B2B-Zahlungsmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Das Marktvolumen für B2B-Zahlungen wird voraussichtlich im Jahr 2023 1.243,20 Milliarden US-Dollar erreichen . Bis 2032 soll es voraussichtlich 2.477,15 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9 % wachsen.

Business-to-Business-Zahlungen (B2B) sorgen für sicherere Transaktionen bei Händlern, die wiederkehrende, periodische Transaktionen benötigen, und bieten Endbenutzern eine Vielzahl von Aufgaben, darunter Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und Beschaffungsabteilungen. Je nach vertraglicher Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer kann es sich um eine einmalige oder wiederkehrende Transaktion handeln. Business-to-Business-Zahlungen (B2B) sind komplexer als Business-to-Consumer-Zahlungen (B2C), da die B2B-Zahlungsabwicklung zur Genehmigung und Abwicklung der Transaktion länger dauert.

Die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung des B2B-Zahlungssystems hat die Nachfrage der Geschäftsinhaber nach Vernetzung und Verbindung mit verschiedenen Lieferanten, Händlern und Einzelhändlern weltweit erhöht. Darüber hinaus sind die Ausweitung des Welthandels und die Zunahme grenzüberschreitender Transaktionen, an denen viele Lieferanten, Großhändler, Einzelhändler und Unternehmen beteiligt sind, die Hauptantriebskräfte des globalen Marktes. Es wird jedoch erwartet, dass ein Anstieg des kommerziellen Zahlungsbetrugs und die Schließung einiger Unternehmen aufgrund der COVID-19-Epidemie das Marktwachstum behindern werden. Im Gegenteil, Entwicklungen bei der Transparenz bei B2B-Zahlungen und eine Zunahme von Partnerschaften zwischen B2B-Zahlungsanbietern und FinTech-Titanen dürften dem Markt attraktive Wachstumsaussichten bieten.

Marktdynamik

Die Treiber des B2B-Zahlungsmarktes

Erhöhte Nachfrage einiger Unternehmen

Mehrere Branchen, wie das Gesundheitswesen und der Einzelhandel, erlebten während der Pandemie einen Nachfrageschub, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen führte, was zu einem Anstieg der B2B-Zahlungen beitrug. Der Übergang von Barzahlungen zu digitalen Transaktionen während der Pandemie trieb den Bedarf an B2B-Zahlungen weiter an. Daher hat die globale Gesundheitskrise dem B2B-Zahlungsgeschäft mäßig geschadet. Dennoch haben Branchen wie das Gesundheitswesen und andere erheblich zum Wachstum der B2B-Zahlungen beigetragen, was sich positiv auf den B2B-Zahlungsmarkt ausgewirkt hat.

B2B-Zahlungsanbieter haben neue Lösungen entwickelt und neue Technologien implementiert, um Hindernisse zu überwinden. Die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung, die elektronische Rechnungsstellung und die Digitalisierung von Zahlungen sind einige der Innovationen auf dem B2B-Zahlungsmarkt. Diese Funktionen haben die Durchführung bargeldloser B2B-Transaktionen von entfernten Standorten aus erleichtert.

Die Zurückhaltung im B2B-Zahlungsmarkt

Auswirkungen der COVID-Pandemie

Infolge der beispiellosen COVID-19-Epidemie wurde in vielen Sektoren ein Lockdown verhängt, und Unternehmen waren gezwungen, zahlreiche betriebliche Änderungen vorzunehmen. Aufgrund der von der Regierung verhängten Beschränkungen des Warenflusses, des Transports, der Import- und Exportverbote, der Reisebeschränkungen, der Absagen von Veranstaltungen und anderer Faktoren erlitten viele Unternehmen Verluste und Unterbrechungen.

Darüber hinaus wurden B2B-Zahlungen aufgrund dieser Anomalien im Geschäftsbetrieb durch eine geringe Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, eine unregelmäßige Lieferkette und die Liquidation von Unternehmen beeinträchtigt. Darüber hinaus ging die Anzahl der Business-to-Business-Transaktionen (B2B) aufgrund staatlich auferlegter Beschränkungen zurück, was zu einer Verringerung der B2B-Zahlungen führte.

Die weltweite Gesundheitspandemie hat für B2B-Zahlungsdienstleister aufgrund massiver Geschäftsverluste, Lieferengpässe usw. zahlreiche Schwierigkeiten verursacht. Diese Faktoren haben zu einem Rückgang der B2B-Zahlungen geführt, da Unternehmen entweder die Zahlungen für den Erwerb von Waren und Dienstleistungen bei Großhändlern eingestellt haben oder Schwierigkeiten bei der Zahlung haben, da die Geschäftsinhaber aufgrund von Reisebeschränkungen Hilfe bei der Durchführung von Bar- oder persönlichen Transaktionen benötigen.

Die Chancen des B2B-Zahlungsmarktes

Einführung digitaler Zahlungen

Nach dem Ausbruch von COVID-19 haben Firmeninhaber die Nutzung digitaler Zahlungen ausgeweitet und in nur vier Monaten ein Wachstum von 10 Jahren erzielt. Dieser Trend hat sich auf alle B2B-Zahlungsumgebungen ausgeweitet. Laut einer Umfrage der NCR Corporation haben digitale Einzelhandelstransaktionen im B2B-Zahlungsverkehr dramatisch zugenommen. Da Bargeldtransaktionen während der Epidemie verboten waren, erfolgen die meisten B2B-Zahlungen weiterhin über Schecks und Rechnungen in Papierform, was zu einem Rückgang der B2B-Zahlungen führt. Einige Unternehmen, die vor der Epidemie nicht über digitale Zahlungsmöglichkeiten verfügten, führen jetzt schrittweise B2B-Zahlungen ein, eine bedeutende Branchenentwicklung. 60 Prozent der über 2.000 Teilnehmer der NCR-Umfrage 2020 haben digitale Zahlungen als die wichtigste Entwicklung im B2B-Zahlungsmarkt gewählt.

Die Digitalisierung des B2B-Zahlungsverkehrs hat es Unternehmen erleichtert, grenzüberschreitende Handelstransaktionen durchzuführen, was zu einem Anstieg des internationalen Handels und zur Förderung des Wirtschaftswachstums geführt hat. Dies wird auch das Überleben der Unternehmen während der Pandemie unterstützen.

Regionale Analyse

Der globale B2B-Zahlungsmarkt wird auf regionaler Basis in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA analysiert.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Anteilseigner und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 11,9 % wachsen. Mehrere auf Finanztechnologie spezialisierte Unternehmen aus China, Japan und Indien haben Unternehmen fortschrittliche Zahlungstechnologien zur Verfügung gestellt. So entwickelte beispielsweise Harbour and Hills, ein bedeutender B2B-Zahlungsanbieter in China, im April 2020 ein 828-Zahlungsgateway, das den Zahlungstransaktionsprozess im Unternehmenssektor verbessert und das Marktwachstum in diesem Bereich vorantreibt. Darüber hinaus sind Schecks, Banküberweisungen, Schecks und Gateways von Drittanbietern beliebte traditionelle kommerzielle Zahlungsmethoden, die von Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum weitgehend akzeptiert werden. Dies gilt als entscheidender Aspekt für die Ausweitung des regionalen Marktes.

Europa ist die zweitgrößte Region und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,4 % wachsen. Die zunehmende Nutzung von Sofortzahlungstechnologie bei Unternehmen, Verbesserungen bei kommerziellen Cash-Management-Systemen und eine Zunahme der Nutzung digitaler Bankdienstleistungen im Unternehmenssektor gehören zu den entscheidenden Faktoren, die die Nutzung von B2B-Zahlungstechnologie bei Geschäftsinhabern beeinflussen. Darüber hinaus haben sich mehrere Banken und Finanzinstitute mit Unternehmen für Zahlungstechnologie zusammengeschlossen, um Geschäftskunden digitale Zahlungsdienste anzubieten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zunehmende Nutzung von Online-Zahlungskarten und mobilen Geldbörsen durch Händler zum Erwerb von Artikeln bei Großhändlern in den kommenden Jahren attraktive Aussichten für Unternehmen schaffen wird, die B2B-Zahlungstechnologien anbieten.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Die meisten der weltweit größten Anbieter von Zahlungslösungen haben in den USA neue Niederlassungen eröffnet, um kleinen und mittleren Unternehmen umfassende Zahlungsdienstleistungen anzubieten. Im Februar 2021 gründete beispielsweise Edenbull, ein führender Anbieter von Geschäftszahlungskarten, ein neues Unternehmen in den USA. Darüber hinaus bietet es nordamerikanischen Banken kommerzielle Zahlungstechnologie und ein kommerzielles Payment-as-a-Service-Portfolio (CPaaS). Edenbull versorgt kleine Geschäftskunden mit kommerziellen B2B-Zahlungstechnologien. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Stärkung des B2B-Zahlungssektors in dieser Region.

Segmentanalyse

Der globale B2B-Zahlungsmarkt ist in fünf Kategorien unterteilt: Zahlungsart, Zahlungsmodus, Unternehmensgröße und Branche.

Basierend auf der Transaktionsart ist der B2B-Zahlungsmarkt in Inlandszahlungen und Auslandszahlungen unterteilt.

Der inländische Zahlungssektor besitzt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 9,65 % wachsen. Diese Zahlungsmethode vereinfacht und automatisiert inländische Zahlungsdienste für kleine und mittlere Unternehmen. Dies ist ein wichtiger Faktor für die Expansion des inländischen B2B-Zahlungsmarkts. Darüber hinaus ermöglicht die digitale B2B-Zahlungstechnologie Geschäftsinhabern, den Geldtransaktionsprozess beim Kauf eines Produkts von inländischen Wettbewerbern zu beschleunigen. Dies treibt die Expansion des Marktes voran. Darüber hinaus stimuliert die steigende Nachfrage nach virtuellen Karten und Online-Zahlungen unter Geschäftsinhabern das Wachstum des B2B-Zahlungsmarkts.

Grenzüberschreitende Zahlungen sind Geldtransaktionen, die es Personen, Unternehmen, Banken oder anderen Zahlungsinstituten ermöglichen, Zahlungen in mindestens zwei Ländern zu tätigen. Sie ermöglichen es Geschäftsinhabern, Zahlungen ins Ausland auf verschiedene Weise zu tätigen, darunter Banküberweisungen, Kreditkartenzahlungen und alternative Zahlungsmethoden. Die Expansion des Marktes ist auf die zunehmende finanzielle Sicherheit internationaler Zahlungen, die Verfügbarkeit von Technologien zur Umrechnung in mehrere Währungen und das Fehlen strenger Vorschriften für grenzüberschreitende Produktverkäufe zurückzuführen.

Basierend auf der Zahlungsmethode ist der globale B2B-Zahlungsmarkt in traditionelle und digitale Teilmärkte unterteilt.

Der traditionelle Modus dominiert den Markt und wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,3 % entwickeln. Geschäftsinhaber nutzen verschiedene herkömmliche Zahlungsmethoden, darunter Bargeld und Schecks, um Zahlungen an Lieferanten zu leisten. Darüber hinaus ist die zunehmende Verwendung von Schecks durch Geschäftsinhaber aufgrund niedrigerer Transaktionsgebühren ein wichtiger Faktor für die Expansion des B2B-Zahlungsmarktes in diesem Bereich. Bargeld ist eine der am weitesten verbreiteten und unkompliziertesten Zahlungsmethoden. Daher haben die meisten Geschäftsinhaber Barzahlungsprozesse verwendet, um den Geldtransaktionsservice zu beschleunigen und so die Marktexpansion voranzutreiben.

Digitale Zahlungen sind eine innovative Methode zur Geldüberweisung, die es Firmeninhabern und Privatpersonen ermöglicht, online zu bezahlen. Mobile Zahlungen , digitale Geldbörsen, Debitkarten und Kreditkarten sind bei Firmeninhabern von B2B-Bargeldüberweisungsprozessen weithin anerkannte digitale Zahlungstechnologien, was die Expansion dieses Marktsegmentes unterstützt. Die Nutzung digitaler Zahlungstechnologien unter Firmeninhabern nimmt zu und bietet zahlreiche Vorteile, wie die Sicherheit von Finanzdaten und den einfachen Zugriff auf Zahlungsinformationen, was das Wachstum des Marktes beschleunigt.

Der B2B-Zahlungsmarkt wird basierend auf der Zahlungsmethode in ACH, Überweisung, Scheck, Bargeld und Andere unterteilt.

Für andere Methoden wird für den Prognosezeitraum ein durchschnittlicher jährlicher Anstieg von 9,85 Prozent erwartet, was sie zu einem wichtigen Segment macht.

Der B2B-Zahlungsmarkt ist nach Branchen in die Segmente Fertigung, IT und Telekommunikation, Metalle und Bergbau, Energie und Versorgungsunternehmen, BFSI und andere unterteilt.

Das IT- und Telekommunikationssegment dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 11,7 % wachsen. Die B2B-Zahlungslösung ermöglicht es Inhabern von IT-Unternehmen, kontaktlose Zahlungen mit Debitkarten, Kreditkarten, NFC-Karten und mobilen Geldbörsen vorzunehmen. Steigern Sie den Einsatz der B2B-Zahlungstechnologie in der IT-Branche, da sie zahlreiche Vorteile bietet, darunter eine schnellere Zahlungsabwicklung, mehr Geschäftsumsatz und eine höhere Kundenbindungsrate. Ein verbesserter Schutz der Finanzdaten von Unternehmensinhabern vor Cyberangriffen und die Bereitstellung fortschrittlicher Analysetools wie maschineller Lerntechnologie für Zahlungsunternehmen sind zwei der wichtigsten Treiber für die Einführung der B2B-Zahlungstechnologie in dieser Kategorie.

Die Expansion des weltweiten B2B-Zahlungsmarkts im Fertigungssektor wird voraussichtlich durch eine Kombination von Faktoren vorangetrieben, darunter ein allmählicher Anstieg der Einnahmen und ein Anstieg der Rohstoffausgaben der Hersteller. Darüber hinaus haben Hersteller zunehmend B2B-Zahlungstechnologien eingesetzt, da diese mehrere Vorteile bieten, darunter die Möglichkeit, mehrere Zahlungsmethoden wie Schecks zu akzeptieren, einen vollständig anpassbaren Zahlungsprozess sowie die Möglichkeit, jede Rechnung online zu bezahlen. Darüber hinaus sind die Möglichkeit, Zahlungen für alle Lieferanten unabhängig vom Standort zu genehmigen und Lieferanten elektronisch zu bezahlen, ohne vertrauliche Finanzinformationen verarbeiten zu müssen, wichtige Überlegungen, die die Fertigungsindustrie dazu ermutigen, B2B-Zahlungstechnologien einzusetzen.

Der B2B-Zahlungsmarkt wird je nach Unternehmensgröße in Großunternehmen, mittelständische Unternehmen und Kleinunternehmen unterteilt.

Die kleinen Industrien dominieren den Sektor und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 11,6 % wachsen. Es wird erwartet, dass kleine Unternehmen künftig verstärkt digitale Zahlungstechnologien einsetzen werden, um Zahlungstransaktionen zu optimieren. Dies treibt die Expansion des Marktes voran. Die zunehmende Einführung von B2B-Zahlungstechnologien durch kleine Unternehmen zur Verbesserung der Unternehmenseffizienz, Rationalisierung von Geschäftsprozessen und Verwaltung delegierter Zahlungsregeln treibt das Marktwachstum voran. Darüber hinaus implementieren kleine Unternehmen im Gesundheitswesen, im BFSI und in der Fertigung kontaktlose Zahlungstechnologien, was die Marktexpansion beschleunigt. Darüber hinaus steigt mit dem steigenden Cashflow der Unternehmen die Nachfrage nach B2B-Zahlungslösungen bei kleinen und mittleren Unternehmen, was das Marktwachstum antreibt.

Auswirkungen von Covid-19

Covid-19 hatte einige tiefgreifende negative Auswirkungen auf den globalen Markt für Hochleistungskeramik.

COVID-19 hat sich von China aus über die ganze Welt verbreitet und die ganze Welt zum Stillstand gebracht, was zu einem kompletten Lockdown geführt hat. Covid-19 ist eine Infektionskrankheit, die durch ein neu entdecktes Coronavirus verursacht wurde. Zu dieser Zeit war auch die Sterberate bei der Bevölkerung über 40 weltweit hoch. Die Krankheit verursacht schwere Erkrankungen bei Menschen, die an Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen usw. leiden.

Aufgrund der damaligen Situation wurde die Pandemie zur Pandemie erklärt, was dazu führte, dass zahlreiche Länder – darunter große Volkswirtschaften wie China, die USA, Indien und andere – Ausgangssperren verhängten, die sich negativ auf die Weltwirtschaft auswirkten.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2020 kam der Wirtschafts- und Industriebetrieb vorübergehend zum Erliegen. Fast alle Fertigungseinheiten, in denen Hochleistungskeramik verwendet wird, wie etwa in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, Transport, Industrie, Chemie und anderen Endverbraucherbranchen (außer Medizin), reduzierten ihre Produktionskapazitäten aufgrund des Mangels an Arbeitskräften. Der Lockdown legte die globalen Lieferketten lahm. Dies hatte Auswirkungen sowohl auf die Produktion als auch auf die Nachfrage nach Hochleistungskeramik.

Zeitplan und Herausforderungen der Markterholung

Mit der Zeit wurden die Ausgangssperren gelockert und die Bevölkerung wurde in Ruhe gelassen. Allmählich nahm die Wirtschaft Fahrt auf und nahm ihren Betrieb auf, was die Nachfrage auf dem globalen Markt für Hochleistungskeramik ankurbelte und in verschiedenen Branchen zunahm. Als sich die Situation in den ersten Monaten des Jahres 2021 verbesserte, verstärkten die Volkswirtschaften auch ihre Finanzpolitik und leiteten ihren Entwicklungsprozess ein; die Endverbraucherindustrien nahmen ihre Aktivitäten auf und brachten den Keramikmarkt insgesamt wieder auf Kurs.

Kürzliche Entwicklungen

• März 2023 – Mastercard ist eine Partnerschaft mit dem in Bahrain ansässigen Fintech-Unternehmen Infinios Financial Services eingegangen, um die Digitalisierung von B2B-Reisezahlungen im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) zu beschleunigen.
• Februar 2023 – Flywire Corporation (Flywire), ein globales Unternehmen für Zahlungsabwicklung und -software, gab eine Partnerschaft mit FranConnect, dem Marktführer für Franchise-Management-Technologie, bekannt, um das Zahlungserlebnis für Franchisegeber zu optimieren, die ihr Geschäft im In- und Ausland ausbauen möchten.