

Zunehmende Produkteinführungen

Die führenden globalen Akteure auf dem Markt für Batteriemanagementsysteme sind intensiv mit Produkteinführungen und -entwicklungen beschäftigt, um ihre Marktposition auszubauen.

• Beispielsweise führte die Marelli Holding Co., Ltd., ein Anbieter von Batteriemanagementtechnologie, im Mai 2022 ein verteiltes Batteriemanagementsystem ein, um ihre Technologielösung für Elektrofahrzeuge zu erweitern. Diese neue Technologie garantiert durch den Wegfall der üblicherweise bei anderen Batteriemanagementsystemen erforderlichen kabelgebundenen Verbindungen eine höhere Flexibilität und gesteigerte Effizienz bei vergleichsweise geringeren Kosten.

Darüber hinaus hat Analog Devices, Inc., ein Hersteller von Batteriemanagementsystemen, im September 2020 ein drahtloses Batteriemonitoringsystem vorgestellt, das die Produktions- und Designflexibilität erhöht, ohne die Reichweite oder Genauigkeit über die gesamte Lebensdauer der Batterie zu beeinträchtigen. Dieses neue System hat das Potenzial, den Verkabelungsaufwand um 90 % und das Volumen um 15 % zu reduzieren. Automobilhersteller können die Produktion von Elektrofahrzeugen in einer breiten Palette von Fahrzeugklassen steigern. Solche Produktentwicklungen dürften daher neue Marktchancen eröffnen.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Batteriemanagementsysteme und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung, sinkende Kosten für Elektronikartikel, die Einführung neuer intelligenter Technologien und günstigere Internetdaten treiben den Markt für Batteriemanagementsysteme (BMS) in dieser Region an. Technologische Fortschritte und steigende Anforderungen an die Kundenzufriedenheit in China, Indien und Japan werden das Umsatzwachstum im asiatisch-pazifischen Raum voraussichtlich am schnellsten vorantreiben. Darüber hinaus konzentrieren sich BMS-Unternehmen auf den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten in der Region, um der steigenden Nachfrage nach wiederaufladbaren und langlebigen Batterien gerecht zu werden.

In Entwicklungsländern finden Batterien in verschiedenen Sektoren Anwendung, darunter Energieversorgung, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und Datenspeicherung. Indien gehört zu den fünf größten Kohlendioxid-Emittenten weltweit. Die Regierung hat eine Vorreiterrolle eingenommen und Gesetze erlassen, die den Einsatz von Elektroautos fördern sollen, um die Luftverschmutzung zu reduzieren.

• Beispielsweise kündigte NITI Aayog im April 2022 seine Richtlinie zum Batteriewechsel an und deutete an, dass Batterien voraussichtlich mit einem Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet werden, um sie vor Zuständen wie dem thermischen Durchgehen zu schützen. Solche Initiativen der indischen Regierung zur Förderung des Einsatzes von BMS werden den untersuchten Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben.

Markttrends für Batteriemanagementsysteme in Nordamerika

Nordamerika zählt aufgrund der Präsenz entwickelter Nationen wie den USA und Kanada zu den am schnellsten wachsenden Regionen des Marktes. Die USA waren einer der größten globalen Märkte fürEnergiespeichersystemeElektrofahrzeuge werden voraussichtlich im Jahr 2021 auf dem Markt vertreten sein. Beide Endkundensegmente nutzen Batteriemanagementsysteme (BMS) für eine optimale Leistung der Batteriesysteme. Aufgrund der hohen Nachfrage aus diesen beiden großen Endkundenbranchen wird das Land im Prognosezeitraum voraussichtlich einer der größten und am schnellsten wachsenden Märkte für BMS-Systeme sein. Ebenso dürfte die zunehmende Nutzung von Photovoltaikanlagen im privaten und gewerblichen Sektor (G&I) ein wesentlicher Wachstumstreiber für den untersuchten Markt sein.

Darüber hinaus kündigte die kanadische Regierung im Oktober 2020 eine Investition von 295 Millionen CAD in Fords Elektrofahrzeugwerk in Oakville, Ontario, an. Das Werk wird für die Produktion von Elektrofahrzeugen umgerüstet, und das Gesamtprojekt hat einen Wert von 1,8 Milliarden USD. Solche Veränderungen im kanadischen Elektrofahrzeugsektor dürften die Nachfrage nach Blei-Säure-Batterien für Zusatzlastanwendungen auf dem kanadischen Markt ankurbeln und damit den nordamerikanischen Markt für Batteriemanagementsysteme im Prognosezeitraum beflügeln.

Deutschland zählt zu den größten Märkten in Europa, und laut der Gesellschaft zur Förderung der Unterhaltungselektronik in Deutschland (GFU) betrug der größte Markt für Unterhaltungselektronik in Deutschland im Jahr 2021 …UnterhaltungselektronikDas Marktsegment verzeichnete einen Umsatz von 31,2 Milliarden Euro, was einem Wachstum von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das am schnellsten wachsende Segment waren IT-Produkte für den privaten Gebrauch mit einem Wachstum von 3,1 % gegenüber dem Vorjahr und einem Umsatz von 8,7 Milliarden Euro, gefolgt von privaten Telekommunikationsgeräten mit einem Wachstum von 7 % gegenüber dem Vorjahr auf 13,6 Milliarden Euro. Da elektronische Batteriemanagementsysteme jedoch vergleichsweise günstiger sind, wird erwartet, dass diese Systeme im Prognosezeitraum einen vergleichsweise geringen Umsatzanteil ausmachen werden.

Darüber hinaus zählt Großbritannien zu den größten europäischen Märkten für erneuerbare Energien, Energiespeicher und Elektrofahrzeuge. Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums dieser Endverbrauchermärkte wird das Land voraussichtlich im Prognosezeitraum einer der führenden Märkte für Gebäudeleittechnik (BMS) sein. Von 2012 bis 2021 verzeichnete Großbritannien eine der weltweit höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten (CAGR) beim Ausbau der installierten Kapazität erneuerbarer Energien.

Brasilien dominiert den südamerikanischen Markt. Die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens führt zu einem umfassenden Ausbau der kommerziellen Infrastruktur. Mit dem Wirtschaftsboom des Landes wächst auch die Zahl der Rechenzentren erheblich, was wiederum neue Möglichkeiten für Batteriemanagementsysteme (BMS) eröffnet. Die Stromversorgung von Rechenzentren ist für einen unterbrechungsfreien Betrieb unerlässlich, weshalb der Einsatz von BMS an diesen Standorten zur dringendsten Notwendigkeit wird.

• Beispielsweise eröffnete OneX im Dezember 2021 sein erstes Rechenzentrum in Brasilien. Dieses befindet sich in Ipatinga in der Region Vale do Aço in Minas Gerais. Das Unternehmen plant, bis Ende 2023 fünf weitere Rechenzentren zu eröffnen, darunter ein weiteres, das sich derzeit in Minas Gerais befindet und 2022 in Betrieb gehen soll. Diese zukünftigen Rechenzentren werden den untersuchten Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich vergrößern.

Anwendungseinblicke

Der Transportsektor dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Batteriemanagementsysteme werden in verschiedenen Elektrofahrzeugen, Zweirädern, Pkw, leichten und schweren Nutzfahrzeugen eingesetzt. Die Transportbranche ist bekannt für ihre Treibhausgas- und Kohlenstoffemissionen. Ebenso war die Umweltbelastung durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe historisch gesehen die Schwachstelle der Automobilhersteller. Darüber hinaus haben Regierungen strenge Vorschriften zur Reduzierung der durch Verbrennungsmotoren verursachten Umweltverschmutzung erlassen. Infolgedessen konzentrierten sich mehrere große Automobilhersteller auf die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen.

Ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung von Elektrofahrzeugen sind Batteriemanagementsysteme. Daher betreiben die Hersteller intensive Forschung und Entwicklung, um eine höhere Leistung und Sicherheit der Akkus zu erreichen.

• Beispielsweise brachte Marelli Holdings Co., Ltd. im Mai 2022 ihr drahtloses, verteiltes Batteriemanagementsystem auf den Markt. Es soll die Anzahl der physischen Kabelverbindungen, die in anderen Batteriemanagementsystemen üblicherweise erforderlich sind, um 90 % reduzieren. Dies ermöglicht höhere Flexibilität, verbesserte Zuverlässigkeit, geringere Kosten und gesteigerte Effizienz – allesamt entscheidende Aspekte von Elektrofahrzeugen.

Stationäre Batterien verzeichnen einen signifikanten Nachfrageanstieg aufgrund des steigenden Bedarfs an verbesserter Stromqualität, des zunehmenden Anteils erneuerbarer Energien und der wachsenden Nachfrage aus der Telekommunikationsbranche, für Energiespeichersysteme, USV-Anlagen und Rechenzentren. Die meisten Großenergiesysteme sind in Kraftwerken installiert, die verschiedene Speichersysteme für Notfälle und die Notstromversorgung benötigen. Batterien gehören zu den am weitesten verbreiteten Formen von Großenergiespeichern. Sie sind zudem ein wesentlicher Bestandteil von Energiespeichersystemen und machen 60 Prozent der Gesamtsystemkosten aus. Zu den verschiedenen Batterietypen, die in Energiespeichersystemen eingesetzt werden, zählen unter anderem Lithium-Ionen-, Blei-Säure-, Nickel-Metallhydrid- (NiMH), Nickel-Cadmium- (Ni-Cd), Nickel-Zink- (NiZn) und Flussbatterien. Energieversorger und industrielle Energiespeichersysteme (ESS) sind die größten Segmente des Batteriespeichermarktes. Da immer mehr Energieversorger Speicher in Ausschreibungen für Solarprojekte einbeziehen, wird ein Anstieg der Marktaussichten im Prognosezeitraum erwartet.

Tragbare elektronische Anwendungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da die Größe vonelektronische BauteileDer Stromverbrauch sinkt kontinuierlich, während die Rechenleistung steigt. Diese neuen elektronischen Geräte benötigen hochentwickelte und leichte Akkus. Die Verfügbarkeit immer kleinerer und leichterer Lithiumzellen hat die Nachfrage nach energieeffizienten Geräten erhöht. Tragbare Elektronikgeräte umfassen Laptops, Smartphones, Digitalkameras, Radios, mobile Sprachassistenten, Audiogeräte, Smartwatches, Powerstations, tragbare medizinische Geräte und viele weitere, die ein Batteriemanagementsystem benötigen. In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach all diesen elektronischen Geräten deutlich gestiegen, und eine lange Akkulaufzeit ist eine der Standardanforderungen. Ein Batteriemanagementsystem kann daher eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz spielen, indem es den Energieverbrauch jeder Systemkomponente durch ein leistungsstarkes Energiemanagementsystem optimiert.