Marktbericht „Jetzt kaufen, später zahlen“: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Vertriebskanal (Point-of-Sale, Online), Unternehmensgröße (KMU, Großunternehmen), demografischer Gruppe (unter 18 Jahren, 18–40 Jahren, über 40 Jahren), Endverwendung (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Einzelhandel & E-Commerce, Gesundheitswesen, Medien & Unterhaltung, Reise & Tourismus, Automobilindustrie, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Marktwachstumsfaktoren für „Jetzt kaufen, später zahlen“

Zunahme der Nutzung von Online-Zahlungsmethoden

Im letzten Jahrzehnt hat die Nutzung von Online-Zahlungsmethoden deutlich zugenommen. Dieser Wandel wird durch Faktoren wie Bequemlichkeit, verändertes Konsumverhalten, finanzielle Flexibilität, wettbewerbsfähige Zinssätze, nahtlose Integration in E-Commerce-Plattformen, verbesserte Sicherheitsmaßnahmen, effektive Marketingstrategien und die Präferenzen jüngerer Generationen begünstigt. Die verstärkte Nutzung von Online-Zahlungsmethoden, einschließlich BNPL-Diensten, verändert die Art und Weise, wie Verbraucher Zahlungen tätigen und ihre Finanzen verwalten. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung die Finanzlandschaft auch in Zukunft prägen wird.

Der Aufschwung des globalen Marktes für Ratenkredite am Point of Sale wurde durch die steigende Beliebtheit von Online-ZahlungIn verschiedenen Sektoren, darunter Bankwesen, Krankenversicherung, Einzelhandel und Konsumgüter, bietet der weltweite Anstieg des E-Commerce-Umsatzes dem Markt ein erhebliches Wachstumspotenzial im Prognosezeitraum.

Zunehmende Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI).

Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) helfen Dienstleistern, Modelle in Echtzeit zu erstellen und ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. Mehrere Marktteilnehmer entwickeln spezialisierte KI-basierte Modelle, um die Marktdurchdringung bei den Verbrauchern zu beschleunigen.

• Beispielsweise führte das Banksoftwareunternehmen Temenos im Januar 2022 einen KI-gestützten BNPL-Banking-Service innerhalb der Temenos Banking Cloud-Plattform ein.

Die Plattform bietet Kunden und Händlern alternative Kreditlösungen und basiert auf künstlicher Intelligenz (KI). Der globale Markttrend wird durch den zunehmenden Einsatz von KI-Technologie zur Erweiterung des Echtzeit-Kundenstamms weiter befeuert.

Marktbeschränkung

Mangelndes Bewusstsein für den Service und hohe Verfügbarkeit mehrerer Zahlungsoptionen

Es gibt zahlreiche weitere Optionen, darunter Schecks mit zukünftigem Datum, Kreditkarten, Debitkartenfinanzierung usw. Verbraucher und Händler in vielen Schwellenländern, darunter Indien, Brasilien und andere asiatische Länder, kennen den BNPL-Service nicht. Bevor Kunden BNPL-Dienste angeboten werden, muss deren Kreditwürdigkeit geprüft werden.

Der Service bietet Nutzern einfache monatliche Ratenzahlungspläne über BNPL (Buy Now, Pay Later). Die Vielzahl an Zahlungsoptionen und das mangelnde Verständnis seitens Verbrauchern, Einzelhändlern und Händlern hemmen das Gesamtwachstum.

Marktchance

Der kostengünstige und praktische Zahlungsdienst der „Jetzt kaufen, später zahlen“-Plattformen.

Die Zahlungsmethode „Jetzt kaufen, später zahlen“ bietet Nutzern zahlreiche Vorteile, darunter günstige und praktische Zahlungsdienste, schnelle Kreditkartenzahlungen direkt an der Verkaufsplattform und erhöhte Sicherheit persönlicher Daten. All dies trägt zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus unterstützt die Plattform die Zahlung per QR-Code, sodass Nutzer mit einem scannbaren Code bezahlen und Transaktionen über UPI abschließen können. Auch dies fördert das Marktwachstum. Zudem ermöglicht die Plattform sichere Zahlungen ohne Debitkarte und trägt so zur globalen Marktexpansion bei.

Darüber hinaus bietet die „Jetzt kaufen, später zahlen“-Plattform erhebliche Vorteile: Kunden können ihre Kreditwürdigkeit verbessern, Transaktionsdaten digital einsehen und werden an die Rückzahlung erinnert – all dies trägt zum globalen Marktwachstum bei. Dank höherer Umsätze durch den Verkauf günstigerer Waren zu höheren Preisen und die Möglichkeit der Ratenzahlung nutzen Einzelhändler und Händler die „Jetzt kaufen, später zahlen“-Plattform zunehmend.ZahlungTechnologieplattform. Die Vorteile, die die „Jetzt kaufen“-Plattform Kunden und Händlern bietet, treiben die Expansion des Marktes auf globaler Ebene voran.

Akzeptanz der Zahlungsmethode „Jetzt kaufen, später bezahlen“ im Online-Shopping

Die einfachste und schnellste Finanzierungsmethode ist „Jetzt kaufen, später zahlen“. Die Registrierung verläuft reibungslos. Die meisten japanischen Online-Shops bieten diese Option direkt beim Kauf an. Durch die Zusammenarbeit mit „Jetzt kaufen, später zahlen“-Plattformen können Online-Händler ihren Kunden diese Zahlungsoption anbieten. Die Plattformen erheben von den Online-Shops eine Provision zwischen 2 % und 7 % des Verkaufspreises.

Darüber hinaus haben Startup-Unternehmen wie Paidy, ein Buy Now Pay Later (BNPL)-Unternehmen, Partnerschaften mit verschiedenen Firmen geschlossen, darunter CROOZ SHOP LIST, Tansu Gen (Tans Gen Main Store), la belle vie Inc. (GLADD Inc.) und andere, um ihren Nachzahlungsservice anzubieten, eine BNPL-Zahlungsmethode, die es Kunden ermöglicht, den Nachzahlungsservice von Paidy beim Kauf von Waren zu nutzen.

Kanal-Einblicke

Der globale Markt hat sich in Online-Handel und Point-of-Sale (PoS) unterteilt. Der Online-Kanal dominierte den Markt im Jahr 2022 und erzielte mit über 64 % den größten Anteil am weltweiten Umsatz. Im Rahmen ihrer Strategien zur Erholung nach der Pandemie schließen sich zahlreiche Unternehmen weltweit zu Partnerschaften zusammen, um die Einführung der am schnellsten wachsenden Online-Zahlungsmethoden wie „Jetzt kaufen, später bezahlen“ zu fördern.

• So gab beispielsweise Uplift, Inc., ein Anbieter von BNPL-Lösungen, im August 2021 seine Partnerschaft mit Tripster, einer zentralen Website für Reisebuchungen, bekannt. Tripster-Kunden können ihre gesamte Reise bequem an einem Ort buchen und mit Uplift in monatlichen Raten ohne versteckte Kosten bezahlen.

Der POS-Kanal ist im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment. Um die Kundenzufriedenheit zu steigern und die Kundenbeziehungen zu festigen, konzentrieren sich viele Unternehmen auf die Bereitstellung von POS-BNPL-Finanzierungslösungen. Darüber hinaus bieten sie ihren Kunden spezielle, auf Kundenbindung ausgerichtete Ratenkreditprogramme für POS-Systeme an. Dadurch verzeichnen die Unternehmen einen höheren Anteil an Stammkunden.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt wurde in Einzelhandelsgüter unterteilt.Medien und UnterhaltungGesundheitswesen und Wellness, Automobilbranche, Heimwerkerbedarf und weitere Branchen. Aufgrund steigender Konsumausgaben für Güter des täglichen Bedarfs im Einzelhandel nach dem Modell „Jetzt kaufen, später zahlen“ entfiel der größte Marktanteil auf das Segment der Einzelhandelswaren.

Der Gesundheits- und Wellnesssektor dürfte jedoch im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Behandlungskosten für zahlreiche schwere Erkrankungen, darunter chronische Herzkrankheiten, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, am schnellsten wachsen. Zudem erfreuen sich „Jetzt kaufen, später zahlen“-Angebote aufgrund der rasanten weltweiten Ausbreitung von COVID-19 und der damit einhergehenden erhöhten Nachfrage nach Behandlungen zunehmender Beliebtheit. Dies dürfte für „Jetzt kaufen, später zahlen“-Plattformen im Gesundheitssektor lukrative Chancen eröffnen.

Einblicke in die Unternehmensgröße

Der globale Markt wurde weiter in kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Großunternehmen unterteilt. Mit einem Anteil von über 61,0 Prozent am globalen Umsatz führte das bedeutende Unternehmenssegment den Markt im Jahr 2021 an. Großunternehmen nutzen BNPL-Zahlungssysteme häufig, da diese ihren Kunden eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit bieten, teure Waren zu bezahlen. Dank des bequemen Einkaufs können Kunden mehr kaufen, was den Umsatz steigert. Somit trägt BNPL maßgeblich dazu bei, das Kundenerlebnis für Großunternehmen zu verbessern.

Kleine und mittlere Unternehmen weltweit konzentrieren sich auf die Implementierung von BNPL-Lösungen, um Einzelhändlern dabei zu helfen, ihre Verkaufskonversionsraten zu steigern.

• So kündigte beispielsweise das Startup-Unternehmen Dukaan eine Partnerschaft mit Simpl, einem Anbieter von BNPL-Lösungen, an, um den Händlern von Dukaan BNPL-Dienste anzubieten.

Dukaan unterstützt KMU beim Aufbau von Online-Shops. Kleine und mittlere Unternehmen investieren viel in die Erweiterung ihres Kundenstamms und die Festigung ihrer Marktposition. Daher wird erwartet, dass KMU verstärkt auf BNPL-Lösungen setzen und so das Wachstum dieses Segments fördern.

Regionale Einblicke

Nordamerika dominierte den Markt und erzielte mit einem Anteil von rund 30 Prozent am weltweiten Umsatz den größten Gewinn. Zahlreiche namhafte Unternehmen trugen maßgeblich zur regionalen Marktexpansion bei. Darüber hinaus kooperieren viele Fintech-Unternehmen in diesem Gebiet mit Unternehmen der Unterhaltungsbranche, um BNPL-Dienste (Buy Now, Pay Later) für Hotelbuchungen anzubieten.

• Beispielsweise schloss sich im September 2021 der amerikanische Freizeitpark- und Unterhaltungskonzern SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. mit Uplift, Inc., einem Entwickler von BNPL-Lösungen, zusammen.

Durch diese Zusammenarbeit konnte Uplift, Inc. seine BNPL-Zahlungsoptionen für Hotelreservierungen in SeaWorld San Antonio, SeaWorld Orlando und SeaWorld San Diego anbieten.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum erwartet. Dies ist vor allem auf die zunehmende Akzeptanz elektronischer Zahlungsmethoden wie PayPal, Amazon Pay und Google Play zurückzuführen. Dank dieser Online-Zahlungsmöglichkeiten besteht eine enorme Nachfrage nach dem entsprechenden Service. Durch die wachsende Nutzung von Online-Zahlungen hat sich für bedeutende Marktteilnehmer eine rekordverdächtige Marktchance ergeben.E-CommerceAnwendungen.

Aufgrund der rasanten Verbreitung dieser Dienste unter Online-Shoppern ist Europa die drittgrößte Region. Die Fintech-Branche für „Jetzt kaufen, später zahlen“, zu der Unternehmen wie Afterpay, Klarna, Affirm und andere gehören, wächst laut einer Studie von World Pay in Großbritannien jährlich um 39 %. Mehrere große Unternehmen weiten ihr Serviceangebot zudem auf ganz Europa aus, darunter Frankreich, Deutschland, Großbritannien und viele weitere Länder.

• PayPal hat beispielsweise seinen Service „Jetzt kaufen, später zahlen“ mit dem Titel „Zahlen Sie in 30 Tagen“ im Januar 2022 in Deutschland eingeführt. Nutzer dieses Services können innerhalb von 30 Tagen bis zu 1.115,00 USD ohne zusätzliche Gebühren ausgeben.

Es wird erwartet, dass der Nahe Osten und Afrika im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnen werden. Dies hängt hauptsächlich mit dem steigenden Online-Kaufverhalten der Verbraucher und der zunehmenden Nutzung digitaler Zahlungsmethoden durch die Bürger dieser Länder zusammen.