Marktbericht für B2B-Zahlungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Zahlungsart (Inlandszahlungen, grenzüberschreitende Zahlungen), Zahlungsmodus (traditionell, digital), Zahlungsmethode (ACH, Überweisung, Scheck, Bargeld, Zahlungsanweisung, Kreditkarte), Branche (Fertigung, IT und Telekommunikation, Metall- und Bergbau, Energie und Versorgung, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen), Unternehmensgröße (Großunternehmen, mittelständische Unternehmen, Kleinunternehmen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des B2B-Zahlungsmarktes

Gestiegene Nachfrage von einigen Unternehmen

Mehrere Branchen, darunter das Gesundheitswesen und der Einzelhandel, verzeichneten während der Pandemie einen Nachfrageboom. Die dadurch gestiegene Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen trug zu einem Anstieg der B2B-Zahlungen bei. Der Trend von Barzahlungen zu digitalen Transaktionen verstärkte diesen Bedarf zusätzlich. Die globale Gesundheitskrise hat das B2B-Zahlungsgeschäft somit zwar etwas beeinträchtigt, dennoch haben Branchen wie das Gesundheitswesen und andere maßgeblich zum Wachstum des B2B-Zahlungsverkehrs beigetragen, was sich positiv auf den Markt ausgewirkt hat.

B2B-Zahlungsdienstleister haben neue Lösungen entwickelt und Technologien implementiert, um Herausforderungen zu meistern. Die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung, die elektronische Rechnungsstellung und die Digitalisierung von Zahlungen zählen zu den Innovationen im B2B-Zahlungsmarkt. Diese Möglichkeiten haben die Durchführung bargeldloser B2B-Transaktionen auch aus der Ferne erleichtert.

Marktbeschränkung

Auswirkungen der Covid-Pandemie

Infolge der beispiellosen COVID-19-Pandemie wurde in vielen Sektoren ein Lockdown verhängt, und Unternehmen waren gezwungen, diverse betriebliche Anpassungen vorzunehmen. Aufgrund der von der Regierung auferlegten Beschränkungen des Warenverkehrs, des Transports, der Import- und Exportverbote, der Reisebeschränkungen, der Veranstaltungsabsagen und anderer Maßnahmen erlitten viele Unternehmen Verluste und Betriebsunterbrechungen.

Aufgrund dieser Anomalien im Geschäftsbetrieb wurden B2B-Zahlungen durch die geringe Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, eine instabile Lieferkette und Unternehmensliquidationen beeinträchtigt. Zudem ging die Anzahl der B2B-Transaktionen aufgrund staatlicher Beschränkungen zurück, was zu einem Rückgang der B2B-Zahlungen führte.

Die weltweite Gesundheitspandemie hat aufgrund massiver Geschäftsverluste, Lieferengpässe usw. erhebliche Schwierigkeiten für B2B-Zahlungsdienstleister verursacht. Diese Faktoren haben zu einem Rückgang der B2B-Zahlungen geführt, da Unternehmen entweder die Bezahlung des Waren- und Dienstleistungsbezugs von Großhändlern eingestellt haben oder Schwierigkeiten bei der Zahlungsabwicklung haben, da Geschäftsinhaber aufgrund von Reisebeschränkungen Unterstützung bei der Durchführung von Bargeld- oder persönlichen Transaktionen benötigen.

Marktchance

Einführung digitaler Zahlungsmethoden

Nach dem Ausbruch von COVID-19 haben Unternehmen ihre Nutzung digitaler Zahlungsmethoden deutlich ausgeweitet und damit in nur vier Monaten ein Wachstum erzielt, das sonst zehn Jahren entspräche. Dieser Trend hat sich auf den gesamten B2B-Zahlungsverkehr ausgeweitet. Laut einer Umfrage der NCR Corporation sind digitale Transaktionen im B2B-Bereich sprunghaft angestiegen. Da Bargeldtransaktionen während der Pandemie verboten waren, werden die meisten B2B-Zahlungen weiterhin per Scheck und Rechnung abgewickelt, was zu einem Rückgang der B2B-Zahlungen geführt hat. Einige Unternehmen, die vor der Pandemie keine digitalen Zahlungsmöglichkeiten nutzten, führen nun schrittweise B2B-Zahlungen ein – eine bedeutende Branchenentwicklung. 60 Prozent der über 2.000 Teilnehmer der NCR-Umfrage von 2020 gaben an, digitale Zahlungen zu bevorzugen.digitale Zahlungenals die wichtigste Entwicklung im B2B-Zahlungsmarkt.

Die Digitalisierung des B2B-Zahlungsverkehrs hat es Unternehmen erleichtert, grenzüberschreitende Handelsgeschäfte abzuwickeln, was zu einem Anstieg des internationalen Handels und damit zu Wirtschaftswachstum geführt hat. Dies wird auch das Überleben der Unternehmen während der Pandemie sichern.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,9 % wachsen. Mehrere auf Finanztechnologie spezialisierte Unternehmen aus China, Japan und Indien bieten fortschrittliche Zahlungstechnologien für Unternehmen an. So entwickelte beispielsweise Harbour and Hills, ein bedeutender Anbieter grenzüberschreitender B2B-Zahlungen in China, im April 2020 ein 828-Zahlungsgateway, das die Zahlungsabwicklung im Unternehmenssektor optimiert und das Marktwachstum in diesem Bereich ankurbelt. Darüber hinaus sind Schecks, Banküberweisungen, Zahlungsanweisungen und Zahlungsgateways von Drittanbietern gängige traditionelle Zahlungsmethoden, die von Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum weit verbreitet akzeptiert werden. Dies gilt als entscheidender Faktor für die Expansion des regionalen Marktes.

Markttrends in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,4 % wachsen. Die zunehmende Nutzung von Sofortzahlungstechnologien in Unternehmen, Verbesserungen im kommerziellen Cash-Management und die steigende Nutzung digitaler Bankdienstleistungen im Unternehmenssektor zählen zu den wichtigsten Faktoren, die die Akzeptanz von B2B-Zahlungstechnologien bei Geschäftsinhabern beeinflussen. Darüber hinaus haben sich mehrere Banken und Finanzinstitute mit Zahlungstechnologieunternehmen zusammengeschlossen, um Geschäftskunden digitale Zahlungsdienste anzubieten. Auch die wachsende Nutzung von Online-Zahlungskarten und mobilen Geldbörsen durch Händler zum Kauf von Waren bei Großhändlern dürfte in den kommenden Jahren attraktive Perspektiven für Anbieter von B2B-Zahlungstechnologien eröffnen.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Die meisten der weltweit größten Zahlungsdienstleister haben neue Niederlassungen in den USA eröffnet, um kleinen und mittelständischen Unternehmen umfassende Zahlungsdienstleistungen anzubieten. So gründete beispielsweise Edenbull, ein führender Anbieter von Geschäftskarten, im Februar 2021 ein neues Unternehmen in den USA. Darüber hinaus bietet Edenbull nordamerikanischen Banken Zahlungstechnologien und ein Portfolio an kommerziellen Payment-as-a-Service-Lösungen (CPaaS) an. Edenbull versorgt kleine und mittelständische Unternehmen mit B2B-Zahlungstechnologien. Dies ist entscheidend für die Weiterentwicklung des B2B-Zahlungsverkehrssektors in dieser Region.

Einblicke in die Zahlungsarten

Basierend auf der Transaktionsart ist der Markt in Inlands- und Auslandszahlungen unterteilt. Der Inlandszahlungssektor hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,65 % wachsen. Diese Zahlungsmethode vereinfacht und automatisiert inländische Zahlungsdienste für kleine und mittlere Unternehmen. Dies ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des inländischen B2B-Zahlungsmarktes. Digitale B2B-Zahlungstechnologien ermöglichen es Unternehmen zudem, Geldtransaktionen beim Kauf von Produkten inländischer Wettbewerber zu beschleunigen. Dies trägt ebenfalls zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus führt der Anstieg vonNachfrage nach virtuellen Kartenund Online-Zahlungen unter Geschäftsinhabern fördern das Wachstum des B2B-Zahlungsmarktes.

Grenzüberschreitende Zahlungen sind Geldtransaktionen, die es Privatpersonen, Unternehmen, Banken oder anderen Zahlungsorganisationen ermöglichen, Zahlungen in mindestens zwei Ländern durchzuführen. Sie erlauben es Geschäftsinhabern, Auslandszahlungen auf verschiedenen Wegen zu tätigen, darunter Banküberweisungen.Kreditkartenzahlungenund alternativen Zahlungsmethoden. Die Expansion des Marktes ist auf die zunehmende finanzielle Sicherheit internationaler Zahlungen, die Verfügbarkeit von Technologien zur Währungsumrechnung und das Fehlen strenger Vorschriften für den grenzüberschreitenden Warenverkauf zurückzuführen.

Einblicke in die Zahlungsarten

Basierend auf der Zahlungsart ist der globale Markt in traditionelle und digitale Teilmärkte unterteilt. Die traditionelle Zahlungsart dominiert den Markt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % wachsen. Geschäftsinhaber nutzen verschiedene konventionelle Zahlungsmethoden, darunter Bargeld und Schecks, um Lieferanten zu bezahlen. Darüber hinaus ist die zunehmende Nutzung von Schecks aufgrund der geringeren Transaktionsgebühren ein wesentlicher Faktor für das Wachstum des B2B-Zahlungsmarktes in diesem Bereich. Bargeld ist eine der bekanntesten und unkompliziertesten Zahlungsmethoden; daher nutzen die meisten Geschäftsinhaber Bargeldzahlungen, um Geldtransaktionen zu beschleunigen und so das Marktwachstum voranzutreiben.

Digitales Bezahlen ist eine innovative Geldtransfermethode, die es Firmeninhabern und Privatpersonen ermöglicht, online zu bezahlen.Mobile ZahlungDigitale Geldbörsen, Debitkarten und Kreditkarten sind weit verbreitete digitale Zahlungstechnologien bei Unternehmen, die B2B-Geldtransferprozesse abwickeln, was das Wachstum dieses Marktsegments fördert. Die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungstechnologien durch Geschäftsinhaber sowie zahlreiche Vorteile, wie die Sicherheit von Finanzdaten und der einfache Zugriff auf Zahlungsinformationen, beschleunigen das Marktwachstum.

Einblicke in Zahlungsmethoden

Der B2B-Zahlungsmarkt wird nach Zahlungsmethode in ACH, Überweisung, Scheck, Barzahlung und Sonstige unterteilt. Für die Sonstigen Zahlungsmethoden wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,85 Prozent erwartet, wodurch sie ein wichtiges Marktsegment darstellen.

Brancheneinblicke

Der B2B-Zahlungsmarkt ist nach Branchen in Fertigung, IT und Telekommunikation, Metall- und Bergbau, Energie und Versorgung, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) sowie weitere Segmente unterteilt. Das Segment IT und Telekommunikation dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,7 % wachsen. B2B-Zahlungslösungen ermöglichen es IT-Unternehmen, kontaktlose Zahlungen mit Debitkarten, Kreditkarten, NFC-Karten und mobilen Geldbörsen durchzuführen. Der Einsatz von B2B-Zahlungstechnologie in der IT-Branche wird aufgrund zahlreicher Vorteile, wie schnellerer Zahlungsabwicklung, höherem Umsatz und einer stärkeren Kundenbindung, gefördert. Der verbesserte Schutz der Finanzdaten von Unternehmen vor Cyberangriffen und die Bereitstellung fortschrittlicher Analysetools, wie z. B. maschinellem Lernen, sind zwei der wichtigsten Treiber für die zunehmende Verbreitung von B2B-Zahlungstechnologie in diesem Bereich.

Die Expansion des weltweiten B2B-Zahlungsmarktes im Fertigungssektor wird voraussichtlich durch eine Kombination von Faktoren getrieben, darunter ein allmählicher Anstieg der Einkommen und der Rohstoffausgaben der Hersteller. Darüber hinaus hat die Nutzung von B2B-Zahlungstechnologien durch Hersteller zugenommen, da diese zahlreiche Vorteile bieten. Dazu gehören die Möglichkeit, verschiedene Zahlungsmethoden wie Schecks zu akzeptieren, ein vollständig anpassbarer Zahlungsprozess sowie die Möglichkeit, alle Rechnungen online zu begleichen. Die Möglichkeit, Zahlungen für alle Lieferanten unabhängig von ihrem Standort zu genehmigen und Lieferanten elektronisch zu bezahlen, ohne sensible Finanzinformationen verarbeiten zu müssen, sind weitere wichtige Aspekte, die die Fertigungsindustrie zur Nutzung von B2B-Zahlungstechnologien bewegen.

Einblicke in die Unternehmensgröße

Der B2B-Zahlungsmarkt wird nach Unternehmensgröße in Großunternehmen, mittelständische Unternehmen und Kleinunternehmen unterteilt. Kleinunternehmen dominieren den Sektor und werden voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 11,6 % wachsen. Es wird erwartet, dass Kleinunternehmen künftig verstärkt digitale Zahlungstechnologien einsetzen werden, um Zahlungstransaktionen zu optimieren. Dies treibt das Marktwachstum an. Die zunehmende Nutzung von B2B-Zahlungstechnologien durch Kleinunternehmen zur Steigerung der Unternehmenseffizienz, Optimierung von Geschäftsprozessen und Verwaltung delegierter Zahlungsregeln trägt zum Marktwachstum bei. Darüber hinaus implementieren kleine Unternehmen im Gesundheitswesen, im Finanzdienstleistungssektor und im produzierenden Gewerbe kontaktlose Zahlungstechnologien und beschleunigen so die Marktexpansion. Mit steigendem Cashflow von Unternehmen erhöht sich zudem die Nachfrage nach B2B-Zahlungslösungen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.