Marktbericht zu Bio-Weichmachern: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (epoxidiertes Sojaöl, Weichmacher auf Rizinusölbasis, Citrate, Bernsteinsäure, Sonstige), nach Endverbraucher (Bauwesen, Verpackungsmaterialien, Konsumgüter, Medizinprodukte, Automobil- und Transportwesen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Bio-Weichmacher

Wachstum der Endverbraucherbranchen

Zu den wichtigsten Rohstoffen für die Herstellung von Bio-Weichmachern zählen Rizinus, Soja, Leinsamen und weitere. Der zunehmende Einsatz von Bio-Weichmachern in einer Vielzahl von Endverbraucherbranchen wie der Automobil-, Bau-, Verpackungs-, Textil-, Transport- und Landwirtschaft dürfte das Branchenwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass die hohe Nachfrage nach phthalatfreien Bio-Weichmachern in verschiedenen geografischen Regionen den Markt beflügeln wird. Weitere Anwendungsbereiche umfassen Druckfarben, Medizinprodukte, Wachse, Klebstoffe und Dichtstoffe sowie Sportartikel.

Im Automobil- und Transportsektor verbessern Weichmacher die Eigenschaften von Kunststoffen, die zunehmend als Ersatz für schwere Metallkomponenten in Fahrzeugen eingesetzt werden. Der Einsatz von Kunststoff anstelle von Metall für Außen- und Innenausstattungen hat das Fahrzeuggewicht reduziert, was wiederum Emissionen und Kraftstoffverbrauch senkt. Bioweichmacher werden in der Automobilindustrie aufgrund ihrer umweltfreundlichen Eigenschaften vergleichsweise häufig verwendet.

Darüber hinaus hat die Bauindustrie in vielen Ländern maßgeblich zum BIP-Wachstum beigetragen. Weltweit werden in den kommenden zwei Jahrzehnten schätzungsweise 94 Billionen US-Dollar in Infrastrukturprojekte investiert, um den aktuellen Bedarf zu decken und von 2021 bis 2050 täglich über 13.000 Gebäude zu errichten. Für die Branche wird bis 2026 ein jährliches Wachstum von 6,5 % prognostiziert. Der Bedarf an Bio-Weichmachern dürfte aufgrund der hohen Nachfrage nach Drähten, Kabeln und anderen Materialien steigen.geformter KunststoffKomponenten, die in der Bauindustrie benötigt werden.

Strenge Vorschriften für traditionelle Weichmacher

Günstige staatliche Regulierungen für Bio-Weichmacher in der Automobil-, Textil- und Konsumgüterindustrie werden den globalen Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Bio-Weichmacher werden aus nachwachsenden und natürlichen Rohstoffen hergestellt. Die EU-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – REACH – besagt, dass „von der Verwendung von Polymerprodukten keine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgehen“, was den europäischen Markt in den nächsten sieben Jahren voraussichtlich beflügeln wird. Darüber hinaus werden die von der europäischen Regierung ergriffenen Initiativen zur Sicherheit und zum Schutz aller Lebensmittelkontaktmaterialien (FCMs), einschließlich Spezialpolyamidprodukte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 284/2011 und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, den Markt für Spezialpolyamid-Konsumgüter und den Einzelhandel in der Region voraussichtlich ankurbeln. Gemäß EPA 40 CFR 723.250 „gewährt dieser Abschnitt eine Ausnahme von bestimmten Anforderungen an die Vorabmitteilung gemäß Abschnitt 5(a)(1)(A) des Toxic Substances Control Act (15 U.S.C. 2604(a)(1)(A)) für die Herstellung bestimmter Polymere.“

Darüber hinaus hat das japanische Nationale Institut für fortgeschrittene Industriewissenschaft und -technologie (AIST) in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren die Einführung biologisch abbaubarer, umweltfreundlicher, hypoallergener und ungiftiger Bioweichmacher im asiatisch-pazifischen Raum vorangetrieben. Initiativen wie „Make in India“ dürften die Bioweichmacherproduktion in Indien im Prognosezeitraum ebenfalls stärken. Synthetische Tenside werden aus Petrochemikalien gewonnen. Strenge Vorschriften hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Toxizität synthetischer Tenside werden den Markt für biobasierte Polyamide im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Die Toxizität von Polyamiden wird durch den Toxic Substances Control Act (TSCA) geregelt. Die EPA reguliert im Rahmen des FIFRA die Toxizität, Entsorgung und Umweltaspekte synthetischer Tenside.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten von Bio-Weichmachern

Die Preise für Bio-Weichmacher hängen direkt von der Verfügbarkeit und den Preisen von oxidiertem Sojaöl (ESBO), Bernsteinsäure und Rizinusöl ab, den wichtigsten Rohstoffen für die Bio-Weichmacherproduktion. Die Preise für Ölsaaten werden von Faktoren wie dem globalen Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage mit sinkenden Lagerbeständen, der steigenden Nachfrage nach Rizinusöl aus verschiedenen Anwendungsbereichen, der Produktion anderer wichtiger Nutzpflanzen und den Witterungsbedingungen beeinflusst. Die hohe Nachfrage nach Rizinus aus den USA, China und Europa hat zu einem Preisanstieg geführt. Diese Rohstoffe und die daraus gewonnenen Öle werden zunehmend zur Herstellung von Bio-Weichmachern für Branchen wie die Kunststoff-, Farben-, Schmierstoff- und Pharmaindustrie verwendet. Die Rizinusölpreise stiegen mit den steigenden Rohölpreisen und dem daraus resultierenden Anstieg der Ölsaatenpreise.

Indien, ein bedeutender Rizinusölproduzent, wird voraussichtlich einen Rückgang der Rizinusproduktion verzeichnen. Grund dafür ist die abnehmende Bodenfruchtbarkeit in Rajasthan, dem wichtigsten Anbaustaat Indiens. Darüber hinaus dürfte die weltweit stagnierende Produktion, insbesondere in Indien, gefolgt von China und Brasilien, zu höheren Preisen für Rizinussamen und Rizinusöl-basierte Weichmacher auf dem Weltmarkt führen. Rizinusöl ist als Ersatz für Erdölprodukte in vielen Branchen, darunter Papier, Kunststoff und Nylon, stark nachgefragt. Sollte die Produktion in Indien zurückgehen, wären die Preise voraussichtlich entsprechend hoch. Dieser Übergang zu biobasierten Alternativen wird zudem durch den hohen Rohölpreis begünstigt.

Marktchance

Aufkommen biobasierter Kunststoffe

Verpackungsmaterialien weisen in allen Segmenten einen signifikanten Anteil an Bio-Weichmachern auf. Die Entwicklung biobasierter Kunststoffe hat eine bedeutende Rolle bei Verpackungsanwendungen für Lebensmittel, Pharmazeutika und Getränke gespielt. Verbundkunststoffe wie PET und PC werden zunehmend durch Bio-Weichmacherpolymere in der Verpackung von Getränken, Konsumgütern, Haushaltsgeräten, Spielzeug und Bekleidung ersetzt.

Der Einsatz von Bio-Weichmachern in Verpackungsanwendungen wird voraussichtlich vor allem durch den steigenden Konsum in Industrie- und Entwicklungsländern vorangetrieben. Anwendungen von Bio-Weichmachern in der Verpackungsindustrie versprechen vielversprechende Perspektiven; beispielsweise benötigt die Verpackung von Getränken mit Biokunststoff weniger Material als herkömmliche Verpackungen. Dies spart Transportkosten, Zeit und Energie, da Abfall in allen Bereichen reduziert wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Materialien lassen sich Bio-Weichmacher für vielfältige Anwendungen und Recyclingprozesse wiederverwenden. Der zunehmende Einsatz im Bauwesen, beispielsweise bei Lagertanks, Dämmstoffen, Kuppeln/Oberlichtern, Rohren, Hochleistungssicherheitsfenstern, Bodenbelägen, Dächern, Türen und Kabeln, dürfte ein moderates Wachstumspotenzial eröffnen. Feuerbeständige und schlagfeste Bio-Weichmacher finden vermehrt Anwendung in der Konsumgüterindustrie.

Segmentanalyse

Nebenprodukt

Der globale Markt für Bio-Weichmacher ist in epoxidiertes Sojaöl, Weichmacher auf Rizinusölbasis, Citrate, Bernsteinsäure und weitere unterteilt. Das Segment des epoxidierten Sojaöls dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,5 % aufweisen. Epoxidiertes Sojaöl (ESBO) ist eine organische Verbindung, die durch Epoxidierung von Sojaöl mit Wasserstoffperoxid in Gegenwart von Ameisensäure oder … hergestellt wird.EssigsäureEs handelt sich um eine gelbliche, viskose und ungiftige Flüssigkeit. Aufgrund der zahlreichen epoxidierten Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen wird ESBO als Bio-Weichmacher und Stabilisator in Kunststoffen, insbesondere Polyvinylchlorid (PVC) und dessen Copolymeren, eingesetzt. Diese Doppelbindungen verleihen ESBO eine hohe Reaktivität und machen es zu einem geeigneten Weichmacher.

ESBO wird auch zur Herstellung von Schneidölen, Pestiziden, Insektiziden, Pigmentdispersionsmitteln, Klebstoffen, Dichtstoffen, Beschichtungen usw. verwendet. Aufgrund seiner geringen Kosten und Umweltfreundlichkeit wird die Nachfrage nach diesem Öl in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen. ESBO ist ein guter Ersatz für Phthalate, die gesundheits- und umweltschädlich sind. Es ist wirtschaftlich und in großen Mengen leicht verfügbar. Daher kann ESBO in verschiedenen Branchen eingesetzt werden.

Basierend auf Endnutzern

Der globale Markt für Bio-Weichmacher ist in die Segmente Bauwesen, Verpackungsmaterialien, Konsumgüter, Medizinprodukte, Automobil und Transport sowie Sonstige unterteilt. Das Segment Bauwesen hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,6 % verzeichnen. Im Bauwesen werden Bio-Weichmacher zur Herstellung von Baumaterialien wie PVC verwendet, das in großem Umfang für die Produktion von Bauprodukten wie Rohren, Formstücken, Kabeln und Lüftungskanälen, Dach- und Deckensystemen, Außen- und Innenverkleidungen, Stromkabeln, Daten- und Telekommunikationsleitungen, Fenster- und Türprofilen, Bodenbelägen, Abdichtungen und vielem mehr eingesetzt wird. Eigenschaften wie …FlammschutzmittelElektrische Isolierung, Langlebigkeit, Flexibilität und geringes Gewicht machen PVC ideal für den Einsatz in der Bauindustrie.

Darüber hinaus hat das wachsende Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen von Chemikalien auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, gepaart mit rasanter Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und schnellem Industriewachstum, weltweit zu einem steigenden Bedarf an Bau- und Infrastrukturentwicklung geführt. Laut einem Bericht von Global Construction Perspectives und Oxford Economics wird der globale Bausektor bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von 8 Billionen US-Dollar erreichen. Haupttreiber dieses Wachstums sind Länder wie China, die USA und Indien, die zusammen fast 57 % des globalen Bausektors ausmachen. Die Wachstumsrate in den USA und Indien dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuen Wohnungen – bedingt durch das Bevölkerungswachstum in Indien und den zunehmenden Bedarf an Sanierungen von Wohnhäusern und Gewerbegebäuden in den USA – höher ausfallen als in China.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der globale Markt für Bio-Weichmacher ist regional in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Mittel- und Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Asien-Pazifik ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,3 % verzeichnen. Die steigende Nachfrage nach PVC in verschiedenen Branchen wie dem Bauwesen, der Automobilindustrie und der Pharmaindustrie dürfte das Wachstum des Bio-Weichmacher-Marktes im Untersuchungsjahr beflügeln. Pfizer Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Abbott und Merck Sharp & Dohme Corp. sind die führenden Akteure im nordamerikanischen Pharmamarkt. Darüber hinaus dürfte der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Automobilen, der zunehmenden Bautätigkeit und der zahlreichen Pharmaunternehmen in Ländern wie den USA und Mexiko weiter wachsen. Laut einem Bericht von AstraZeneca aus dem Jahr 2020 wird der nordamerikanische Pharmamarkt bis 2024 voraussichtlich ein Volumen von 633 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem jährlichen Wachstum von 3,5 % entspricht. Im Jahr 2020 hielten die USA 48 % des globalen Pharmamarktes.

Darüber hinaus treiben Faktoren wie die zunehmende Alterung der Bevölkerung, die steigende Zahl nichtübertragbarer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Krebs und Diabetes sowie der Ausbruch der COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten in der Region an. Die steigende Nachfrage nach pharmazeutischen Produkten trägt somit zur Nachfrage nach PVC bei, was wiederum die Nachfrage nach Bio-Weichmachern ankurbeln dürfte.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,2 % erwartet. Führende Industrienationen in Europa sind beispielsweise Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Immer mehr Hersteller und Zulieferer von Körperpflege- und Kosmetikprodukten, pharmazeutischen Produkten und Automobilen drängen in den europäischen Markt. Große Produktionsstätten für Körperpflege- und Kosmetikprodukte dürften die Nachfrage nach Bio-Weichmachern in Europa ankurbeln. Bio-Weichmacher werden als Zusatzstoffe in Kosmetikprodukten wie Parfums, Lippenstiften, Duschgels und Mundpflegeprodukten eingesetzt. Laut dem Verband der Kosmetik-, Toilettenartikel- und Parfümindustrie (CTPA) war Deutschland 2019 mit einem Wert von rund 16,5 Milliarden US-Dollar der größte Kosmetikmarkt, gefolgt von Frankreich mit etwa 13,54 Milliarden US-Dollar, Großbritannien mit fast 12,71 Milliarden US-Dollar und Italien mit 12,47 Milliarden US-Dollar.

Darüber hinaus sind über 5.900 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) auf dem Markt tätig, die kontinuierlich neue und innovative Kosmetikprodukte entwickeln, um der steigenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden. Der veränderte Lebensstil der Verbraucher, das gestiegene Bewusstsein für Selbstpflege und die wachsende Beliebtheit von Biokosmetik haben die Nachfrage nach diesen Produkten erhöht. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Kosmetikprodukten im Prognosezeitraum auch die Nachfrage nach Bio-Weichmachern steigern wird.

In Mittel- und Südamerika haben sich wachsende Bedenken hinsichtlich der Erschöpfung der Erdölreserven als Hauptgrund dafür herausgestellt, dass verschiedene Branchen, darunter das Bauwesen, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Konsumgüterindustrie, verstärkt auf umweltfreundliche Bio-Weichmacher setzen. Dieser Trend dürfte die Nachfrage nach Bio-Weichmachern in Mittel- und Südamerika im Prognosezeitraum deutlich steigern. Der Wohnungsbau dominierte den Markt und wird dies voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Der Bau von Wohninfrastruktur dürfte aufgrund der Unterstützung der brasilianischen Regierung zur Schaffung eines Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum sowie der zunehmenden Urbanisierung ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Darüber hinaus ist das Wachstum der Bauwirtschaft in der Region auf private Investitionen in die Infrastruktur zurückzuführen, die durch öffentlich-private Partnerschaften und das steigende Pro-Kopf-Einkommen in Südamerika begünstigt werden. Die rasante Entwicklung im Bausektor dürfte die Nachfrage nach PVC und damit auch die Nachfrage nach Bio-Weichmachern in der Region im Prognosezeitraum ankurbeln.