Marktbericht für Blutzuckerteststreifen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Technologie (Glucose Dehydrogenase (GDH), Glucose Oxidase (GOD)), Vertriebskanal (Online, Offline), Endverbraucher (Privatpersonen, Krankenhäuser und Kliniken, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Blutzuckerteststreifen

Zunehmende Verbreitung von Diabetes

Zu den wichtigsten Risikofaktoren für die Zunahme von Diabetes zählen veränderte Lebensgewohnheiten, Bewegungsmangel, Übergewicht und Stress. Weltweit leiden rund 463 Millionen Menschen an Diabetes. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind etwa 9,3 % der Weltbevölkerung betroffen. Der Congressional Diabetes Caucus hat Diabetes als eine der häufigsten Todesursachen identifiziert. Zudem wird berichtet, dass sich täglich etwa 120 Menschen mit Diabetes in nierenärztliche Behandlung begeben müssen. Die hohe Diabetesprävalenz dürfte daher die Nachfrage nach Blutzuckerteststreifen beschleunigen und somit das Wachstum des globalen Marktes für Blutzuckerteststreifen ankurbeln.

Zulassungen/Einführungen neuer Blutzuckerteststreifen

Der globale Markt für Teststreifen wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach Geräten für die Selbstmedikation und die häusliche Anwendung sowie der zunehmenden Verbreitung von Diabetes signifikant. Mit steigenden Verkaufszahlen von Blutzuckermessgeräten und Teststreifen bietet der Markt enorme Wachstumschancen für globale, regionale und lokale Anbieter. Daher konzentrieren sich viele Hersteller strategisch auf die Entwicklung und Markteinführung von Blutzuckermessgeräten für die regelmäßige Blutzuckerkontrolle.

Neue Teststreifenvarianten und Blutzuckermessgeräte werden ebenfalls eingeführt. Diese Teststreifen haben im Gegensatz zu den Blutzuckermessgeräten keine technologischen Fortschritte erfahren. Neue Produktzulassungen und -einführungen sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ermöglichen es den Anbietern, ihre Präsenz auszubauen, starkes Wachstum zu erzielen und ihre Marktposition zu sichern. Die Anbieter bringen aktiv innovative Blutzuckerteststreifen auf den Markt, um die erheblichen Wachstumschancen zu nutzen und sich im Markt zu behaupten.

Hemmende Faktoren für den Markt für Blutzuckerteststreifen

Geringe Verbreitung von Blutzuckerteststreifen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen

Die Verwendung von Blutzuckermessgeräten ist ein entscheidender Schritt im Diabetesmanagement. Die meisten Todesfälle aufgrund chronischer Erkrankungen treten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) auf. In diesen Ländern sind die notwendigen Diagnosegeräte zur Blutzuckermessung oft nicht erschwinglich. Auch die Verfügbarkeit von Blutzuckerteststreifen ist dort gering.

Blutzuckermessgeräte und Teststreifen ermöglichen ein rechtzeitiges Eingreifen bei gesundheitlichen Problemen von Menschen mit Diabetes und beugen der Entwicklung von Begleiterkrankungen vor. Diese Geräte erkennen zudem Unterzuckerungen und erleichtern die Insulindosierung. Eine der größten Herausforderungen für die globale Blutzuckerteststreifenindustrie sind die hohen Kosten und die geringe Verfügbarkeit von Blutzuckerteststreifen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Daher stellen die hohen Produktkosten und die zunehmende Belastung durch die steigende Nachfrage eine große Herausforderung dar.Diabetesmanagementwird sich negativ auf das Wachstum des globalen Marktes für Glukoseteststreifen auswirken.

Marktchancen

Fortschritte in der Teststreifentechnologie

In den letzten Jahren wurden verschiedene technologische Verbesserungen bei Blutzuckerteststreifen eingeführt. Die von Roche entwickelten auslaufsicheren Teststreifen unterscheiden sich von herkömmlichen Teststreifen, da sie ein Auslaufen verhindern und sich leicht aus Blutzuckermessgeräten entnehmen lassen. Die neue Kontrollleuchte und das hintergrundbeleuchtete Display sind besonders hilfreich für Menschen mit Sehschwäche oder bei schlechten Lichtverhältnissen. Sobald die Blutprobe auf den Teststreifen aufgetragen ist, werden die Ergebnisse in weniger als vier Sekunden auf dem Blutzuckermessgerät angezeigt.

Auch andere Marktteilnehmer bemühen sich um die Einführung fortschrittlicher Teststreifen mit höherer Qualität. So produziert beispielsweise das indische Unternehmen Achira Labs Blutzuckerteststreifen aus Seide, die nur etwa ein Drittel der Kosten herkömmlicher Teststreifen aus Kunststoffpolymeren verursachen. Ebenso lassen sich die Blutzuckermessgeräte MaX BT und ihre Elektroden-Teststreifen drahtlos mit Smartphones synchronisieren. Diese innovativen Teststreifen nutzen die 2-in-1-MaX-Teststreifentechnologie und ermöglichen den Datenaustausch per Smartphone und E-Mail. Solche technologischen Fortschritte dürften das Marktwachstum ankurbeln.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region mit einem Marktanteil von 4,18 %

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,18 % verzeichnen. Nordamerika hat eine große Anzahl von Diabetespatienten und eine hohe Nachfrage nach Blutzuckermessgeräten und Blutzuckerteststreifen. Zu den wichtigsten Ländern der Region zählen die USA und Kanada. Faktoren wie die Kostenerstattung durch die Krankenkassen und eine gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur tragen ebenfalls zur steigenden Nachfrage nach Blutzuckerteststreifen in der Region bei. Nordamerika hat weltweit die höchsten Gesundheitsausgaben, insbesondere die USA, wo diese 17,7 % der gesamten öffentlichen Ausgaben ausmachen. Im Jahr 2019 beliefen sich die US-Gesundheitsausgaben auf 3,8 Billionen US-Dollar, ein Anstieg von 4,6 % gegenüber dem Vorjahr. Die Gesundheitsausgaben für Diabetespatienten sind in der Region über die Jahre gestiegen.

Darüber hinaus wird in der Region aufgrund der Konzentration namhafter Marktteilnehmer mit einer steigenden Nachfrage nach Blutzuckerteststreifen gerechnet. Ebenso werden Faktoren wie das wachsende Bewusstsein für Blutzuckermessgeräte, die hohe Marktdurchdringung, die bessere Produktverfügbarkeit sowie die zunehmende Verfügbarkeit innovativer Produkte und gut etablierter Vertriebsnetze das Marktwachstum ankurbeln.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,55 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,55 % erwartet. Faktoren wie die wachsende Zahl älterer Menschen, die steigende Prävalenz von Diabetes, zunehmende körperliche Inaktivität und ungesunde Ernährung tragen zum Anstieg der Diabetesfälle in der Region bei. Die wachsende Zahl älterer Menschen in Europa stellt eine erhebliche Herausforderung für die Senkung der Diabetesprävalenz dar. Im Jahr 2019 waren etwa 20,3 % oder ein Fünftel der europäischen Bevölkerung 65 Jahre und älter. Laut IDF lag die altersbezogene Diabetesprävalenz in Europa im Jahr 2019 bei rund 6,3 %, was 59,32 Millionen Betroffenen entsprach. Schwangerschaftsdiabetes wies mit rund 16,3 % die höchste Prävalenz auf. Die steigende Zahl unerkannter Fälle in der Region belastet das Gesundheitssystem. Gleichzeitig beschleunigt die zunehmende Prävalenz der Krankheit die Nachfrage nach Blutzuckermessgeräten und steigert indirekt die Nachfrage nach Blutzuckerteststreifen.

Im asiatisch-pazifischen Raum steigt die Nachfrage nach Blutzuckerteststreifen aufgrund von Faktoren wie dem Bevölkerungswachstum und der zunehmenden Verbreitung von Diabetes. In sieben von zehn Entwicklungsländern ist die Prävalenz von Menschen mit Diabetes am höchsten. Im asiatisch-pazifischen Raum hängen die große Bevölkerungszahl und die rapide Zunahme von Typ-2-Diabetes eng mit Migration, Urbanisierung und Mechanisierung zusammen. Ein besseres Verständnis von Blutzuckermessgeräten würde die Blutzuckerkontrolle in diesen heterogenen Bevölkerungsgruppen erleichtern. Die Nutzung von Blutzuckermessgeräten und Blutzuckerteststreifen ist im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund hoher Analphabetenraten und mangelnder Motivation gering. Die hohen Kosten für Blutzuckermessgeräte und Verbrauchsmaterialien stellen einen weiteren limitierenden Faktor dar.

Der Nahe Osten und Afrika erleben aufgrund der zunehmenden Industrialisierung einen ständigen Wandel des Lebensstils, was zu einem Anstieg der Diabetesfälle in der Region geführt hat. Die Zahl der Menschen mit Diabetes in Afrika wird bis 2030 voraussichtlich um 48 % und bis 2045 um 145 % steigen – der höchste Anstieg aller Regionen. Der Nahe Osten und Afrika weisen mit 12 % die höchste Diabetesprävalenz in der älteren Bevölkerung auf. Im Jahr 2019 lag der Anteil der nicht diagnostizierten Diabetiker bei rund 44,7 %, was insgesamt 24,5 Millionen Menschen entspricht. Der Anstieg der Zielgruppe dürfte zudem die Blutzuckermessung und damit die Nachfrage nach Teststreifen in dieser Region erhöhen. Initiativen wie die „Diabeteswoche“ und kostenlose Blutzuckermessaktionen sollen das Bewusstsein für die Vorteile der Blutzuckermessung stärken. Diese Faktoren machen die Region auch zu einem potenziellen Markt für Anbieter.

Segmentierungsanalyse

durch Technologie

Der globale Markt ist in Teststreifen auf Basis von Glukosedehydrogenase (GDH) und Teststreifen auf Basis von Glukoseoxidase (GOD) unterteilt. Das GDH-Segment dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,07 % aufweisen. Teststreifen auf Basis des Enzyms Glukosedehydrogenase (GDH) sind hochentwickelte Teststreifen, die den Blutzuckerspiegel präzise messen. Da sie keine Kontaktstellen mit Sauerstoff, Galaktose oder Maltose aufweisen, sind sie präziser und weniger anfällig für Kreuzreaktionen mit anderen Zuckern im menschlichen Blut. Wird ein Tropfen Blut auf den Blutzuckerteststreifen aufgetragen, sickert das Filtrat, ähnlich wie Plasma, durch den Teststreifen.EnzymeGDH-Enzyme fungieren als Coenzyme, Mediatoren und Indikatoren. Sie reagieren spezifisch mit der Glukose im Blut und sind gegenüber anderen Blutzuckern am wenigsten reaktiv.

Die auf dem Enzym Glucoseoxidase (GOD) basierenden Teststreifen wurden ursprünglich für den Einsatz in der Intensivmedizin, der Langzeitpflege und der ambulanten Krankenhausversorgung eingeführt. Sie sind mit Blutzuckermessgeräten kompatibel und werden daher bevorzugt in der Intensivmedizin eingesetzt. Die auf dem Enzym GDH basierenden Teststreifen weisen die geringste Wechselwirkung mit anderen Blutzuckern auf und werden daher den GOD-basierten Teststreifen vorgezogen.

Nach Vertriebskanälen

Der globale Markt ist in Online- und Offline-Kanäle unterteilt. Der Offline-Bereich trägt am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,53 % verzeichnen. Offline-Kanäle zählen in Entwicklungs- und Schwellenländern nach wie vor zu den wichtigsten Vertriebswegen. Zum Offline-Segment gehören Krankenhausapotheken, eigenständige Apotheken und Apotheken in Pflegeheimen. Der Einzelhandel ist einer der ältesten Vertriebskanäle. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von E-Commerce-Kanälen verlagern jedoch viele Verbraucher ihre Einkäufe vom Offline- zum Online-Bereich. Zahlreiche Einzelhandelsketten betreiben eigene Online-Shops, was für stationäre Geschäfte eine große Einschränkung darstellt. In der Regel erfolgt der erste Medikamentenkauf eines Patienten nach Erhalt eines ärztlichen Rezepts über den Offline-Kanal.

Die Online-Kanäle bieten verschiedene Abonnementoptionen für Patienten an, über die sie ihre Kunden regelmäßig mit Teststreifen und Lanzetten versorgen. Je nach Abonnementplan enthalten diese Lieferungen die benötigte Menge an Blutzuckerteststreifen für entweder 90 Tage oder sechs Monate. Diese Abonnements ermöglichen es Kunden, Teststreifen zu günstigen Preisen zu erwerben und sicherzustellen, dass sie stets ausreichend Teststreifen zur Verfügung haben. Sie tragen außerdem zu den wiederkehrenden Einnahmen der Anbieter bei. Darüber hinaus benachrichtigen automatisierte Algorithmen die Anbieter, die Bestellungen gemäß den Abonnementplänen zu versenden, sodass die Kosten automatisch ermittelt werden können. Diese Abonnements gelten als Quelle wiederkehrender Einnahmen für globale Anbieter, insbesondere in Industrieländern.

Vom Endbenutzer

Der globale Markt ist in Privatpersonen, Krankenhäuser und Kliniken sowie Sonstige unterteilt. Das Segment der Privatpersonen trägt am meisten zum Marktanteil bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,12 % aufweisen. Während der COVID-19-Pandemie war die Nutzung von Blutzuckermessgeräten hoch, was zu einem entsprechenden Anstieg der Nachfrage nach Blutzuckerteststreifen führte. COVID-19-Patienten wurden angehalten, separate Blutzuckermessgeräte zu verwenden, um die Übertragung des Virus zu verhindern. Daher mussten Diabetiker separate Blutzuckermessgeräte und Teststreifen für den persönlichen Gebrauch kaufen. Normalerweise werden die übrig gebliebenen Teststreifen eines Patienten von anderen Patienten verwendet, was während der COVID-19-Pandemie nicht der Fall war. Ebenso bevorzugen die meisten Diabetiker ein eigenes Set an Blutzuckerteststreifen, was die Nachfrage nach Blutzuckerteststreifen auf dem Markt erhöht hat.

Die Blutzuckermessung bei stationären Patienten erfordert präzise Blutzuckerwerte. In den letzten zehn Jahren haben sich patientennahe Blutzuckermessgeräte in Krankenhäusern weit verbreitet. Schwankende Blutzuckerwerte stellen insbesondere auf Intensivstationen eine erhebliche Komplikation dar. Bislang war kein Blutzuckermessgerät für den Einsatz auf Intensivstationen zugelassen. Das StatStrip-Blutzuckermessgerät von Nova Biomedical war das erste Blutzuckermesssystem, das von der FDA für den Einsatz in allen Krankenhäusern und professionellen Gesundheitseinrichtungen, einschließlich Intensivstationen, zugelassen wurde.