Marktbericht für Schrauben: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M38, M40, M42, M44, M46, M48, M50, M52, M54, M56, M58, M60, M62), Festigkeitsklasse (GR 5.8, GR 8.8, GR 10.9, GR 12.9, Sonstige), Anwendungsbereich (Bauwesen, Petrochemie, Schwermaschinenbau, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Haushaltsgeräte, Garten- und Landschaftsbau, Motoren und Pumpen, Möbel, Sanitärprodukte, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2023–2031.

Marktdynamik

Treiber des globalen Schraubenmarktes

Wachstum der Bau- und Konstruktionsindustrie im asiatisch-pazifischen Raum

Schrauben aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Aluminium, Messing, Siliziumbronze und BaustahlStahlSchrauben werden in verschiedenen Bereichen des Baugewerbes eingesetzt, beispielsweise zum Verbinden von Bauteilen und zum Befestigen von Materialien auf Oberflächen. Das rasante Wachstum der asiatischen Bauindustrie, die starke wirtschaftliche Entwicklung und das Bevölkerungswachstum begünstigen das Wachstum des Schraubenmarktes, da sie die Produktnachfrage im Wohnungs- und Infrastrukturbau ankurbeln. Darüber hinaus dürften Bevölkerungswachstum und die rasche Urbanisierung maßgeblich zu einem Anstieg der Ausgaben für den Wohnungsbau beitragen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Wachstum neuer Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte in den Ländern des asiatisch-pazifischen Raums den Markt für Schrauben in den kommenden Jahren ankurbeln wird. Die Bau- und Infrastrukturbranche verzeichnete zwischen April 2000 und September 2020 ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 25,78 Milliarden US-Dollar bzw. 17,22 Milliarden US-Dollar. Indien wird voraussichtlich bis 2022 zum drittgrößten Baumarkt der Welt aufsteigen. Das rasante Wachstum der indischen Bauindustrie dürfte den Markt für Schrauben im Prognosezeitraum weiter beflügeln.

Innovationen im Verschraubungsprozess

Die Montage von Schrauben erfolgt häufig manuell. Dabei müssen die Schrauben unterschiedlicher Abmessungen vorsichtig gehandhabt und termingerecht in das halbautomatische Befestigungswerkzeug eingeführt werden. Dies beeinträchtigt die Gesamtproduktivität der Maschine und erhöht die Gesamtkosten. Zudem kann es zu Produktschäden oder Ungenauigkeiten kommen. Der herkömmliche Arbeitsprozess für moderne Materialien setzt die OEMs unter Kosten- und Zeitdruck. Hersteller implementieren daher ein hochmodernes, automatisiertes Zuführungssystem, das Teile präzise und schnell an der gewünschten Stelle fixiert, um die Bearbeitungszeit zu minimieren. Manuelle Arbeitsschritte werden durch eine Reihe seriell verbundener Schrauben ersetzt, die nacheinander im gewünschten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Dies reduziert Zeitaufwand, Arbeitsaufwand, Fehler und Schäden und erhöht die Qualität und die Effizienz der Schrauben.

Darüber hinaus haben Hersteller hydraulische und elektrisch-pneumatische Spannzylinder entwickelt, um Schrauben einfach und schnell anzuziehen und zu lösen. Diese neu entwickelten Werkzeuge sind verwindungs- und reibungsfrei, wodurch Reibungskoeffizienten bei der Konstruktion von Schraubverbindungen entfallen. Das Fehlen von Torsionskräften in den Schrauben während der Montage verlängert deren Lebensdauer zusätzlich. Diese Entwicklungen dürften die Automatisierung des Verschraubungsprozesses in verschiedenen Branchen vorantreiben. Der zunehmende Automatisierungstrend wird voraussichtlich die Gesamtproduktionseffizienz steigern und die Kosten in verschiedenen Endverbraucherbranchen senken.

Hemmnisse auf dem globalen Schraubenmarkt

Steigender Markt für Ersatzstoffe

Steigende Metallpreise und ein verlangsamtes Wachstum des Marktes für Metallschrauben aufgrund ihrer Substitution durch Kunststoffschrauben, Haftklebebänder und Klebstoffe dürften im Prognosezeitraum die größten Herausforderungen für Metallschraubenhersteller darstellen. Kunststoffschraubenhersteller dürften hingegen von der steigenden Nachfrage der Hersteller von Schwermaschinen nach leichten Bauteilen profitieren. Darüber hinaus hat die Einführung von Laserschweißverfahren im Schwermaschinenbau den Marktanteil von Schweißverbindungen erhöht. Der steigende Verbrauch von Schweißnähten und Nieten für verschiedene Brücken- und Metallkonstruktionen wird voraussichtlich den Schweißmarkt in der Bauindustrie ankurbeln und damit den Marktanteil von Schrauben gefährden.

Globale Marktchancen für Schrauben

Technologische Fortschritte

Ständig werden neue Materialien und Fertigungsverfahren erforscht, um die Leistung, Lebensdauer und Festigkeit von Schrauben zu verbessern. Dies kann zur Entwicklung effizienterer und effektiverer Schrauben führen, was sowohl Verbrauchern als auch Herstellern zugutekommt. Beispielsweise ermöglicht die 3D-Drucktechnologie die Herstellung von Schrauben mit komplexen Formen und Geometrien, die mit traditionellen Fertigungsmethoden nicht realisierbar sind. Dadurch können stärkere, leichtere und effizientere Schrauben als herkömmliche Schrauben entstehen. Darüber hinaus werden Schrauben mit verschiedenen Materialien wie Zink beschichtet, um ihre Beständigkeit gegen Korrosion, Rost und andere Verschleißerscheinungen zu verbessern.

Zusätzlich sind jetzt intelligente Schrauben mit integrierten Sensoren erhältlich, die Temperatur-, Druck- und andere Variablenänderungen erfassen. Diese Schrauben liefern Echtzeitinformationen über ihren Zustand und ihre Leistungsfähigkeit und ermöglichen so eine optimierte Wartung und Überwachung. Darüber hinaus produzieren Hersteller nun selbstsichernde Schrauben, die durch Reibung oder andere Mechanismen ein Lösen im Laufe der Zeit verhindern. Dies ist besonders vorteilhaft in Anwendungen, bei denen die Schrauben Vibrationen oder anderen Bewegungen ausgesetzt sind.

Segmentanalyse

Der globale Schraubenmarkt wurde nach Produkt, Güteklasse und Anwendung segmentiert.

Basierend auf dem Produkt wird der globale Schraubenmarkt in folgende Segmente unterteilt: M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M38, M40, M42, M44, M46, M48, M50, M52, M54, M56, M58, M60, M62.

Das Segment M16 dominiert den Weltmarkt. Industrieschrauben der Größe M16 werden aufgrund ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Schwermaschinenbau, einschließlich Tiefseeplattformen, voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Darüber hinaus dürfte die Unersetzlichkeit von Schrauben in Hoch- und Niedertemperatur- und Druckanwendungen in Kesseln und Druckbehältern den Marktanteil am Weltmarkt für Schrauben weiter steigern. Industrieschrauben mit Abmessungen von M16 bis M22 werden häufig in Dampf- und Gasturbinen für Gehäuse, Rotoren und Generatoren eingesetzt.

Basierend auf der Festigkeitsklasse ist der globale Schraubenmarkt in GR 5.8, GR 8.8, GR 10.9, GR 12.9 und sonstige unterteilt.

Das Segment GR 8.8 hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4,6 % verzeichnen. GR 8.8 dürfte in einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich der vorgelagerten Exploration und Produktion, darunter Masten, Schlammpumpen, Unterkonstruktionen, Kräne und Motoren, ein starkes Wachstum erzielen. Diese Bauteile werden hauptsächlich aus mittelgekohltem Borstahl im vergüteten Zustand gefertigt und weisen Abmessungen zwischen M1.6 und M72 sowie eine Mindestzugfestigkeit von 830 MPa auf.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Einsatz von Schrauben in der Midstream-Exploration für Flansch- und Ventilbefestigungen in Pipelines und im Anlagenbau das Wachstum von Schrauben der Festigkeitsklasse GR 8.8 positiv beeinflussen wird. Downstream-Explorationsunternehmen verwenden GR 8.8-Schrauben in ihren Produktions- und Lageranlagen, Transportanlagen und MRO-Werkstätten, was aufgrund der steigenden Automobilproduktion die Nachfrage voraussichtlich weiter erhöhen wird.

Basierend auf den Anwendungsbereichen ist der globale Schraubenmarkt in die Segmente Bauwesen, Petrochemie, Schwermaschinenbau, Automobilindustrie und Luft- und Raumfahrt unterteilt.HaushaltsgeräteGarten- und Rasenartikel, Motoren und Pumpen, Möbel, Sanitärprodukte und anderes.

Der Automobilsektor dominiert den Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,7 % wachsen. Schrauben sind essenzielle Automobilbauteile und in zahlreichen Größen und Formen erhältlich. Industrieschrauben dominieren den Markt, und diese Position wird sich voraussichtlich auch im Prognosezeitraum fortsetzen. Die Akteure der Automobilindustrie konzentrieren sich jedoch auf Forschung und Entwicklung, um das Gesamtgewicht von Fahrzeugen zu reduzieren und so die Kraftstoffeffizienz zu verbessern. Daher bemühen sich Hersteller von Nutzfahrzeugen und leichten Transportern kontinuierlich darum, Wege zu finden, das Gesamtgewicht der Fahrzeuge zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu erhöhen, den Verschleiß zu verringern und die Festigkeit zu erhalten. Dieser Trend dürfte die Nachfrage nach Kunststoffschrauben in Fahrzeugen ankurbeln, was das Wachstum von Metallschrauben im Prognosezeitraum bremsen wird. Allerdings sind nicht alle Kunststoffschrauben extremen thermischen und mechanischen Belastungen gewachsen, was sich positiv auf die Nachfrage nach Metallschrauben auswirkt.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Regional ist der globale Schraubenmarkt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Mittel- und Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Schraubenmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Schraubenindustrie wird hauptsächlich durch Anwendungen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Elektronik und im Baugewerbe angetrieben. Die Region ist der weltweit größte Lieferant von Schrauben und trägt aufgrund der zahlreichen kleinen und mittelständischen Hersteller zu über 50 % der Gesamtexporte bei. Zu den wichtigsten Exportländern für Schrauben zählen China und Taiwan, und dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. In Asien dominierte China im Jahr 2020 den Schraubenmarkt hinsichtlich Produktion und Nachfrage. Darüber hinaus wird Indien aufgrund des rasanten Wachstums der Endverbraucherbranchen in Verbindung mit hohen Investitionen in den Produktions- und Entwicklungssektor des Landes voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für Schrauben in der Region sein.

Darüber hinaus expandieren die Volkswirtschaften Chinas, Indiens und Südostasiens, wodurch die Nachfrage nach einer besseren öffentlichen Infrastruktur, darunter Autobahnen, Häfen, Flughäfen und Bahnsysteme, steigt. Der Flugverkehr im asiatisch-pazifischen Raum hat aufgrund des steigenden Wirtschaftsniveaus und des sich entwickelnden zivilen Luftfahrtsektors zugenommen. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, wurden zudem zahlreiche Flughafenbauprojekte, darunter der Bau neuer und die Modernisierung bestehender Flughäfen, in Angriff genommen, was das Wachstum der Bauindustrie weiter ankurbelt. Dies dürfte wiederum den Markt für Schrauben beflügeln.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,2 % erwartet. Europa zählt zu den größten Herstellern von Haushaltsgeräten, darunter BSH, Miele und Electrolux. Die steigende Verbrauchernachfrage nach Geräten wie Klimaanlagen, Wasserkochern, Kühlschränken und Geschirrspülern dürfte sich positiv auf das Branchenwachstum auswirken. Europa ist zudem einer der weltweit größten Märkte für Garten- und Landschaftsgeräte. Westeuropa ist aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und der kulturellen Bedeutung von Garten- und Rasenpflege der Hauptabnehmer dieser Geräte. Darüber hinaus wird die steigende Nachfrage nach Rasenmähern und kleinen Traktoren in der Region aufgrund ihrer weitverbreiteten Anwendung im gewerblichen und privaten Gartenbau voraussichtlich weiter zunehmen. Die genannten Faktoren dürften die Produktion von Garten- und Landschaftsgeräten in der Region ankurbeln und sich somit positiv auf den Schraubenmarkt auswirken.

Nordamerika war der drittgrößte Verbraucher von Schrauben und dominierte den Markt für Schrauben in der Luft- und Raumfahrtindustrie aufgrund der hohen Konzentration von Luft- und Raumfahrtunternehmen in den USA. Die USA sind ein bedeutendes Zentrum für Elektronik, Haushaltsgeräte und Kraftfahrzeuge und damit der größte Schraubenverbraucher der Region. Das Wachstum der Fertigungs- und Bautätigkeit in Mexiko und Kanada dürfte die Nachfrage nach Schrauben im Prognosezeitraum weiter ankurbeln. Die nordamerikanische Wirtschaft ist aufgrund der großen Industrienationen wie den USA und Kanada sowie der aufstrebenden Wirtschaft Mexikos diversifiziert.

Darüber hinaus wächst der nordamerikanische Bausektor aufgrund rückläufiger Investitionen nur langsam. Dies hat wiederum zu einem Rückgang der Investitionen im Nichtwohnungsbau geführt. Die Fertigungsindustrie dürfte aufgrund der neuen politischen Reformen in der Region ein deutliches Wachstum verzeichnen. Das Wachstum der Fertigungsindustrie, verbunden mit dem steigenden BIP der nordamerikanischen Volkswirtschaften, dürfte zudem den Industriebau in der Region ankurbeln und maßgeblich zur Nachfrage nach Baumaterialien, einschließlich Schrauben aus Kohlenstoffstahl und Stahllegierungen, beitragen.